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CRM para brókers hipotecarios

CRM para brókers hipotecarios con un flujo de trabajo de seguimiento de consultas

Una consulta hipotecaria requiere una gestión administrativa diligente antes de llegar a la etapa formal de suscripción. Los corredores necesitan un lugar para gestionar las interacciones iniciales con los prestatarios antes de que el expediente pase al prestamista. Workspace369 gestiona esa etapa previa a la solicitud: registros de clientes, conversaciones, consultas, recopilación de documentos, propuestas y facturas, listas para entregar al sistema del prestamista.

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Clientela relación y el resumen acordado
Trabajotareas con una persona responsable
Facturaciónfacturas y contexto comercial
Registro de cliente de Workspace369 que muestra historial, archivos, comunicación y facturas en un solo perfil

Datos clave

El CRM para brókers hipotecarios de Workspace369 cubre 9 áreas, incluyendo registros de clientes, propuestas, proyectos y tareas.

El flujo de trabajo se ejecuta en 5 pasos, desde "registrar la consulta inicial" hasta "rastrear el progreso a través de proyectos".

Workspace369 comienza en $29/mes por 1 asiento, y el plan Commander incluye 20 asientos, 500 GB de almacenamiento y 120,000 tokens de IA por mes a $299/mes.

Los asientos adicionales cuestan $10 cada uno y 100 GB de almacenamiento adicional cuestan $15; los precios completos están públicos en Página de precios de Workspace369.

El problema

Obstáculos administrativos en corretaje pre-solicitud

Seguimiento de consultas desarticulado

Las consultas iniciales de los prestatarios a menudo se estancan porque el historial de comunicación está disperso en bandejas de entrada personales separadas. Cuando un corredor no puede ver las conversaciones pasadas junto con los registros del cliente, los tiempos de respuesta se ralentizan significativamente. Workspace369 almacena las conversaciones directamente en el registro del cliente, por lo que los operadores ven el estado exacto de una consulta antes de que se ingrese en el sistema de software del prestamista principal.

Colección de documentos desorganizada

La recopilación de declaraciones de impuestos y extractos bancarios a menudo resulta en archivos extraviados y plazos de seguimiento incumplidos. Sin tareas estructuradas vinculadas directamente a los registros de los clientes, los corredores pierden horas buscando en los archivos adjuntos de correo electrónico. La gestión de cargas de archivos dentro de un portal dedicado garantiza que los operadores puedan verificar manualmente cada documento contra una lista de verificación administrativa antes de avanzar la consulta a una presentación formal al prestamista.

Programación ineficiente de entrevistas

La coordinación de las consultas iniciales de los prestatarios a través de correos electrónicos de ida y vuelta crea retrasos operativos innecesarios. Cuando la programación se desacopla del archivo administrativo principal, los corredores con frecuencia pierden contexto crítico durante la llamada. El uso de enlaces de programación integrados permite a los prestatarios reservar directamente franjas horarias de consulta, después de lo cual el corredor agrega una tarea para revisar el archivo antes de que comience la conversación.

Propuestas previas a la solicitud dispersas

Una correduría necesita comunicación clara sobre el trabajo administrativo que ha acordado realizar. Mantenga fácil de encontrar a la persona responsable, el próximo paso solicitado y el alcance del servicio acordado. Una Propuesta de Workspace369 establece el alcance del servicio del corredor, las tarifas y los próximos pasos, con un enlace público de aprobación y firma electrónica. Utilice información comercial de muestra y no sensible al evaluar el flujo de trabajo.

El producto

Vea el espacio de trabajo que sienten sus clientes.

01

Un portal que los clientes consultan de verdad

Los clientes supervisan el progreso, los archivos y las facturas en un portal de marca en lugar de pedir actualizaciones a su equipo.

Registro de cliente de Workspace369 que muestra historial, archivos, comunicación y facturas en un solo perfil
02

Todos los canales en una sola bandeja de entrada

El correo electrónico, los SMS, las llamadas y los mensajes de voz aterrizan junto al registro del cliente — con resúmenes de IA, para que cualquier miembro del equipo pueda responder con contexto completo.

Bandeja de entrada compartida de Workspace369 que muestra el historial de correo electrónico, SMS y llamadas junto a un registro de cliente
03

Trabajo con clientes, organizado como proyectos

Tareas, archivos y estado para cada compromiso — visibles para el equipo y, a través del portal del cliente, para el cliente.

Tablero de proyectos de Workspace369 que muestra el trabajo del cliente organizado en etapas con responsables y estado
04

Desde propuestas hasta facturas pagadas

Envíe presupuestos, facture hitos o contratos de retención, y deje que los recordatorios automáticos persigan cualquier cosa pendiente.

Editor de facturas de Workspace369 que muestra artículos, condiciones de pago y detalles del cliente

Flujo de trabajo

El flujo de trabajo de documentos previos a la presentación.

01

Registrar la Consulta Inicial

El operador crea una nueva entrada en los registros del cliente tan pronto como un prestatario envía una consulta hipotecaria. Este registro contiene información de contacto, notas y campos personalizados para la consulta. El operador registra todas las conversaciones iniciales dentro de este perfil, asegurando que la etapa inicial de la relación esté completamente documentada antes de que se generen los archivos formales de suscripción en los portales de prestamistas externos.

