2026 suite: postilaatikko, tekoäly, kirjanpito.Avaa sovellus

CRM liiketoimintavalmentajille

CRM-järjestelmä yritysvalmentajille, jossa on laajennus työnkulkuun

Liiketoimintavalmentajat hallitsevat useita johtajasuhteita, jotka vaativat selkeitä toiminnallisia rajoja. Workspace369 hoitaa asiakastiedot, tarjoukset, aikataulutuksen, laskut ja asiakasportaalin yhdessä paikassa. Kun sitoumus muuttaa rytmiä tai laajenee, valmentajat päivittävät tarjouksen, istunnot ja laskut yhdessä, ja työnkulun automaatiot hoitavat seurannan.

Aloita ilmainen kokeilu Puhu myynnille
Asiakassuhde ja sovittu toimeksianto
TyöTehtävät vastuullisen henkilön kanssa
Laskutuslaskut ja kaupallinen konteksti
Workspace369 asiakastietue, joka näyttää historian, tiedostot, viestinnän ja laskut yhdessä profiilissa

Keskeiset tosiasiat

Workspace369:n CRM liiketoimintavalmentajille kattaa 9 aluetta, mukaan lukien asiakastiedot, ehdotukset, projektit ja tehtävät.

Työnkulku etenee 5 vaiheessa, "jatkoehdotuksen laatimisesta" "muutettujen laskujen lähettämiseen".

Workspace369 alkaa 29 dollarista/kk 1 käyttäjälle, ja Commander-paketti sisältää 20 käyttäjää, 500 Gt tallennustilaa ja 120 000 AI-tokenia kuukaudessa 299 dollarilla/kk.

Lisäpaikat maksavat 10 dollaria kappaleelta ja 100 Gt lisätallennustilaa maksaa 15 dollaria; täydelliset hinnat ovat julkisesti saatavilla osoitteessa Workspace369 hinnoittelusivu.

Ongelma

Operatiivinen kitka valmennusprojekteissa

Epäjohdonmukaiset istunnon rytmipäivitykset

Kun yritysvalmennusasiakas jatkaa sopimusta, aikataulukalenterin manuaalinen päivittäminen aiheuttaa usein toiminnallista kitkaa. Hallinnolliset tiedot eroavat, kun istuntojen tiheys muuttuu viikoittaisesta kahden viikon välein tapahtuvaksi. Ilman manuaalisia päivityksiä asiakastietoihin ja aktiivisiin projekteihin, tulevat tehtävät irtoavat todellisesta valmennussopimuksesta, mikä johtaa hallinnolliseen sekaannukseen jäljellä olevista istunnoista ja manuaalisiin aikatauluristiriitoihin.

Hajallaan oleva keskustelu- ja ehdotushistoria

Valmentajat menettävät usein hallinnollisten muutosten seurannan, joista keskustellaan sitoutumisen puolivälin katsauksissa. Jos asiakas pyytää jatkoaikaa sähköpostitse tai tekstiviestillä, kyseinen keskustelu on dokumentoitava manuaalisesti. Uusien ehdotusten ja päivitettyjen laskujen yhdistämättä jättäminen ensisijaiseen asiakastietoon tarkoittaa, että hallinnollisen tukipalvelun henkilöstöltä puuttuu näkyvyys nykyisiin ehtoihin, mikä pakottaa manuaaliseen varmistukseen useiden erillisten tiedostokansioiden välillä.

Epäselvä tehtävien ja projektien seuranta

Asiakkaan perehdyttämisen ja istunnon valmistelun hallinnolliset tehtävät viivästyvät usein, kun sopimusehdot muuttuvat. Kun valmentaja muuttaa projektin aikataulua, siihen liittyvät tehtävät, tiedostot ja asiakasportaalin aikataulu on päivitettävä sen mukana. Tämän tarkistuksen ohittaminen sallii virheiden hiipimisen valmennussuhteen toiminnalliselle puolelle.

Laskutusvirheet jatkoaikojen aikana

Valmennusjakson jatkaminen vaatii välittömiä hallinnollisia päivityksiä laskutusaikatauluihin. Kun asiakas muuttaa istuntotiheyttään, laskut on manuaalisesti mukautettava vastaamaan uutta toimitusaikataulua. Jos laskut luodaan ilman manuaalista tarkistusta päivitetyistä ehdotuksista, taloudelliset tiedot eivät täsmää operatiivisen projektin kanssa, mikä vaatii manuaalista puuttumista asiakastietueiden korjaamiseksi.

Tuote

Näe työtila, jonka asiakkaasi tuntevat.

