2026 suite: postilaatikko, tekoäly, kirjanpito.Avaa sovellus

CRM koirankouluttajille

CRM-järjestelmä koirankouluttajille, jossa on ohjelmanmuutostyönkulku

Koirankouluttajat kohtaavat usein muutoksia asiakkaiden koulutuspoluissa, kuten siirtymisen yksityisistä käyttäytymiskonsultaatioista strukturoituihin ryhmäkurssiin. Workspace369 käsittelee nämä muutokset menettämättä aiemmista sopimuksista tietoa. Kun asiakastiedot, tarjoukset, aikataulutus, projektit ja laskut ovat yhdessä paikassa, kouluttajat päivittävät järjestelmällisesti jokaisen ohjelmamuutoksen osan.

Aloita ilmainen kokeilu Puhu myynnille
Asiakassuhde ja sovittu toimeksianto
TyöTehtävät vastuullisen henkilön kanssa
Laskutuslaskut ja kaupallinen konteksti
Workspace369 asiakastietue, joka näyttää historian, tiedostot, viestinnän ja laskut yhdessä profiilissa

Keskeiset tosiasiat

CRM koiran kouluttajille Workspace369:ssä kattaa 9 aluetta, mukaan lukien asiakastiedot, tarjoukset, projektit ja tehtävät.

Työnkulku etenee 5 vaiheessa, "asiakastietueen päivittämisestä" "siirtymälaskun luomiseen".

Workspace369 alkaa 29 dollarista/kk 1 käyttäjälle, ja Commander-paketti sisältää 20 käyttäjää, 500 Gt tallennustilaa ja 120 000 AI-tokenia kuukaudessa 299 dollarilla/kk.

Lisäpaikat maksavat 10 dollaria kappaleelta ja 100 Gt lisätallennustilaa maksaa 15 dollaria; täydelliset hinnat ovat julkisesti saatavilla osoitteessa Workspace369 hinnoittelusivu.

Ongelma

Koirakoulutuksen toimintojen hallinnolliset kitkat

Epäjohdonmukaiset asiakas sitoumukset

Kun koiranomistaja siirtyy yksittäisistä reaktiivisuussessioista ryhmäagiliteettiohjelmaan, suulliset sopimukset ovat usein ristiriidassa aktiivisen paperityön kanssa. Kouluttajat menettävät alkuperäisten ehtojen hallinnan, koska hallinnollisia päivityksiä käsitellään hajautetuissa viestilokeissa. Ilman selkeää mekanismia asiakastietojen päivittämiseen ja uuden ehdotuksen antamiseen, hallinnollinen kitka kasvaa, johtaen väärinkäsityksiin siitä, mitä palveluita koiranomistaja alun perin osti.

Hajautuneet lemmikkien hallinnolliset tiedostot

Koirankouluttajien on säilytettävä rokotustiedot, vastuuvapauslausekkeet ja käyttäytymisen alkutiedot. Kun nämä tiedot tallennetaan erillisiin sähköpostiketjuihin tai paikallisiin levyihin, niiden yhdistäminen tiettyyn asiakastietueeseen vaikeutuu. Jos omistaja päivittää ohjelmatyyppiään, alkuperäisten alkutietojen löytäminen vaatii vanhojen keskustelujen selaamista, mikä viivästyttää uuden koulutusprojektin aloittamista.

Epäjohdonmukainen aikataulujen koordinointi

Koiranomistajan siirtäminen mukautetusta kalenteripaikasta kiinteään ryhmäaikatauluun aiheuttaa usein varauskonflikteja. Jos aikataulumuutoksia ei tarkisteta manuaalisesti olemassa olevia kalenterimerkintöjä vastaan, kouluttajat riskäävät ylivaraamisen tai istuntojen kokonaan menettämisen. Tämä hajoaminen tapahtuu, kun asiakastyökalut eivät linkitä kalenterimuutoksia suoraan ensisijaisiin asiakastietoihin ja käynnissä oleviin tehtäviin.

Katkenneet laskutusmenettelyt

Koulutusohjelman muuttaminen kesken kurssin monimutkaistaa laskutusta. Kouluttajien on laskettava manuaalisesti ero yksittäisten tuntihintojen ja ryhmäkurssimaksujen välillä ja annettava sitten päivitetyt laskut. Kun laskutus on erillään asiakastiedoista ja tarjouksista, maksettujen saldojen seuranta on altis virheille, jättäen maksamattomat saldot keräämättä, vaikka koira osallistuu jo uuteen kurssiin.

Tuote

Näe työtila, jonka asiakkaasi tuntevat.