02

Coordinar la consulta

El corredor envía un enlace de página de reserva (las páginas de reserva comienzan en Specialist) al prestatario potencial para reservar una consulta inicial. Una vez confirmada la reunión, el corredor agrega una tarea para preparar el archivo. El corredor utiliza el tiempo programado para discutir los objetivos de préstamo, registrando notas directamente en los registros del cliente durante la conversación en vivo.

03

Emitir propuestas de servicio

Tras la consulta, el corredor redacta un esquema de escenario preliminar utilizando Propuestas. Este documento detalla los pasos del servicio, las tarifas estimadas del corredor y los documentos requeridos. La propuesta se publica en el portal del cliente, donde el prestatario puede revisar y firmar electrónicamente los términos para proceder con la fase de recopilación de documentos.

04

Recopilar archivos previos a la solicitud

El operador asigna tareas específicas al prestatario para cargar los archivos requeridos, como verificación de ingresos y documentos de identificación. El prestatario carga estos elementos directamente en el portal del cliente. Luego, el corredor verifica cada archivo manualmente para garantizar la legibilidad y la integridad antes de guardarlos en la carpeta del proyecto.

05

Seguimiento del progreso a través de proyectos

El corredor traslada la consulta a un proyecto dedicado para monitorear la lista de verificación previa a la presentación. Las tareas se marcan a medida que se verifican los archivos. Una vez que toda la documentación está completa, el corredor emite las facturas de honorarios de corredor, completando el flujo de trabajo interno antes de que la solicitud se ingrese en el sistema del prestamista.

Cobertura del producto

Operaciones de clientes para corredores hipotecarios

  • Un operador puede registrar una nueva consulta hipotecaria en los registros de clientes y vincular una consulta programada en tres minutos sin pérdida de datos.
  • Un prestatario potencial puede acceder al portal del cliente, ver una propuesta publicada y cargar tres archivos de verificación separados con éxito durante una prueba en vivo.
  • El corredor puede revisar los archivos cargados, marcar la tarea de recopilación de documentos como completa y generar una factura dentro de una sola vista de proyecto.
Registros de clientes
Propuestas
Proyectos y tareas
Archivos
Conversaciones
Programación
Facturas
Portal del cliente
Automatizaciones de Flujo de Trabajo

Amado en la App Store

Calificado por las personas que gestionan su trabajo con clientes en él.

★★★★★
Finalmente se siente tranquilo

Pasé de tres o cuatro herramientas todo en uno y siempre terminaba en un desastre de pestañas. Esta es la primera que se siente tranquila. Configuré mis proyectos de clientes en diez minutos.

Justin R. · Fundador individual · Reseña de App Store
★★★★★
Implementación sin problemas para el equipo

Lo implementamos en nuestro equipo de ocho personas y la adopción fue sencilla: intuitivo y pulido. Me encantaría tener más integraciones, pero siguen lanzando actualizaciones.

Samantha D. · Jefa de operaciones · Reseña de App Store
★★★★★
Horas recuperadas cada semana

Estaba haciendo malabares con herramientas separadas para notas, tareas, documentos y actualizaciones. Consolidar en un solo lugar me ha ahorrado genuinamente horas cada semana. El soporte también responde.

Alicia N. · Fundadora de agencia · Reseña de App Store
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Preguntas frecuentes

Criterios de Evaluación y Aceptación Operacional

¿Este software maneja la originación formal de préstamos o la calificación crediticia?

Mantenga la originación de préstamos, las consultas de crédito, la suscripción y las decisiones de préstamo en sus sistemas de prestamista designados. Workspace369 gestiona el lado del corredor en torno a ellos: registros de clientes, conversaciones, consultas, recopilación de documentos, propuestas y facturas, desde la primera consulta hasta la presentación al prestamista.

¿Cómo se aseguran los documentos del cliente durante la fase de consulta?

Los prestatarios cargan sus archivos directamente a través del portal del cliente. Desde Specialist, los archivos cargados se adjuntan a los registros o proyectos específicos del cliente. Los corredores revisan cada documento según las pautas del prestamista antes de transferirlo al sistema de originación de préstamos externo, y los roles, permisos y pistas de auditoría controlan quién puede abrir cada archivo del prestatario.

¿Podemos rastrear las tarifas administrativas de los corredores utilizando esta plataforma?

Sí. Puede generar y enviar facturas por comisiones de corredor o administrativas directamente a través de la plataforma. Estas facturas se rastrean dentro del portal del cliente, lo que permite a los prestatarios ver sus registros de facturación mientras el corredor monitorea el estado de pago junto con el proyecto activo, asegurando que todos los costos previos a la solicitud se contabilicen correctamente.

¿Cómo maneja el sistema el historial de comunicación con co-prestatarios?

Puede mantener registros completos de clientes tanto para los prestatarios principales como para los co-prestatarios. Todas las conversaciones, detalles de programación y tareas se pueden vincular a su proyecto compartido, lo que garantiza que el corredor tenga un registro claro de todas las interacciones y cargas de archivos antes de enviar el paquete final al prestamista.

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