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CRM para masajistas

CRM para masajistas con un flujo de trabajo de paquete comercial

Los masajistas que gestionan contratos de bienestar corporativo y paquetes comerciales prepagos requieren un entorno administrativo separado de los sistemas clínicos. Workspace369 gestiona el lado comercial en un solo sistema: registros de clientes, propuestas, programación, proyectos y facturas. Las consultas comerciales y las ventas de paquetes siguen un camino estructurado desde el primer mensaje hasta la factura pagada.

Iniciar prueba gratuita Hablar con ventas
Clientela relación y el resumen acordado
Trabajotareas con una persona responsable
Facturaciónfacturas y contexto comercial
Registro de cliente de Workspace369 que muestra historial, archivos, comunicación y facturas en un solo perfil

Datos clave

El CRM para masajistas de Workspace369 cubre 9 áreas, incluyendo registros de clientes, propuestas, proyectos y tareas.

El flujo de trabajo se ejecuta en 5 pasos, desde "inicialización de consulta y registro de cliente" hasta "facturación y revisión del portal del cliente".

Workspace369 comienza en $29/mes por 1 asiento, y el plan Commander incluye 20 asientos, 500 GB de almacenamiento y 120,000 tokens de IA por mes a $299/mes.

Los asientos adicionales cuestan $10 cada uno y 100 GB de almacenamiento adicional cuestan $15; los precios completos están públicos en Página de precios de Workspace369.

El problema

Desafíos administrativos en operaciones de masajes comerciales

Seguimiento de consultas corporativas disperso

Cuando los clientes corporativos solicitan paquetes recurrentes de bienestar en el sitio, el seguimiento de las conversaciones iniciales de consulta a menudo se desorganiza. El personal administrativo general necesita acceso a la programación y las propuestas sin ver historiales de salud privados. Sin una herramienta dedicada de trabajo con clientes, se pierden las tareas de seguimiento y las comunicaciones sobre los parámetros del contrato se pierden en cuentas de correo electrónico separadas, lo que retrasa la finalización de los acuerdos comerciales.

Archivos de paquetes comerciales desorganizados

Los paquetes comerciales requieren términos legales específicos, pautas de instalaciones y acuerdos corporativos. Almacenar estos archivos junto con los formularios de admisión clínica crea confusión operativa. Los equipos administrativos necesitan consultar propuestas pasadas y registros de clientes en curso sin ingresar a software de salud regulado. Perder estos archivos no clínicos ralentiza la facturación y la coordinación del proyecto para eventos de masajes corporativos.

Facturación y programación desconectadas

Emitir facturas para días de bienestar corporativo o paquetes de masajes grupales requiere el seguimiento de las fechas programadas y las listas de tareas. Cuando la programación está separada de la facturación, ocurren errores humanos durante la entrada manual de datos. El personal debe revisar manualmente las conversaciones para verificar si se completó una sesión del paquete, lo que provoca retrasos en la recaudación de pagos y un seguimiento inexacto del proyecto.

Gestión Insegura del Portal del Cliente

Proporcionar a los clientes corporativos acceso a sus archivos administrativos y facturas requiere un portal dedicado. Si los compradores corporativos utilizan portales clínicos, se exponen a interfaces médicas innecesarias. Los negocios de masajes necesitan un portal de clientes específicamente para compartir propuestas, programar fechas corporativas y revisar facturas comerciales generales.

El producto

Vea el espacio de trabajo que sienten sus clientes.

01

Un portal que los clientes consultan de verdad

Los clientes supervisan el progreso, los archivos y las facturas en un portal de marca en lugar de pedir actualizaciones a su equipo.

Registro de cliente de Workspace369 que muestra historial, archivos, comunicación y facturas en un solo perfil
02

Todos los canales en una sola bandeja de entrada

El correo electrónico, los SMS, las llamadas y los mensajes de voz aterrizan junto al registro del cliente — con resúmenes de IA, para que cualquier miembro del equipo pueda responder con contexto completo.

Bandeja de entrada compartida de Workspace369 que muestra el historial de correo electrónico, SMS y llamadas junto a un registro de cliente
03

Trabajo con clientes, organizado como proyectos

Tareas, archivos y estado para cada compromiso — visibles para el equipo y, a través del portal del cliente, para el cliente.

Tablero de proyectos de Workspace369 que muestra el trabajo del cliente organizado en etapas con responsables y estado
04

Desde propuestas hasta facturas pagadas

Envíe presupuestos, facture hitos o contratos de retención, y deje que los recordatorios automáticos persigan cualquier cosa pendiente.

Editor de facturas de Workspace369 que muestra artículos, condiciones de pago y detalles del cliente

Flujo de trabajo

Flujo de trabajo paso a paso para paquetes comerciales

01

Consulta e Inicialización de Expedientes de Clientes

El operador recibe una consulta de paquete de masajes corporativos y crea un nuevo registro de cliente dentro de Workspace369. El personal registra los detalles en el resumen, anotando el alcance y la frecuencia del evento solicitados. El operador registra las conversaciones bajo este registro, asegurando que el equipo administrativo pueda revisar el historial del cliente antes de redactar la documentación formal o establecer los requisitos de programación para el programa de bienestar corporativo.

