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CRM para corretajes inmobiliarios

CRM para corretajes inmobiliarios con un flujo de trabajo específico

Las agencias inmobiliarias requieren estructuras administrativas claras para gestionar registros de clientes, archivos y programación sin interferir con los sistemas MLS externos. Workspace369 gestiona propuestas, proyectos, tareas, conversaciones y facturas para toda la agencia en un solo sistema. El personal registra cada transferencia de cliente potencial en un campo de propietario personalizado, y los roles y permisos controlan lo que ve cada agente. Con pistas de auditoría y un historial de conversaciones completo, las agencias rastrean tareas e interacciones con clientes junto con su plataforma de gestión de transacciones.

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Clientela relación y el resumen acordado
Trabajotareas con una persona responsable
Facturaciónfacturas y contexto comercial
Registro de cliente de Workspace369 que muestra historial, archivos, comunicación y facturas en un solo perfil

Datos clave

El CRM para corretajes inmobiliarios de Workspace369 cubre 9 áreas, incluyendo registros de clientes, propuestas, proyectos y tareas.

El flujo de trabajo se ejecuta en 5 pasos, desde "establecer el registro principal del cliente" hasta "emitir facturas administrativas y archivar archivos".

Workspace369 comienza en $29/mes por 1 asiento, y el plan Commander incluye 20 asientos, 500 GB de almacenamiento y 120,000 tokens de IA por mes a $299/mes.

Los asientos adicionales cuestan $10 cada uno y 100 GB de almacenamiento adicional cuestan $15; los precios completos están públicos en Página de precios de Workspace369.

El problema

Fricción administrativa en operaciones de corretaje

Propiedad ambigua de leads durante traspasos de agentes

Cuando un cliente potencial se traslada entre agentes, el archivo administrativo a menudo pierde su designación clara de supervisor. Sin un propietario explícito registrado en el resumen, las tareas y las reuniones programadas entran en conflicto. Esta falta de responsabilidad provoca la pérdida de conversaciones con los clientes y la duplicación de propuestas. Las agencias inmobiliarias requieren un registro administrativo estricto para rastrear qué agente posee el registro del cliente en cualquier momento, ayudando al personal a gestionar la fricción interna y los archivos no asignados.

Propuestas de propiedades y archivos de clientes dispersos

El personal administrativo a menudo distribuye archivos de propiedades, acuerdos de clientes y propuestas iniciales en hilos de correo electrónico separados. Esta fragmentación dificulta la verificación de los últimos documentos del proyecto antes de programar las visitas. Cuando las conversaciones y los archivos viven en silos desconectados, la verificación de los registros de los clientes requiere búsquedas manuales. Un marco administrativo unificado mantiene las tareas del proyecto, los registros de los clientes y los archivos vinculados para una clara visibilidad operativa.

Programación y conversaciones con el cliente desconectadas

Coordinar consultas de propiedades y revisiones administrativas a menudo falla cuando las herramientas de programación operan de forma independiente de las conversaciones con los clientes. Los miembros del personal programan citas sin ver los registros históricos del cliente o las tareas activas. Esta brecha conduce a fechas perdidas y propuestas no confirmadas. Las agencias inmobiliarias necesitan un método para vincular la programación directamente a los registros de los clientes, de modo que las conversaciones sobre las fechas sean visibles para el equipo administrativo.

Facturas no rastreadas y tareas de proyectos administrativos

Las tarifas administrativas y las facturas de los clientes a menudo quedan fuera del seguimiento estándar del proyecto. Cuando los miembros del personal emiten facturas sin vincularlas a registros o tareas específicas del cliente, el seguimiento de los pagos se convierte en una tarea manual. Las agencias necesitan un sistema donde las facturas administrativas, las propuestas y los proyectos estén vinculados al registro del cliente. Esto ayuda a que cada tarea completada coincida con su registro financiero correspondiente con precisión cuando se registra correctamente.

El producto

Vea el espacio de trabajo que sienten sus clientes.

01

Un portal que los clientes consultan de verdad

Los clientes supervisan el progreso, los archivos y las facturas en un portal de marca en lugar de pedir actualizaciones a su equipo.

Registro de cliente de Workspace369 que muestra historial, archivos, comunicación y facturas en un solo perfil
02

Todos los canales en una sola bandeja de entrada

El correo electrónico, los SMS, las llamadas y los mensajes de voz aterrizan junto al registro del cliente — con resúmenes de IA, para que cualquier miembro del equipo pueda responder con contexto completo.

Bandeja de entrada compartida de Workspace369 que muestra el historial de correo electrónico, SMS y llamadas junto a un registro de cliente
03

Trabajo con clientes, organizado como proyectos

Tareas, archivos y estado para cada compromiso — visibles para el equipo y, a través del portal del cliente, para el cliente.

Tablero de proyectos de Workspace369 que muestra el trabajo del cliente organizado en etapas con responsables y estado
04

Desde propuestas hasta facturas pagadas

Envíe presupuestos, facture hitos o contratos de retención, y deje que los recordatorios automáticos persigan cualquier cosa pendiente.

Editor de facturas de Workspace369 que muestra artículos, condiciones de pago y detalles del cliente

Flujo de trabajo

El flujo de trabajo del cliente de corretaje

01

Establecimiento del registro del cliente principal

El flujo de trabajo comienza ingresando al comprador o vendedor prospecto en la base de datos de registros de clientes. El personal administrativo documenta los parámetros de consulta iniciales y asigna un agente propietario explícito en un campo de propietario personalizado. Este registro actúa como el archivo principal del cliente, anclando todas las propuestas, tareas y programación futuras. Los miembros del personal verifican que los detalles de contacto estén completos antes de iniciar cualquier fase de proyecto adicional o asignaciones administrativas.

