Arviot ja tarjoukset
Rakenna arvioita ja tarjouksia asiakkaasta ja luettelosta kirjoittamatta tietoja uudelleen.
Laskutus
Arviot, tarjoukset, laskut, jatkuvat sopimukset ja hyvityslaput
Siirry tarjouksesta laskuun ilman, että syötät uudelleen samat asiakas-, palvelu-, tuote-, vero- ja maksutiedot.
- 01
- Luo arvioita, tarjouksia, laskuja, maksusuunnitelmia, sopimusmaksuja ja hyvityslaskuja.
- 02
- Käytä tuote- ja palveluluettelokohtia nopeampaan ja selkeämpään laskutukseen.
- 03
- Seuraa tilaa ja pidä laskutus liitettynä asiakas- ja projektihistoriaan.
CRM-laskutusohjelmisto
Mikä on CRM-laskutusohjelmisto?
CRM-laskutusohjelmisto luo ja seuraa laskutusta samoista asiakastietueista, joita käytetään suhteen hallintaan. Workspace369 yhdistää arviot, tarjoukset, laskut, jatkuvat sopimukset, hyvityslaskut, maksusuunnitelmat, tuotteet, projektit, kulut, maksut ja asiakashistorian.
Tuoteviite
Tarkistettu 17. heinäkuuta 2026 Workspace369-tuotetiimin toimesta. Saatavuus voi vaihdella paketin, alueen ja työtilan konfiguraation mukaan.
Lue laskutus- ja maksu-dokumentaatioMitä se kattaa
Ensimmäisestä arviosta viimeiseen hyvityslaskuun.
Workspace369:n laskutus pitää arviot, tarjoukset, laskut, jatkuvat sopimukset ja hyvityslaskut liitettynä asiakkaaseen ja niiden taustalla olevaan projektihistoriaan.
Laskut ja tila
Luo laskuja ja seuraa tilaa liitettynä asiakas- ja projektihistoriaan.
Jatkuvat sopimukset ja maksusuunnitelmat
Hallitse jatkuvia sopimuksia, ennakkomaksuja ja maksusuunnitelmia vaiheittain laskutettavalle työlle.
Hyvityslaskut
Pidä hyvityslaskut yhdistettynä laskuihin, maksuihin ja niiden taustalla olevaan asiakashistoriaan.
Luettelon rivikohteet
Käytä tuote- ja palveluluettelokohtia nopeampaan ja selkeämpään laskutukseen.
Sisäänrakennettu toimintavirtaan
Siirry ensimmäisestä signaalista valmiiseen työhön kontekstin säilyttäen.
Laskutus yhdistyy maksuihin, kuluihin, kirjanpitoon, tuotteisiin, varastoon, projekteihin ja raportteihin.
- 01
Aloita oikeasta tietueesta
Luo arvioita, tarjouksia, laskuja, maksusuunnitelmia, sopimusmaksuja ja hyvityslaskuja.
- 02
Vie työ eteenpäin
Käytä tuote- ja palveluluettelokohtia nopeampaan ja selkeämpään laskutukseen.
- 03
Pidä tulos näkyvissä
Seuraa tilaa ja pidä laskutus liitettynä asiakas- ja projektihistoriaan.
Workspace369:n sisällä
Katso, miten ominaisuus sopii päivittäiseen työhön.
Seuraa tietoja näkymien kautta, joita tiimit käyttävät toimiakseen, tarkistaakseen edistymistä ja pitääkseen seuraavan vaiheen selkeänä.Tuotenäkymä 01
Luo arvioita, tarjouksia, laskuja, maksusuunnitelmia, sopimusmaksuja ja hyvityslaskuja.
Siirry tarjouksesta laskuun ilman, että syötät uudelleen samat asiakas-, palvelu-, tuote-, vero- ja maksutiedot.
Tuotenäkymä 02
Käytä tuote- ja palveluluettelokohtia nopeampaan ja selkeämpään laskutukseen.
Laskutus yhdistyy maksuihin, kuluihin, kirjanpitoon, tuotteisiin, varastoon, projekteihin ja raportteihin.
