2026 suite: postilaatikko, tekoäly, kirjanpito.Avaa sovellus

CRM infotuotteiden myyjille

CRM infotuotteiden myyjille, jotka käsittelevät neuvontalisämyyntiä

Info-tuotteiden myyjät kohtaavat usein kitkaa, kun standardi digitaalinen lataus sisältää neuvoa-antavan lisäosan. Korkean tason perehdytys, joka seuraa ostoa, tarvitsee oman erillisen työtilan. Workspace369 seuraa asiakastietoja, aikatauluttaa perehdytyspuheluita, koordinoi tehtäviä ja hoitaa räätälöityjä tarjouksia ja laskuja laajennetulle konsultoinnille. Jokainen neuvoa-antava asiakas, ensimmäisestä puhelusta maksulliseen sitoumukseen, pyörii yhdellä tietueella digitaalisen toimitusalustasi vieressä.

Aloita ilmainen kokeilu Puhu myynnille
Asiakassuhde ja sovittu toimeksianto
TyöTehtävät vastuullisen henkilön kanssa
Laskutuslaskut ja kaupallinen konteksti
Workspace369 asiakastietue, joka näyttää historian, tiedostot, viestinnän ja laskut yhdessä profiilissa

Keskeiset tosiasiat

Workspace369:n CRM infotuotteiden myyjille kattaa 9 aluetta, mukaan lukien asiakastiedot, tarjoukset, projektit ja tehtävät.

Työnkulku etenee 5 vaiheessa, "asiakastietueen alustamisesta" "seuraavien konsultointiprojektien laajuuden määrittelyyn".

Workspace369 alkaa 29 dollarista/kk 1 käyttäjälle, ja Commander-paketti sisältää 20 käyttäjää, 500 Gt tallennustilaa ja 120 000 AI-tokenia kuukaudessa 299 dollarilla/kk.

Lisäpaikat maksavat 10 dollaria kappaleelta ja 100 Gt lisätallennustilaa maksaa 15 dollaria; täydelliset hinnat ovat julkisesti saatavilla osoitteessa Workspace369 hinnoittelusivu.

Ongelma

Operatiivinen kitka digitaalisten tuotteiden lisämyynnissä

Hajautuneet perehdytyskeskustelut

Kun ostaja ostaa neuvontalisäosan, heidän viestintänsä pirstoutuu usein sähköpostiketjujen ja kurssikommenttiosioiden välille. Ilman omaa keskusteluhistoriaa, joka on sidottu suoraan asiakastietoihin, tiimin jäsenet eivät voi varmistaa, mitä perehdytysvaiheen aikana luvattiin. Workspace369 pitää kaikki asiakasviestinnät yhdessä selkeässä tietueessa, jolloin ylläpitäjät voivat tarkistaa aiemmat viestit ennen ajoitettua neuvontapuhelua, estäen kadonneet ohjeet tai päällekkäisen yhteydenoton.

Hajanaiset aikataulut ja tehtävien seuranta

Henkilökohtaisen perehdytyspuhelun varaaminen jää usein huomiotta, kun sitä hoidetaan tavallisella sähköpostiviestittelyllä. Jos aikataulutustyökalu on täysin erillään sisäisistä tehtävistä, kukaan ei valmista tarvittavia asiakasbriefejä ennen istuntoa. Workspace369 yhdistää aikataulutuksen suoraan sisäisiin tehtäviin, joten kun neuvontaa saava asiakas varaa ajan varaus sivun kautta, tiimi määrittää tehtävän relevanttien tiedostojen ja asiakastietojen valmisteluun.

Laajennettujen projektien laajuuden määrittämisen mahdottomuus

Kun neuvontapuhelu paljastaa, että digitaalisen tuotteen ostaja tarvitsee syvempää, räätälöityä konsultointia, tavalliset kurssialustat eivät voi luoda ammattimaisia tarjouksia tai seurantlaskuja. Myyjät joutuvat käyttämään useita hajanaisia työkaluja projektin laajuuden määrittämiseen. Workspace369 antaa sinun siirtää asiakkaan yhteystietueesta strukturoituun projektiin, täydennettynä virallisilla tarjouksilla, virstanpylvästehtävillä ja ammattimaisilla laskuilla, jotka lähetetään suoraan asiakasportaalin kautta.

Hajallaan oleva asiakastiedostojen hallinta

Neuvontasiakkaat toimittavat usein tiettyjä omaisuuseriä tai laskentataulukoita ennen perehdytysistuntoaan. Näiden tiedostojen tallentaminen yleisiin pilviasemiin vaikeuttaa konsultin nopeaa löytämistä live-puhelun aikana. Workspace369 ratkaisee tämän järjestämällä tiedostot suoraan asiakasrekisteriin (tiedostojen hallinta alkaa Specialist-versiosta), liittyvien tehtävien ja keskustelujen rinnalle, jotta kaikki neuvontaan tarvittava on välittömästi saatavilla yhdessä paikassa.