02

Redacción y distribución de propuestas administrativas

Una vez establecido el registro del cliente, el personal crea y envía propuestas formales. Estos documentos describen los términos del servicio de corretaje y los cronogramas de consulta inicial. La propuesta se comparte directamente con el cliente a través del portal del cliente, lo que permite una revisión transparente. Los miembros del personal registran todas las conversaciones relacionadas con el cliente dentro de la plataforma para rastrear comentarios, enmiendas y fechas de aprobación antes de pasar a proyectos activos.

03

Iniciar el Proyecto de Propiedad y Listas de Tareas

Después de la aceptación de la propuesta, el personal convierte el archivo en un proyecto activo. Este proyecto contiene listas de tareas específicas para la recopilación de documentos, verificaciones de antecedentes y preparaciones de exhibición. A cada tarea se le asigna una fecha límite y un operador específico. El agente propietario explícito permanece registrado en el registro del cliente, de modo que las actualizaciones de tareas o las cargas de archivos puedan ser revisadas por el agente responsable.

04

Coordinar la programación y las conversaciones con los clientes

El personal administrativo utiliza la función de programación para organizar consultas de propiedades y sesiones de firma de documentos. Estos eventos del calendario se vinculan directamente al registro principal del cliente y al proyecto activo. Los cambios en la programación pueden ser actualizados dentro del portal del cliente por un miembro del personal. Las conversaciones sobre ajustes de calendario se registran en el registro de comunicación compartido, manteniendo una línea de tiempo explícita de todas las interacciones durante el ciclo de vida de la transacción.

05

Emitir facturas administrativas y archivar archivos

Al completar los hitos del proyecto, la correduría emite facturas por servicios administrativos o de consultoría. El personal genera la factura dentro de la plataforma, vinculándola al registro del cliente y a las tareas completadas. Una vez pagado, todos los archivos, propuestas y conversaciones relacionados se archivan dentro del registro del cliente. Esto mantiene un historial limpio de toda la participación accesible para la correduría.

Cobertura del producto

Operaciones de clientes para agencias inmobiliarias

  • Cuando se transfiere un registro de cliente, el campo de propietario personalizado muestra el nuevo agente antes de que se reasigne cualquier tarea.
  • El portal del cliente debe mostrar con precisión las propuestas compartidas y las fechas de programación al cliente sin exponer las listas de tareas internas del agente ni las conversaciones privadas.
  • El personal puede generar una factura que se vincula directamente a una tarea de proyecto completada y verla en el registro del cliente.
Registros de clientes
Propuestas
Proyectos y tareas
Archivos
Conversaciones
Programación
Facturas
Portal del cliente
Automatizaciones de Flujo de Trabajo

Amado en la App Store

Calificado por las personas que gestionan su trabajo con clientes en él.

★★★★★
Finalmente se siente tranquilo

Pasé de tres o cuatro herramientas todo en uno y siempre terminaba en un desastre de pestañas. Esta es la primera que se siente tranquila. Configuré mis proyectos de clientes en diez minutos.

Justin R. · Fundador individual · Reseña de App Store
★★★★★
Implementación sin problemas para el equipo

Lo implementamos en nuestro equipo de ocho personas y la adopción fue sencilla: intuitivo y pulido. Me encantaría tener más integraciones, pero siguen lanzando actualizaciones.

Samantha D. · Jefa de operaciones · Reseña de App Store
★★★★★
Horas recuperadas cada semana

Estaba haciendo malabares con herramientas separadas para notas, tareas, documentos y actualizaciones. Consolidar en un solo lugar me ha ahorrado genuinamente horas cada semana. El soporte también responde.

Alicia N. · Fundadora de agencia · Reseña de App Store
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Preguntas frecuentes

Criterios de evaluación para propiedad y administración de leads

¿Cómo maneja el sistema las comisiones de agentes y las listas MLS?

Mantenga las listas MLS y los cálculos de comisiones en sus sistemas de corretaje. Workspace369 gestiona el lado del cliente, desde registros y propuestas hasta programación y facturas, y se conecta a otros sistemas a través de webhooks y la API de Specialist.

¿Podemos rastrear cambios de propiedad de clientes potenciales cuando un agente se va?

Sí. El personal actualiza el campo de propietario personalizado cuando un cliente potencial se mueve entre agentes, y los roles y permisos controlan qué agentes pueden ver el registro. La correduría mantiene una clara responsabilidad para todos los proyectos, tareas y consultas programadas asociadas con ese cliente específico.

¿Qué archivos se pueden almacenar dentro de los registros del cliente?

Las propuestas firmadas permanecen en el registro de cada cliente, y desde Specialist, las agencias de corretaje pueden adjuntar archivos y esquemas de programación directamente al registro. Esto mantiene toda la documentación necesaria conectada a los proyectos y tareas activos, para que el próximo agente tenga el historial completo cuando un prospecto cambie de manos.

¿Cómo interactúan los clientes con la correduría a través de la plataforma?

Los clientes acceden a la correduría a través del portal del cliente para revisar propuestas, consultar fechas de programación y ver facturas emitidas. También pueden participar en conversaciones sobre sus proyectos activos. Las tareas internas, las asignaciones de agentes y los archivos internos privados permanecen ocultos del portal del cliente para mantener la privacidad operativa.

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