2026 suite: postilaatikko, tekoäly, kirjanpito.Avaa sovellus

CRM Mastermindeille

CRM Mastermind-hallintaan ja kohorttikoordinaatioon

Mastermind-operaattorit kohtaavat koordinaatio-ongelmia, kun asiakastyökalut sotkeutuvat yhteisön toimitusalustoihin. Workspace369 hoitaa mastermindin liiketoimintapuolen yhdessä paikassa: asiakastiedot, tarjoukset, aikataulutus, asiakasviestit ja laskut. Johtajat hoitavat siellä jäsenyyden muutoksia, seuraavat talletuksia ja jakavat maksuja sekä organisoivat ryhmäprojekteja, samalla kun yhteisöalustasi jatkaa live-sessioiden ja kurssisisällön isännöintiä.

Aloita ilmainen kokeilu Puhu myynnille
Asiakassuhde ja sovittu toimeksianto
TyöTehtävät vastuullisen henkilön kanssa
Laskutuslaskut ja kaupallinen konteksti
Workspace369 asiakastietue, joka näyttää historian, tiedostot, viestinnän ja laskut yhdessä profiilissa

Keskeiset tosiasiat

Workspace369:n CRM Mastermindeille kattaa 9 aluetta, mukaan lukien asiakastiedot, tarjoukset, projektit ja tehtävät.

Työnkulku etenee 5 vaiheessa, "kohorttipyynnön vastaanottamisesta ja kirjaamisesta" "vahvistukseen asiakasportaalin ja keskustelujen kautta".

Workspace369 alkaa 29 dollarista/kk 1 käyttäjälle, ja Commander-paketti sisältää 20 käyttäjää, 500 Gt tallennustilaa ja 120 000 AI-tokenia kuukaudessa 299 dollarilla/kk.

Lisäpaikat maksavat 10 dollaria kappaleelta ja 100 Gt lisätallennustilaa maksaa 15 dollaria; täydelliset hinnat ovat julkisesti saatavilla osoitteessa Workspace369 hinnoittelusivu.

Ongelma

Operatiivinen kitka Mastermind-ryhmien hallinnassa

Sekavat asiakastiedot

Mastermind-tiedot hajoavat usein erillisiin järjestelmiin, aiheuttaen sekaannusta kohorttipäivitysten aikana. Kun jäsen pyytää kohortin muutosta, johtajien on tarkistettava useita tiedostoja varmistaakseen maksutilanteen ja aiempien istuntojen osallistumisen. Ilman selkeää asiakastietoa hallinnollinen tiimisi käyttää liikaa aikaa raakojen keskustelulokien ja erillisten aikataulutustiedostojen selaamiseen vain löytääkseen jäsenen nykyisen kohorttisijoituksen ja hallinnollisen historian ennen ohjatun istunnon alkamista.

Katkenneet aikataulutus- ja tehtäväjärjestelmät

Useiden mastermind-ryhmien kalenteripäivien koordinointi luo hallinnollista kitkaa, kun tehtäviä hallitaan erikseen. Kun ryhmän vaihto tapahtuu, aikataulun päivittäminen vaatii siihen liittyvien tehtävien manuaalista säätämistä ja tiedostojen käyttöoikeuksien varmistamista jäsenelle. Ilman selkeää yhteyttä aikataulutuksen, projektien ja hallinnollisten tehtävien välillä operaattorit riskäävät kriittisten valmisteluvaiheiden ohittamisen, jättäen fasilitaattorit valmistautumattomiksi ja jäsenet ilman oikeita kalenterikutsuja uuteen mastermind-ryhmäänsä.

Laskutus ja tarjousten epäselvyydet

Räätälöidyt maksujärjestelyt tai kesken kauden tapahtuvat cohort-muutokset voivat aiheuttaa eroavaisuuksia aktiivisten tarjousten ja lähetettyjen laskujen välillä. Jos jäsen vaihtaa ryhmää, hänen laskutusehtonsa saattavat vaatia manuaalista säätöä tai vahvistusta alkuperäistä tarjoustekstiä vastaan. Laskujen hallinta erillään asiakastiedoista ja keskusteluista vaikeuttaa sen seuraamista, onko jäsen maksanut nykyisestä paikastaan ennen kuin hän osallistuu seuraavaan ohjattuun mastermind-istuntoon.

Hajallaan olevat hallinnolliset keskustelut

Kun ryhmämuuttopyyntöjä tapahtuu tekstiviestien, sähköpostin tai yhteisöalustojen kautta, konteksti katoaa helposti. Hallintohenkilöstön on etsittävä useita viestintäkanavia löytääkseen muodollisen pyynnön ja koordinaattorin vastauksen. Keskustelujen liittäminen suoraan asiakastietueeseen auttaa estämään näitä viestintäaukkoja, jotta tiimi, joka hallinnoi mastermind-jäsenyyttä, voi tarkastella hallinnollisia muistiinpanoja, tiedostolatauksia ja aikataulupäivityksiä.

