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CRM para quiroprácticos

CRM para quiroprácticos con un flujo de trabajo de consulta comercial

Las oficinas quiroprácticas a menudo se encuentran con consultas comerciales que no pertenecen a los registros de salud electrónicos clínicos. Workspace369 gestiona ese lado comercial: consultas, programación, propuestas, proyectos y facturas. Su oficina puede gestionar propuestas de bienestar corporativo, tareas comerciales y archivos comerciales en un solo lugar, junto al software de práctica que utiliza para la atención al paciente.

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Clientela relación y el resumen acordado
Trabajotareas con una persona responsable
Facturaciónfacturas y contexto comercial
Registro de cliente de Workspace369 que muestra historial, archivos, comunicación y facturas en un solo perfil

Datos clave

El CRM para quiroprácticos de Workspace369 cubre 9 áreas, incluyendo registros de clientes, propuestas, proyectos y tareas.

El flujo de trabajo se ejecuta en 5 pasos, desde "registrar la consulta comercial" hasta "finalizar facturas comerciales".

Workspace369 comienza en $29/mes por 1 asiento, y el plan Commander incluye 20 asientos, 500 GB de almacenamiento y 120,000 tokens de IA por mes a $299/mes.

Los asientos adicionales cuestan $10 cada uno y 100 GB de almacenamiento adicional cuestan $15; los precios completos están públicos en Página de precios de Workspace369.

El problema

Cuellos de botella administrativos en operaciones de consultorios quiroprácticos

Mezcla de consultas con registros de salud

Cuando una corporación local solicita un seminario de bienestar o un proveedor presenta una propuesta, colocar estos contactos en un sistema de registro de salud electrónico causa desorden. Obliga al personal a crear archivos clínicos vacíos para no pacientes. Workspace369 mantiene los registros de clientes corporativos y las conversaciones comerciales en su propio sistema, por lo que el equipo que maneja las consultas de la oficina siempre sabe dónde buscar.

Propuestas de bienestar corporativo desorganizadas

El seguimiento de oportunidades de empresa a empresa, como talleres de postura o evaluaciones ergonómicas en el lugar de trabajo, requiere documentación estructurada. Enviar correos electrónicos regulares dificulta el seguimiento de seguimientos y los términos del contrato. El uso de Workspace369 permite a su oficina emitir propuestas formales y monitorear tareas comerciales, evitando que la comunicación comercial se pierda en una bandeja de entrada de correo electrónico caótica o se entierre bajo los horarios diarios de citas de pacientes clínicos.

Almacenamiento de archivos no clínicos disperso

Los contratos de arrendamiento de oficinas, los activos de marketing y las facturas de proveedores a menudo terminan dispersos en múltiples computadoras personales o unidades genéricas en la nube. Esto hace que encontrar documentos administrativos básicos sea un proceso que consume mucho tiempo para los gerentes de oficina. Desde Specialist, la gestión de archivos de Workspace369 brinda a estos documentos comerciales un hogar estructurado, y los roles y permisos los mantienen abiertos al personal autorizado.

Facturación inconsistente para eventos empresariales

Facturar a una empresa local por un día de salud corporativa a través de un sistema de facturación médica es complejo y propenso a errores de codificación. Los ingresos comerciales generales no deben procesarse junto con las reclamaciones de seguros de salud. Workspace369 maneja estas facturas comerciales con pagos en línea con tarjeta, lo que permite a su consultorio quiropráctico facturar eventos corporativos, talleres de salud o alquileres de instalaciones a través de un canal de facturación comercial distinto.

El producto

Vea el espacio de trabajo que sienten sus clientes.

01

Un portal que los clientes consultan de verdad

Los clientes supervisan el progreso, los archivos y las facturas en un portal de marca en lugar de pedir actualizaciones a su equipo.

Registro de cliente de Workspace369 que muestra historial, archivos, comunicación y facturas en un solo perfil
02

Todos los canales en una sola bandeja de entrada

El correo electrónico, los SMS, las llamadas y los mensajes de voz aterrizan junto al registro del cliente — con resúmenes de IA, para que cualquier miembro del equipo pueda responder con contexto completo.

Bandeja de entrada compartida de Workspace369 que muestra el historial de correo electrónico, SMS y llamadas junto a un registro de cliente
03

Trabajo con clientes, organizado como proyectos

Tareas, archivos y estado para cada compromiso — visibles para el equipo y, a través del portal del cliente, para el cliente.

Tablero de proyectos de Workspace369 que muestra el trabajo del cliente organizado en etapas con responsables y estado
04

Desde propuestas hasta facturas pagadas

Envíe presupuestos, facture hitos o contratos de retención, y deje que los recordatorios automáticos persigan cualquier cosa pendiente.

Editor de facturas de Workspace369 que muestra artículos, condiciones de pago y detalles del cliente

Flujo de trabajo

Flujo de trabajo de consulta comercial paso a paso

01

Registro de la Consulta Comercial

El flujo de trabajo comienza cuando un miembro del personal administrativo recibe una consulta no clínica, como una oferta de proveedor o una solicitud de asociación corporativa. El operador crea una nueva entrada en la sección de registros del cliente. Este registro contiene los detalles comerciales de la organización y las conversaciones iniciales, estableciendo un registro claro antes de que se realicen acuerdos comerciales o se inicien proyectos no clínicos.