Tuote

Näe työtila, jonka asiakkaasi tuntevat.

01

Portaali, jota asiakkaat todella käyttävät

Asiakkaat seuraavat edistymistä, tiedostoja ja laskuja brändätyssä portaalissa sen sijaan, että kyselisivät tiimiltäsi päivityksiä.

Workspace369 asiakastietue, joka näyttää historian, tiedostot, viestinnän ja laskut yhdessä profiilissa
02

Jokainen kanava yhdessä postilaatikossa

Sähköpostit, tekstiviestit, puhelut ja ääniviestit laskeutuvat asiakastietueen viereen – tekoälytiivistelmien avulla, joten kuka tahansa tiimistä voi vastata täydessä kontekstissa.

Workspace369 jaettu postilaatikko, joka näyttää sähköposti-, tekstiviesti- ja puheluhistorian asiakastietueen vieressä
03

Asiakastyö järjestettynä projekteina

Tehtävät, tiedostot ja tila jokaiselle sitoumukselle – näkyvissä tiimille ja asiakasportaalin kautta asiakkaalle.

Workspace369-projektitaulu, joka näyttää asiakastyön järjestettynä vaiheisiin omistajien ja tilan mukaan
04

Tarjouksista maksettuihin laskuihin

Lähetä tarjouksia, laskuta virstanpylväitä tai palkkioita ja anna automaattisten muistutusten jahdata kaikkea avointa.

Workspace369-laskueditori, joka näyttää rivikohteet, maksuehdot ja asiakastiedot

Työnkulku

Vaiheittainen perehdytysprosessi lisäpalveluille

01

Asiakastietojen alustus

Kun ostaja ostaa neuvontalisäosan, ylläpitäjä luo manuaalisesti uuden asiakastietueen Workspace369:ään. Ylläpitäjä kirjaa ostotiedot muistiinpanona lyhyeen, varmistaen, että asiakasprofiili sisältää tarkan ostetun tuotevariantin. Tämä merkintä toimii perustana kaikille myöhemmille keskusteluille, tiedostojen latauksille ja aikataulutuksen koordinoinnille, erillään ensisijaisesta digitaalisesta käyttöalustasta, jossa kassatapahtuma tapahtui.

02

Onboarding-aikataulun koordinointi

Järjestelmänvalvoja lähettää ostajalle varauslinkin (online-varaus alkaa Specialist-versiosta) tai asettaa perehdytyspäivämäärän suoraan kalenteriin. Tämä kalenteritapahtuma on sidottu suoraan asiakastietueeseen. Linkittämällä aikataulun tiettyyn profiiliin mikä tahansa tiimin jäsen, joka tarkastelee tiliä, voi nähdä, milloin konsultaatio tapahtuu, ja tarkistaa kaikki ostajan toimittamat liitetiedostot tai ennen puhelua tehdyt muistiinpanot.

03

Määritä valmistelutehtävät

Aikataulun vahvistamisen jälkeen administraattori luo erityisiä tehtäviä neuvontapuhelua varten. Näihin tehtäviin kuuluvat ostajan digitaalisten tuotteiden edistymisen tarkistaminen ja toimitettujen resurssien järjestäminen. Pitämällä tehtävät liitettyinä projektiin tai asiakastietoihin tiimi varmistaa, että kaikki valmistelut tapahtuvat ajoissa, ja kukaan konsultti ei mene perehdytyspuheluun tarkistamatta ensin asiakashistoriaa ja tiedostoja.

04

Keskustelujen käyminen ja tiedostojen jakaminen

Käyttöönoton valmistelun aikana kaikki selvennysviestit käsitellään keskustelutyökalun kautta. Jos asiakas toimittaa työkirjoja tai aineistotiedostoja, ne ladataan suoraan heidän tietueensa tiedostot-osioon. Tarvittaessa asiakasportaali avataan, jotta ostaja voi turvallisesti tarkastella projektinsa aikataulua ja ladata asiakirjoja, pitäen kaiken viestinnän asiakkaan tietueessa.

05

Laajuuden seuranta konsultointiprojekteissa

Jos neuvottukutsu johtaa pidempään konsultointisopimukseen, ylläpitäjä luo uuden projektin Workspace369:ssä. Hän laatii yksityiskohtaisen tarjouksen, joka kattaa laajuuden, liittää sen asiakasrekisteriin ja antaa laskun talletuksesta. Asiakas tarkistaa tarjouksen ja maksaa laskun asiakasportaalin kautta, siirtyen tuoteostajasta hallinnoidun projektin asiakkaaksi.

