AR-erääntyneiden seuranta
Seuraa saamisten vanhenemista ja tunnista saldot, jotka vaativat huomiota.
Kojelaudat ja raportit
Kojelaudat, myyntisaamisten ikä, toiminta ja kannattavuusraportointi
Katso, miten toiminta etenee asiakkaiden, projektien, laskutuksen, maksujen, varaston, viestinnän ja tiimin toiminnan välillä.
- 01
- Seuraa saamisten ikääntymistä, projektin kannattavuutta, maksun tilaa ja operatiivisia mittareita.
- 02
- Käytä kojelautoja ja raportteja tunnistaaksesi huomiota vaativan työn.
- 03
- Anna omistajille ja johtajille selkeämpi kuva ilman, että kaikkea tarvitsee ensin viedä ulos.
Asiakastyön analytiikka
Mitä ovat asiakastyön analytiikka?
Asiakastyön analytiikka muuttaa operatiivisen ja taloudellisen toiminnan näkymäksi siitä, miten työ etenee. Workspace369-paneelit yhdistävät asiakastoiminnan, projektit, laskut, maksut, kulut, saamiset, kannattavuuden, varaston, viestinnän ja tiimin prosessit.
Tuoteviite
Tarkistettu 17. heinäkuuta 2026 Workspace369-tuotetiimin toimesta. Saatavuus voi vaihdella paketin, alueen ja työtilan konfiguraation mukaan.
Mitä se kattaa
Näe koko toiminta viemättä sitä.
Dashboardit hakevat tietoja jo tallennetusta toiminnasta asiakkaissa, projekteissa, laskutuksessa, maksuissa, kuluissa, varastossa ja postilaatikoissa.
Projektin kannattavuus
Tarkista projektin kannattavuus laskujen, maksujen ja kulujen rinnalla.
Maksutila
Seuraa maksun tilaa ja perintätoimintoja viemättä kaikkea ensin ulos.
Asiakas- ja tiimitoiminta
Näe asiakastoiminta, tiimin työnkulku ja viestintä yhdessä toiminnallisessa näkymässä.
Huomiosignaalit
Tunnista pysähtyneet pyynnöt, myöhässä olevat työt ja seurannan aukot ennen kuin niistä tulee näkymättömiä.
Sisäänrakennettu toimintavirtaan
Siirry ensimmäisestä signaalista valmiiseen työhön kontekstin säilyttäen.
Raportit hakevat tietoja asiakkaiden, projektien, laskutuksen, maksujen, kulujen, varaston ja postilaatikoiden välisestä toiminnasta.
- 01
Aloita oikeasta tietueesta
Seuraa saamisten ikääntymistä, projektin kannattavuutta, maksun tilaa ja operatiivisia mittareita.
- 02
Vie työ eteenpäin
Käytä kojelautoja ja raportteja tunnistaaksesi huomiota vaativan työn.
- 03
Pidä tulos näkyvissä
Anna omistajille ja johtajille selkeämpi kuva ilman, että kaikkea tarvitsee ensin viedä ulos.
Workspace369:n sisällä
Katso, miten ominaisuus sopii päivittäiseen työhön.
Seuraa tietoja näkymien kautta, joita tiimit käyttävät toimiakseen, tarkistaakseen edistymistä ja pitääkseen seuraavan vaiheen selkeänä.Tuotenäkymä 01
Seuraa saamisten ikääntymistä, projektin kannattavuutta, maksun tilaa ja operatiivisia mittareita.
Katso, miten toiminta etenee asiakkaiden, projektien, laskutuksen, maksujen, varaston, viestinnän ja tiimin toiminnan välillä.
Tuotenäkymä 02
Käytä kojelautoja ja raportteja tunnistaaksesi huomiota vaativan työn.
Raportit hakevat tietoja asiakkaiden, projektien, laskutuksen, maksujen, kulujen, varaston ja postilaatikoiden välisestä toiminnasta.