02

Generación de Propuestas y Adjunto de Archivos

El equipo redacta una propuesta detallada que describe los términos del paquete comercial, los precios y las fechas del evento. Los archivos de responsabilidad corporativa relevantes y los requisitos de las instalaciones se adjuntan directamente a la carpeta del proyecto. La propuesta se envía al comprador corporativo a través del sistema, lo que permite al cliente revisar, aprobar y firmar electrónicamente el alcance y los términos antes de que ocurra cualquier programación.

03

Configuración de Proyectos y Delegación de Tareas

Una vez que se acepte la propuesta, el operador establece un nuevo proyecto para gestionar la ejecución del paquete comercial. El coordinador crea tareas específicas para el personal, como preparar mesas de masaje portátiles y verificar la disponibilidad de terapeutas. Las tareas se asignan a los miembros del equipo con plazos claros, asegurando que cada paso operativo se complete antes del evento programado.

04

Programación y Seguimiento de Conversaciones

El coordinador utiliza el módulo de programación para reservar las sesiones de masaje específicas para el cliente corporativo. Cualquier ajuste solicitado por el cliente se maneja a través de la pestaña de conversaciones. El personal actualiza las tareas del proyecto para reflejar las fechas finalizadas, manteniendo todas las actualizaciones de programación visibles para todo el equipo.

05

Facturación y Revisión del Portal del Cliente

Después de que se completan las sesiones de masaje, el administrador genera una factura basada en los términos de la propuesta acordada. La factura se carga en el portal del cliente, donde el comprador corporativo puede verla, descargarla y pagarla en línea. El operador marca las tareas correspondientes como completadas, cerrando el paquete comercial.

Cobertura del producto

Operaciones de clientes para masajistas

  • Una nueva consulta corporativa se puede registrar como un registro de cliente con archivos de propuesta adjuntos, sin campos de datos clínicos involucrados.
  • Un probador puede programar un bloque de masajes corporativos, crear la tarea y la factura correspondientes, y verlos dentro del portal del cliente.
  • Todas las conversaciones sobre precios de paquetes se archivan en el registro del cliente corporativo.
Registros de clientes
Propuestas
Proyectos y tareas
Archivos
Conversaciones
Programación
Facturas
Portal del cliente
Automatizaciones de Flujo de Trabajo

Amado en la App Store

Calificado por las personas que gestionan su trabajo con clientes en él.

★★★★★
Finalmente se siente tranquilo

Pasé de tres o cuatro herramientas todo en uno y siempre terminaba en un desastre de pestañas. Esta es la primera que se siente tranquila. Configuré mis proyectos de clientes en diez minutos.

Justin R. · Fundador individual · Reseña de App Store
★★★★★
Implementación sin problemas para el equipo

Lo implementamos en nuestro equipo de ocho personas y la adopción fue sencilla: intuitivo y pulido. Me encantaría tener más integraciones, pero siguen lanzando actualizaciones.

Samantha D. · Jefa de operaciones · Reseña de App Store
★★★★★
Horas recuperadas cada semana

Estaba haciendo malabares con herramientas separadas para notas, tareas, documentos y actualizaciones. Consolidar en un solo lugar me ha ahorrado genuinamente horas cada semana. El soporte también responde.

Alicia N. · Fundadora de agencia · Reseña de App Store
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Empezar

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Preguntas frecuentes

Criterios de verificación y aceptación

¿Puede Workspace369 retener notas clínicas o historiales de tratamiento?

Mantenga las notas clínicas, el historial de tratamiento y los registros médicos regulados en su sistema de registro de salud electrónico aprobado. Workspace369 se encarga del lado comercial: consultas, propuestas, programación corporativa, proyectos y facturas.

¿Cómo gestionamos la documentación de eventos de bienestar corporativo?

Desde Specialist, adjunte acuerdos corporativos y directrices de eventos como archivos en el registro o proyecto específico del cliente, junto a las propuestas de precios. El personal rastrea la preparación operativa utilizando tareas y coordina las fechas a través de la herramienta de programación, manteniendo todos los archivos comerciales en un solo lugar.

¿Pueden los clientes corporativos ver sus facturas de forma independiente?

Sí. Puede otorgar acceso a compradores corporativos al portal del cliente. A través de este portal, pueden revisar de forma independiente sus propuestas, consultar fechas de eventos programados y descargar facturas sin acceder a conversaciones internas del personal o clínicas.

¿Cómo se rastrean las modificaciones de paquetes en el sistema?

Cualquier cambio en un paquete comercial se maneja a través del módulo de conversaciones y se registra en el resumen del proyecto. Los operadores actualizan las tareas relevantes y emiten una factura ajustada, para que los detalles de la transacción comercial permanezcan en el registro.

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