Las hojas de cálculo no contienen toda la relación
Una hoja de cálculo puede rastrear campos, pero no puede contener de forma natural llamadas, SMS, facturas, tareas, archivos, propuestas, pagos y seguimiento del equipo.
Software CRM de Workspace con el registro del cliente y el trabajo en un solo lugar.
Workspace369 es un CRM de espacio de trabajo: registros de clientes, solicitudes, proyectos (hasta 5 activos en Cadet), archivos, propuestas, facturas y pagos en todos los planes desde $29 al mes, con textos y llamadas desde Voyager ($74 al mes, 2 asientos) y planes de pago y vistas de rentabilidad desde Specialist ($149 al mes, 10 asientos).
Prueba gratuita de 14 días. Se requiere tarjeta. Después de la prueba: desde $29/mes. Se renueva automáticamente cada mes hasta que canceles. Cancela en cualquier momento en Configuración → Facturación.
2 minutos: correo electrónico, número de móvil (código solo para EE. UU./Canadá), tarjeta. $0 por 14 días.
CRMregistros de clientes e historial de relaciones
Trabajoproyectos, tareas, horarios, archivos y notas
Dineropropuestas, facturas, pagos e informes
Un CRM de espacio de trabajo debería hacer más que almacenar contactos. Workspace369 brinda a los equipos un espacio de trabajo para clientes donde el CRM, las solicitudes, los proyectos, la bandeja de entrada, los archivos, las propuestas, las facturas, los pagos, la IA, las automatizaciones y los informes se mantienen conectados. La aplicación nativa para iPhone y iPad, con iPad en cualquier orientación, abre el mismo espacio de trabajo.
Datos clave
CRM para Workspace en Workspace369 cubre 10 áreas, incluyendo CRM de clientes, solicitudes, proyectos.
El flujo de trabajo se ejecuta en 4 pasos, desde "gestionar el registro del cliente" hasta "cerrar el ciclo comercial".
Workspace369 comienza en $29/mes para 1 puesto, y el plan Commander incluye 20 puestos y 12 veces el uso de Cadet por $299/mes.
Los puestos adicionales cuestan $10 cada uno; el precio completo está público en Página de precios de Workspace369.
Por qué la gente busca CRM de espacio de trabajo
Los espacios de trabajo genéricos requieren demasiada configuración
Las herramientas de documentos flexibles pueden convertirse en CRM, pero los equipos aún tienen que crear la admisión, la facturación, la comunicación, los informes y los permisos por sí mismos.
El CRM y la gestión del trabajo se separan
Los datos de ventas pierden valor cuando la entrega, el soporte, la facturación y la comunicación con el cliente quedan fuera del registro.
Vea el espacio de trabajo que sienten sus clientes.
01
Todos los canales en una sola bandeja de entrada
El correo electrónico aparece junto al registro del cliente en cada plan; los mensajes de texto, llamadas y buzón de voz se unen desde Voyager, con resúmenes de llamadas de IA desde Specialist.
02
Trabajo con clientes, organizado como proyectos
Tareas, archivos y estado para cada compromiso — visibles para el equipo y, a través del portal del cliente, para el cliente.
03
Desde propuestas hasta facturas pagadas
Envíe presupuestos, facture hitos o retainers, y deje que los recordatorios automáticos persigan cualquier cosa pendiente.
04
Un portal que los clientes consultan de verdad
Los clientes supervisan el progreso, los archivos y las facturas en un portal de marca en lugar de pedir actualizaciones a su equipo.
Qué debe conectar un CRM de espacio de trabajo
01
Gestionar el registro del cliente
Utilice perfiles, empresas, contactos, notas, etiquetas, campos personalizados, fuentes de clientes potenciales, actividad e historial de relaciones.
02
Ejecutar el trabajo
Pasar a solicitudes, proyectos, tableros de tareas, subtareas, calendario, archivos, hábitos, notas y asignaciones de equipo.
03
Manejar la comunicación
Mantén el correo electrónico, SMS, llamadas, buzón de voz, resúmenes de IA, plantillas, envíos programados y notas internas en contexto. Los textos y llamadas comienzan en Voyager, y los resúmenes de llamadas de IA en Specialist.
04
Cerrar el ciclo comercial
Crea propuestas, facturas, contratos, informes y paneles, con planes de pago, captura de recibos y vistas de rentabilidad de Specialist.
Módulos de CRM de Workspace
- Workspace369 es una plataforma separada de trabajo con el cliente; no es un producto de Google Workspace.
- Mantenga los registros de clientes conectados a tareas, proyectos, propuestas y facturas a medida que su equipo crece.
- Revise el flujo de trabajo conectado y los límites del plan actual antes de decidir qué herramientas reemplazar.
CRM del cliente
Solicitudes
Proyectos
Tareas
Bandeja de entrada
SMS y voz
Archivos
Propuestas
Facturas
IA e informes
Lo que dicen los revisores sobre Workspace369.
★★★★★
SMB ModernizationGreat tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.
★★★★★
True all-in-one systemIt beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions
★★★★★
Best app for my construction businessGreat app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design
Citado exactamente como está escrito, en el idioma del revisor. Esta es una selección de reseñas, no todas ellas. Las reseñas de nuestro propio equipo se dejan fuera de la selección, pero la calificación general incluye sus calificaciones.
Vea Workspace369 en su propio trabajo con clientes.
Inicie una prueba gratuita o hable con ventas; de cualquier manera, verá el ciclo completo: bandeja de entrada, proyectos, portal y facturación. Empezar gratis Hablar con ventas
Prueba gratuita de 14 días. Se requiere tarjeta. Después de la prueba: desde $29/mes. Se renueva automáticamente cada mes hasta que canceles. Cancela en cualquier momento en Configuración → Facturación.
Preguntas sobre Workspace CRM
¿Qué es un CRM de espacio de trabajo?
Un CRM de espacio de trabajo conecta los registros de clientes con el trabajo real que los rodea: solicitudes, proyectos, tareas, comunicación, archivos, propuestas, facturas, pagos, IA, automatizaciones e informes.
¿Se puede usar Google Workspace como CRM?
Algunos equipos utilizan Google Sheets, Gmail, Drive y Calendar como un CRM ligero. Workspace369 está diseñado para equipos que necesitan CRM más proyectos, bandeja de entrada, facturación, pagos, automatización, IA e informes en un solo producto.
¿Quién debe usar Workspace369 como CRM de trabajo?
Workspace369 es adecuado para agencias, consultores, empresarios individuales, empresas de servicios y equipos de trabajo con clientes que necesitan contexto de clientes, trabajo, comunicación, facturación e informes juntos.
Vea dónde encaja Workspace369 en su flujo de trabajo con el cliente.
Comenzar con los módulos que necesita hoy, luego activar IA, automatizaciones, contabilidad, inventario, solicitudes e informes a medida que la operación crece.
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