Tuotevalikoima

Asiakastoiminnot tietotuotteiden myyjille

  • Järjestelmän on onnistuneesti linkitettävä ajoitettu perehdytyskalenteritapahtuma suoraan aktiiviseen asiakastietoon, joka sisältää manuaaliset muistiinpanot alkuperäisestä tuoteostobriefistä.
  • Tiimin jäsenen on voitava ladata asiakastyöarkki tiedostot-osioon ja tarkastella sitä kyseisen perehdytysprojektin aktiivisen tehtävälistan rinnalla.
  • Asiakasportaalin on annettava testikäyttäjän kirjautua sisään, tarkastella vireillä olevaa ehdotusta laajennetuista neuvontapalveluista ja käyttää siihen liittyvää laskua maksua varten.
Asiakastiedot
Ehdotukset
Projektit ja tehtävät
Tiedostot
Keskustelut
Aikataulutus
Laskut
Asiakasportaali
Työnkulkujen automaatiot

Arvosteltu App Storessa

Asiakastyötään tekevien ihmisten arvostelema.

★★★★★
Tuntuu vihdoin rauhalliselta

Hyppäsin kolmen tai neljän kaikkiyhdessä-työkalun välillä ja päädyin aina välilehtien sekamelskaan. Tämä on ensimmäinen, joka tuntuu rauhalliselta. Sain asiakasprojektini pystyyn kymmenessä minuutissa.

Justin R. · Yksinyrittäjä · App Store -arvostelu
★★★★★
Kivuton tiimin käyttöönotto

Otimme sen käyttöön kahdeksan hengen tiimissämme, ja käyttöönotto oli vaivatonta – intuitiivista ja hiottua. Haluaisin lisää integraatioita, mutta he jatkavat uusien ominaisuuksien julkaisua.

Samantha D. · Operaatioiden johtaja · App Store -arvostelu
★★★★★
Tunteja takaisin joka viikko

Painiskelin erillisten työkalujen kanssa muistiinpanoille, tehtäville, dokumenteille ja päivityksille. Yhdistäminen yhteen paikkaan on aidosti säästänyt minulle tunteja joka viikko. Tuki on myös reagoivaa.

Alicia N. · Toimiston perustaja · App Store -arvostelu
Lue kaikki arvostelut

Aloita

Tutustu Workspace369:ään omassa asiakastyössäsi.

Aloita ilmainen kokeilu tai keskustele myynnin kanssa – kummassakin tapauksessa näet koko kokonaisuuden: sähköpostin, projektit, portaalin ja laskutuksen.
Aloita ilmainen kokeilu Puhu myynnille

UKK

Neuvontatyönkulkujen arviointikriteerit

Miten Workspace369 toimii kassani ja kurssialustani kanssa?

Pidä kassatapahtumat, tiedostojen toimitus ja digitaalinen pääsy kauppa- tai kurssialustallasi. Workspace369 hoitaa kaiken oston jälkeisen, joka vaatii henkilöä: asiakasrekisterit, perehdytyspuhelut, tehtävät, tarjoukset, laskut ja asiakasviestit ostajille, jotka lisäävät neuvontapalveluita.

Voinko käyttää Workspace369:ää automaattisten markkinointisähköpostikampanjoiden lähettämiseen tuoteostajille?

Workspace369 sisältää myyntisuppilot ja liidien keräämisen jokaisessa suunnitelmassa, sähköpostiautomaatiot Cadetista, SMS-työnkulkujen vaiheet Voyagerista, markkinointityökalut ja kampanjat Specialististä sekä tekoälyn laatimat työnkulut Commanderista. Tarkista yleisösi, kampanjamuotosi ja suostumusvaatimuksesi ennen ensimmäistä lähetystä.

Miten asiakastiedostot ja työarkit järjestetään perehdytysprosessin aikana?

Tiedostot ladataan suoraan tiettyyn asiakastietueeseen tai projektitilaan. Tämä mahdollistaa työkirjojen, materiaalien ja esipuheludokumenttien tallentamisen tehtävien ja keskusteluhistorioiden rinnalle, varmistaen, että kuka tahansa perehdytyspuhelun suorittava henkilö voi käyttää tiedostoja välittömästi ilman ulkoisten tallennustilojen etsimistä.

Voimmeko laskuttaa mukautetusta konsultointityöstä, joka ylittää alkuperäisen tuotteen?

Kyllä. Workspace369 sisältää tarjoukset sähköisellä allekirjoituksella ja täydellisen laskutuksen verkkomaksukorteilla. Jos neuvontapuhelu paljastaa tarpeen räätälöidylle konsultoinnille, voit luoda yksityiskohtaisen tarjouksen ja siihen liittyvän laskun suoraan asiakasprojektin sisällä, jonka asiakas voi tarkastella ja maksaa portaalinsa kautta.

Jatka tutkimista

Liittyvät sivut

Valmis, kun sinäkin

Katso, mihin Workspace369 sopii asiakastyön työnkulkuusi.

Aloita tarvitsemillasi moduuleilla tänään, ota sitten käyttöön tekoäly, automaatiot, kirjanpito, varasto, pyynnöt ja raportointi toiminnan kasvaessa.

Aloita ilmainen kokeiluPyydä demo