01

Portaali, jota asiakkaat todella käyttävät

Asiakkaat seuraavat edistymistä, tiedostoja ja laskuja brändätyssä portaalissa sen sijaan, että kyselisivät tiimiltäsi päivityksiä.

Workspace369 asiakastietue, joka näyttää historian, tiedostot, viestinnän ja laskut yhdessä profiilissa
02

Jokainen kanava yhdessä postilaatikossa

Sähköpostit, tekstiviestit, puhelut ja ääniviestit laskeutuvat asiakastietueen viereen – tekoälytiivistelmien avulla, joten kuka tahansa tiimistä voi vastata täydessä kontekstissa.

Workspace369 jaettu postilaatikko, joka näyttää sähköposti-, tekstiviesti- ja puheluhistorian asiakastietueen vieressä
03

Asiakastyö järjestettynä projekteina

Tehtävät, tiedostot ja tila jokaiselle sitoumukselle – näkyvissä tiimille ja asiakasportaalin kautta asiakkaalle.

Workspace369-projektitaulu, joka näyttää asiakastyön järjestettynä vaiheisiin omistajien ja tilan mukaan
04

Tarjouksista maksettuihin laskuihin

Lähetä tarjouksia, laskuta virstanpylväitä tai palkkioita ja anna automaattisten muistutusten jahdata kaikkea avointa.

Workspace369-laskueditori, joka näyttää rivikohteet, maksuehdot ja asiakastiedot

Työnkulku

Työnkulku ohjelman siirtymiin

01

Asiakastietojen päivittäminen

Kun koiranomistaja päättää vaihtaa yksittäisistä sessioista ryhmäohjelmaan alkukonsultaation jälkeen, kouluttaja avaa ensin asiakastietueet. Kouluttaja kirjaa ohjelman muutoksen kuvaukseen päivittäen koiran nykyisen käyttäytymistilan ja koulutuspolun. Tämä varmistaa, että jokainen profiilia tarkasteleva tiimin jäsen ymmärtää omistajan ja koiran nykyisen tilan.

02

Tarkistetun tarjouksen laatiminen

Kouluttaja luo uuden ehdotuksen, joka yksityiskohtaisesti kuvaa ryhmäohjelman ehdot, maksut ja aikataulun. Tämä asiakirja hahmottelee uuden koulutuspolun laajuuden. Ehdotus lähetetään suoraan koiranomistajalle asiakasportaalin kautta, antaen hänelle selkeän erittelyn siirtymästä. Omistaja hyväksyy ja sähköisesti allekirjoittaa asiakirjan ennen kuin kouluttaja muokkaa mitään aktiivisia aikatauluja.

03

Projektien ja tehtävien säätäminen

Kun ehdotus on hyväksytty, kouluttaja luo uuden projektin, joka on omistettu ryhmäohjelmalle. Tämän projektin sisällä operaattori luo erityisiä tehtäviä ohjelman virstanpylväiden seurantaan, kuten päivitettyjen rokotustietojen vahvistamiseen. Vanhat yksittäisiin istuntoihin liittyvät tehtävät merkitään suoritetuiksi tai peruutetuiksi, pitäen operatiivisen näkymän keskittyneenä aktiivisiin ryhmän virstanpylväisiin.

04

Aikataulujen ja kalentereiden täsmäytys

Operaattori avaa aikataulutusmoduulin poistaakseen koiranomistajan yksittäisistä istuntopaikoista. Kouluttaja lisää sitten asiakkaan nimettyyn ryhmäohjelmakalenteriin ja tarkistaa, että nämä uudet merkinnät eivät ole ristiriidassa olemassa olevien koulutusvelvoitteiden kanssa, jotta kalenteri heijastaa käsittelijän uutta saatavuutta ja tuntiaikoja.

05

Luo siirtymälasku

Kouluttaja tarkistaa aiemmat maksut laskutusmoduulissa ja laskee saldon mukautuksen ryhmäohjelmaa varten. Uusi lasku luodaan heijastamaan päivitettyä hinnoittelurakennetta. Kouluttaja lähettää tämän laskun asiakasportaaliin, jossa koiranomistaja tarkistaa laskutuksen mukautukset ja maksaa verkossa kortilla ennen ensimmäisen ryhmäistunnon alkua.