Tuote

Näe työtila, jonka asiakkaasi tuntevat.

01

Portaali, jota asiakkaat todella käyttävät

Asiakkaat seuraavat edistymistä, tiedostoja ja laskuja brändätyssä portaalissa sen sijaan, että kyselisivät tiimiltäsi päivityksiä.

Workspace369 asiakastietue, joka näyttää historian, tiedostot, viestinnän ja laskut yhdessä profiilissa
02

Jokainen kanava yhdessä postilaatikossa

Sähköpostit, tekstiviestit, puhelut ja ääniviestit laskeutuvat asiakastietueen viereen – tekoälytiivistelmien avulla, joten kuka tahansa tiimistä voi vastata täydessä kontekstissa.

Workspace369 jaettu postilaatikko, joka näyttää sähköposti-, tekstiviesti- ja puheluhistorian asiakastietueen vieressä
03

Asiakastyö järjestettynä projekteina

Tehtävät, tiedostot ja tila jokaiselle sitoumukselle – näkyvissä tiimille ja asiakasportaalin kautta asiakkaalle.

Workspace369-projektitaulu, joka näyttää asiakastyön järjestettynä vaiheisiin omistajien ja tilan mukaan
04

Tarjouksista maksettuihin laskuihin

Lähetä tarjouksia, laskuta virstanpylväitä tai palkkioita ja anna automaattisten muistutusten jahdata kaikkea avointa.

Workspace369-laskueditori, joka näyttää rivikohteet, maksuehdot ja asiakastiedot

Työnkulku

Selkeä työnkulku Mastermind-ryhmän muutoksille

01

Vastaanota ja kirjaa ryhmäpyyntö

Ihmiskoordinaattori saa ryhmän vaihto pyynnön mastermind-jäseneltä. Koordinaattori avaa järjestelmän asiakastiedot löytääkseen jäsenprofiilin ja tarkastelee historiallisia keskusteluja. Sen sijaan, että muuttaisi välittömästi live-yhteisön pääsyä, koordinaattori kirjaa pyynnön suoraan sovittuun toimeksiantoon, jotta hallinnollinen tiimi voi tarkistaa jäsenen ilmoittaman preferenssin ennen aikataulumuutosten tekemistä.

02

Varmista ehdotuksen ehdot ja laskut

Koordinaattori tarkistaa jäsentietoihin liitetyt aktiiviset ehdotukset ja laskut. He tarkistavat, että jäsenmaksut on maksettu kokonaan ja että alkuperäiset ehdotuksen ehdot mahdollistavat ryhmäsiirron. Jos avoin lasku on olemassa, koordinaattori lähettää maksulinkin ja muistutuksen Workspace369:stä, vahvistaen taloudellisen kelpoisuuden ennen jäsenen siirtämistä toiseen fasilitoituun ryhmäaikatauluun.

03

Päivitä kohorttitehtävät ja projektit

Koordinaattori avaa päämastermind-toimintaprojektin ja päivittää asiaankuuluvat tehtävät tulevaa istuntoa varten. He määrittävät tehtävän ihmiskäyttäjälle ulkoisen yhteisöalustan käyttöoikeuksien päivittämiseksi. Päivittämällä nämä tehtävät projektin sisällä tiimi luo selkeän tarkistuslistan ohjaamaan käyttäjää ryhmän siirtymäkauden aikana.

04

Säädä aikataulutusta ja tiedostojen käyttöoikeuksia

Operaattori päivittää aikataulutiedot poistaakseen jäsenen vanhasta ryhmäkalenterista ja lisätäkseen hänet uusiin istuntopäiviin. He tarkistavat asiakastietueeseen liitetyt tiedostot varmistaakseen, että kaikki valmistelumateriaalit tai istuntokuvaukset ovat valmiina uutta ryhmää varten. Tämä vaihe varmistaa, että jäsen saa oikeat kalenteri-ilmoitukset tulevista fasilitoiduista istunnoista.

05

Vahvistus asiakasportaalin ja keskustelujen kautta

Koordinaattori lähettää suoran viestin keskusteluominaisuuden avulla ilmoittaakseen jäsenelle suoritetusta vaihdosta. He ohjeistavat jäsentä kirjautumaan asiakasportaaliin tarkistaakseen päivitetyn kalenterinsa ja päästäkseen uusiin istuntotiedostoihin. Tämä viimeinen tarkistus varmistaa, että jäsen on täysin tietoinen ja asianmukaisesti linjassa uuden mastermind-ryhmänsä kanssa ennen live-istunnon alkamista.

