Sähköpostiautomaatio
Lähetä valmisteltu sähköposti, kun tuettu tapahtuma ilmenee, tietueen muuttujien pitäessä asiakaskontekstin viestissä.
Työnkulkujen automaatiot asiakastyöhön
Automatisoi toistuva sähköposti- ja tekstiviestiseuranta, tehtävien luonti, muistutukset ja tiimi-ilmoitukset työnkuluilla, joita voidaan testata, kirjata ja valvoa.
Simuloi jokainen työnkulku ennen kuin live-sähköposti tai tekstiviesti voi tavoittaa asiakkaan.
- Suorita sähköposti- ja tekstiviestiautomaatiot asiakas- ja toimintatyönkulkuihin.
- Luo tehtäviä, muistutuksia ja sisäisiä ilmoituksia tiimille tai yksittäisille jäsenille.
- Ketjuta rajoittamattomia vaiheita suodattimilla ja säännöillä, jotka on määritetty omia prosessejasi varten.
- KäynnistinValmisLaskun aktiviteetti
Alkaa, kun laskutapahtuma tapahtuu työtilassa.
- EhtoValmisYhdistä oikea asiakas
Vain suodattimen täyttävät asiakkaat jatkavat.
- ToimintoTestiajoLähetä seurantaposti ja tekstiviesti
- + Lisää vaihe
Rajoittamattomat vaiheet suodattimilla ja säännöillä.
Tarkista ennen aktivointiaMitään live-viestiä ei lähetetä simulaation aikana.
työnkulun automaatio-ohjelmisto
Mikä on työnkulun automaatio-ohjelmisto?
Työnkulun automaatio-ohjelmisto suorittaa toistettavia toimintoja, kun määritetyt liiketoimintatapahtumat ilmenevät. Workspace369-työnkulun automaatiot kattavat sähköposti- ja tekstiviestiautomaation, tehtävien luonnin, muistutukset ja sisäiset ilmoitukset tiimeille tai yksittäisille jäsenille – rajoittamattomilla vaiheilla, suodattimilla ja säännöillä, testattuna simulaatiossa ja tarkistettuna suorituslokeissa asiakastyön kontekstia vastaan.
Tuoteviite
Tarkistettu 17. heinäkuuta 2026 Workspace369-tuotetiimin toimesta. Saatavuus voi vaihdella paketin, alueen ja työtilan konfiguraation mukaan.
Lue automaatiodokumentaatioMiten se toimii
Jokaisen työnkulun viisi osaa.
Kun nämä rakennuspalikat ovat tuttuja, jokainen automaatio – itse kirjoittamasi tai mallista otettu – luetaan samalla tavalla.
- 01
Käynnistin
Tapahtuma, joka käynnistää työnkulun – jotain, joka jo tapahtuu Workspace369:ssä, kuten laskun lähettäminen tai uuden liidin määrittäminen.
- 02
Ehto
Suodatin, joka päättää, mitkä tietueet jatkavat. Vain vastaavat tietueet – esimerkiksi edelleen maksamaton lasku – siirtyvät seuraavaan vaiheeseen.
- 03
Odota
Ajoitettu tauko vaiheiden välillä, minuuteista päiviin, jotta seuranta osuu oikeaan aikaan sen sijaan, että se tapahtuisi kerralla.
- 04
Toiminto
Mitä työnkulku tekee seuraavaksi: lähettää sähköpostin tai tekstiviestin, luo tehtävän, asettaa muistutuksen tai lähettää sisäisen ilmoituksen.
- 05
Suorita
Yksi työnkulun suoritus yhdelle tietueelle. Jokainen suoritus kirjataan ylös tilan, vastaanottajien, ajoituksen ja käynnistimen kontekstin kanssa, jotta voit tarkistaa, mitä todella tapahtui.
Automaatiotoiminnot
Yksi laukaisin, viisi tapaa liikuttaa työtä.
Jokainen työnkulun automaatio voi ketjuttaa nämä toiminnot rajoittamattomiksi vaiheiksi, joissa on suodattimia ja sääntöjä yksilöllistä räätälöintiä varten. Sähköposti- ja tekstiviestiautomaatiot hoitavat asiakaspuolen seurannan; tehtävät, muistutukset ja sisäiset ilmoitukset liikuttavat tiimiä työtilan sisällä.
Tekstiviestiautomaatio
Lähetä tekstiviestiseuranta tai muistutus saman työnkulun kautta, sähköpostireitin rinnalla.
Tehtävän luonti
Luo tehtävä työtilaan liitettynä tietueen kontekstiin, jotta seurantatyöstä tulee seurattava tehtävä, ei mielessä pidettävä asia.
Muistutukset
Luo muistutus, joka on sidottu tietueeseen, jotta aikaherkkää seurantaa ei unohdeta.
