CRM jäsenyhteisöille
Jäsenyhteisön hallinta vaatii selkeää asiakastietojen, laskujen ja jäsenkeskustelujen seurantaa. Kun laskutus tapahtuu erikseen yhteisöalustasta, operaattoreiden on varmistettava käyttöoikeustila. Workspace369 hallinnoi jäsensuhteita yhdessä järjestelmässä: asiakastiedot, tarjoukset, laskut verkkomaksuilla, perehdytysprojektit ja asiakasviestit. Operaattorit seuraavat jäsenyyden virstanpylväitä ja ratkaisevat käyttöoikeuseroja selkeillä varmistusvaiheilla jokaisessa jäsentietueessa.
Keskeiset tosiasiat
Workspace369:n CRM jäsenyhteisöille kattaa 9 aluetta, mukaan lukien asiakastiedot, tarjoukset, projektit ja tehtävät.
Työnkulku etenee 5 vaiheessa, "asiakastietueen luomisesta" "uusintatarkistukseen".
Workspace369 alkaa 29 dollarista/kk 1 käyttäjälle, ja Commander-paketti sisältää 20 käyttäjää, 500 Gt tallennustilaa ja 120 000 AI-tokenia kuukaudessa 299 dollarilla/kk.
Lisäpaikat maksavat 10 dollaria kappaleelta ja 100 Gt lisätallennustilaa maksaa 15 dollaria; täydelliset hinnat ovat julkisesti saatavilla osoitteessa Workspace369 hinnoittelusivu.
Ongelma
Kun yhteisön jäsen suorittaa uusimismaksun, tapahtuma ei ehkä käynnistä pääsyä yhteisöportaaliin. Ilman manuaalista vahvistusvaihetta asiakastiedoissasi operaattorit eivät tiedä, että maksettu jäsen on lukittu ulos. Tämä luo kitkaa, kun jäsenet yrittävät käyttää eksklusiivisia tiedostoja tai liittyä ajoitettuihin keskusteluihin, vaatien välitöntä manuaalista väliintuloa laskujen tarkistamiseksi ja tehtävien päivittämiseksi.
Uudistuksiin liittyvät ja yhteisöön pääsyyn liittyvät ongelmat käydään usein hajautetuissa kanavissa. Jos näitä vuorovaikutuksia ei kirjata suoraan asiakastietoihin, tukitiimit eivät näe historiallista kontekstia. Operaattorit tuhlaavat aikaa etsimällä aiempia viestejä määrittääkseen, onko jäsenen pääsyongelmaa käsitelty aiemmin vai onko se edelleen ratkaisematta.
Laskujen laatiminen yhteisön tehtävienhallinnasta erillään johtaa seurannan aukkoihin. Operaattorit eivät voi helposti nähdä, mitkä vanhentuneet jäsenyydet vaativat seurantatehtäviä. Kun laskutustiedot eivät vastaa suoraan aktiivisia projekteja, tiimin jäsenten on verrattava useita listoja, mikä lisää riskiä, että vanhentunut tili pysyy aktiivisena tai maksettua tiliä vahingossa unohdetaan.
Uudet jäsenet joutuvat usein lähettämään esittelytiedostoja tai tarkistamaan yhteisön ohjeita. Ilman jäsenneltyä projektikehystä operaattorit eivät voi seurata, mitkä jäsenet ovat suorittaneet perehdytystehtävät. Tämä näkyvyyden puute tarkoittaa, että jäsenet saattavat missata kriittisiä perehdytysvaiheita, mikä vähentää heidän yleistä sitoutumistaan ja pitkäaikaista pysyvyyttään.
Tuote
Asiakkaat seuraavat edistymistä, tiedostoja ja laskuja brändätyssä portaalissa sen sijaan, että kyselisivät tiimiltäsi päivityksiä.
Sähköpostit, tekstiviestit, puhelut ja ääniviestit laskeutuvat asiakastietueen viereen – tekoälytiivistelmien avulla, joten kuka tahansa tiimistä voi vastata täydessä kontekstissa.
Tehtävät, tiedostot ja tila jokaiselle sitoumukselle – näkyvissä tiimille ja asiakasportaalin kautta asiakkaalle.
Lähetä tarjouksia, laskuta virstanpylväitä tai palkkioita ja anna automaattisten muistutusten jahdata kaikkea avointa.
Työnkulku
Operaattori luo uuden merkinnän asiakastietoihin yhteisöhakemuksen yhteydessä. Tämä merkintä sisältää jäsenen profiilin ja aiemmat keskustelut. Pitämällä nämä jäsentiedot yhdessä paikassa tiimi voi tarkistaa jäsenen tilan ennen alustavien ehdotusten lähettämistä varmistaen, ettei aiempia vuorovaikutuksia unohdeta.