02

Emitir la propuesta comercial

Para las sesiones de bienestar corporativo, el gerente de oficina genera un documento que describe el alcance de los servicios utilizando Propuestas. Este documento detalla los términos del servicio, las opciones de programación y los costos. La propuesta se comparte con el contacto corporativo a través del portal del cliente, lo que permite al cliente comercial revisar, aprobar y firmar electrónicamente los términos para el evento programado.

03

Programación de Hitos del Evento

Una vez que se acepta una propuesta comercial, el gerente de oficina coordina las fechas utilizando la función de programación. Esto garantiza que se realice un seguimiento de la preparación administrativa, la disponibilidad del personal y la reserva de la ubicación. Estas entradas mantienen la preparación del evento visible para el equipo, por lo que nunca choca con el libro de citas clínicas utilizado para los ajustes diarios de los pacientes.

04

Ejecución de tareas de eventos

El gerente de la oficina crea tareas y proyectos específicos para prepararse para el evento empresarial. Esto incluye organizar archivos promocionales, confirmar la logística a través de conversaciones continuas y asignar tareas de preparación al personal de la oficina. El seguimiento de estos elementos garantiza que se cumplan todos los requisitos a tiempo y mantiene la operación comercial organizada.

05

Finalizar facturas comerciales

Después de completar el evento corporativo o el proyecto administrativo, el gerente de oficina genera y envía una factura comercial utilizando facturas. El cliente corporativo recibe este documento de facturación a través del portal del cliente y lo paga en línea con tarjeta. Esto finaliza la transacción comercial en Workspace369, manteniendo los ingresos comerciales generales separados de la facturación de seguros de pacientes.

Cobertura del producto

Operaciones de clientes para quiroprácticos

  • Un miembro del personal puede crear un registro de cliente comercial y registrar una conversación de consulta, sin campos de datos clínicos ni gráficos médicos involucrados.
  • El gerente de oficina debe ensamblar una propuesta comercial, vincularla a una tarea de proyecto corporativo y transmitir con éxito el documento a una cuenta de portal de cliente de prueba.
  • El sistema genera una factura comercial para el evento, y el cliente corporativo puede abrirla y pagarla en el portal del cliente.
Registros de clientes
Propuestas
Proyectos y tareas
Archivos
Conversaciones
Programación
Facturas
Portal del cliente
Automatizaciones de Flujo de Trabajo

Amado en la App Store

Calificado por las personas que gestionan su trabajo con clientes en él.

★★★★★
Finalmente se siente tranquilo

Pasé de tres o cuatro herramientas todo en uno y siempre terminaba en un desastre de pestañas. Esta es la primera que se siente tranquila. Configuré mis proyectos de clientes en diez minutos.

Justin R. · Fundador individual · Reseña de App Store
★★★★★
Implementación sin problemas para el equipo

Lo implementamos en nuestro equipo de ocho personas y la adopción fue sencilla: intuitivo y pulido. Me encantaría tener más integraciones, pero siguen lanzando actualizaciones.

Samantha D. · Jefa de operaciones · Reseña de App Store
★★★★★
Horas recuperadas cada semana

Estaba haciendo malabares con herramientas separadas para notas, tareas, documentos y actualizaciones. Consolidar en un solo lugar me ha ahorrado genuinamente horas cada semana. El soporte también responde.

Alicia N. · Fundadora de agencia · Reseña de App Store
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Preguntas frecuentes

Evaluación del Flujo de Trabajo Empresarial y Criterios de Aceptación

¿Puede Workspace369 reemplazar nuestro sistema de registros de salud electrónicos para quiroprácticos?

Mantenga la atención al paciente, las notas clínicas, la historia clínica y la facturación de salud en su software de gestión de consultorios quiroprácticos. Workspace369 gestiona el negocio en torno a la consulta: registros de clientes, propuestas corporativas, proyectos, programación y facturas.

¿Cómo manejamos a los clientes de bienestar corporativo en este sistema?

Las organizaciones corporativas que solicitan talleres se rastrean utilizando registros de clientes, Propuestas y proyectos. Puede administrar las conversaciones comerciales, programar las fechas de los eventos y emitir facturas comerciales directamente a la corporación. Esto mantiene los acuerdos comerciales corporativos organizados en un solo lugar.

¿Podemos usar el portal del cliente para historiales médicos de pacientes?

Mantenga los historiales médicos de los pacientes y los formularios de admisión clínica en su sistema de consultorio. El portal del cliente está diseñado para que los clientes corporativos y proveedores vean propuestas, archivos y facturas, y paguen en línea.

¿Cómo se gestionan las tareas administrativas de la oficina junto con la atención al paciente?

El personal de oficina utiliza tareas y programación dentro de Workspace369 para administrar las operaciones comerciales, como pedir suministros u organizar eventos de marketing. Este trabajo comercial se realiza junto con su sistema clínico, por lo que el software utilizado diariamente para la atención al paciente se mantiene enfocado en los pacientes.

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