Las hojas de cálculo no contienen toda la relación
Una hoja de cálculo puede rastrear campos, pero no puede contener de forma natural llamadas, SMS, facturas, tareas, archivos, propuestas, pagos y seguimiento del equipo.
CRM de Workspace
Software CRM de Workspace para equipos que desean el registro del cliente y el trabajo en un solo lugar.
Un CRM de espacio de trabajo debería hacer más que almacenar contactos. Workspace369 ofrece a los equipos un espacio de trabajo para clientes donde CRM, solicitudes, proyectos, bandeja de entrada, archivos, propuestas, facturas, pagos, IA, automatizaciones e informes permanecen conectados.
CRMregistros de clientes e historial de relaciones
Trabajoproyectos, tareas, horarios, archivos y notas
Dineropropuestas, facturas, pagos e informes
Buscar ajuste
Por qué la gente busca CRM de espacio de trabajo
Los espacios de trabajo genéricos requieren demasiada configuración
Las herramientas de documentos flexibles pueden convertirse en CRM, pero los equipos aún tienen que crear la admisión, la facturación, la comunicación, los informes y los permisos por sí mismos.
El CRM y la gestión del trabajo se separan
Los datos de ventas pierden valor cuando la entrega, el soporte, la facturación y la comunicación con el cliente quedan fuera del registro.
Flujo de trabajo
Qué debe conectar un CRM de espacio de trabajo
01
Gestionar el registro del cliente
Utilice perfiles, empresas, contactos, notas, etiquetas, campos personalizados, fuentes de clientes potenciales, actividad e historial de relaciones.
02
Ejecutar el trabajo
Pasar a solicitudes, proyectos, tableros de tareas, subtareas, calendario, archivos, hábitos, notas y asignaciones de equipo.
03
Manejar la comunicación
Mantenga el correo electrónico, SMS, llamadas, buzón de voz, resúmenes de IA, plantillas, envíos programados y notas internas en contexto.
04
Cerrar el ciclo comercial
Crear propuestas, facturas, planes de pago, contratos de retención, notas de crédito, recibos, informes, paneles y vistas de rentabilidad.
Cobertura del producto
Módulos de CRM de Workspace
- La página distingue explícitamente Workspace369 de las búsquedas genéricas de CRM de Google Workspace.
- Se dirige a un clúster de bajo volumen pero alta intención con un fuerte potencial de tráfico a través de temas principales.
- Explica la categoría del producto en un lenguaje estructurado que la búsqueda IA puede analizar.
CRM del cliente
Solicitudes
Proyectos
Tareas
Bandeja de entrada
SMS y voz
Archivos
Propuestas
Facturas
IA e informes
Preguntas frecuentes
Cómo Workspace369 debería clasificarse como CRM de espacio de trabajo
¿Qué es un CRM de espacio de trabajo?
Un CRM de espacio de trabajo conecta los registros de clientes con el trabajo real que los rodea: solicitudes, proyectos, tareas, comunicación, archivos, propuestas, facturas, pagos, IA, automatizaciones e informes.
¿Se puede usar Google Workspace como CRM?
Algunos equipos utilizan Google Sheets, Gmail, Drive y Calendar como un CRM ligero. Workspace369 está diseñado para equipos que necesitan CRM más proyectos, bandeja de entrada, facturación, pagos, automatización, IA e informes en un solo producto.
¿Quién debe usar Workspace369 como CRM de trabajo?
Workspace369 es adecuado para agencias, consultores, empresarios individuales, empresas de servicios y equipos de trabajo con clientes que necesitan contexto de clientes, trabajo, comunicación, facturación e informes juntos.
Listo cuando usted lo esté
Vea dónde encaja Workspace369 en su flujo de trabajo con el cliente.
Comenzar con los módulos que necesita hoy, luego activar IA, automatizaciones, contabilidad, inventario, solicitudes e informes a medida que la operación crece.
