La experiencia del cliente se siente dispersa
Los clientes reciben formularios de admisión, enlaces de archivos, enlaces de propuestas, enlaces de facturas y actualizaciones de estado de demasiados sistemas.
Portal de cliente más facturación para una agencia de 5 personas: aprobaciones, facturación y seguimiento.
Un portal de clientes más facturación para una agencia de 5 personas cuesta $104 al mes en Workspace369 Voyager (2 asientos incluidos, 3 adicionales a $10 cada uno), y Specialist cubre hasta 10 personas por $149; el portal de clientes y la facturación están en todos los planes.
Prueba gratuita de 14 días. Se requiere tarjeta. Después de la prueba: desde $29/mes. Se renueva automáticamente cada mes hasta que canceles. Cancela en cualquier momento en Configuración → Facturación.
2 minutos: correo electrónico, número de móvil (código solo para EE. UU./Canadá), tarjeta. $0 por 14 días.
Portalacceso para el cliente y contexto compartido
Aprobacionespropuestas, archivos, solicitudes y estado
Facturaciónfacturas, planes, contratos y pagos
Workspace369 mantiene las solicitudes de cara al cliente, archivos, propuestas, facturas, enlaces de pago, comunicación y contexto de estado cerca del trabajo, por lo que los clientes de la agencia no necesitan cinco enlaces diferentes para entender lo que está sucediendo.
Datos clave
Portal del cliente para agencias en Workspace369 cubre 10 áreas, incluyendo registros de clientes, enlaces públicos, acceso limitado al cliente.
El flujo de trabajo se ejecuta en 4 pasos, desde "compartir la superficie correcta" hasta "cobrar el pago limpiamente".
Workspace369 comienza en $29/mes para 1 puesto, y el plan Commander incluye 20 puestos y 12 veces el uso de Cadet por $299/mes.
Los puestos adicionales cuestan $10 cada uno; el precio completo está público en Página de precios de Workspace369.
Comparativa de software de portal de clientes
El mejor portal de clientes con facturación para una agencia pequeña depende de si el portal o la facturación son prioritarios. SuiteDash ($19 al mes fijos) y Clinked ($11 por usuario al mes) son primero portal; Workspace369 incluye el portal con propuestas, facturas y pagos en un solo registro de cliente en cada plan, a $104 al mes para cinco personas.
| Herramienta | Precio de entrada | Portal en el plan de entrada | Límite del plan de entrada principal | Marca | Prueba |
|---|---|---|---|---|---|
| Workspace369 | $29 al mes ($23.25 anual) | Sí | 5 proyectos activos, 1 puesto | Portal de marca | 14 días, se requiere tarjeta |
| SuiteDash | $19 al mes ($180 al año) | Sí | 100 GB de almacenamiento | Etiquetado blanco extremo | 14 días, sin tarjeta |
| Clinked | $11 por usuario al mes | Sí | 2 GB de almacenamiento, sin URL personalizada | URL personalizada de Standard | No indicado |
| Assembly | Gratis; Starter $29 anual | Sí | 5 contactos activos en Gratis | URL personalizada de Professional | Plan gratuito; tarjeta no indicada |
| HoneyBook | $29 al mes, facturado anualmente | Sí | 2 formularios de clientes potenciales activos | No indicado | 30 días, sin tarjeta |
| Moxie | $12 al mes ($10 anual) | No (Pro, $25) | No hay portal en Starter | Marca blanca en Pro | 14 días, sin tarjeta |
| Dubsado | $335 al año | Sí | 1 formulario de cliente potencial | No indicado | 21 días, sin tarjeta |
Precios y límites de la página de precios oficial de cada proveedor, verificados el 22 de octubre de 2026, en USD. Los precios cambian, así que confirma antes de comprar. Los precios de SuiteDash y Clinked se volvieron a leer en la página de precios de cada proveedor el 19 de octubre de 2026. Lee la comparativa completa de software de portal de clientes.
Por qué los portales de clientes de agencias son importantes
Las aprobaciones son difíciles de rastrear
Las solicitudes, revisiones, archivos cargados, mensajes de clientes y estado de aprobación deben permanecer cerca del proyecto y la factura.
Los recordatorios de pago carecen de contexto
El seguimiento financiero tiene un mejor resultado cuando el cliente puede ver el trabajo, la propuesta, la factura, el plan de pago y el historial de comunicación.
Vea el espacio de trabajo que sienten sus clientes.
01
Todos los canales en una sola bandeja de entrada
El correo electrónico aparece junto al registro del cliente en cada plan; los mensajes de texto, llamadas y buzón de voz se unen desde Voyager, con resúmenes de llamadas de IA desde Specialist.
02
Trabajo con clientes, organizado como proyectos
Tareas, archivos y estado para cada compromiso — visibles para el equipo y, a través del portal del cliente, para el cliente.
03
Desde propuestas hasta facturas pagadas
Envíe presupuestos, facture hitos o retainers, y deje que los recordatorios automáticos persigan cualquier cosa pendiente.
04
Un portal que los clientes consultan de verdad
Los clientes supervisan el progreso, los archivos y las facturas en un portal de marca en lugar de pedir actualizaciones a su equipo.
Cómo Workspace369 apoya los portales de clientes de agencias
01
Compartir la superficie correcta
Utilice flujos de trabajo dirigidos al cliente, enlaces públicos, solicitudes, propuestas, archivos y contexto de cliente con alcance definido sin exponer registros internos.
02
Mantener las aprobaciones adjuntas
Vincule la admisión, las notas del proyecto, la actividad de archivos, las decisiones de propuestas, el estado de la factura y los pagos al registro del cliente.
