Asiakastiedot
Seuraa asiakashistoriaa, yhteystietoja, työn kontekstia ja liittyviä tiedostoja yhdessä paikassa.
CRM ja pyynnöt
Asiakkaat, pyynnöt, portaalit ja julkiset lomakkeet
Pidä asiakastietue keskiössä jokaisessa pyynnössä, projektissa, viestissä, tiedostossa, laskussa ja maksussa.
- 01
- Tallenna liidit ja pyynnöt lomakkeiden ja julkisten työnkulkujen kautta.
- 02
- Seuraa asiakashistoriaa, yhteystietoja, työn kontekstia ja liittyviä tiedostoja.
- 03
- Jaa oikeat tiedot asiakkaiden kanssa paljastamatta koko työtilaa.
Asiakasportaalin ohjelmisto
Mikä on asiakasportaalin ohjelmisto?
Asiakasportaalin ohjelmisto tarjoaa asiakkaille turvallisen paikan tarkastella ja toimia jaetun työn parissa. Workspace369 yhdistää tämän kokemuksen asiakastietoihin, pyyntöihin, projekteihin, tiedostoihin, hyväksyntöihin, laskuihin, maksuihin ja viestintään sen sijaan, että portaalia käsiteltäisiin erillisenä kohteena.
Tuoteviite
Tarkistettu 17. heinäkuuta 2026 Workspace369-tuotetiimin toimesta. Saatavuus voi vaihdella paketin, alueen ja työtilan konfiguraation mukaan.
Lue asiakas- ja CRM-dokumentaatioMitä se kattaa
Yksi tietue ensimmäisestä yhteydenotosta maksuun.
Asiakasportaali pitää ihmiset, yritykset, pyynnöt ja jaetut tiedot yhteydessä heitä ympäröivään työhön.
Pyynnöt ja seuranta
Vangitse ja hallitse asiakaspyyntöjä ensimmäisestä viestistä ratkaisuun.
Julkiset lomakkeet
Tallenna liidit ja pyynnöt lomakkeiden ja julkisten työnkulkujen kautta.
Asiakasportaali
Jaa laskut, maksut, tiedostot ja projektin tila paljastamatta koko työtilaa.
Yhdistetty luovutus
Muuta pyynnöt projekteiksi, kalenteritapahtumiksi, arvioiksi, ehdotuksiksi ja laskuiksi.
Sisäänrakennettu toimintavirtaan
Siirry ensimmäisestä signaalista valmiiseen työhön kontekstin säilyttäen.
Pyynnöt voivat muuttua projekteiksi, kalenteritapahtumiksi, tehtäviksi, tarjouksiksi, laskuiksi ja postilaatikkoviestinnäksi.
- 01
Aloita oikeasta tietueesta
Tallenna liidit ja pyynnöt lomakkeiden ja julkisten työnkulkujen kautta.
- 02
Vie työ eteenpäin
Seuraa asiakashistoriaa, yhteystietoja, työn kontekstia ja liittyviä tiedostoja.
- 03
Pidä tulos näkyvissä
Jaa oikeat tiedot asiakkaiden kanssa paljastamatta koko työtilaa.
Workspace369:n sisällä
Katso, miten ominaisuus sopii päivittäiseen työhön.
Seuraa tietoja näkymien kautta, joita tiimit käyttävät toimiakseen, tarkistaakseen edistymistä ja pitääkseen seuraavan vaiheen selkeänä.Tuotenäkymä 01
Tallenna liidit ja pyynnöt lomakkeiden ja julkisten työnkulkujen kautta.
Pidä asiakastietue keskiössä jokaisessa pyynnössä, projektissa, viestissä, tiedostossa, laskussa ja maksussa.
Tuotenäkymä 02
Seuraa asiakashistoriaa, yhteystietoja, työn kontekstia ja liittyviä tiedostoja.
Pyynnöt voivat muuttua projekteiksi, kalenteritapahtumiksi, tehtäviksi, tarjouksiksi, laskuiksi ja postilaatikkoviestinnäksi.
1Tietue päivitettyKonteksti pysyy liitettynä työhön.Nyt
2Tiimin seurantaKonteksti pysyy liitettynä työhön.3 min
3Asiakas ilmoitettuKonteksti pysyy liitettynä työhön.4 min
Tuotenäkymä 03
Jaa oikeat tiedot asiakkaiden kanssa paljastamatta koko työtilaa.