1Tietue päivitettyKonteksti pysyy liitettynä työhön.Nyt
2Tiimin seurantaKonteksti pysyy liitettynä työhön.3 min
3Asiakas ilmoitettuKonteksti pysyy liitettynä työhön.4 min
Tuotenäkymä 03
Anna omistajille ja johtajille selkeämpi kuva ilman, että kaikkea tarvitsee ensin viedä ulos.
Muuta päivittäinen työ hyödylliseksi operatiiviseksi näkyvyydeksi.
1KäynnistinAsiakastoimintaAutomatisoitu
2EhtoYhdistä oikea tietueTarkistettu
3ToimintoJatka työnkulkuaSeuraava
Esimerkkejä
Raportointivirrat, joita tiimit toistavat.
Nämä esimerkit näyttävät, kuinka raportointitoiminta etenee yhdistettyjen asiakastöiden kautta. Ne ovat tuotetyönkulkuja, eivät luvattuja liiketoiminnan tuloksia.
Viikoittainen liikevaihden katsaus
- 1Avaa tulosdashboard
- 2Tarkista laskut, maksut ja kulut yhdessä
- 3Tunnista vanhentuneet saldot, jotka vaativat huomiota
- 4Tarkista jokaisen takana oleva asiakastoiminta
- 5Merkitse, mikä vaatii seuraavaksi huomiota
Projektin tilan tarkistus
- 1Avaa projektiraportti
- 2Tarkista edistyminen, tehtävät ja seurattu aika
- 3Vertaa kuluja ja laskuja per projekti
- 4Tunnista projektit, jotka vaativat huomiota
- 5Jaa selkeämpi kuva omistajille
Yleisiä toimintaskenaarioita
Lue toiminta ilman, että viet kaikki järjestelmät ensin.
Nämä esimerkit kuvaavat, miten ominaisuus sopii yhdistettyyn asiakastyöhön. Ne ovat tuotteen työnkulkuja, eivät luvattuja liiketoiminnan tuloksia.
Seuraa tulo- ja keräystoimintaa
Tarkista lasku-, maksu-, kulu- ja saamiskonteksti yhdessä, jotta omistajat voivat tunnistaa vanhentuneet saldot ja taloudellisen toiminnan, joka vaatii huomiota.
Tarkista projektin tila
Yhdistä toimituksen edistyminen, tehtävät, aika, kulut, laskut ja asiakastoiminta tukemaan hyödyllisempää näkymää projektin suorituskyvystä ja kannattavuudesta.
Tunnista toiminnalliset pullonkaulat
Käytä kojelaudan ja toimintasignaalien avulla löytääksesi pysähtyneet pyynnöt, myöhässä olevat työt, viestintäaukot ja tiimin seurannat ennen kuin niistä tulee näkymättömiä poikkeuksia.
Missä se yhdistyy
Yksi tietue voi viedä työn eteenpäin.
Raportit hakevat tietoja asiakkaiden, projektien, laskutuksen, maksujen, kulujen, varaston ja postilaatikoiden välisestä toiminnasta.
Usein kysytyt kysymykset
Paneelit & Raportit -kysymykset
Mitä Workspace369:n kojelaudat voivat raportoida?
Workspace369:n kojelaudat ja raportit voivat yhdistää tuloja, laskuja, maksuja, kuluja, saamisia, projektin edistymistä, asiakasaktiviteettia, varastoa, viestintää ja tiimin työnkulun tietoja.
Voiko Workspace369 näyttää projektin kannattavuuden?
Workspace369 yhdistää projektin, tulojen, kulujen, laskujen ja maksujen kontekstin tukemaan projektin kannattavuutta ja laajempaa toiminnallista analyysiä.
Tarvitseeko tiimien viedä tietoja ennen paneelin käyttöä?
Yhdistetyn kojelaudan tarkoituksena on hyödyntää jo Workspace369:ssä tallennettua toimintaa. Vietot voivat silti olla hyödyllisiä erikoistuneeseen analyysiin tuotteen ulkopuolella.
Työskentele yhdestä yhdistetystä järjestelmästä
Tuo tämä työnkulku muualle Workspace369:ään.
Aloita ilmaiseksi ja tuo tämä työnkulku muuhun työtilaasi.