Dokumentit
Ehdotuksen ja dokumentin tuotos
Luo selkeämpiä asiakaslähtöisiä dokumentteja samasta operatiivisesta datasta, jota käytetään tarjouksiin, laskuihin ja palveluihin.
01
Rakenna tarjouksia teemoilla ja toimeksiantojen seurannalla.
02
Tuki talletuksille hyväksymisen yhteydessä, kun se on määritetty.
03
Pidä dokumenttien tulosteet linjassa palveluiden, tuotteiden, maksujen ja asiakashistorian kanssa.
Dokumentointityönkulut yhdistyvät asiakkaisiin, tarjouksiin, laskuihin, maksusuunnitelmiin, luettelokohteisiin ja jaettuihin merkintöihin.