Käytä Workspace369:ää totuuden lähteenä ihmisille, yrityksille ja töille.
1KäynnistinAsiakastoimintaAutomatisoitu
2EhtoYhdistä oikea tietueTarkistettu
3ToimintoJatka työnkulkuaSeuraava
Esimerkkejä
Miten asiakastyö liikkuu portaalin läpi.
Nämä esimerkit näyttävät, miten pyynnöistä tulee yhdistettyä asiakastyötä. Ne ovat tuotetyönkulkuja, eivät luvattuja liiketoiminnan tuloksia.
Liidistä projektiin
- 1Liidi lähettää julkisen lomakkeen
- 2Pyyntö ilmestyy asiakastietueeseen
- 3Tiimi tarkistaa ja hyväksyy
- 4Lähetä arvio tai ehdotus
- 5Muunna projektiksi hyväksynnän yhteydessä
Portaalin hyväksyntävirta
- 1Jaa ehdotus asiakkaalle
- 2Asiakas tarkistaa sen portaalissa
- 3Hyväksyntä tallennetaan tietueeseen
- 4Kerää ennakkomaksu, kun se on määritetty
- 5Toimitus alkaa samasta tietueesta
Yleisiä toimintaskenaarioita
Käytä asiakasportaalia erottamatta sitä toimituksesta.
Nämä esimerkit kuvaavat, miten ominaisuus sopii yhdistettyyn asiakastyöhön. Ne ovat tuotteen työnkulkuja, eivät luvattuja liiketoiminnan tuloksia.
Muuta sisääntulo järjestäytyneeksi työksi
Kerää pyyntö julkisen lomakkeen kautta, vastaa sitä oikeaan asiakkaaseen ja siirrä samat tiedot projektiin, arvioon, tehtävään tai keskusteluun aloittamatta alusta.
Jaa edistyminen oikean asiakkaan kanssa
Anna asiakkaille pääsy heille tarkoitettuihin tietueisiin ja toimiin, samalla kun sisäiset muistiinpanot, asiaankuulumattomat tilit ja toiminnalliset tiedot pysyvät työtilan sisällä.
Pidä laskutus lähellä suhdetta
Sijoita tarjoukset, laskut, maksuaktiivisuus, tiedostot ja pyyntöhistoria asiakastietueen viereen, jotta seuraava taloudellinen tai operatiivinen vaihe on helpompi ymmärtää.
Missä se yhdistyy
Yksi tietue voi viedä työn eteenpäin.
Pyynnöt voivat muuttua projekteiksi, kalenteritapahtumiksi, tehtäviksi, tarjouksiksi, laskuiksi ja postilaatikkoviestinnäksi.
Usein kysytyt kysymykset
CRM & Pyynnöt -kysymykset
Mitä asiakkaat voivat käyttää Workspace369:n kautta?
Workspace369 voi tukea asiakaspuolen pääsyä pyyntöihin, jaettuihin tietoihin, tiedostoihin, tarjouksiin, laskuihin, maksuihin, projekteihin ja viestintään käytössä olevan työnkulun ja käyttöoikeuskonfiguraation perusteella.
Yhdistyykö asiakasportaali CRM-tietueisiin?
Kyllä. Portaalin toiminta on suunniteltu pysymään yhdistettynä vastaavaan asiakas-, yritys-, pyyntö-, projekti-, tiedosto-, lasku-, maksu- ja keskustelukontekstiin.
Voivatko tiimit rajoittaa sitä, mitä kukin asiakas näkee?
Kyllä. Workspace369 erottaa asiakaspuolen pääsyn sisäisestä työtilan pääsystä, jotta tiimit voivat jakaa tarkoitetut tietueet paljastamatta epäolennaisia asiakkaita tai sisäisiä toimintatiedostoja.
Mitä asiakkaat näkevät portaalissa?
Tiimit voivat jakaa laskuja, maksuja, tiedostoja, pyyntöjä, projekteja, viestintää, hyväksyntöjä ja tilihistoriaa paljastamatta koko työtilaa.
Työskentele yhdestä yhdistetystä järjestelmästä
Tuo tämä työnkulku muualle Workspace369:ään.
Aloita ilmaiseksi ja tuo tämä työnkulku muuhun työtilaasi.