Vuositilaus: ensimmäinen vuosi 6 kuukauden hinnalla

CRM yritysvalmentajille: ensimmäisestä puhelusta jatkoon ja laskutukseen.

Liiketoimintavalmentajat hallinnoivat useita johtajasuhteita, jotka vaativat selkeitä toiminnallisia rajoja. Workspace369 hoitaa asiakastiedot, tarjoukset, aikataulutuksen, laskut ja asiakasportaalin yhdessä paikassa.

Aloita ilmaiseksi Puhu myynnille

14 päivän ilmainen kokeilu. Kortti vaaditaan. Kokeilun jälkeen: alkaen 29 $/kk. Uusiutuu automaattisesti kuukausittain, kunnes peruutat. Voit peruuttaa milloin tahansa kohdasta Asetukset → Laskutus.

2 minuuttia: sähköposti, matkapuhelinnumero (koodi vain Yhdysvalloille/Kanadalle), kortti. 0 $ 14 päivän ajan.

Asiakassuhde ja sovittu toimeksianto
TyöTehtävät vastuullisen henkilön kanssa
Laskutuslaskut ja kaupallinen konteksti
Workspace369 asiakastietue, joka näyttää historian, tiedostot, viestinnän ja laskut yhdessä profiilissa

Kun toimeksianto muuttaa rytmiään tai laajenee, valmentajat päivittävät ehdotuksen, sessiot ja laskut yhdessä, ja työnkulun automaatiot hoitavat seurannan.

Keskeiset tosiasiat

Workspace369:n CRM liiketoimintavalmentajille kattaa 9 aluetta, mukaan lukien asiakastiedot, tarjoukset, projektit ja tehtävät.

Työnkulku etenee 5 vaiheessa, "jatkotarjouksen laatimisesta" "muutettujen laskujen lähettämiseen".

Workspace369 alkaa 29 dollarista/kk yhdelle paikalle, ja Commander-suunnitelma sisältää 20 paikkaa ja 12-kertaisen Cadet-käytön hintaan 299 dollaria/kk.

Lisäpaikat maksavat 10 $ kappale; täydelliset hinnat ovat julkisesti saatavilla Workspace369 hinnoittelusivu.

CRM yritysvalmentajille verrattuna

Valmennusalustojen johtaja tuntipohjaisessa työssä: Paperbell 97 dollarilla kuukaudessa (yksi suunnitelma), Simply.Coach alkaen 19 dollarilla kuukaudessa ja CoachAccountable alkaen 20 dollarilla kuukaudessa 2 asiakkaasta sisältävät ajoituksen, pakettien tai tuntien seurannan. Workspace369 sopii valmentajalle, joka myy yritysvalmennusta tarjousten perusteella ja laskuttaa palkkioita, alkaen 29 dollarista kuukaudessa Cadet-tasolla; verkkovaraukset alkavat Specialist-tasolta (149 dollaria). HoneyBook ja Dubsado sopivat lomakepainotteiseen perehdytykseen.

TyökaluAloitushintaParasAvainporttiRajoitus
Paperbell97 $/kk; 970 $ laskutettuna vuosittainPaketit ajoituksella ja maksuillaYksi suunnitelma, kaikki ominaisuudetEi projekteja tai ajanseurantaa listattuna
Simply.Coach19 $/kk; 9 $/kk laskutettuna vuosittainIstunnon muistiinpanot ja toimintasuunnitelmatAktiivisia valmennettavia: 3, 7, 30, rajoittamatonAutomatisoidut laskut pian
CoachAccountable20 $/kk kahdelle asiakkaalleAktiivisten asiakkaiden hinnoittelu70 $/kk 10 asiakkaalleHinta nousee asiakasryhmän mukaan
Workspace36929 $/kk; 23,25 $/kk laskutettuna vuosittainTarjouspohjaiset jatkuvat sopimuksetVerkkovaraukset alkaen Specialist ($149)Ei valmennuskohtaista sessiomoduulia
HoneyBook36 $/kk; 29 $/kk laskutettuna vuosittainKyselystä maksuun -prosessiVarausjärjestelmä: 1 istunto Starter-versiossa, rajoittamaton Essentials-versiosta alkaenAjanseuranta: poistettu käytöstä 8. syyskuuta 2026, palautettu 15. syyskuuta
Dubsado$35/kk; $335 laskutetaan vuosittainLomakepainotteinen käyttöönottoAjastus ja työnkulut Premier-versiossaEi ajanseurantaa listattuna

Hinnat ja rajoitukset kunkin myyjän viralliselta hinnoittelusivulta, tarkistettu 18. lokakuuta 2026, USD-valuutassa. Hinnat muuttuvat, joten varmista ennen ostoa. Lue koko ostajan opas.