Sisäiset ilmoitukset
Lähetä sisäinen ilmoitus koko tiimille tai yksittäiselle tiimin jäsenelle, kun työnkulku suoritetaan.
Kuka saa mitäkin
Kaksi yleisöä, yksi työnkulku.
Jokainen työnkulun toiminto päätyy yhteen kahdesta paikasta – asiakkaalle tai työtilaasi.
Mitä asiakkaat saavat
Asiakkaalle suunnatut viestit, jotka olet valmistellut, aina tiimisi hallitsemista malleista.
- Sähköpostit seurantaan, muistutuksiin ja monivaiheisiin sekvensseihin
- Tekstiviestit aikakriittisiin muistutuksiin ja vahvistuksiin
Mitä tiimisi näkee
Sisäinen työ, jonka sama suoritus on luonut koko tiimille tai yksittäiselle jäsenelle.
- Tehtävät liitetyn tietueen kontekstin kanssa
- Tietueeseen sidotut muistutukset
- Sisäiset ilmoitukset tiimille tai yhdelle jäsenelle
Sisäänrakennettu toimintavirtaan
Rakenna polku, testaa logiikka ja tarkista jokainen suoritus.
Automaatiot yhdistyvät asiakkaisiin, postilaatikoihin, kampanjoihin, pyyntöihin, laskuihin ja tiimin työnkulkuihin.
- 01
Valitse tuettu käynnistin
Aloita aikataulutuksesta, asiakkaasta, laskusta, maksusta, tarjouksesta, tehtävästä, liidistä, puhelusta tai Workspace369:ssä jo tapahtuvasta ajoitetusta toiminnasta.
- 02
Lisää ehtoja ja toimintoja
Määritä vastaanottajat, ketjuta sitten rajoittamattomia vaiheita suodattimilla ja säännöillä yksilöllistä räätälöintiä varten, jokainen toiminto selkeässä, tarkistettavassa järjestyksessä ennen aktivointia.
- 03
Testaa ja tarkasta tulos
Suorita simulaatio lähettämättä live-viestiä, ja käytä sitten suoritustietoja tarkistaaksesi vastaanottajat, tilan, ajoituksen ja käynnistinkontekstin.
Tuetut käynnistimet
Aloita jo tapahtuneista tapahtumista.
Jokainen työnkulku alkaa yhdellä tuetulla käynnistimellä. Rakentaja tarkistaa käynnistimen tuen ennen aktivointia, joten työnkulku ei voi koskaan alkaa jostakin, mitä työtila ei näe.
Aikataulutus
Aktiviteetti tapaamisesta – varaus on ajoitettu tai kokous on tulossa.
Asiakas
Asiakastietueen aktiviteetti, kuten uusi asiakas, joka tulee työtilaan.
Lasku
Laskuaktiviteetti, kuten lasku, joka lähetetään asiakkaalle.
Maksu
Maksuaktiviteetti työtilan laskulla.
Tarjous
Tarjousaktiviteetti, kuten tarjouksen hyväksyminen.
Tehtävä
Tehtäväaktiviteetti projekteissasi.
Liidi
Liidiaktiviteetti, kuten uuden liidin määrittäminen.
Puhelu
Puheluaktiviteetti, kuten puhelu, joka päättyy seurantaa vaativaan tulokseen.
Ajoitettu aika
Valitsemasi aika – käynnistä työnkulku aikataulun mukaan tapahtuman sijaan.
Workspace369:n sisällä
Ymmärrä työnkulku ennen ja jälkeen sen suorittamisen.
Rakentaja, simulaatio-ohjaimet ja suoritushistoria on suunniteltu yhdeksi toimintasilmukaksi, joten automaatiosta ei koskaan tule mustaa laatikkoa.Työnkulun rakentaja
Määritä tarkka käynnistin, suodattimet ja toimintojärjestys.
Tarkista työnkulun polku tapahtumasta, joka käynnistää sen, jokaisen ehdon ja seurantavaiheen läpi ennen sen tallentamista.
- Tuetut käynnistimet pysyvät näkyvissä ennen aktivointia.
- Vastaanottajat ja viestitoiminnot pysyvät osana samaa tarkistusta.
- Työnkulut voivat sisältää rajattomasti vaiheita mukautetuilla suodattimilla ja säännöillä.
- KäynnistinValmisTarjous hyväksytty
- EhtoValmisAsiakkaalla on avoin projekti
- Toiminto3 toimintoaLähetä perehdytyssähköposti, luo asetustehtävä, ilmoita tiimille
- + Lisää vaihe
Rajoittamattomat vaiheet suodattimilla ja säännöillä.
Turvallinen testaus
Simuloi ajoa lähettämättä varsinaista viestiä.
