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CRM para agencias de ppc / anuncios pagados

CRM para agencias de PPC y anuncios pagados con gestión de alcance

La gestión de cuentas PPC requiere separar el gasto en medios de las tarifas de gestión de la agencia. Cuando un cliente solicita una campaña no planificada, la agencia debe documentar el nuevo alcance y facturar en consecuencia. Workspace369 ejecuta el lado de la agencia: registros de clientes, propuestas, tareas de proyectos y facturación basada en proyectos. Esto permite a un gerente de cuentas registrar y seguir cada solicitud de cuenta publicitaria desde la propuesta inicial hasta la factura final, manteniendo las tarifas de la agencia distintas del gasto real de la plataforma publicitaria y los datos de atribución. Al mantener esta clara separación, las agencias pueden rastrear sus costos operativos y garantizar que las tarifas de servicios profesionales se contabilicen con precisión sin interferencia de las métricas externas de la plataforma publicitaria.

Iniciar prueba gratuita Hablar con ventas
Clientela relación y el resumen acordado
Trabajotareas con una persona responsable
Facturaciónfacturas y contexto comercial
Registro de cliente de Workspace369 que muestra historial, archivos, comunicación y facturas en un solo perfil

Datos clave

El CRM para agencias de PPC / anuncios pagados de Workspace369 cubre 9 áreas, incluyendo registros de clientes, propuestas, proyectos y tareas.

El flujo de trabajo se ejecuta en 5 pasos, desde "registrar el brief" hasta "facturar tarifas de gestión".

Workspace369 comienza en $29/mes por 1 asiento, y el plan Commander incluye 20 asientos, 500 GB de almacenamiento y 120,000 tokens de IA por mes a $299/mes.

Los asientos adicionales cuestan $10 cada uno y 100 GB de almacenamiento adicional cuestan $15; los precios completos están públicos en Página de precios de Workspace369.

El problema

Fricción operativa en publicidad pagada

Ampliación del Alcance

Los clientes a menudo solicitan un anuncio rápido que se convierte en una semana de trabajo creativo sin un registro formal. Sin una propuesta que defina la nueva tarifa de gestión, la agencia pierde horas facturables. Documentar estas solicitudes en el registro del cliente evita que el equipo realice mano de obra no facturada en campañas publicitarias no planificadas. Al garantizar que un gerente de cuentas registre cada nueva solicitud, la agencia puede mantener un historial claro de los cambios en el alcance. Esta documentación sistemática garantiza que todos los miembros del equipo estén alineados sobre lo acordado, reduciendo malentendidos y protegiendo la rentabilidad de la agencia durante las temporadas de campañas ajetreadas.

Confusión en la facturación

Separar las tarifas de gestión del gasto en medios es difícil sin registros de facturación claros. Si la agencia factura los servicios mientras la plataforma factura el gasto, el cliente necesita un registro distinto de los costos de la agencia. La facturación inexacta genera retrasos en los pagos y disputas sobre el costo real de la gestión de PPC. La creación de facturas separadas para servicios profesionales ayuda a aclarar lo que el cliente debe directamente a la agencia. Esta claridad es esencial para mantener relaciones saludables con los clientes y garantizar que la contabilidad de la agencia siga siendo precisa y sencilla.

Resúmenes fragmentados

Los creativos publicitarios y las instrucciones de segmentación a menudo se pierden en hilos de correo electrónico o aplicaciones de chat. Cuando el lanzamiento de una campaña depende de activos específicos, la falta de archivos provoca retrasos. Almacenar estos archivos dentro del registro del proyecto ayuda al comprador de medios a encontrar los activos necesarios para crear la campaña. Esta organización reduce el tiempo dedicado a buscar en el historial de comunicación disperso antes de un lanzamiento. Tener un repositorio dedicado para los activos de la campaña garantiza que el equipo de producción pueda trabajar de manera eficiente sin esperar respuestas por correo electrónico.

Retrasos en la Programación

Las fechas de lanzamiento se retrasan porque los plazos de las tareas no son visibles para el equipo de cuentas ni para el cliente. Sin un cronograma compartido para la producción creativa y la configuración técnica, la agencia no puede mantener una cadencia de lanzamiento predecible. El seguimiento de estos hitos en un proyecto ayuda a todos a ver cuándo finaliza la preparación interna y cuándo está programado el inicio del gasto en medios en la plataforma externa. Esta visibilidad permite a los gerentes asignar recursos de manera efectiva y mantener a los clientes informados del progreso sin reuniones de estado constantes.

El producto

Vea el espacio de trabajo que sienten sus clientes.

01

Un portal que los clientes consultan de verdad

Los clientes supervisan el progreso, los archivos y las facturas en un portal de marca en lugar de pedir actualizaciones a su equipo.

Registro de cliente de Workspace369 que muestra historial, archivos, comunicación y facturas en un solo perfil
02

Todos los canales en una sola bandeja de entrada

El correo electrónico, los SMS, las llamadas y los mensajes de voz aterrizan junto al registro del cliente — con resúmenes de IA, para que cualquier miembro del equipo pueda responder con contexto completo.

