Mikä on myöhässä ja mikä on tulossa.
Aloitusnäyttö summaa erääntyneet, vastauksen odottavat ja tulossa olevat tiedot tiimisi jo kirjaamista töistä. Raportit näyttävät, kuka on velkaa sinulle ja mikä työ maksaa.
14 päivän ilmainen kokeilu. Kortti vaaditaan. Kokeilun jälkeen: alkaen 29 $/kk. Uusiutuu automaattisesti kuukausittain, kunnes peruutat. Voit peruuttaa milloin tahansa kohdasta Asetukset → Laskutus.
2 minuuttia: sähköposti, matkapuhelinnumero (koodi vain Yhdysvalloille/Kanadalle), kortti. 0 $ 14 päivän ajan.
- 01
- Aloitusnäyttö ja huomiota vaativat kohdat jokaisessa suunnitelmassa
- 02
- Päivittäinen tekoälykooste Voyagerilta
- 03
- AR-erääntyneiden ja kannattavuusraportit Specialistilta
Mitä ovat asiakastyön analytiikka?
Asiakastyön analytiikka muuttaa palveluyrityksen jo pitämät tiedot, kuten laskut, maksut, tarjoukset, ajan ja kulut, näkymäksi siitä, mikä vaatii huomiota ja miten raha liikkuu. Workspace369:ssä tuo näkymä on Aloitus: lyhyt tiedote, Huomiota vaativa lista ja widgetit rahalle, tuleville maksuille, tehtäville ja projekteille, sekä myyntisaamisten ikääntymis- ja kannattavuusraportit.
Tarkistettu 21. lokakuuta 2026 Workspace369-tuotetiimin toimesta. Saatavuus voi vaihdella suunnitelman, alueen ja työtilan konfiguraation mukaan.
Luvut, joita tarkistat joka aamu.
Koosteen alla ovat valitsemasi widgetit, joista jokainen on rakennettu tiimisi jo pitämistä tiedoista. Kukaan ei vie taulukkolaskentaa vastatakseen yksinkertaiseen kysymykseen.
Kodin yhteenveto on sama kuin AI AutoPilot Today -yhteenvedossa- 01
Lue kuukausi yhdessä kaaviossa
Raha näyttää tulot, kulut ja voiton kuukausittain. Jokainen palkki jakaa tulot siihen, mitä kulutit ja mitä säilyit, verrattuna samaan pisteeseen edellisellä jaksolla.
- 02
Tiedä, mitä on tulossa
Tulossa listaa seuraavan 30 päivän aikana erääntyvät maksut ja kuka yleensä maksaa myöhässä. Työ, jonka olet voittanut, mutta jota et ole vielä laskuttanut, näkyy myös, jotta se ei lipsahda.
- 03
Aseta numerosi etusijalle
Lisää, vedä ja muuta widgettien kokoa, erillisellä asettelulla puhelimille. Valitse tehtävistä, projekteista, tuntiraporteista, myyntiputkesta, toistuvista tuloista, varastosta ja muusta.
- Valitse kunkin widgetin ajanjakso, luvut ja kaavio
- Omistajat ja järjestelmänvalvojat voivat määrittää Aloitusnäytön kullekin roolille
- Suositko klassista kotisivua? Voit vaihtaa takaisin milloin tahansa
Näe jokainen maksamaton lasku sen myöhästymisen mukaan.
AR Aging ryhmittelee maksamattomat laskut asiakkaan mukaan seuraavasti: nykyinen, 1-30, 31-60, 61-90 ja 90+ päivää. Avaa asiakas muistuttaaksesi, kirjaa maksu tai avaa lasku samalta riviltä.
- Vaihda erääntyneiden päivien ja laskun jälkeisten päivien välillä
- Valitse erääntyneet laskut ja lähetä muistutuksia kerralla, vahvistuksen jälkeen
- Suodata projektin mukaan ja vie raportti PDF- tai CSV-muodossa
- INV-104214 days$2,450.00
- INV-10510 days$2,100.00
- INV-10550 days$1,500.00
Esimerkkidata. Valitse asiakas avataksesi hänen laskunsa.
Voitto per projekti, laskettuna tietueista.
Projektin talouslaskenta laskee, mitä laskutit projektista, vähentää tiimin ajan kustannuksilla ja linkitetyt kulut ja näyttää katteen. Asiakkaan talouslaskenta tekee saman per asiakas.
