2026 suite: postilaatikko, tekoäly, kirjanpito.Avaa sovellus

CRM elämäntapavalmentajille

CRM elämäntapavalmentajille asiakashallinnan työnkuluilla

Life coachit kohtaavat toiminnallisia kitkoja, kun asiakas muuttaa ohjelman aikataulua kesken kaiken, vaikka hänen ennakkoon maksettu istuntopakettinsa pysyy ennallaan. Workspace369 hallinnoi valmennus käytäntöä yhdessä järjestelmässä: asiakastiedot, ehdotukset, aikataulutus, asiakasviestit ja laskut. Sähköpostityönkulun automaatiot ja sisäiset ilmoitukset hoitavat rutiininomaiset seurannat, ja suorat muokkaukset kalenteriin ja asiakastietueeseen hoitavat odottamattomat aikataulumuutokset, joten et koskaan menetä alkuperäistä sopimusta tai laskutus virstanpylväitä.

Aloita ilmainen kokeilu Puhu myynnille
Asiakassuhde ja sovittu toimeksianto
TyöTehtävät vastuullisen henkilön kanssa
Laskutuslaskut ja kaupallinen konteksti
Workspace369 asiakastietue, joka näyttää historian, tiedostot, viestinnän ja laskut yhdessä profiilissa

Keskeiset tosiasiat

Workspace369:n CRM elämäntapavalmentajille kattaa 9 aluetta, mukaan lukien asiakastiedot, tarjoukset, projektit ja tehtävät.

Työnkulku etenee 5 vaiheessa, "alkuperäisen tarjouksen tarkistamisesta" "laskujen täsmäyttämiseen uusien päivämäärien kanssa".

Workspace369 alkaa 29 dollarista/kk 1 käyttäjälle, ja Commander-paketti sisältää 20 käyttäjää, 500 Gt tallennustilaa ja 120 000 AI-tokenia kuukaudessa 299 dollarilla/kk.

Lisäpaikat maksavat 10 dollaria kappaleelta ja 100 Gt lisätallennustilaa maksaa 15 dollaria; täydelliset hinnat ovat julkisesti saatavilla osoitteessa Workspace369 hinnoittelusivu.

Ongelma

Operatiiviset haasteet valmennuksen hallinnassa

Sopimuksen puolivälin aikatauluristiriidat

Kun valmennusasiakas muuttaa yhtäkkiä saatavuuttaan, jäykät automatisoidut järjestelmät usein peruuttavat koko projektijakson tai aiheuttavat tulevien laskujen epäsuhtaa. Life coachien on tarkistettava aikataulukalenterit ja säädettävä projektitehtäviä vastaamaan uutta aikajanaa. Workspace369 antaa sinun siirtää sessiopäiviä ja päivittää tehtäviä asiakastietueiden sisällä, samalla kun historialliset tiedostot ja aiemmat keskustelut pysyvät asiakashistoriassa, joten jokainen päivitys kirjataan johdonmukaisesti.

Katkenneet asiakashistoriat

Valmennuksen hallinto kärsii, kun keskustelut, jaetut tiedostot ja allekirjoitetut tarjoukset sijaitsevat erillisissä työkaluissa. Jos asiakas kiistää jäljellä olevien sessioiden määrän aikataulumuutoksen jälkeen, useiden alustojen etsiminen aiheuttaa sekaannusta. Workspace369 pitää asiakastiedot, aikataulut, keskustelut ja laskut yhdessä tietueessa, joten operaattori voi vahvistaa sovitut pakettiehdot ja kaikki muutokset sekunneissa.

Joustamattomat laskutusvaiheet

Kiinteä laskutusohjelmisto pakottaa usein laskut lähetettäväksi tiukkoina päivämäärinä riippumatta siitä, tapahtuivatko valmennustapaamiset todellisuudessa. Kun asiakas pyytää taukoa tai aikataulumuutosta, laskut on ehkä mukautettava. Workspace369 antaa valmentajille mahdollisuuden tarkastella laskuja aikataulutietueiden ja tehtävien rinnalla varmistaen, että laskutus vastaa todellista tapaamisten toteutumista eikä muuttumatonta aikajanaa, joka ei heijasta todellista valmennuksen edistymistä.

Hajallaan oleva asiakasviestintä

Workspace369 tarjoaa asiakasportaalin ja keskustelualueen, jonka avulla valmentajat voivat jakaa tiedostoja ja päivittää projektitehtäviä, jotta asiakas voi tarkastella aktiivisia projektitilanteitaan ja tietojaan. Sähköpostimallit ja ajoitetut viestit pitävät yhteydenotot ja muistutukset johdonmukaisina jokaisen asiakkaan kanssa.

