CRM valmennusohjelmille (korkean hinnan)
Korkean hintaluokan valmennusoperaatiot perustuvat tarkkaan toteutukseen, kun hakija saa tarjouksen. Ennen ehtojen hyväksymistä tai perehdytyksen loppuunsaattamista sinun on seurattava viestintää ja dokumentaatiota tarkasti. Workspace369 hoitaa asiakastiedot, sähköisesti allekirjoitetut tarjoukset, laskut, verkkomaksut ja perehdytystehtävät. Tämä mahdollistaa ohjelmakoordinaattoreiden sopimusyhteensopivuuden varmistamisen ja operatiivisten tehtävien hallinnan ennen valmennuksen toimittamisen alkamista.
Keskeiset tosiasiat
Workspace369:n CRM valmennusohjelmille (korkean hinnan) kattaa 9 aluetta, mukaan lukien asiakastiedot, ehdotukset, projektit ja tehtävät.
Työnkulku etenee 5 vaiheessa, "ohjelmatarjouksen ja ehtojen antamisesta" "onboarding-projektin käynnistämiseen".
Workspace369 alkaa 29 dollarista/kk 1 käyttäjälle, ja Commander-paketti sisältää 20 käyttäjää, 500 Gt tallennustilaa ja 120 000 AI-tokenia kuukaudessa 299 dollarilla/kk.
Lisäpaikat maksavat 10 dollaria kappaleelta ja 100 Gt lisätallennustilaa maksaa 15 dollaria; täydelliset hinnat ovat julkisesti saatavilla osoitteessa Workspace369 hinnoittelusivu.
Ongelma
Kun korkean arvon ohjelman hakija saa tarjouksen, siirtymäaika on erittäin herkkä. Koordinaattorit menettävät usein seurannan lähetetyistä ehdotuksista, koska viestintä on hajallaan henkilökohtaisissa kanavissa. Ilman selkeää tietoa dokumentin tilasta seurantatehtävät jäävät huomiotta, jättäen hakijan epätietoisuuteen. Tämä viivästyttää ehtojen virallista hyväksymistä ja pysäyttää koko perehdytysprosessin valmennusryhmälle.
Valmennushakijat jättävät usein ensimmäisen strategia- tai linjaushaastattelunsa väliin hajanaisten aikataulutusprosessien vuoksi. Kun tapaamisen tiedot eivät ole suoraan sidoksissa asiakastietoihin, tiimin jäseniltä puuttuu tietoa hakijan taustasta. Tämä yhteys pakottaa koordinaattorit etsimään erillisistä tiedostoista ja menneistä keskusteluista, mikä johtaa huonosti valmisteltuihin puheluihin, jotka eivät vastaa hakijan erityisiä tavoitteita.
Korkean hintaluokan valmennusohjelmat edellyttävät vahvistettuja taloudellisia sitoumuksia ennen pääsyn myöntämistä. Kun laskut käsitellään erikseen asiakastiedoista ja projekteista, alkuperäisten maksujen seuranta vaikeutuu. Operatiivisen henkilöstön on manuaalisesti tarkistettava pankkitilit vahvistaakseen, onko hakija maksanut, mikä viivästyttää perehdytykseen tarvittavien tehtävien luomista ja estää asiakasta pääsemästä portaaliin ajoissa.
Hakijat lähettävät taustatiedostoja, arviointikyselyitä ja liiketoimintayhteenvedot hakuvaiheessa. Näiden tiedostojen tallentaminen erillisille tallennusasemille vaikeuttaa valmentajien niiden tarkastelua ennen perehdytystä. Hakijan tavoitteita koskevat keskustelut hautautuvat, jolloin koordinaattori ei voi tarkasti kirjata kuvaukseen, mitä asiakas tarvitsee, mikä johtaa epäyhtenäisiin aloitusstrategiakokouksiin.
Tuote
Asiakkaat seuraavat edistymistä, tiedostoja ja laskuja brändätyssä portaalissa sen sijaan, että kyselisivät tiimiltäsi päivityksiä.
Sähköpostit, tekstiviestit, puhelut ja ääniviestit laskeutuvat asiakastietueen viereen – tekoälytiivistelmien avulla, joten kuka tahansa tiimistä voi vastata täydessä kontekstissa.
Tehtävät, tiedostot ja tila jokaiselle sitoumukselle – näkyvissä tiimille ja asiakasportaalin kautta asiakkaalle.
Lähetä tarjouksia, laskuta virstanpylväitä tai palkkioita ja anna automaattisten muistutusten jahdata kaikkea avointa.
Työnkulku
Ohjelmakoordinaattori luo ja lähettää muodollisia ehdotuksia suoraan valitulle korkean tason hakijalle. Tämä asiakirja hahmottelee ohjelman rakenteen, taloudelliset sitoumukset ja operatiiviset ehdot. Koordinaattori kirjaa tämän toimenpiteen asiakastietoihin huomauttaen, että tarjous on tehty, mutta ehtoja ei ole vielä hyväksytty. Tehtävä asetetaan seuraamaan ehdotuksen tilaa päivittäin.
