Arviot ja tarjouspyynnöt
Rakenna arvioita ja tarjouksia asiakkaan, tuotteen, palvelun ja hinnoittelun kontekstin perusteella.
Myyntityönkulku
Tarjoukset, ehdotukset, talletukset ja hyväksyntä
Siirrä uusi työ hinnoittelukeskustelusta hyväksyttyyn tarjoukseen ja maksettuun talletukseen ilman, että konteksti jakautuu työkalujen välillä.
- 01
- Luo arvioita ja tarjouksia luettelokohteista.
- 02
- Tuki talletuksille ja maksusuunnitelmille, kun sopimus on hyväksytty.
- 03
- Pidä myyntitoiminta liitettynä asiakas-, pyyntö- ja projektihistoriaan.
Tarjous- ja ehdotusohjelmisto
Mikä on tarjous- ja tarjousohjelmisto?
Tarjous- ja ehdotusohjelmisto auttaa yritystä määrittelemään laajuuden, hinnoittelemaan työn, keräämään hyväksynnän ja aloittamaan laskutuksen. Workspace369 yhdistää arviot, tarjoukset, tuotteet, palvelut, talletukset, maksusuunnitelmat, laskut, asiakkaat, pyynnöt, projektit ja raportoinnin yhdeksi myynnistä toimitukseen johtavaksi prosessiksi.
Tuoteviite
Tarkistettu 17. heinäkuuta 2026 Workspace369-tuotetiimin toimesta. Saatavuus voi vaihdella paketin, alueen ja työtilan konfiguraation mukaan.
Lue laskutusprosessien dokumentaatioMitä se kattaa
Hinnoittelukeskustelusta maksettuun ennakkomaksuun.
Workspace369:n tarjoukset yhdistävät arviot, tarjoukset, ennakkomaksut ja maksusuunnitelmat asiakas- ja projektitietueeseen niiden takana.
Luettelopohjainen hinnoittelu
Luo tarjouksia uudelleenkäytettävistä tuote-, palvelu- ja pakettitietueista sen sijaan, että rakentaisit jokaisen tarjouksen uudelleen.
Ennakkomaksut ja maksusuunnitelmat
Tuki talletuksille ja maksusuunnitelmille, kun sopimus on hyväksytty.
Myynnistä toimitukseen luovutus
Siirrä hyväksytty laajuus projekteihin, laskuihin, maksuihin ja asiakashistoriaan.
Yhdistetty myyntitoiminta
Pidä myyntitoiminta liitettynä asiakas-, pyyntö- ja projektihistoriaan.
Sisäänrakennettu toimintavirtaan
Siirry ensimmäisestä signaalista valmiiseen työhön kontekstin säilyttäen.
Myyntityönkulut yhdistyvät asiakkaisiin, pyyntöihin, tuotteisiin, laskuihin, maksusuunnitelmiin ja raportointiin.
- 01
Aloita oikeasta tietueesta
Luo arvioita ja tarjouksia luettelokohteista.
- 02
Vie työ eteenpäin
Tuki talletuksille ja maksusuunnitelmille, kun sopimus on hyväksytty.
- 03
Pidä tulos näkyvissä
Pidä myyntitoiminta liitettynä asiakas-, pyyntö- ja projektihistoriaan.
Workspace369:n sisällä
Katso, miten ominaisuus sopii päivittäiseen työhön.
Seuraa tietoja näkymien kautta, joita tiimit käyttävät toimiakseen, tarkistaakseen edistymistä ja pitääkseen seuraavan vaiheen selkeänä.Tuotenäkymä 01
Luo arvioita ja tarjouksia luettelokohteista.
Siirrä uusi työ hinnoittelukeskustelusta hyväksyttyyn tarjoukseen ja maksettuun talletukseen ilman, että konteksti jakautuu työkalujen välillä.
1KäynnistinAsiakastoimintaAutomatisoitu
2EhtoYhdistä oikea tietueTarkistettu
3ToimintoJatka työnkulkuaSeuraava
Tuotenäkymä 02
Tuki talletuksille ja maksusuunnitelmille, kun sopimus on hyväksytty.