Bandeja de entrada compartida de Workspace369 que muestra el historial de correo electrónico, SMS y llamadas junto a un registro de cliente
03

Trabajo con clientes, organizado como proyectos

Tareas, archivos y estado para cada compromiso — visibles para el equipo y, a través del portal del cliente, para el cliente.

Tablero de proyectos de Workspace369 que muestra el trabajo del cliente organizado en etapas con responsables y estado
04

Desde propuestas hasta facturas pagadas

Envíe presupuestos, facture hitos o contratos de retención, y deje que los recordatorios automáticos persigan cualquier cosa pendiente.

Editor de facturas de Workspace369 que muestra artículos, condiciones de pago y detalles del cliente

Flujo de trabajo

Gestión de la solicitud de campaña fuera de alcance

01

Registrar el Brief

Cree un registro de cliente para el anunciante para almacenar los ID de cuenta y el historial de comunicación. Registre los requisitos específicos para la nueva campaña en el brief para garantizar que el equipo creativo comprenda los objetivos antes de que comience el trabajo.

02

Propuesta para Nuevo Alcance

Envíe una propuesta para la campaña fuera de alcance para confirmar la tarifa de gestión y los entregables. Esto asegura que el anunciante reconozca el costo adicional antes de que la agencia comprometa recursos para la investigación de palabras clave o la creación de activos.

03

Desglose de Tareas del Proyecto

Cree un proyecto basado en la propuesta aprobada, agregando tareas específicas para investigación de palabras clave y producción creativa. Asigne estas tareas al equipo de compra de medios para seguir el progreso de la fase de construcción antes de que la campaña salga al aire.

04

Gestión de archivos y conversaciones

Cargue los activos publicitarios y almacene las conversaciones de segmentación directamente dentro del registro del proyecto. Esto mantiene las instrucciones de configuración técnica vinculadas a los archivos creativos, lo que ayuda a reducir errores durante la carga en las plataformas publicitarias.

05

Tarifas de Gestión de Facturas

Genere una factura por la tarifa del servicio de agencia una vez que se complete la creación de la campaña. Este registro se mantiene separado del gasto de la plataforma publicitaria, proporcionando al cliente un desglose claro de los costos de los servicios profesionales para el proyecto.

Cobertura del producto

Operaciones de clientes para agencias de PPC / anuncios pagados

  • El portal del cliente muestra con éxito la nueva propuesta de campaña y requiere que el anunciante registre su aprobación antes de que comiencen las tareas técnicas.
  • La factura de la tarifa de gestión se genera como un registro separado del presupuesto de medios, lo que garantiza la claridad financiera para el contable de la agencia y el cliente.
  • Las tareas del proyecto para la nueva campaña se asignan y rastrean, con todos los archivos creativos adjuntos al registro de la tarea para una fácil recuperación por parte del comprador.
Registros de clientes
Propuestas
Proyectos y tareas
Archivos
Conversaciones
Programación
Facturas
Portal del cliente
Automatizaciones de Flujo de Trabajo

Amado en la App Store

Calificado por las personas que gestionan su trabajo con clientes en él.

★★★★★
Finalmente se siente tranquilo

Pasé de tres o cuatro herramientas todo en uno y siempre terminaba en un desastre de pestañas. Esta es la primera que se siente tranquila. Configuré mis proyectos de clientes en diez minutos.

Justin R. · Fundador individual · Reseña de App Store
★★★★★
Implementación sin problemas para el equipo

Lo implementamos en nuestro equipo de ocho personas y la adopción fue sencilla: intuitivo y pulido. Me encantaría tener más integraciones, pero siguen lanzando actualizaciones.

Samantha D. · Jefa de operaciones · Reseña de App Store
★★★★★
Horas recuperadas cada semana

Estaba haciendo malabares con herramientas separadas para notas, tareas, documentos y actualizaciones. Consolidar en un solo lugar me ha ahorrado genuinamente horas cada semana. El soporte también responde.

Alicia N. · Fundadora de agencia · Reseña de App Store
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Preguntas frecuentes

Ejercicio de evaluación para flujos de trabajo de agencias

¿Cómo manejo el gasto publicitario?

Mantenga los presupuestos de publicidad en vivo en sus plataformas publicitarias y gestione el lado de la agencia en Workspace369: propuestas de tarifas de gestión, facturas, enlaces de pago y mensajes de clientes. Las facturas de tarifas separadas mantienen claros los costos de gasto y servicio.

¿Dónde encaja el seguimiento de ROAS?

La atribución y el ROAS permanecen en sus plataformas publicitarias y herramientas de análisis. Workspace369 rastrea el lado de la agencia: proyectos de clientes, archivos, propuestas, facturas y, desde Specialist, la rentabilidad del proyecto y del cliente.

¿Qué pasa con las aprobaciones de clientes?

Puede usar el portal del cliente para compartir propuestas y actualizaciones de proyectos. Esto ayuda al anunciante a ver el alcance del trabajo y registrar su intención antes de facturar la configuración adicional de la campaña.

¿Se incluye la planificación de recursos?

Workspace369 asigna proyectos y tareas con propietarios y plazos, rastrea el tiempo facturable desde Voyager e informa la rentabilidad del proyecto desde Specialist. Para una nivelación granular de recursos, las agencias también comparan productive.io para la capacidad del equipo.

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