Workspace369-opetusvideot
Nämä lyhyet videot näyttävät, miten käytät Workspace369:ää, kaiken kattavaa sovellusta yrityksen pyörittämiseen. Aloita koko sovelluksen esittelystä, niin näet, mistä kaikki löytyy. Määritä sitten yrityksesi asetukset, lisää asiakkaasi ja seuraa yhtä työtä tarjouksesta maksettuun laskuun. Seuraavat videot käyvät läpi kaiken, mihin tarjous ja lasku pystyvät, sekä automaattiset maksumuistutukset, tuoteluettelosi, kulujesi seurannan, aikataulusi suunnittelun kalenterissa, verkkovaraussivusi käyttöönoton, projektiesi hallinnan, tehtäviesi järjestämisen tauluille, työaikasi kirjaamisen ja laskuttamisen, muistutusten määrittämisen, asiakkaille vastaamisen yhdestä postilaatikosta, sähköpostisi yhdistämisen, puhelujen ja vastaajaviestien käsittelyn, liidien hankkimisen verkkosivustoltasi, myyntisuppiloiden rakentamisen, jatkoyhteydenottojesi automatisoinnin, sen, miten kysyt Workspace AI:lta yrityksestäsi, tiimisi kutsumisen, asiakasportaalin jakamisen, palkkiomaksujen ja toistuvien laskujen määrittämisen, sopimusten lähettämisen sähköiseen allekirjoitukseen sekä asiakkaidesi seurantojen läpikäymisen. Jokaisella opetusvideosivulla on video, sen luvut, usein kysytyt kysymykset ja koko litterointi. Workspace369 toimii verkossa ja iPhonessa, ja nämä videot esittelevät verkkosovellusta.
Aloita tästä, järjestyksessä
Workspace369: koko sovelluksen esittelyKierros Workspace369:n valikon jokaisella sivulla hallintapaneelista ja AI AutoPilotista asiakkaisiin, projekteihin, tarjouksiin, laskuihin ja Saapuneet-näkymään, jotta tiedät, mistä kaikki löytyy.
Määritä yrityksesi asetukset Workspace369:ssäLisää yrityksesi tiedot ja logo, aseta valuutta, aikavyöhyke ja verokoodit ja valitse, miltä laskusi ja tarjouksesi näyttävät.
Lisää asiakkaasi Workspace369:äänTuo asiakkaat CSV- tai Excel-tiedostosta tai lisää heidät yksi kerrallaan ja lajittele heidät sitten vaiheen ja liidin lähteen mukaan.
Tarjouksesta maksuun Workspace369:ssäSeuraa yhtä työtä alusta loppuun: laadi tarjous, pyydä asiakasta hyväksymään ja allekirjoittamaan se, muunna se laskuksi ja vastaanota maksu.
Workspace369-tarjoukset vaihe vaiheeltaKaikki, mihin tarjous pystyy: teemat ja kansikuvat, osiot ja aikajanat, allekirjoitukset, voimassaoloajat, ennakkomaksut, seurantamuistutukset, pohjat ja muutosmääräykset.
Workspace369-laskut vaihe vaiheeltaLaadi lasku tuoteluettelostasi, jaa se maksusuunnitelmaksi, määritä toistuva lasku, lähetä se sähköpostilla tai tekstiviestillä ja kirjaa maksut sitä mukaa kuin ne saapuvat.
Automaattiset maksumuistutukset Workspace369:ssäOta käyttöön automaattiset muistutukset erääntyneistä laskuista: ystävällinen sähköposti, viikon päästä tiukempi ja lopuksi viimeinen huomautus, jotka loppuvat heti, kun asiakas maksaa.
Määritä tuoteluettelosi Workspace369:ssäLisää palvelusi ja tuotteesi kerran hintoineen, veroineen ja niiden käyttämine tarvikkeineen, niin tarjoukset ja laskut täyttyvät valmiiksi ja varastosi pysyy ajan tasalla.
Seuraa kulujasi Workspace369:ssäSkannaa kuitti ja anna tekoälyn täyttää kulu, linkitä se projektiin ja näe, paljonko kulutat tyypeittäin ja miten se näkyy nettotuloksessasi.
Suunnittele aikataulusi Workspace369:n kalenterissaNäe jokainen työ, puhelu ja tapaaminen, vaihda Tiimi-näkymään ja lisää asiakkaalle ja tiimillesi työ aikaan, jolloin kaikki ovat vapaina, ja toista se joka viikko.
Ota verkkovaraussivusi käyttöön Workspace369:ssäLuo varaussivu Asetuksissa, valitse ilme ja brändiväri, päätä, mitä palveluja asiakkaat voivat varata, aseta varaussääntösi ja jaa linkki tai QR-koodi.
Hallitse projektejasi Workspace369:ssäNäe jokaisen projektin asiakas, tila ja edistyminen, tarkista projektin budjetti, kulut ja kirjatut tunnit ja liitä siihen tarjous ja lasku nähdäksesi, mitä se tuottaa.
Järjestä tehtäväsi Workspace369:ssäNäe jokainen tehtävä taululla vaiheen mukaan eräpäivineen, tunnisteineen ja vastuuhenkilöineen, lisää tehtävä ja anna sille vastuuhenkilö ja eräpäivä, siirrä sitä sitten eteenpäin ja merkitse se valmiiksi, kun se on tehty.