03
Comunicar sin perder el historial
Utilice correo electrónico, SMS, llamadas, mensajes de voz, plantillas, resúmenes de IA y recordatorios junto al cliente y el proyecto.
04
Cobrar pago limpiamente
Envíe facturas, enlaces de pago, contratos recurrentes, planes de pago, depósitos y recibos con contexto de informes.
Funciones de portal de agencia y acceso para clientes
- Los clientes ven las propuestas, facturas, archivos y solicitudes que les pertenecen, en un solo lugar.
- El portal se encuentra en los mismos registros que su CRM, propuestas, facturación, archivos, comunicación e informes.
- Su equipo actualiza el trabajo una vez y la vista del cliente lo sigue.
Registros de clientes
Enlaces públicos
Acceso limitado al cliente
Archivos
Solicitudes
Propuestas
Facturas
Enlaces de pago
SMS y correo electrónico
Historial de actividad
Precio para el equipo, no por persona.
Cada plan de equipo incluye puestos. Los contratos, facturas recurrentes, propuestas y registros de clientes están en todos los planes. Los puestos adicionales cuestan $10 al mes cada uno.Voyager
$74 / mes
Oferta Founding: $444 por tu primer año, facturado anualmente
2 puestos incluidos
Iniciar prueba de Voyager14 días de prueba gratuita. Se requiere tarjeta. Después de la prueba: $74/mes para Voyager. Se renueva automáticamente cada mes hasta que canceles. Cancela en cualquier momento en Configuración → Facturación.
Specialist
$149 / mes
Oferta Founding: $894 por tu primer año, facturado anualmente
10 puestos incluidos
Iniciar prueba de Specialist14 días de prueba gratuita. Se requiere tarjeta. Después de la prueba: $149/mes para Specialist. Se renueva automáticamente cada mes hasta que canceles. Cancela en cualquier momento en Configuración → Facturación.
Commander
$299 / mes
Oferta Founding: $1,794 por tu primer año, facturado anualmente
20 puestos incluidos
Iniciar prueba de Commander14 días de prueba gratuita. Se requiere tarjeta. Después de la prueba: $299/mes para Commander. Se renueva automáticamente cada mes hasta que canceles. Cancela en cualquier momento en Configuración → Facturación.
Oferta de miembro Founding en planes anuales: tu primer año cuesta lo mismo que 6 meses, para los primeros 100 clientes que se unan antes del 31 de octubre. Facturación mensual en USD. Comparar todos los planes¿Prefieres una demostración guiada primero? Reservar una demostración.
Configuración de cuenta gratuita y ayuda para la migración
Nuestro equipo configura tu espacio de trabajo contigo y te ayuda a mover tus clientes y facturas de las herramientas que usas ahora.
Exporta tus datos como hoja de cálculo y la Importación IA asigna las columnas por ti. El soporte puede ayudarte con cualquier caso poco habitual.
La oferta termina .
Empezar gratis
14 días gratis · se requiere tarjeta · luego $29/mes · cancela cuando quieras
Después de registrarte, reclama la configuración gratuita en tu espacio de trabajo.
Lo que dicen los revisores sobre Workspace369.
★★★★★
SMB ModernizationGreat tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.
★★★★★
True all-in-one systemIt beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions
★★★★★
Best app for my construction businessGreat app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design
Citado exactamente como está escrito, en el idioma del revisor. Esta es una selección de reseñas, no todas ellas. Las reseñas de nuestro propio equipo se dejan fuera de la selección, pero la calificación general incluye sus calificaciones.
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Por qué las agencias ejecutan el portal desde Workspace369
¿Cuál es el mejor portal de clientes más facturación para una agencia de 5 personas?
Workspace369 es la mejor opción cuando el portal debe compartir un registro de cliente con propuestas, facturas y pagos, y SuiteDash es la mejor opción para una herramienta plana y centrada en el portal con marca blanca profunda. SuiteDash cuesta $19 al mes, y Assembly tiene un plan gratuito para hasta 5 contactos activos. Workspace369 incluye el portal en cada plan; una agencia de 5 personas paga $104 al mes en Voyager ($74 con 2 asientos, más $10 por asiento adicional). Precios verificados en las páginas de precios oficiales el 22 de octubre de 2026.
¿Qué es un portal de clientes para agencias?
Un portal de clientes para agencias brinda a los clientes una forma más clara de acceder a solicitudes, archivos, propuestas, aprobaciones, facturas, enlaces de pago, estado y comunicación conectados con su trabajo.
¿Workspace369 admite flujos de trabajo de portal de clientes para agencias?
Sí. Workspace369 admite registros de clientes, enlaces públicos, flujos de trabajo orientados al cliente, archivos, propuestas, facturas, pagos, historial de comunicación, acceso limitado y informes.
¿Puede Workspace369 ayudar a las agencias a reducir el seguimiento de clientes?
Sí. Workspace369 mantiene archivos, solicitudes, propuestas, facturas, estado de pago, SMS, correo electrónico, llamadas, buzón de voz, resúmenes de IA, plantillas y recordatorios cerca del mismo registro de cliente.
¿Cuánto cuesta un portal de clientes con facturación para una agencia de 5 personas?
SuiteDash cuesta $19 al mes fijos y Clinked alrededor de $55 al mes para cinco usuarios a $11 cada uno (consultado el 19 de octubre de 2026). Workspace369 cuesta $104 al mes en Voyager ($74 con dos puestos más tres puestos adicionales a $10), con el portal, propuestas, facturas y pagos en un solo registro.
Vea dónde encaja Workspace369 en su flujo de trabajo con el cliente.
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