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CRM para esteticistas

CRM para Esteticistas con un flujo de trabajo específico

Los operadores de negocios de estética a menudo separan las consultas comerciales de los datos clínicos. Workspace369 ejecuta el lado comercial de cada relación con el cliente: registros de clientes, propuestas, programación, proyectos y facturas. Las reservas corporativas y las despedidas de soltera pasan de la primera consulta al depósito pagado en un solo registro.

Iniciar prueba gratuita Hablar con ventas
Clientela relación y el resumen acordado
Trabajotareas con una persona responsable
Facturaciónfacturas y contexto comercial
Registro de cliente de Workspace369 que muestra historial, archivos, comunicación y facturas en un solo perfil

Datos clave

El CRM para esteticistas de Workspace369 cubre 9 áreas, incluyendo registros de clientes, propuestas, proyectos y tareas.

El flujo de trabajo se ejecuta en 5 pasos, desde "registrar la consulta comercial inicial" hasta "proporcionar acceso al portal del cliente para archivos".

Workspace369 comienza en $29/mes por 1 asiento, y el plan Commander incluye 20 asientos, 500 GB de almacenamiento y 120,000 tokens de IA por mes a $299/mes.

Los asientos adicionales cuestan $10 cada uno y 100 GB de almacenamiento adicional cuestan $15; los precios completos están públicos en Página de precios de Workspace369.

El problema

Obstáculos administrativos en la gestión de estética

Detalles de consultas comerciales dispersos

Las esteticistas a menudo reciben consultas comerciales a través de múltiples canales de comunicación, lo que dificulta la localización de detalles administrativos. Cuando los registros generales de clientes, las conversaciones y los archivos no están organizados juntos, los miembros del equipo pasan horas buscando información comercial básica. Workspace369 recopila notas, conversaciones y registros de clientes en un solo lugar, por lo que cada consulta comercial es fácil de encontrar.

Programación y facturación comercial descoordinadas

Gestionar reservas corporativas o consultas de grupos de bodas requiere un seguimiento claro de las propuestas y facturas antes de que ocurra cualquier tratamiento. Sin un proceso estándar, la programación de discusiones comerciales iniciales y el seguimiento de facturas se desconectan del acuerdo comercial principal. Workspace369 vincula la programación, las propuestas y las facturas, para que su personal rastree cada transacción comercial desde el acuerdo hasta el pago.

Archivos de proyectos operativos desorganizados

Cuando las coordenadas de eventos corporativos o proyectos de spa se pierden en hilos de correo electrónico, las tareas administrativas se detienen. Los esteticistas necesitan una forma de almacenar archivos, asignar tareas internas y rastrear proyectos para la expansión comercial o la coordinación de proveedores. Workspace369 administra estos archivos y tareas de proyectos, manteniendo las operaciones comerciales claras para todo el equipo.

Comunicación inconsistente en el portal del cliente

Los clientes que buscan reservas para grupos grandes necesitan acceso a sus propuestas comerciales y facturas sin acceder a plataformas clínicas. Es necesario un portal de cliente estándar para compartir archivos y rastrear conversaciones sobre acuerdos comerciales. Workspace369 proporciona un portal de cliente donde los clientes ven sus archivos comerciales, propuestas, facturas y fechas de programación, manteniendo la comunicación profesional.

El producto

Vea el espacio de trabajo que sienten sus clientes.

01

Un portal que los clientes consultan de verdad

Los clientes supervisan el progreso, los archivos y las facturas en un portal de marca en lugar de pedir actualizaciones a su equipo.

Registro de cliente de Workspace369 que muestra historial, archivos, comunicación y facturas en un solo perfil
02

Todos los canales en una sola bandeja de entrada

El correo electrónico, los SMS, las llamadas y los mensajes de voz aterrizan junto al registro del cliente — con resúmenes de IA, para que cualquier miembro del equipo pueda responder con contexto completo.

Bandeja de entrada compartida de Workspace369 que muestra el historial de correo electrónico, SMS y llamadas junto a un registro de cliente
03

Trabajo con clientes, organizado como proyectos

Tareas, archivos y estado para cada compromiso — visibles para el equipo y, a través del portal del cliente, para el cliente.

Tablero de proyectos de Workspace369 que muestra el trabajo del cliente organizado en etapas con responsables y estado
04

Desde propuestas hasta facturas pagadas

Envíe presupuestos, facture hitos o contratos de retención, y deje que los recordatorios automáticos persigan cualquier cosa pendiente.

Editor de facturas de Workspace369 que muestra artículos, condiciones de pago y detalles del cliente

Flujo de trabajo

Flujo de trabajo de reserva comercial paso a paso

01

Registrar la consulta comercial inicial

Un miembro del equipo ingresa la nueva consulta comercial en la sección de registros del cliente del sistema. Usted registra en el resumen toda la información de contacto básica y la naturaleza de la solicitud comercial, como una fiesta de bodas o un evento corporativo. Esto le da a cada conversación comercial sobre el evento un único lugar desde el primer mensaje.