Operatiivinen kitka valmennusprojekteissa

Epäjohdonmukaiset istunnon rytmipäivitykset

Kun yritysvalmennusasiakas jatkaa sopimusta, aikataulukalenterin manuaalinen päivittäminen aiheuttaa usein toiminnallista kitkaa. Hallinnolliset tiedot eroavat, kun istuntojen tiheys muuttuu viikoittaisesta kahden viikon välein tapahtuvaksi. Ilman manuaalisia päivityksiä asiakastietoihin ja aktiivisiin projekteihin, tulevat tehtävät irtoavat todellisesta valmennussopimuksesta, mikä johtaa hallinnolliseen sekaannukseen jäljellä olevista istunnoista ja manuaalisiin aikatauluristiriitoihin.

Hajallaan oleva keskustelu- ja tarjoushistoria

Valmentajat menettävät usein hallinnollisten muutosten seurannan, joista keskustellaan sitoutumisen puolivälin katsauksissa. Jos asiakas pyytää jatkoaikaa sähköpostitse tai tekstiviestillä, kyseinen keskustelu on dokumentoitava manuaalisesti. Uusien tarjousten ja päivitettyjen laskujen yhdistämättä jättäminen ensisijaiseen asiakastietoon tarkoittaa, että hallinnollisen tukipalvelun henkilöstöltä puuttuu näkyvyys nykyisiin ehtoihin, mikä pakottaa manuaaliseen varmistukseen useiden erillisten tiedostokansioiden välillä.

Epäselvä tehtävien ja projektien seuranta

Asiakkaan perehdyttämisen ja istunnon valmistelun hallinnolliset tehtävät viivästyvät usein, kun sopimusehdot muuttuvat. Kun valmentaja muuttaa projektin aikataulua, siihen liittyvät tehtävät, tiedostot ja asiakasportaalin aikataulu on päivitettävä sen mukana. Tämän tarkistuksen ohittaminen sallii virheiden hiipimisen valmennussuhteen toiminnalliselle puolelle.

Laskutusvirheet jatkoaikojen aikana

Valmennusjakson jatkaminen vaatii välittömiä hallinnollisia päivityksiä laskutusaikatauluihin. Kun asiakas muuttaa istuntotiheyttään, laskut on manuaalisesti mukautettava vastaamaan uutta toimitusaikataulua. Jos laskut luodaan ilman manuaalista tarkistusta päivitetyistä tarjouksista, taloudelliset tiedot eivät täsmää operatiivisen projektin kanssa, mikä vaatii manuaalista puuttumista asiakastietueiden korjaamiseksi.

Näe työtila, jonka asiakkaasi tuntevat.

01

Portaali, jota asiakkaat todella käyttävät

Asiakkaat seuraavat edistymistä, tiedostoja ja laskuja brändätyssä portaalissa sen sijaan, että kyselisivät tiimiltäsi päivityksiä.

Workspace369 asiakastietue, joka näyttää historian, tiedostot, viestinnän ja laskut yhdessä profiilissa
02

Jokainen kanava yhdessä postilaatikossa

Sähköposti ilmestyy asiakastietueen viereen jokaisessa suunnitelmassa; tekstiviestit, puhelut ja vastaaja liittyvät siihen Voyager:sta, tekoälypuheluiden yhteenvedot Specialist:stä.

Workspace369 jaettu postilaatikko, joka näyttää sähköposti-, tekstiviesti- ja puheluhistorian asiakastietueen vieressä
03

Asiakastyö järjestettynä projekteina

Tehtävät, tiedostot ja tila jokaiselle sitoumukselle – näkyvissä tiimille ja asiakasportaalin kautta asiakkaalle.

