CRM ja pyynnöt
Asiakkaat, pyynnöt, portaalit ja julkiset lomakkeet
Pidä asiakastietue keskiössä jokaisessa pyynnössä, projektissa, viestissä, tiedostossa, laskussa ja maksussa.
01
Tallenna liidit ja pyynnöt lomakkeiden ja julkisten työnkulkujen kautta.
02
Seuraa asiakashistoriaa, yhteystietoja, työn kontekstia ja liittyviä tiedostoja.
03
Jaa oikeat tiedot asiakkaiden kanssa paljastamatta koko työtilaa.
Pyynnöt voivat muuttua projekteiksi, kalenteritapahtumiksi, tehtäviksi, tarjouksiksi, laskuiksi ja postilaatikkoviestinnäksi.