02

Emitir propuestas y programar consultas

El operador crea y envía Propuestas formales al cliente utilizando las herramientas de documentación integradas. Al mismo tiempo, utiliza la función de programación para configurar una llamada telefónica inicial para discutir el alcance del evento. El cliente revisa, aprueba y firma electrónicamente los términos comerciales, y el operador registra cualquier ajuste directamente dentro de los registros de conversación, asegurando que todos los parámetros comerciales estén completamente documentados antes de que se reserven las sesiones físicas.

03

Generar facturas y rastrear pagos

Una vez que el cliente acepta los términos descritos en las propuestas, el operador convierte la propuesta aprobada en una factura de depósito. El cliente paga en línea con tarjeta y el estado del pago se muestra en el registro. Este paso mantiene organizado el seguimiento financiero de la operación comercial, asegurando que todos los depósitos comerciales se contabilicen antes de comenzar cualquier proyecto operativo o de programar personal.

04

Inicializar proyectos y asignar tareas internas

El gerente configura nuevos proyectos para el evento confirmado y describe los hitos necesarios. Usted crea tareas específicas para los miembros del equipo, como pedir suministros no clínicos o coordinar los detalles del lugar. Los miembros del personal adjuntan archivos relevantes de proveedores y marcan las tareas completadas a medida que avanzan, manteniendo una visibilidad clara sobre la preparación del evento.

05

Proporcionar acceso al portal del cliente para archivos

El administrador otorga al cliente acceso al portal del cliente para revisar su calendario y archivos compartidos. El cliente utiliza este portal para ver las especificaciones del proveedor y las facturas actualizadas. Su equipo verifica qué archivos comerciales puede ver el cliente antes de compartir el acceso.

Cobertura del producto

Operaciones de clientes para esteticistas

  • Un operador crea un registro de cliente, adjunta una propuesta comercial de prueba y mantiene el resumen con los detalles comerciales.
  • Un miembro del equipo programa una consulta y emite una factura de prueba, confirmando que el cliente puede ver ambos elementos dentro del entorno del portal del cliente.
  • El administrador revisa las secciones de proyectos y tareas para confirmar que todos los pasos de preparación del evento se completan a tiempo.
Registros de clientes
Propuestas
Proyectos y tareas
Archivos
Conversaciones
Programación
Facturas
Portal del cliente
Automatizaciones de Flujo de Trabajo

Amado en la App Store

Calificado por las personas que gestionan su trabajo con clientes en él.

★★★★★
Finalmente se siente tranquilo

Pasé de tres o cuatro herramientas todo en uno y siempre terminaba en un desastre de pestañas. Esta es la primera que se siente tranquila. Configuré mis proyectos de clientes en diez minutos.

Justin R. · Fundador individual · Reseña de App Store
★★★★★
Implementación sin problemas para el equipo

Lo implementamos en nuestro equipo de ocho personas y la adopción fue sencilla: intuitivo y pulido. Me encantaría tener más integraciones, pero siguen lanzando actualizaciones.

Samantha D. · Jefa de operaciones · Reseña de App Store
★★★★★
Horas recuperadas cada semana

Estaba haciendo malabares con herramientas separadas para notas, tareas, documentos y actualizaciones. Consolidar en un solo lugar me ha ahorrado genuinamente horas cada semana. El soporte también responde.

Alicia N. · Fundadora de agencia · Reseña de App Store
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Preguntas frecuentes

Criterios de evaluación para reservas comerciales

¿Puede Workspace369 almacenar registros de tratamiento clínico para mis clientes?

Mantenga los registros de tratamiento clínico y las recomendaciones de tratamiento en su sistema de reserva aprobado. Workspace369 se encarga del lado comercial: consultas comerciales, registros de clientes, propuestas, proyectos y facturas.

¿Cómo maneja el portal del cliente los acuerdos comerciales de estética?

El portal del cliente permite a sus clientes comerciales ver archivos generales, rastrear fechas de programación, revisar propuestas y verificar facturas. Los clientes aprueban y firman electrónicamente las propuestas a través de un enlace público, y su equipo comparte documentos comerciales a través del portal para que cada acuerdo esté documentado.

¿Podemos gestionar asignaciones de equipos para grandes eventos de spa?

Sí. Puede organizar eventos grandes creando proyectos y asignando tareas específicas a los miembros de su equipo. El personal puede seguir su progreso, compartir archivos y mantener conversaciones sobre la logística del evento dentro de la plataforma. Esto mantiene sus operaciones de eventos organizadas en un solo lugar.

¿Se requiere un sistema de reservas externo junto con Workspace369?

Muchos negocios de estética mantienen los detalles de los tratamientos en su sistema de reservas aprobado y gestionan consultas comerciales, propuestas, facturas y registros de clientes en Workspace369. Desde Specialist, Workspace369 también incluye páginas de reservas en línea, recordatorios de citas y webhooks y una API para conectar ambos.

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