Tuote

Näe työtila, jonka asiakkaasi tuntevat.

01

Portaali, jota asiakkaat todella käyttävät

Asiakkaat seuraavat edistymistä, tiedostoja ja laskuja brändätyssä portaalissa sen sijaan, että kyselisivät tiimiltäsi päivityksiä.

Workspace369 asiakastietue, joka näyttää historian, tiedostot, viestinnän ja laskut yhdessä profiilissa
02

Jokainen kanava yhdessä postilaatikossa

Sähköpostit, tekstiviestit, puhelut ja ääniviestit laskeutuvat asiakastietueen viereen – tekoälytiivistelmien avulla, joten kuka tahansa tiimistä voi vastata täydessä kontekstissa.

Workspace369 jaettu postilaatikko, joka näyttää sähköposti-, tekstiviesti- ja puheluhistorian asiakastietueen vieressä
03

Asiakastyö järjestettynä projekteina

Tehtävät, tiedostot ja tila jokaiselle sitoumukselle – näkyvissä tiimille ja asiakasportaalin kautta asiakkaalle.

Workspace369-projektitaulu, joka näyttää asiakastyön järjestettynä vaiheisiin omistajien ja tilan mukaan
04

Tarjouksista maksettuihin laskuihin

Lähetä tarjouksia, laskuta virstanpylväitä tai palkkioita ja anna automaattisten muistutusten jahdata kaikkea avointa.

Workspace369-laskueditori, joka näyttää rivikohteet, maksuehdot ja asiakastiedot

Työnkulku

Vaiheittainen asiakastyönkulku aikataulumuutoksille

01

Alkuperäisen ehdotuksen tarkistus

Työnkulku alkaa, kun valmennusasiakas pyytää saatavuuden muutosta. Käyttäjä avaa Workspace369:n tarkistaakseen alkuperäisen tarjouksen ja asiakastietueet, tarkistaen sitoutuneiden istuntojen kokonaismäärän ja sovitut laskutusehdot. Tämä varmistaa, että lähtötaso on selkeä ennen kuin mitään muutoksia tehdään aktiiviseen valmennusprojektiin tai tuleviin laskuihin.

02

Projektitehtävien päivittäminen

Tämän jälkeen valmentaja avaa kyseisen asiakasprojektin ja säätää tulevien tehtävien määräaikoja. Koska saatavuus on muuttunut, operaattori voi järjestää istuntotehtävät uudelleen vastaamaan uutta aikataulua. Tämä säätö estää tehtäviä ilmestymästä myöhästyneiksi ja varmistaa, että projektin rakenne vastaa asiakkaan päivitettyjä kalenterirajoituksia.

03

Aikataulukalenterin muokkaaminen

Operaattori avaa Workspace369:n aikataulutusalueen muuttaakseen istuntopäiviä. Valmentaja valitsee asiakkaan pyytämät uudet aikaikkunat säilyttäen samalla kokonaispaketin määrän identtisenä. Henkilö voi varmistaa, että uudet päivämäärät eivät ole ristiriidassa muiden aktiivisten asiakastietojen tai henkilökohtaisten valmennus sitoumusten kanssa.

04

Muutosten dokumentointi keskusteluissa

Kun aikataulu on päivitetty, valmentaja käyttää keskusteluominaisuutta lähettääkseen yhteenvedon asiakasportaaliin. Valmentaja yksityiskohtaisesti uudet istuntopäivät ja huomauttaa viestitekstissä, että istuntopaketti pysyy muuttumattomana. Operaattori ohjeistaa asiakasta tarkastelemaan tätä päivitystä portaalissaan vahvistaakseen uuden aikajanan.

05

Laskujen täsmäyttäminen uusiin päivämääriin

Lopuksi operaattori tarkistaa laskut-osion varmistaakseen, että tuleva laskutus vastaa säädettyä aikataulua. Jos aikataulun muutos viivästyttää istuntojen toimittamista, valmentaja voi muokata laskun myöntämispäiviä oikeudenmukaisuuden säilyttämiseksi. Tämä ristiintarkistus varmistaa, että laskutus pysyy tarkkana suhteessa asiakkaalle todellisuudessa toimitettuihin valmennuspalveluihin.