Workspace369-projektitaulu, joka näyttää asiakastyön järjestettynä vaiheisiin omistajien ja tilan mukaan
04

Tarjouksista maksettuihin laskuihin

Lähetä tarjouksia, laskuta virstanpylväitä tai palkkioita ja anna automaattisten muistutusten jahdata kaikkea avointa.

Workspace369-laskueditori, joka näyttää rivikohteet, maksuehdot ja asiakastiedot

Vaiheittainen työnkulku valmennuksen jatkoille

01

Laajennustarjouksen laatiminen

Operaattori aloittaa jatkon luomalla uuden tarjouksen Workspace369:ssä. Tämä tarjous hahmottelee päivitetyn istuntotaajuuden, muutetun palkkarakenteen ja pidennetyn aikataulun liiketoiminnan valmennusasiakkaalle. Valmentaja syöttää manuaalisesti nämä erityisehdot suoraan dokumenttiin varmistaen, että kaikki ehdot vastaavat suullista sopimusta ennen tarjouksen lähettämistä asiakkaalle hyväksyttäväksi ja sähköisesti allekirjoitettavaksi.

02

Asiakastietojen ja -briefien päivittäminen

Kun asiakas hyväksyy jatkon, operaattori kirjaa muutokset manuaalisesti muistiinpanona lyhyeen. Tämä vaihe päivittää ydinasiakastiedot heijastamaan uutta rytmiä. Kirjaamalla istuntojen tiheyden ja sitoutumisen keston selkeästi tekstitiedostoon, kuka tahansa tiimin jäsen, joka tarkastelee asiakasprofiilia, voi välittömästi varmistaa aktiiviset sitoumusajat.

03

Projektien ja tehtävien säätäminen

Operaattori avaa aktiivisen projektin, joka liittyy liiketoiminnan valmennusasiakkaaseen, ja päivittää manuaalisesti toiminnallisen aikataulun. Uusia tehtäviä luodaan istunnon valmisteluun, istunnon jälkeisiin seurantoihin ja materiaalien jakeluun muutetun taajuuden perusteella. Operaattorin on tarkistettava jokaisen tehtävän päivämäärä manuaalisesti varmistaakseen, että se on linjassa uuden istuntokalenterin kanssa, estäen aikataulutusaukot.

04

Aikataulujen ja portaalin käyttöoikeuksien uudelleenkonfigurointi

Projektin aikataulun päivittyessä operaattori säätää varauskalenterin saatavuutta Workspace369:ssä (verkkovarauskalenterit alkavat Specialist-paketista; sähköpostimuistutukset sisältyvät jokaiseen suunnitelmaan). Operaattori varmistaa, että käytettävissä olevat ajat vastaavat uutta valmennusrytmiä ja tarkistaa, että asiakasportaali näyttää oikeat tulevat päivämäärät. Valmentaja tarkistaa, että asiakas pääsee varauskalenteriin varatakseen pidennetyt sessiot ilman kitkaa.

05

Oikaistujen laskujen laatiminen

Viimeinen vaihe on luoda päivitetyt laskut, jotka vastaavat laajennettua tarjousta. Operaattori muuntaa hyväksytyn tarjouksen laskuiksi ja asettaa uudet laskutus­päivämäärät ja summat. Ennen lähettämistä ihminen tarkistaa asiakas­tiedot varmistaakseen, että laskun ehdot vastaavat tarkasti muokattua projekti­aikataulua ja kirjattua keskustelu­historiaa.

Asiakastoiminnot yritysvalmentajille

  • Ihmisen operaattori varmistaa, että päivitetty istuntotahti kirjataan manuaalisesti toimeksiantoon ensisijaisiin asiakastietoihin, jotta tietueet pysyvät johdonmukaisina.
  • Valmentaja tarkistaa asiakasportaalin manuaalisesti varmistaakseen, että pidennetetyt aikataulupäivät ja päivitetyt projektitehtävät ovat asiakkaan nähtävissä.
  • Käyttäjä ristiintarkistaa uudet laskut hyväksyttyjen tarjousten ehtojen kanssa ja kirjaa vahvistuksen asiakaskeskusteluhistoriaan.
Asiakastiedot
Tarjoukset
Projektit ja tehtävät
Tiedostot
Keskustelut
Aikataulutus
Laskut
Asiakasportaali
Työnkulkujen automaatiot

Mitä arvostelijat sanovat Workspace369:stä.