01

Portaali, jota asiakkaat todella käyttävät

Asiakkaat seuraavat edistymistä, tiedostoja ja laskuja brändätyssä portaalissa sen sijaan, että kyselisivät tiimiltäsi päivityksiä.

Workspace369 asiakastietue, joka näyttää historian, tiedostot, viestinnän ja laskut yhdessä profiilissa
02

Jokainen kanava yhdessä postilaatikossa

Sähköpostit, tekstiviestit, puhelut ja ääniviestit laskeutuvat asiakastietueen viereen – tekoälytiivistelmien avulla, joten kuka tahansa tiimistä voi vastata täydessä kontekstissa.

Workspace369 jaettu postilaatikko, joka näyttää sähköposti-, tekstiviesti- ja puheluhistorian asiakastietueen vieressä
03

Asiakastyö järjestettynä projekteina

Tehtävät, tiedostot ja tila jokaiselle sitoumukselle – näkyvissä tiimille ja asiakasportaalin kautta asiakkaalle.

Workspace369-projektitaulu, joka näyttää asiakastyön järjestettynä vaiheisiin omistajien ja tilan mukaan
04

Tarjouksista maksettuihin laskuihin

Lähetä tarjouksia, laskuta virstanpylväitä tai palkkioita ja anna automaattisten muistutusten jahdata kaikkea avointa.

Workspace369-laskueditori, joka näyttää rivikohteet, maksuehdot ja asiakastiedot

Työnkulku

Vaiheittainen työnkulku valmennuksen jatkoille

01

Laajennusehdotuksen laatiminen

Operaattori aloittaa jatkon luomalla uuden ehdotuksen Workspace369:ssä. Tämä ehdotus hahmottelee päivitetyn istuntotaajuuden, muutetun palkkarakenteen ja pidennetyn aikataulun liiketoiminnan valmennusasiakkaalle. Valmentaja syöttää manuaalisesti nämä erityisehdot suoraan dokumenttiin varmistaen, että kaikki ehdot vastaavat suullista sopimusta ennen ehdotuksen lähettämistä asiakkaalle hyväksyttäväksi ja sähköisesti allekirjoitettavaksi.

02

Asiakastietojen ja -briefien päivittäminen

Kun asiakas hyväksyy jatkon, operaattori kirjaa muutokset manuaalisesti muistiinpanona lyhyeen. Tämä vaihe päivittää ydinasiakastiedot heijastamaan uutta rytmiä. Kirjaamalla istuntojen tiheyden ja sitoutumisen keston selkeästi tekstitiedostoon, kuka tahansa tiimin jäsen, joka tarkastelee asiakasprofiilia, voi välittömästi varmistaa aktiiviset sitoumusajat.

03

Projektien ja tehtävien säätäminen

Operaattori avaa aktiivisen projektin, joka liittyy liiketoiminnan valmennusasiakkaaseen, ja päivittää manuaalisesti toiminnallisen aikataulun. Uusia tehtäviä luodaan istunnon valmisteluun, istunnon jälkeisiin seurantoihin ja materiaalien jakeluun muutetun taajuuden perusteella. Operaattorin on tarkistettava jokaisen tehtävän päivämäärä manuaalisesti varmistaakseen, että se on linjassa uuden istuntokalenterin kanssa, estäen aikataulutusaukot.

04

Aikataulujen ja portaalin käyttöoikeuksien uudelleenkonfigurointi

Projektin aikataulun päivittyessä operaattori säätää varauskalenterin saatavuutta Workspace369:ssä (online-varauskalenterit ja automaattiset muistutukset alkavat Specialistiltä). Operaattori varmistaa, että käytettävissä olevat ajat vastaavat uutta valmennusrytmiä ja varmistaa, että asiakasportaali näyttää oikeat tulevat päivämäärät. Valmentaja tarkistaa, että asiakas pääsee varauskalenteriin varatakseen pidennettyjä istuntojaan ilman kitkaa.

05

Oikaistujen laskujen laatiminen

Viimeinen vaihe on luoda päivitetyt laskut, jotka vastaavat laajennettua ehdotusta. Operaattori muuntaa hyväksytyn ehdotuksen laskuiksi ja asettaa uudet laskutus­päivämäärät ja summat. Ennen lähettämistä ihminen tarkistaa asiakas­tiedot varmistaakseen, että laskun ehdot vastaavat tarkasti muokattua projekti­aikataulua ja kirjattua keskustelu­historiaa.