Tuotevalikoima

Asiakastoiminnot koirankouluttajille

  • Varmista, että asiakasrekisteri näyttää muistiinpanon yksittäisistä sessioista ryhmäohjelmaan siirtymisestä päätoimeksiannossa.
  • Varmista, että päivitetty lasku vastaa oikeaa hintaeroa ja että koiranomistaja näkee sen asiakasportaalissa ennen ryhmäistuntojen alkamista.
  • Tarkista, että aikataulutusmoduuli näyttää asiakkaan uudessa ryhmäaikataulussa samalla kun se poistaa virheettömästi aiemmat yksittäiset kalenterivaraukset.
Asiakastiedot
Ehdotukset
Projektit ja tehtävät
Tiedostot
Keskustelut
Aikataulutus
Laskut
Asiakasportaali
Työnkulkujen automaatiot

Arvosteltu App Storessa

Asiakastyötään tekevien ihmisten arvostelema.

★★★★★
Tuntuu vihdoin rauhalliselta

Hyppäsin kolmen tai neljän kaikkiyhdessä-työkalun välillä ja päädyin aina välilehtien sekamelskaan. Tämä on ensimmäinen, joka tuntuu rauhalliselta. Sain asiakasprojektini pystyyn kymmenessä minuutissa.

Justin R. · Yksinyrittäjä · App Store -arvostelu
★★★★★
Kivuton tiimin käyttöönotto

Otimme sen käyttöön kahdeksan hengen tiimissämme, ja käyttöönotto oli vaivatonta – intuitiivista ja hiottua. Haluaisin lisää integraatioita, mutta he jatkavat uusien ominaisuuksien julkaisua.

Samantha D. · Operaatioiden johtaja · App Store -arvostelu
★★★★★
Tunteja takaisin joka viikko

Painiskelin erillisten työkalujen kanssa muistiinpanoille, tehtäville, dokumenteille ja päivityksille. Yhdistäminen yhteen paikkaan on aidosti säästänyt minulle tunteja joka viikko. Tuki on myös reagoivaa.

Alicia N. · Toimiston perustaja · App Store -arvostelu
Lue kaikki arvostelut

Aloita

Tutustu Workspace369:ään omassa asiakastyössäsi.

Aloita ilmainen kokeilu tai keskustele myynnin kanssa – kummassakin tapauksessa näet koko kokonaisuuden: sähköpostin, projektit, portaalin ja laskutuksen.
Aloita ilmainen kokeilu Puhu myynnille

UKK

Arviointi- ja varmennuskriteerit

Voiko Workspace369 taata tietyt koiran käyttäytymistulokset?

Mikään ohjelmisto ei voi taata käyttäytymistuloksia; ne riippuvat kouluttajan menetelmästä, koiran luonteesta ja ohjaajan johdonmukaisuudesta. Workspace369 hoitaa liiketoiminnan koulutuksen ympärillä: asiakastiedot, tarjoukset, aikataulutus, projektit ja laskut.

Miten järjestelmä käsittelee ryhmäohjelmien osallistujamäärärajoituksia?

Kouluttajat asettavat jokaisen ryhmän turvallisen käsittelyn numeron ja tarkistavat kalenterin ja asiakasluettelon sitä vasten ennen koiran lisäämistä. Workspace369 pitää ryhmäaikataulun, ilmoittautuneet asiakkaat ja heidän tietonsa yhdessä paikassa, joten täysi istunto on helppo havaita.

Minne koiran rokotustiedostot tallennetaan ohjelman vaihtuessa?

Specialist-ohjelmassa rokotustodistukset ja vastuuvapauslausekkeet tallennetaan tiedostoliitteinä tiettyyn asiakasrekisteriin. Kun asiakas vaihtaa ohjelmia, nämä tiedostot pysyvät liitettyinä hänen profiiliinsa, jolloin kouluttaja voi tarkistaa rokotustilanteen ennen kuin koira tulee ryhmäympäristöön muiden eläinten kanssa.

Voivatko asiakkaat nähdä päivitetyt laskunsa ja ehdotuksensa itsenäisesti?

Kyllä, koiranomistajat voivat käyttää asiakasportaalin kautta aktiivisia ehdotuksiaan, aikataulujaan ja laskujaan. Kun kouluttaja päivittää ohjelman konsultaation jälkeen, uudet asiakirjat julkaistaan portaaliin, jolloin omistaja voi tarkastella muutoksia ja maksaa laskut ilman suoria sähköpostivaihtoja.

Jatka tutkimista

Liittyvät sivut

Valmis, kun sinäkin

Katso, mihin Workspace369 sopii asiakastyön työnkulkuusi.

Aloita tarvitsemillasi moduuleilla tänään, ota sitten käyttöön tekoäly, automaatiot, kirjanpito, varasto, pyynnöt ja raportointi toiminnan kasvaessa.

Aloita ilmainen kokeiluPyydä demo