La experiencia del cliente se siente dispersa
Los clientes reciben formularios de admisión, enlaces de archivos, enlaces de propuestas, enlaces de facturas y actualizaciones de estado de demasiados sistemas.
Portal del cliente para agencias
Software de portal para clientes para agencias que necesitan aprobaciones, facturación y seguimiento más limpios.
Los clientes de la agencia no deberían necesitar cinco enlaces diferentes para entender lo que está sucediendo. Workspace369 mantiene las solicitudes dirigidas al cliente, archivos, propuestas, facturas, enlaces de pago, comunicación y contexto de estado cerca del trabajo.
Portalacceso para el cliente y contexto compartido
Aprobacionespropuestas, archivos, solicitudes y estado
Facturaciónfacturas, planes, contratos y pagos
Buscar ajuste
Por qué los portales de clientes de agencias son importantes
Las aprobaciones son difíciles de rastrear
Las solicitudes, revisiones, archivos cargados, mensajes de clientes y estado de aprobación deben permanecer cerca del proyecto y la factura.
Los recordatorios de pago carecen de contexto
El seguimiento financiero tiene un mejor resultado cuando el cliente puede ver el trabajo, la propuesta, la factura, el plan de pago y el historial de comunicación.
Flujo de trabajo
Cómo Workspace369 apoya los portales de clientes de agencias
01
Compartir la superficie correcta
Utilice flujos de trabajo dirigidos al cliente, enlaces públicos, solicitudes, propuestas, archivos y contexto de cliente con alcance definido sin exponer registros internos.
02
Mantener las aprobaciones adjuntas
Vincule la admisión, las notas del proyecto, la actividad de archivos, las decisiones de propuestas, el estado de la factura y los pagos al registro del cliente.
03
Comunicar sin perder el historial
Utilice correo electrónico, SMS, llamadas, mensajes de voz, plantillas, resúmenes de IA y recordatorios junto al cliente y el proyecto.
04
Cobrar pago limpiamente
Envíe facturas, enlaces de pago, contratos, planes de pago, depósitos, notas de crédito y recibos con contexto de informes.
Cobertura del producto
Funciones de portal de agencia y acceso para clientes
- El portal del cliente para agencias es de baja dificultad y comercialmente específico.
- Guía de Workspace369
- La página admite futuras páginas de comparación con herramientas de agencia centradas en portales.
Registros de clientes
Enlaces públicos
Acceso limitado al cliente
Archivos
Solicitudes
Propuestas
Facturas
Enlaces de pago
SMS y correo electrónico
Historial de actividad
Preguntas frecuentes
Por qué vale la pena publicar esta página
¿Qué es un portal de clientes para agencias?
Un portal de clientes para agencias brinda a los clientes una forma más clara de acceder a solicitudes, archivos, propuestas, aprobaciones, facturas, enlaces de pago, estado y comunicación conectados con su trabajo.
¿Workspace369 admite flujos de trabajo de portal de clientes para agencias?
Sí. Workspace369 admite registros de clientes, enlaces públicos, flujos de trabajo orientados al cliente, archivos, propuestas, facturas, pagos, historial de comunicación, acceso limitado y informes.
¿Puede Workspace369 ayudar a las agencias a reducir el seguimiento de clientes?
Sí. Workspace369 mantiene archivos, solicitudes, propuestas, facturas, estado de pago, SMS, correo electrónico, llamadas, buzón de voz, resúmenes de IA, plantillas y recordatorios cerca del mismo registro de cliente.
Listo cuando usted lo esté
Vea dónde encaja Workspace369 en su flujo de trabajo con el cliente.
Comenzar con los módulos que necesita hoy, luego activar IA, automatizaciones, contabilidad, inventario, solicitudes e informes a medida que la operación crece.