Tuotevalikoima

Asiakastoiminnot yritysvalmentajille

  • Ihmisen operaattori varmistaa, että päivitetty istuntotahti kirjataan manuaalisesti toimeksiantoon ensisijaisiin asiakastietoihin, jotta tietueet pysyvät johdonmukaisina.
  • Valmentaja tarkistaa asiakasportaalin manuaalisesti varmistaakseen, että pidennetetyt aikataulupäivät ja päivitetyt projektitehtävät ovat asiakkaan nähtävissä.
  • Käyttäjä ristiintarkistaa uudet laskut hyväksyttyjen ehdotusten ehtojen kanssa ja kirjaa vahvistuksen asiakaskeskusteluhistoriaan.
Asiakastiedot
Ehdotukset
Projektit ja tehtävät
Tiedostot
Keskustelut
Aikataulutus
Laskut
Asiakasportaali
Työnkulkujen automaatiot

Arvosteltu App Storessa

Asiakastyötään tekevien ihmisten arvostelema.

★★★★★
Tuntuu vihdoin rauhalliselta

Hyppäsin kolmen tai neljän kaikkiyhdessä-työkalun välillä ja päädyin aina välilehtien sekamelskaan. Tämä on ensimmäinen, joka tuntuu rauhalliselta. Sain asiakasprojektini pystyyn kymmenessä minuutissa.

Justin R. · Yksinyrittäjä · App Store -arvostelu
★★★★★
Kivuton tiimin käyttöönotto

Otimme sen käyttöön kahdeksan hengen tiimissämme, ja käyttöönotto oli vaivatonta – intuitiivista ja hiottua. Haluaisin lisää integraatioita, mutta he jatkavat uusien ominaisuuksien julkaisua.

Samantha D. · Operaatioiden johtaja · App Store -arvostelu
★★★★★
Tunteja takaisin joka viikko

Painiskelin erillisten työkalujen kanssa muistiinpanoille, tehtäville, dokumenteille ja päivityksille. Yhdistäminen yhteen paikkaan on aidosti säästänyt minulle tunteja joka viikko. Tuki on myös reagoivaa.

Alicia N. · Toimiston perustaja · App Store -arvostelu
Lue kaikki arvostelut

Aloita

Tutustu Workspace369:ään omassa asiakastyössäsi.

Aloita ilmainen kokeilu tai keskustele myynnin kanssa – kummassakin tapauksessa näet koko kokonaisuuden: sähköpostin, projektit, portaalin ja laskutuksen.
Aloita ilmainen kokeilu Puhu myynnille

UKK

Sitouttamisen vahvistuskriteerit

Miten käsittelen valmennusistuntojen tiheyden muutosta?

Valmennusistuntojen tiheyden muutoksen käsittelemiseksi operaattorin on päivitettävä asiakastiedot manuaalisesti ja kirjattava uusi tiheys lyhyeen merkintänä. Seuraavaksi säädä tulevien tehtävien päivämääriä manuaalisesti aktiivisen projektin sisällä. Lopuksi päivitä Workspace369:n sisäinen aikataulujen saatavuus vastaamaan uutta sopimusta.

Voiko Workspace369 tallentaa luottamuksellisia valmennusistuntojen tietoja?

Workspace369 tallentaa asiakastiedostot ja keskustelut roolien ja käyttöoikeuksien, asiakaskohtaisten käyttöoikeuksien ja auditointilokien taakse. Päätä harkiten, missä luottamuksellisimmat istuntomuistiinpanosi ja omaisuudensuojatut valmennusmateriaalisi sijaitsevat, ja aseta käyttöoikeudet niin, että vain oikea valmentaja näkee ne.

Miten tarjoukset linkitetään uusiin valmennusprojekteihin?

Kun yritysvalmentaja luo ehdotuksen jatkoajasta, se pysyy liitettynä asiakastietoihin. Kun asiakas hyväksyy ehdot, operaattori luo manuaalisesti uuden projektin tai jatkaa olemassa olevaa projektiaikataulua, lisäten manuaalisesti vaaditut tehtävät ja aikataulupäivät vastaamaan ehdotusta.

Päivittyykö asiakasportaali automaattisesti, kun sitoumus pitenee?

Portaali näyttää asiakkaalle hänen ehdotuksensa, projektinsa, aikataulunsa ja laskunsa. Jatkon jälkeen päivitä nämä tiedot, tarkista portaalinäkymä malliasiakkaalla ja anna työnkulun automaatioiden lähettää seurantasähköposti, kun olet testannut laukaisimen.

Jatka tutkimista

Liittyvät sivut

Valmis, kun sinäkin

Katso, mihin Workspace369 sopii asiakastyön työnkulkuusi.

Aloita tarvitsemillasi moduuleilla tänään, ota sitten käyttöön tekoäly, automaatiot, kirjanpito, varasto, pyynnöt ja raportointi toiminnan kasvaessa.

Aloita ilmainen kokeiluPyydä demo