Kirjaa työaikasi ja laskuta se Workspace369:ssäNäe jokainen aikakirjaus projekteineen, asiakkaineen, kestoineen ja summineen, käynnistä ajastin tai kirjaa unohtunut aika ja lisää sitten asiakkaan laskuttamaton aika hänen laskuluonnokselleen.
Määritä muistutukset Workspace369:ssäKatso, mikä on tulossa, myöhässä tai valmis, pidä muistutukset omana tietonasi tai jaa ne tiimisi kanssa, lisää sitten muistutus, jolla on ajankohta, prioriteetti ja vastuuhenkilö, ja merkitse se valmiiksi.
Vastaa asiakkaille yhdestä paikasta Workspace369:ssäNäe asiakkaiden sähköpostit, tekstiviestit ja vastaajaviestit yhdessä luettelossa, vastaa sähköpostiin valmiiksi täytetyllä aiheella, lisää tallennettu pikavastaus ja torkuta tekstiviesti myöhemmäksi.
Yhdistä sähköpostiosoitteesi Workspace369:äänKäytä sähköpostiosoitetta, jonka jokainen työtila saa automaattisesti, lisää oma verkkotunnus, jotta voit lähettää osoitteista kuten hello@ ja billing@, ja yhdistä toinen postilaatikko SMTP:llä sovellussalasanan avulla.
Puhelut ja vastaajaviestit Workspace369:ssäNäe vain vastaajaviestisi Saapuneet-näkymässä, lue viesti toistamatta sitä ja soita asiakkaalle takaisin. Määritä sitten, miten puhelut soivat, siirtyvät eteenpäin ja tavoittavat tiimisi, sekä vastaajan tervehdys, jonka soittajat kuulevat.
Hanki liidejä verkkosivustoltasi Workspace369:lläNäe pyynnöt, joita verkkosivustosi lomakkeet tuovat, avaa yksi ja vastaa, soita tai muunna se asiakkaaksi, ja jaa sitten lomakkeesi linkillä, QR-koodilla tai upotuskoodilla.
Rakenna liidejä keräävä myyntisuppilo Workspace369:lläAloita myyntisuppilo mallipohjasta, muokkaa jokaista vaihetta ja lohkoa puhelimen esikatselussa, käy se läpi kävijän tavoin ja julkaise se sitten ja jaa linkki.
Automatisoi jatkoyhteydenottosi Workspace369:lläKatso, mitkä työnkulut ovat aktiivisia ja kuinka usein kukin on ajettu, avaa yksi ja seuraa sen laukaisinta ja vaiheita, testaa sitä turvallisesti ja aloita oma työnkulku mallista.
Kysy Workspace AI:lta yrityksestäsi Workspace369:ssäAvaa Keskustelu-sivu AI AutoPilot -kohdan alta, niin voit suunnitella päiväsi, saada vastauksia omien lukujesi pohjalta, pyytää sitä kirjoittamaan seurantaviestin puolestasi ja antaa sen tehdä työn, kun pyydät.
Kutsu tiimisi Workspace369:äänKatso, ketkä voivat kirjautua työtilaasi, kutsu joku ja anna hänelle rooli, valitse, mitkä asiakkaat ja hinnat hän näkee, ja vaihda roolia myöhemmin.
Jaa asiakasportaali Workspace369:ssäAvaa asiakkaan profiilista Asiakasportaali, kopioi yksityinen linkki ja lähetä se. Katso sitten, miten asiakkaasi kirjautuu sähköpostikoodilla ja mitä hän näkee.
Palkkiomaksut ja toistuvat laskut Workspace369:ssäLaskuta asiakasta joka jaksolta palkkiomaksulla, joka voi olla tuntipankki, kiinteä kuukausittainen työmäärä tai ennakkomaksu, tai toista kiinteä summa toistuvalla laskulla.
Sopimuksen sähköinen allekirjoitus Workspace369:ssäValmistele sopimus neljässä vaiheessa, valitse, kuka allekirjoittaa ja missä järjestyksessä, sijoita allekirjoituskentät ja lähetä sopimus sitten ja seuraa sitä, kunnes kaikki ovat allekirjoittaneet.
Käy läpi asiakkaidesi seurannat Workspace369:ssäKatso, ketkä asiakkaat tarvitsevat sinua tänään ja miksi, suodata omistajan ja tyypin mukaan, luonnostele sähköposti heidän muistiinpanojensa pohjalta ja lähetä se, torkuta se tai merkitse se tehdyksi.
Haluatko mieluummin lukea?
Katso, mihin Workspace369 sopii asiakastyön työnkulkuusi.
Aloita tarvitsemillasi moduuleilla tänään, ota sitten käyttöön tekoäly, automaatiot, kirjanpito, varasto, pyynnöt ja raportointi toiminnan kasvaessa.
14 päivän ilmainen kokeilu. Kortti vaaditaan. Kokeilun jälkeen: alkaen 29 $/kk. Uusiutuu automaattisesti kuukausittain, kunnes peruutat. Voit peruuttaa milloin tahansa kohdasta Asetukset → Laskutus.