Operaattorit lähettävät virallisia jäsenyystarjouksia, jotka sisältävät yksityiskohtaisesti tasojen edut ja ehdot. Hyväksymisen jälkeen tarjous muuttuu laskuksi, joka on linkitetty asiakastietueeseen. Jäsenet maksavat verkossa kortilla Striken kautta, varmistaen, että taloudelliset sitoumukset dokumentoidaan selkeästi yhteisöalustan käyttöoikeuksien myöntämiseen tai portaalikutsun toimittamiseen määritettyjen tehtävien rinnalla.
Laskun vahvistuksen jälkeen voidaan aloittaa oma perehdytysprojekti. Tämä projekti sisältää tiimille erityisiä tehtäviä, kuten ulkoisen yhteisötilin luomisen, tarvittavien tervetulotiedostojen lataamisen ja tervetulokeskustelun ajoittamisen, jolloin operaattorit voivat seurata jäsenen matkan jokaista vaihetta.
Jäsen saa pääsyn asiakasportaaliin, josta hän voi tarkastella aiempia laskuja ja tarkastella projektitehtäviään. Tämä portaali on jäsenen koti laskutukselle, tiedostoille ja viesteille, antaen heille mahdollisuuden kommunikoida suoraan yhteisönhallintatiimin kanssa jäsenyysehdoistaan.
Kun uusintalasku erääntyy, operaattori määrittää tehtävän varmistaakseen, että ulkoinen yhteisöalusta heijastaa päivitettyä jäsenyyskautta. Jos jäsen uusii, mutta pääsyä ei vahvisteta, operaattori avaa keskusteluketjun asiakastietueen sisällä erimielisyyden ratkaisemiseksi ja kirjaa lopullisen pääsyn vahvistuksen.
Tuotevalikoima
Arvosteltu App Storessa
Tuntuu vihdoin rauhalliseltaHyppäsin kolmen tai neljän kaikkiyhdessä-työkalun välillä ja päädyin aina välilehtien sekamelskaan. Tämä on ensimmäinen, joka tuntuu rauhalliselta. Sain asiakasprojektini pystyyn kymmenessä minuutissa.
Kivuton tiimin käyttöönottoOtimme sen käyttöön kahdeksan hengen tiimissämme, ja käyttöönotto oli vaivatonta – intuitiivista ja hiottua. Haluaisin lisää integraatioita, mutta he jatkavat uusien ominaisuuksien julkaisua.
Tunteja takaisin joka viikkoPainiskelin erillisten työkalujen kanssa muistiinpanoille, tehtäville, dokumenteille ja päivityksille. Yhdistäminen yhteen paikkaan on aidosti säästänyt minulle tunteja joka viikko. Tuki on myös reagoivaa.
Aloita
UKK
Workspace369 yhdistyy muihin järjestelmiin webhookien ja Specialistin API:n kautta. Määritä tarvitsemasi tapahtumat ja kentät, aseta käyttöoikeudet ja testaa virheiden käsittelyä esimerkkirekistereillä ennen kuin luotat synkronointiin.
Tämä tulisi ratkaista käyttämällä työtilan tehtäviä ja keskusteluja. Kun lasku on maksettu, operaattori tarkistaa ulkoisen alustan. Jos pääsyä ei ole vahvistettu, asiakastietoon voidaan kirjata tehtävä keskustelun seuraamiseksi jäsenen kanssa, kunnes pääsyero ratkaistaan.
Yhteisöprofiilit sijaitsevat yhteisöalustallasi, joten jäsenet muokkaavat niitä siellä. Workspace369-asiakasportaali on paikka, jossa jäsenet voivat tarkastella laskuja, tarkastella tarjouksia, jakaa tiedostoja ja seurata projektitehtäviään.
Operaattorit luovat ja lähettävät tarjouksia suoraan asiakastiedoista ennen jäsenyyden päättymistä. Kun jäsen tarkastelee ja hyväksyy tarjouksen portaalinsa kautta, operaattori antaa vastaavan uusintalaskun ja ajoittaa tarvittavat varmistustehtävät, jotta jäsenyys jatkuu ilman katkosta.
Valmis, kun sinäkin
Aloita tarvitsemillasi moduuleilla tänään, ota sitten käyttöön tekoäly, automaatiot, kirjanpito, varasto, pyynnöt ja raportointi toiminnan kasvaessa.