Myyntityönkulut yhdistyvät asiakkaisiin, pyyntöihin, tuotteisiin, laskuihin, maksusuunnitelmiin ja raportointiin.
Tuotenäkymä 03
Pidä myyntitoiminta liitettynä asiakas-, pyyntö- ja projektihistoriaan.
Pidä myynnin ja toimituksen välinen siirto selkeänä.
1Tietue päivitettyKonteksti pysyy liitettynä työhön.Nyt
2Tiimin seurantaKonteksti pysyy liitettynä työhön.3 min
3Asiakas ilmoitettuKonteksti pysyy liitettynä työhön.4 min
Esimerkkejä
Myyntityönkulut, joita tiimit toistavat.
Nämä esimerkit näyttävät, kuinka tarjoukset ja ehdotukset etenevät yhdistettyjen asiakastöiden kautta. Ne ovat tuotetyönkulkuja, eivät luvattuja liiketoiminnan tuloksia.
Tarjouksesta maksettuun ennakkomaksuun
- 1Luo arvio luettelokohteista
- 2Liitä asiakas- ja pyyntökonteksti
- 3Tarkista laajuus ja hinnoittelu yhdessä
- 4Lähetä tarjous asiakkaan hyväksyttäväksi
- 5Kerää ennakkomaksu hyväksynnän yhteydessä
Hyväksytty tarjousluovutus
- 1Asiakas hyväksyy tarjouksen
- 2Määritä ennakkomaksu tai maksusuunnitelma
- 3Luovuta hyväksytty työ toimitettavaksi
- 4Luo yhdistetty lasku
- 5Tarkista kauppa raportoinnissa
Yleisiä toimintaskenaarioita
Pidä myynnin luovutus yhdistettynä sen jälkeen, kun asiakas sanoo kyllä.
Nämä esimerkit kuvaavat, miten ominaisuus sopii yhdistettyyn asiakastyöhön. Ne ovat tuotteen työnkulkuja, eivät luvattuja liiketoiminnan tuloksia.
Hinnoittele työ uudelleenkäytettävästä luettelosta
Rakenna arvio tai tarjous yhtenäisillä tuote-, palvelu-, paketti-, hinnoittelu- ja asiakastiedoilla sen sijaan, että loisit tarjouksen uudelleen jokaista asiakirjaa varten.
Kerää hyväksyntä ja talletus
Siirrä hyväksytty tarjous talletus- tai maksusuunnitelmaprosessiin, jossa se on määritetty, säilyttäen samalla alkuperäisen laajuuden ja asiakashistorian.
Siirrä hyväksytty työ toimitukseen
Pidä hyväksytty asiakas, pyyntö, laajuus, projekti, lasku, maksu, tiedostot ja raportointikonteksti yhdistettyinä, kun vastuu siirtyy myynnistä operaatioihin.
Missä se yhdistyy
Yksi tietue voi viedä työn eteenpäin.
Myyntityönkulut yhdistyvät asiakkaisiin, pyyntöihin, tuotteisiin, laskuihin, maksusuunnitelmiin ja raportointiin.
Usein kysytyt kysymykset
Myyntiprosessi -kysymykset
Voiko Workspace369 luoda sekä tarjouksia että ehdotuksia?
Kyllä. Workspace369 tukee arvioita, tarjouksia ja ehdotuksia, jotka on rakennettu asiakas-, tuote-, palvelu-, hinnoittelu- ja työtilakontekstista.
Voiko hyväksytty tarjous luoda talletuksen tai maksusuunnitelman?
Workspace369 voi yhdistää hyväksytyn työn talletuksiin, maksuaikatauluihin, laskuihin ja maksuaktiviteettiin, jos asiaankuuluva työnkulku on käytössä.
Pysyykö tarjousaktiivisuus yhteydessä CRM:ään ja projekteihin?
Kyllä. Tarjous- ja arviohistoria voi pysyä yhdistettynä asiakkaisiin, pyyntöihin, tuotteisiin, projekteihin, laskuihin, maksuihin, tiedostoihin ja raportointiin.
Työskentele yhdestä yhdistetystä järjestelmästä
Tuo tämä työnkulku muualle Workspace369:ään.
Aloita ilmaiseksi ja tuo tämä työnkulku muuhun työtilaasi.