Testiajot antavat tiimin tarkastaa muuttujat, vastaanottajat ja työnkulun valmiuden ennen kuin live-sähköposti tai tekstiviesti tavoittaa asiakkaan.
- Simuloidut ajot tunnistetaan erikseen live-suorituksista.
- Valmiustarkistukset paljastavat tukemattoman tai epätäydellisen asennuksen.
Suoritushistoria
Katso, mikä suoritettiin, ketä se koski ja mikä vaatii tarkistusta.
Työnkulun suoritukset erottavat suoritukset testiajosta ja pitävät tilan, vastaanottajan, automaation ja yksityiskohtaisen käynnistinkontekstin saatavilla tarkistettavaksi.
- Suodata live-suorituksia ja simuloituja ajoja.
- Avaa suoritus tarkistaaksesi sen tallennetut tiedot ja tuloksen.
Valmiit mallit
Aloita jo toimivista järjestelmistä.
Valmiit työnkulkumallit kattavat eri toimialoja ja yleisiä strategioita – käytä yhtä sellaisenaan tai muokkaa jokaista vaihetta. Jokainen automaatio on sarja laukaisimia, ajoitettuja odotuksia, ehtoja ja toimintoja, ja jokainen vaihe pysyy muokattavana, testattavana ja tarkistettavana.
Uuden liidin seurantajärjestelmä
- 1Laukaisin: Uusi liidi määritetty
- 2Odota 5 minuuttia
- 3Lähetä tekstiviesti: Tervetuloa-malli
- 4Odota 1 tunti
- 5Jos ei vastausta → Lähetä sähköpostiseuranta
- 6Odota 24 tuntia
- 7Luo takaisinsoittolippu
Laskun maksujen seuranta
- 1Laukaisin: Lasku lähetetty
- 2Odota 3 päivää
- 3Jos maksamatta → Lähetä sähköposti: maksumuistutus
- 4Odota 4 päivää
- 5Jos maksamatta → Lähetä tekstiviesti: muistutus
- 6Odota 7 päivää
- 7Luo perintätehtävä
Ajanvarausmuistutusjärjestelmä
- 1Laukaisin: Ajanvaraus aikataulutettu
- 2Lähetä sähköposti: varausvahvistus
- 3Odota 24 tuntia ennen
- 4Lähetä tekstiviesti: muistutusmalli
- 5Odota tuntia ennen
- 6Lähetä tekstiviesti: saman päivän muistutus
- 7Luo seurantatehtävä
Suoritus, askel askeleelta
Seuraa yhtä suoritusta käynnistimestä tehtävään.
Tässä on, mitä Uusi liidi-seurantamalli todella tekee, kun se on aktiivinen – mitä asiakas saa ja mitä tiimisi näkee työtilassa.
- Hetki, jolloin liidi määrätään
Käynnistin aktivoituu ja suoritus alkaa kyseiselle liidille. Työnkulku hoitaa loput – kenenkään ei tarvitse muistaa seurata.
- Viiden minuutin kuluttua
Asiakas saa tiimisi valmisteleman tervetulotekstiviestin, johon on täytetty heidän tietonsa tietueesta.
- Tunnin kuluttua
Työnkulku tarkistaa vastauksen. Jos asiakas ei ole vastannut, se lähettää sähköpostin seurantaan; jos hän on vastannut, kyseinen haara ohitetaan.
- Seuraavana päivänä
Ei vieläkään vastausta? Työnkulku luo takaisinsoittotehtävän liidin kontekstin liitettynä, joten henkilö ottaa sen sieltä.
- Milloin tahansa sen jälkeen
Avaa työnkulun suoritukset ja näe tarkalleen, mitä tapahtui: jokainen vaihe, sen tila, sen ajoitus ja sen käynnistänyt käynnistin.
Yleisiä toimintaskenaarioita
Automatisoi toistuva seuranta piilottamatta logiikkaa.
Nämä esimerkit kuvaavat, miten ominaisuus sopii yhdistettyyn asiakastyöhön. Ne ovat tuotteen työnkulkuja, eivät luvattuja liiketoiminnan tuloksia.
Seuraa asiakastapahtumaa
Käytä tuettua asiakas-, aikataulu-, lasku-, maksu-, tarjous-, tehtävä-, liidi-, puhelu- tai ajoitettua toimintaa aloittaaksesi harkitun sähköposti- tai tekstiviestityönkulun.
Testaa ennen kuin viesti julkaistaan
Suorita simulaatio tarkistaaksesi muuttujat, vastaanottajat, laukaisintuki ja prosessin valmius lähettämättä tuotantosähköpostia tai tekstiviestitoimintoa.
Tarkasta mitä tapahtui
Tarkista suorituksen tila, vastaanottaja, ajoitus, automaatio ja laukaisukonteksti, jotta tiimi voi erottaa testiajot tuotantoprosessin toiminnasta.