1KäynnistinAsiakastoimintaAutomatisoitu
2EhtoYhdistä oikea tietueTarkistettu
3ToimintoJatka työnkulkuaSeuraava
Tuotenäkymä 03
Seuraa tilaa ja pidä laskutus liitettynä asiakas- ja projektihistoriaan.
Pidä raha, työ ja asiakasymmärrys liikkeessä yhdessä.
1Tietue päivitettyKonteksti pysyy liitettynä työhön.Nyt
2Tiimin seurantaKonteksti pysyy liitettynä työhön.3 min
3Asiakas ilmoitettuKonteksti pysyy liitettynä työhön.4 min
Esimerkkejä
Laskutusvirrat, joita tiimit toistavat.
Nämä esimerkit näyttävät, kuinka laskutustoiminta etenee yhdistettyjen asiakastöiden kautta. Ne ovat tuotetyönkulkuja, eivät luvattuja liiketoiminnan tuloksia.
Arvio laskuun
- 1Rakenna arvio asiakkaasta ja luettelosta
- 2Lähetä tarjous asiakkaalle
- 3Asiakas hyväksyy laajuuden
- 4Siirrä tiedot laskuun
- 5Seuraa laskua projektihistorian rinnalla
Jatkuvan sopimuksen laskutusjakso
- 1Aseta jatkuva sopimus sitoumukselle
- 2Lisää maksusuunnitelma
- 3Lähetä ajoitettu lasku
- 4Seuraa laskun tilaa aikataulua vasten
- 5Kirjaa hyvityslaskut sitoumukseen
Yleisiä toimintaskenaarioita
Siirry hyväksytystä työstä maksuun syöttämättä kontekstia uudelleen.
Nämä esimerkit kuvaavat, miten ominaisuus sopii yhdistettyyn asiakastyöhön. Ne ovat tuotteen työnkulkuja, eivät luvattuja liiketoiminnan tuloksia.
Muunna arvio laskutettavaksi työksi
Rakenna arvio tai tarjous asiakkaan ja luettelon perusteella, säilytä hyväksytty laajuus ja siirrä samat tiedot laskuun tai maksusuunnitelmaan.
Laskuta toistuvia tai vaiheistettuja toimeksiantoja
Käytä ennakkopalkkioita, talletuksia, maksuaikatauluja ja laskun tilaa hallitaksesi työtä, jota ei makseta yhdellä yksinkertaisella tapahtumalla.
Pidä talous sidottuna toimitukseen
Tarkista laskut projektien, kulujen, hyvityslaskujen, maksujen, tuotteiden, tiedostojen ja asiakasviestinnän rinnalla sen sijaan, että käsittelisit laskutusta erillisenä kirjanpitona.
Missä se yhdistyy
Yksi tietue voi viedä työn eteenpäin.
Laskutus yhdistyy maksuihin, kuluihin, kirjanpitoon, tuotteisiin, varastoon, projekteihin ja raportteihin.
Usein kysytyt kysymykset
Laskutuskysymykset
Yhdistääkö Workspace369 CRM:n ja laskutuksen?
Kyllä. Workspace369 pitää arviot, tarjoukset, laskut, ennakkopalkkiot, maksuaikataulut, hyvityslaskut, maksut, projektit ja viestinnän yhdistettynä asiakastietoihin.
Voiko Workspace369 luoda tarjouksia ja laskuja luettelokohteista?
Kyllä. Tuote- ja palveluluettelokohteet voivat tukea puhtaampia, uudelleenkäytettäviä rivikohteita arvioissa, tarjouksissa, laskuissa ja niihin liittyvissä raportointityönkuluissa.
Tukeeko Workspace369 jatkuvia sopimuksia ja maksusuunnitelmia?
Workspace369 sisältää ennakkopalkkio-, talletus-, maksuaikataulu-, lasku-, maksu-tila- ja hyvityslaskutyönkulut sitoumuksille, jotka vaativat enemmän kuin yhden laskutustapahtuman.
Työskentele yhdestä yhdistetystä järjestelmästä
Tuo tämä työnkulku muualle Workspace369:ään.
Aloita ilmaiseksi ja tuo tämä työnkulku muuhun työtilaasi.