Tuotto on projektin laskujen kokonaismäärä ajanjaksolla, pois lukien mitätöidyt.
Tiimin aika lasketaan jokaisen jäsenen sisäisen kustannusasteen mukaan, laskutettava tai ei.
Projektiin linkitetyt kulut ja laskut lasketaan muiksi kuluiksi.
Järjestä projektit katteen mukaan nähdäksesi, minkä tyyppinen työ on enemmän aikaasi arvoinen.
Aloitusnäyttö kaikissa paketeissa. Syvemmät raportit kasvaessasi.
Aloitusnäyttö, sen widgetit ja Huomiota vaativa lista sisältyvät jokaiseen suunnitelmaan. Kirjalliset tekoälybriefingit, projektitalous ja kirjanpitokirjat alkavat korkeammista suunnitelmista.
Vertaa paketteja- Aloitusnäyttö ja widgetitJokainen suunnitelma
- Huomiota vaativat kohdatJokainen suunnitelma
- AktiviteettinäkymäJokainen suunnitelma
- AI päivittäinen yhteenvetoVoyager ja sitä korkeammat tasot
- Projektin talouslaskentaVoyager ja sitä korkeammat tasot
- AR-erääntyneiden seurantaSpecialist ja ylempi
- Projektin kannattavuusSpecialist ja ylempi
- Asiakkaan kannattavuusSpecialist ja ylempi
- KirjanpitoSpecialist ja ylempiPerusTäysi
Lue nykyisestä suunnitelmavertailusta.
Paneelit & Raportit -kysymykset
Mitä Workspace369 Home näyttää?
Koti avautuu lyhyellä yhteenvedolla ja "Huomiota vaativat" -listalla: myöhässä olevat laskut, vastausta odottavat tarjoukset, vastakirjoitettavat sopimukset, laskuttamattoman ajan omaavat asiakkaat, uudet pyynnöt ja myöhässä olevat tehtävät. Se on sama yhteenveto, joka on AI AutoPilot Todayn kärjessä. Sen alla valitset widgetit, kuten Raha, Tulossa, Tänään, Tehtävät, Projektit, Tuntikirjaus, Myyntiputki, toistuva tulo ja varasto.
Voinko mukauttaa kojelautaa?
Kyllä. Lisää, poista, järjestele ja muuta widgetien kokoa, ja säilytä erillinen asettelu puhelimille. Omistajat ja järjestelmänvalvojat voivat suositella Home-näkymää kullekin roolille ja soveltaa sitä kaikkiin. Klassinen Home-näkymä malleineen on edelleen saatavilla Asetuksissa.
Voiko Workspace369 näyttää projektin kannattavuuden?
Kyllä. Työn kannattavuus näyttää liikevaihdon, suorat kustannukset, brutto voiton ja katteen projektia kohden. Liikevaihto on projektin laskutettu kokonaissumma; kustannukset ovat tiimin aika jäsenen sisäisellä kustannusasteella sekä projektiin linkitetyt kulut ja laskut. Asiakkaan kannattavuus näyttää saman asiakasta kohden.
Tarvitseeko tiimien viedä tietoja ennen paneelin käyttöä?
Ei. Koti ja raportit lukevat jo Workspace369:ssä olevia tietoja. AR-ikääntymisen voi silti viedä PDF- tai CSV-muodossa kirjanpitäjällesi.
Mikä paketti sisältää dashboardit ja raportit?
Aloitusnäyttö, mukautetut kojelaudat, Huomiota vaativa lista ja tiimin aktiviteettinäkymä ovat jokaisessa suunnitelmassa, alkaen Cadetista (29 $/kk). AR-ikääntyminen sekä projekti- ja asiakastuottavuus sisältyvät peruslaskentaan Specialist-tasolla (149 $/kk); täydelliset kirjanpitokirjat ovat Commanderissa (299 $/kk).
Viimeisimmät päivitykset
Kaikki julkaisutiedotAvaa Aloitusnäyttö omilla luvuillasi.
Aloita ilmaiseksi ja tuo tämä työnkulku muuhun työtilaasi.
14 päivän ilmainen kokeilu. Kortti vaaditaan. Kokeilun jälkeen: alkaen 29 $/kk. Uusiutuu automaattisesti kuukausittain, kunnes peruutat. Voit peruuttaa milloin tahansa kohdasta Asetukset → Laskutus.
14 päivää ilmaiseksi · kortti vaaditaan · sitten 29 $/kk · peruuta milloin tahansa