Parit Workspace AI:n kanssa
Kuvaile käyttötapaus. AI luonnostelee työnkulun.
Kysy Workspace AI:lta, mikä vaatii huomiota – esimerkiksi mitkä laskut ovat maksamatta – ja se vastaa todellisesta työtilan kontekstista, turvallisimmalla seuraavalla toimenpiteellä kullekin. Kuvaile tarkka käyttötapaus, ja AI valmistelee itse työnkulun: laukaisimet, odotukset, ehdot ja toiminnot, valmiina tarkistettavaksi.
Simuloit, säädät ja aktivoit. Työnkulkujen automaatiot hoitavat sitten toistettavan työn – lähettämisen, tehtävienannon, muistuttamisen – testiajoilla ja suorituslokeilla, jotka pitävät jokaisen toiminnon tarkistettavana.
Tutustu Workspace AI:hin
Missä se yhdistyy
Yksi tietue voi viedä työn eteenpäin.
Automaatiot yhdistyvät asiakkaisiin, postilaatikoihin, kampanjoihin, pyyntöihin, laskuihin ja tiimin työnkulkuihin.
Usein kysytyt kysymykset
Automaatiokysymykset
Mitä toimintoja työnkulun automaatio voi suorittaa?
Työnkulun automaatio voi lähettää sähköpostin tai tekstiviestin, luoda tehtävän työtilaan, asettaa muistutuksen tai lähettää sisäisen ilmoituksen koko tiimille tai yksittäiselle tiimin jäsenelle. Jokainen toiminto pysyy selkeässä, tarkistettavassa järjestyksessä ennen aktivointia.
Onko työnkulussa rajoitettu vaiheiden määrä?
Ei. Työnkulun automaatiot voivat sisältää rajoittamattomia vaiheita, joiden monimutkaisuus, suodattimet ja säännöt on määritetty yksilöllistä räätälöintiä varten. Simulaatiot ja suorituslokit pitävät jopa pitkät työnkulut testattavina ja tarkistettavina.
Voiko työnkulku sisältää odotuksia ja ehdollisia vaiheita?
Kyllä. Työnkulku voi yhdistää ajoitetut odotukset ehdollisiin vaiheisiin – esimerkiksi odottaa tunnin tervetuloviestin jälkeen ja lähettää sähköpostiseurannan vain, jos asiakas ei ole vastannut.
Voiko Workspace AI luoda työnkulun puolestani?
Kyllä. Kuvaile tarkka käyttötapaus ja Workspace AI auttaa valmistelemaan työnkulun – laukaisijat, odotukset, ehdot ja toiminnot – tarkistettavaksi. Voit simuloida, säätää ja aktivoida sen, kun se on valmis.
Onko valmiita työnkulkumalleja?
Kyllä. Workspace369 sisältää valmiita työnkulkumalleja eri toimialoille ja yleisille strategioille, kuten liidien seurantaan, laskumuistutuksiin ja tapaamisjärjestyksiin. Jokaista mallin vaihetta voidaan säätää ennen aktivointia.
Voidaanko työnkulku testata ennen sen aktivointia?
Kyllä. Workspace369 sisältää simuloidut testiajot, jotta tiimit voivat tarkastaa työnkulun lähettämättä live-sähköpostia tai tekstiviestitoimintoa.
Mitkä tapahtumat voivat käynnistää automaation?
Tuettuja käynnistimiä ovat aikataulutus, asiakas, lasku, maksu, tarjous, tehtävä, liidi, puhelu ja ajoitettu toiminta. Rakentaja tarkistaa käynnistimen tuen ennen aktivointia.
Mitä tapahtuu, jos työnkulku ei ole valmis suoritettavaksi?
Rakentaja tarkistaa käynnistimen tuen ennen aktivointia, ja valmiustarkistukset paljastavat tukemattoman tai epätäydellisen asetuksen simulaation aikana – ennen kuin live-sähköposti tai tekstiviesti voidaan lähettää.
Voivatko tiimit tarkistaa, mitä tapahtui työnkulun suorittamisen jälkeen?
Kyllä. Työnkulun suoritukset pitävät live-suoritukset ja testiajot saatavilla tilan, vastaanottajan, ajoituksen ja yksityiskohtaisen käynnistinkontekstin kanssa.
Työskentele yhdestä yhdistetystä järjestelmästä
Aloita ensimmäinen työnkulun automaatio tänään.
Aloita valmiista mallista tai kuvaile käyttötapauksesi Workspace AI:lle. Simuloi jokainen vaihe ennen kuin asiakas näkee viestin.
Mikään ei mene live-tilanteeseen ennen kuin aktivoit sen.