Koordinaattori käyttää aikataulutusominaisuutta varatakseen pakollisen linjaushaastattelun hakijan kanssa. Tämä istunto on ratkaisevan tärkeä laajennetun tarjouksen tarkistamiseksi ja ohjelmakysymysten vastaamiseksi. Aikataulutustiedot on linkitetty meneillään olevaan keskusteluketjuun, varmistaen, että määrätty valmentaja voi käyttää kaikkia aiempia hakemusmuistiinpanoja ja tiedostoja ennen keskustelua.
Kun hakija suullisesti hyväksyy puhelun aikana, koordinaattori lähettää ensimmäiset laskut korkean hintaluokan ohjelmamaksusta. Maksu ehdot on ilmoitettu selvästi asiakirjassa, ja niissä on talletuksia, osamaksuja tai Specialist-ohjelmistosta maksujärjestelyjä. Koordinaattori seuraa laskun tilaa asiakastietoja vastaan ja luo erityisen projektin tulevien käyttöönotto vaatimusten käsittelemiseksi.
Koordinaattori vahvistaa, että ehdotus on sähköisesti allekirjoitettu ja lasku on merkitty maksetuksi. Kun hakija on hyväksynyt ehdot, koordinaattori aktivoi asiakasportaalin. Hakija saa pääsyn tarkastella aikatauluaan ja ladata kaikki jäljellä olevat perehdytystiedostot.
Koordinaattori käynnistää perehdytysprojektin ja määrittää tukitiimille erityisiä tehtäviä. Näihin tehtäviin kuuluvat asiakastietueprofiilin luominen, lähetettyjen tiedostojen järjestäminen ja ensimmäisen virallisen valmennusistunnon aikatauluttaminen. Koordinaattori kirjaa perehdytysjakson onnistuneen suorittamisen projektikuvaukseen tulevaa käyttöä varten.
Tuotevalikoima
Arvosteltu App Storessa
Tuntuu vihdoin rauhalliseltaHyppäsin kolmen tai neljän kaikkiyhdessä-työkalun välillä ja päädyin aina välilehtien sekamelskaan. Tämä on ensimmäinen, joka tuntuu rauhalliselta. Sain asiakasprojektini pystyyn kymmenessä minuutissa.
Kivuton tiimin käyttöönottoOtimme sen käyttöön kahdeksan hengen tiimissämme, ja käyttöönotto oli vaivatonta – intuitiivista ja hiottua. Haluaisin lisää integraatioita, mutta he jatkavat uusien ominaisuuksien julkaisua.
Tunteja takaisin joka viikkoPainiskelin erillisten työkalujen kanssa muistiinpanoille, tehtäville, dokumenteille ja päivityksille. Yhdistäminen yhteen paikkaan on aidosti säästänyt minulle tunteja joka viikko. Tuki on myös reagoivaa.
Aloita
UKK
Säilytä kurssit ja yhteisö alustalla, kuten Kajabi, joka hoitaa kurssit, valmennuksen, yhteisöt ja digitaaliset tuotteet. Hallinnoi hakemuksia, ilmoittautumistarjouksia, laskuja, maksuja, asiakasviestejä ja perehdytystä Workspace369:ssä.
Tulokset tulevat valmennuksestasi ja asiakkaidesi omasta työstä, eikä mikään ohjelmisto voi luvata henkilökohtaisia tai taloudellisia tuloksia. Workspace369 hoitaa valmennusta ympäröivän ohjelman: hakemukset, ilmoittautumiset, aikataulut, istuntotehtävät, asiakasviestit ja laskut kaikille korkean hintaluokan ohjelmiisi osallistuville.
Koordinaattorin tulisi käyttää keskusteluhistoriaa tarkistaakseen aiemmat vuorovaikutukset ja ajoittaakseen seurantatehtävän. Jos hakija ei hyväksy ehdotusta tai maksa laskua, ylläpitäjän on manuaalisesti merkittävä ehdotus vanhentuneeksi asiakastiedoissa ja pysäytettävä perehdytysprojekti.
Kyllä. Jokainen suunnitelma sisältää myyntisuppilon rakentajan isännöidyillä myyntisuppiloilla, liidien kaappaamisen CRM:ään ja myyntisuppilon analytiikan, sekä sähköpostityönkulun automaatiot seurantaa varten, SMS-seurannalla Voyagerista. Erillistä myyntiputkea varten tiimit vertailevat myös Pipedrivea tai HubSpotia. Workspace369 vie sitten jokaisen hakijan tarjousten, aikataulutuksen ja perehdytyksen läpi.
Valmis, kun sinäkin
Aloita tarvitsemillasi moduuleilla tänään, ota sitten käyttöön tekoäly, automaatiot, kirjanpito, varasto, pyynnöt ja raportointi toiminnan kasvaessa.
