Mejor CRM para Google Workspace

Los equipos que operan con Google Workspace ya tienen correo electrónico, calendario, documentos y drive. Lo que no tienen es un CRM.

Así que el registro del cliente termina dividido: contactos en Hojas de cálculo, conversaciones en Gmail, tareas en una herramienta de proyectos, facturas en otro lugar. El mejor CRM para equipos de Google Workspace es el que le da a ese trabajo un único hogar. La CRM que se adapta a Google Workspace la página muestra cómo se ve ese único hogar en la práctica.

Respuesta rápida

Para equipos de Google Workspace que desean registros de clientes, bandeja de entrada, SMS, voz, proyectos, propuestas, facturas, pagos, archivos, IA, automatizaciones e informes en un solo espacio de trabajo operativo, la mejor opción es Workspace369.

HubSpot y Zoho CRM son CRM generales sólidos. Copper está diseñado para vivir dentro de Gmail. Workspace369 es más fuerte cuando la relación con el cliente continúa en la entrega, la comunicación y la facturación.

Qué necesitan los equipos de Google Workspace del software CRM

Google Workspace ya maneja el correo electrónico y los documentos, así que evalúe el software CRM por lo que agrega alrededor del registro del cliente:

• Perfiles de clientes y empresas con notas, etiquetas, fuente de clientes potenciales y campos personalizados
• Formularios de admisión y solicitudes en lugar de respuestas dispersas de formularios
• Historial de comunicación en una bandeja de entrada en lugar de hilos de Gmail por persona
• Proyectos, tareas, archivos, aprobaciones, recordatorios y actividad del cliente
• Propuestas, cotizaciones, facturas, planes de pago y enlaces de pago
• Informes de valor para el cliente, facturas pendientes, estado del proyecto y carga de trabajo

Si el CRM solo duplica la lista de contactos, el equipo sigue gestionando la cuenta desde pestañas e hilos.

Mejor lista de CRM para equipos de Google Workspace

Workspace369 es nuestro producto, así que considere esta lista en consecuencia: los criterios anteriores son exactamente lo que evaluamos.

Dónde Workspace369 encaja mejor para equipos de Google Workspace

Workspace369 es ideal para equipos de Google Workspace porque reemplaza el patrón de hoja de cálculo más bandeja de entrada con un registro operativo: el centro CRM de Workspace recorre el mismo modelo.

En lugar de un contacto en Hojas de cálculo, un hilo en Gmail y una factura en otra aplicación, el equipo obtiene un registro de cliente único que contiene la solicitud, la conversación, el proyecto, la propuesta, la factura y el estado del pago.

Eso elimina el cambio diario de pestañas que hace que los equipos pequeños pierdan seguimientos y omitan el estado de las facturas.

Cuando un CRM nativo de Google es suficiente

Un CRM nativo de Gmail puede ser suficiente cuando:

• El equipo solo necesita visibilidad del pipeline dentro de la bandeja de entrada
• La entrega y la facturación ya funcionan limpiamente en otras herramientas
• Nadie necesita una única vista del estado del cliente, la entrega y la facturación
• La lista de contactos es pequeña y el seguimiento es simple

Una vez que el equipo pregunta: "¿qué prometimos, qué vence, qué se pagó y quién respondió?", el CRM también necesita vivir fuera de la bandeja de entrada.

Recomendación final

Elija Workspace369 si su equipo desea CRM, bandeja de entrada, proyectos, propuestas, facturas, pagos, archivos, IA e informes en un solo espacio de trabajo operativo en lugar de una hoja de cálculo e hilos dispersos.

Comenzar con el centro de software CRM de Workspace, o lea la versión más amplia Guía de CRM de Google Workspace para el desglose completo.