Tuotevalikoima

Asiakastoiminnot elämäntapavalmentajille

  • Ihmisoperaattori voi avata asiakastiedon, löytää aktiivisen aikataulupaikan ja siirtää sen uudelle päivämäärälle muuttamatta olemassa olevaa maksettua laskua tai tarjouksen ehtoja.
  • Asiakas voi kirjautua asiakasportaaliin ja tarkastella päivitettyjä istuntotehtäviä ja jaettuja tiedostoja, jotka heijastavat uutta saatavuusaikataulua.
  • Valmentaja voi avata keskustelut-välilehden ja varmistaa, että aikataulumuutoksen kirjallinen tallenne on linkitetty suoraan asiakkaan projektihistoriaan.
Asiakastiedot
Ehdotukset
Projektit ja tehtävät
Tiedostot
Keskustelut
Aikataulutus
Laskut
Asiakasportaali
Työnkulkujen automaatiot

Arvosteltu App Storessa

Asiakastyötään tekevien ihmisten arvostelema.

★★★★★
Tuntuu vihdoin rauhalliselta

Hyppäsin kolmen tai neljän kaikkiyhdessä-työkalun välillä ja päädyin aina välilehtien sekamelskaan. Tämä on ensimmäinen, joka tuntuu rauhalliselta. Sain asiakasprojektini pystyyn kymmenessä minuutissa.

Justin R. · Yksinyrittäjä · App Store -arvostelu
★★★★★
Kivuton tiimin käyttöönotto

Otimme sen käyttöön kahdeksan hengen tiimissämme, ja käyttöönotto oli vaivatonta – intuitiivista ja hiottua. Haluaisin lisää integraatioita, mutta he jatkavat uusien ominaisuuksien julkaisua.

Samantha D. · Operaatioiden johtaja · App Store -arvostelu
★★★★★
Tunteja takaisin joka viikko

Painiskelin erillisten työkalujen kanssa muistiinpanoille, tehtäville, dokumenteille ja päivityksille. Yhdistäminen yhteen paikkaan on aidosti säästänyt minulle tunteja joka viikko. Tuki on myös reagoivaa.

Alicia N. · Toimiston perustaja · App Store -arvostelu
Lue kaikki arvostelut

Aloita

Tutustu Workspace369:ään omassa asiakastyössäsi.

Aloita ilmainen kokeilu tai keskustele myynnin kanssa – kummassakin tapauksessa näet koko kokonaisuuden: sähköpostin, projektit, portaalin ja laskutuksen.
Aloita ilmainen kokeilu Puhu myynnille

UKK

Hyväksymiskriteerit

Miten valmennusasiakkaiden kliiniset muistiinpanot tai diagnoosit sopivat?

Pidä kliiniset muistiinpanot, diagnoosit ja potilastiedot hyväksytyssä terveystietojärjestelmässäsi. Workspace369 hoitaa valmennusliiketoimintaa niiden ympärillä: asiakasrekisterit, tarjoukset, aikataulutus, asiakasviestit, laskut ja asiakasportaali.

Miten järjestelmä käsittelee asiakkaan saatavuuden muutosta ohjelman aikana?

Operaattori voi säätää aikataulupaikkoja ja päivittää projektitehtäviä Workspace369-järjestelmässä. Alusta sisältää työnkulun automaatioita seurantasähköposteille ja sisäisille ilmoituksille, ja suorat muokkaukset antavat valmentajalle hallinnan paketin ehdoista, jokainen muutos dokumentoidaan keskustelulokiin.

Voivatko asiakkaat nähdä muokatut projektitehtävänsä itsenäisesti?

Kyllä. Asiakkaat voivat kirjautua sisään asiakasportaaliin tarkastellakseen aktiivisia projektitehtäviään, laskujaan ja jaettuja tiedostojaan. Kaikki valmentajan tekemät päivitykset projektitehtäviin tai jaettuihin asiakirjoihin ovat asiakkaan nähtävissä portaalissa, joten molemmat osapuolet näkevät saman suunnitelman.

Miten laskuja päivitetään, kun istuntoa siirretään?

Operaattori päivittää laskun, kun aikataulumuutos siirtää laskutuspäiviä, tai antaa hyvityslaskun, jos istunto perutaan. Workspace369 pitää laskut, aikataulut ja asiakastiedot yhdessä, joten valmentaja tarkistaa muutoksen ja päivittää laskutuksen yhdessä paikassa.

Jatka tutkimista

Liittyvät sivut

Valmis, kun sinäkin

Katso, mihin Workspace369 sopii asiakastyön työnkulkuusi.

Aloita tarvitsemillasi moduuleilla tänään, ota sitten käyttöön tekoäly, automaatiot, kirjanpito, varasto, pyynnöt ja raportointi toiminnan kasvaessa.

Aloita ilmainen kokeiluPyydä demo