Tuotevalikoima

Asiakastoiminnot mastermind-ryhmille

  • Asiakastietue sisältää dokumentoidun muistiinpanon sovitussa luonnoksessa, jossa yksityiskohtaisesti kuvataan ryhmän vaihtopyyntö, varmistaen, että hallinnollinen tiimi voi tarkistaa jäsenen pyyntöhistorian manuaalisesti.
  • Aikataulukalenteri näyttää jäsenen uudessa kohortti-istuntopäivissä, kun taas vanhoista kohorttikalenteripäivistä ei enää näytetä jäsenen profiilia.
  • Keskustelulokin ja asiakasportaalin käyttöoikeudet tarkistaa ihmisoperaattori, joka vahvistaa, että vahvistusviesti ja päivitetyt istuntotiedostot ovat jäsenen nähtävissä.
Asiakastiedot
Ehdotukset
Projektit ja tehtävät
Tiedostot
Keskustelut
Aikataulutus
Laskut
Asiakasportaali
Työnkulkujen automaatiot

Arvosteltu App Storessa

Asiakastyötään tekevien ihmisten arvostelema.

★★★★★
Tuntuu vihdoin rauhalliselta

Hyppäsin kolmen tai neljän kaikkiyhdessä-työkalun välillä ja päädyin aina välilehtien sekamelskaan. Tämä on ensimmäinen, joka tuntuu rauhalliselta. Sain asiakasprojektini pystyyn kymmenessä minuutissa.

Justin R. · Yksinyrittäjä · App Store -arvostelu
★★★★★
Kivuton tiimin käyttöönotto

Otimme sen käyttöön kahdeksan hengen tiimissämme, ja käyttöönotto oli vaivatonta – intuitiivista ja hiottua. Haluaisin lisää integraatioita, mutta he jatkavat uusien ominaisuuksien julkaisua.

Samantha D. · Operaatioiden johtaja · App Store -arvostelu
★★★★★
Tunteja takaisin joka viikko

Painiskelin erillisten työkalujen kanssa muistiinpanoille, tehtäville, dokumenteille ja päivityksille. Yhdistäminen yhteen paikkaan on aidosti säästänyt minulle tunteja joka viikko. Tuki on myös reagoivaa.

Alicia N. · Toimiston perustaja · App Store -arvostelu
Lue kaikki arvostelut

Aloita

Tutustu Workspace369:ään omassa asiakastyössäsi.

Aloita ilmainen kokeilu tai keskustele myynnin kanssa – kummassakin tapauksessa näet koko kokonaisuuden: sähköpostin, projektit, portaalin ja laskutuksen.
Aloita ilmainen kokeilu Puhu myynnille

UKK

Hyväksymiskriteerit Mastermind-toiminnoille

Miten Workspace369 toimii käyttöoikeuksien kanssa ulkoisessa yhteisösovelluksessani?

Yhteisön käyttöoikeudet pysyvät yhteisösovelluksessasi. Specialist-versiosta Workspace369-webhookit ja API voivat välittää jäsenyysmuutoksia siihen, tai operaattori päivittää käyttöoikeudet Workspace369:ssä määritetystä tehtävästä. Kummassakin tapauksessa jokaisella mastermind-jäsenyyden muutoksella on selkeä omistaja ja tietue.

Miten käsittelemme räätälöityjä maksuehtoja mastermind-jäsenelle?

Voit hallita mukautettuja maksuehtoja luomalla erityisiä tarjouksia ja laskuja suoraan jäsenen asiakastietoon. Esimies voi tarkistaa keskusteluhistorian, säätää laskua, ottaa talletuksen tai jakaa maksun ja seurata maksun tilaa varmistaakseen, että jäsen noudattaa mastermind-ehtojasi.

Minne meidän pitäisi tallentaa jäsenille tarkoitetut mastermind-istuntojen valmistelumateriaalit?

Voit ladata istunnon valmistelumateriaaleja asiakastiedon tiedostosiooon tai linkittää ne projektitehtävään. Jäsenet voivat sitten tarkastella näitä jaettuja tiedostoja asiakasportaalin kautta, kun operaattori jakaa tiedostot ja tarkistaa portaalin käyttöoikeudet.

Voiko tämä alusta seurata osallistumista live-mestarikurssimme videosessioihin?

Kyllä. Jokaisen fasilitoidun mastermind-kokouksen jälkeen fasilitaattori kirjaa läsnäolijat sovittuun tiivistelmään tai tiettyyn kokoustehtävään, jotta se on jäsenen tiedoissa aikataulutuksen, keskustelujen ja laskutuksen rinnalla.

Jatka tutkimista

Liittyvät sivut

Valmis, kun sinäkin

Katso, mihin Workspace369 sopii asiakastyön työnkulkuusi.

Aloita tarvitsemillasi moduuleilla tänään, ota sitten käyttöön tekoäly, automaatiot, kirjanpito, varasto, pyynnöt ja raportointi toiminnan kasvaessa.

Aloita ilmainen kokeiluPyydä demo