★ 5.0 / 12 arvostelusta App Storessa (26.10.2026)

★★★★★
SMB Modernization

Great tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.

Foreman345 · · App Store -arvostelu
★★★★★
True all-in-one system

It beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions

samimonroe · · App Store -arvostelu
★★★★★
Best app for my construction business

Great app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design

SebastianBroco · · App Store -arvostelu

Lainattuna täsmälleen sellaisenaan, arvostelijan omalla kielellä. Tämä on valikoima arvosteluja, ei kaikki niistä. Omien tiimiläistemme arvostelut jätetään valikoiman ulkopuolelle, mutta kokonaisarvio sisältää heidän arvostelunsa.

Lue lisää arvostelujaKatso kaikki arvostelut App Storessa

Tutustu Workspace369:ään omassa asiakastyössäsi.

Aloita ilmainen kokeilu tai keskustele myynnin kanssa – kummassakin tapauksessa näet koko kokonaisuuden: sähköpostin, projektit, portaalin ja laskutuksen.
Aloita ilmaiseksi Puhu myynnille

14 päivän ilmainen kokeilu. Kortti vaaditaan. Kokeilun jälkeen: alkaen 29 $/kk. Uusiutuu automaattisesti kuukausittain, kunnes peruutat. Voit peruuttaa milloin tahansa kohdasta Asetukset → Laskutus.

Sitouttamisen vahvistuskriteerit

Miten käsittelen valmennusistuntojen tiheyden muutosta?

Valmennusistuntojen tiheyden muutoksen käsittelemiseksi operaattorin on päivitettävä asiakastiedot manuaalisesti ja kirjattava uusi tiheys lyhyeen merkintänä. Seuraavaksi säädä tulevien tehtävien päivämääriä manuaalisesti aktiivisen projektin sisällä. Lopuksi päivitä Workspace369:n sisäinen aikataulujen saatavuus vastaamaan uutta sopimusta.

Voiko Workspace369 tallentaa luottamuksellisia valmennusistuntojen tietoja?

Workspace369 tallentaa asiakastiedostot ja keskustelut roolien ja käyttöoikeuksien, asiakaskohtaisten käyttöoikeuksien ja auditointilokien taakse. Päätä harkiten, missä luottamuksellisimmat istuntomuistiinpanosi ja omaisuudensuojatut valmennusmateriaalisi sijaitsevat, ja aseta käyttöoikeudet niin, että vain oikea valmentaja näkee ne.

Miten tarjoukset linkitetään uusiin valmennusprojekteihin?

Kun yritysvalmentaja luo tarjouksen jatkoajasta, se pysyy liitettynä asiakastietoihin. Kun asiakas hyväksyy ehdot, operaattori luo manuaalisesti uuden projektin tai jatkaa olemassa olevaa projektiaikataulua, lisäten manuaalisesti vaaditut tehtävät ja aikataulupäivät vastaamaan tarjousta.

Päivittyykö asiakasportaali automaattisesti, kun sitoumus pitenee?

Portaali näyttää asiakkaalle hänen tarjouksensa, projektinsa, aikataulunsa ja laskunsa. Jatkon jälkeen päivitä nämä tiedot, tarkista portaalinäkymä malliasiakkaalla ja anna työnkulun automaatioiden lähettää seurantasähköposti, kun olet testannut laukaisimen.

Liittyvät sivut

Katso, mihin Workspace369 sopii asiakastyön työnkulkuusi.

Aloita tarvitsemillasi moduuleilla tänään, ota sitten käyttöön tekoäly, automaatiot, kirjanpito, varasto, pyynnöt ja raportointi toiminnan kasvaessa.

Aloita ilmaiseksiPyydä demo

14 päivän ilmainen kokeilu. Kortti vaaditaan. Kokeilun jälkeen: alkaen 29 $/kk. Uusiutuu automaattisesti kuukausittain, kunnes peruutat. Voit peruuttaa milloin tahansa kohdasta Asetukset → Laskutus.