CRM kiinteistösijoitus-koulutusohjelmille
Kiinteistösijoituskoulutusohjelmat vaativat selkeää hallinnollista selkeyttä estääkseen opiskelijoiden väärinkäsitykset kurssin laajuudesta. Kun opiskelija rekisteröityy koulutukseen, ylläpitäjien on dokumentoitava tarkasti, mitä tarjotaan. Workspace369 hoitaa ohjelman asiakaspuolen yhdessä järjestelmässä: opiskelijatiedot, ehdotukset sähköisellä allekirjoituksella, aikataulutus, asiakasviestit, tiedostot ja laskut, joten jokainen laajuusmäärittely ja ilmoitus on tallessa.
Keskeiset tosiasiat
Workspace369:n CRM:n kiinteistösijoitus-koulutusohjelmille kattavuus 9 aluetta, mukaan lukien asiakastiedot, tarjoukset, projektit ja tehtävät.
Työnkulku etenee 5 vaiheessa, "alkuperäisten tiedustelujen dokumentoinnista" "keskustelujen ja tiedostojen arkistointiin".
Workspace369 alkaa 29 dollarista/kk 1 käyttäjälle, ja Commander-paketti sisältää 20 käyttäjää, 500 Gt tallennustilaa ja 120 000 AI-tokenia kuukaudessa 299 dollarilla/kk.
Lisäpaikat maksavat 10 dollaria kappaleelta ja 100 Gt lisätallennustilaa maksaa 15 dollaria; täydelliset hinnat ovat julkisesti saatavilla osoitteessa Workspace369 hinnoittelusivu.
Ongelma
Kiinteistökoulutuksen ostaja sekoittaa työpajan investointitarjousten lupaukseen. Ilman kirjallista lokia asiakastiedoissa hallinnollinen tiimisi ei voi varmistaa, saiko opiskelija selkeän dokumentaation, jossa todetaan, ettei kiinteistötuottoja, välityspalvelua tai sijoitussuositusta ole tarkoitettu. Tämä keskustelujen seurannan puute luo toiminnallisia kiistoja siitä, mitä koulutusohjelma toimittaa.
Kun ohjelmatarjoukset, tiedostot ja laskut sijaitsevat erillisissä järjestelmissä, opiskelijan ilmoittautumistilanteen varmistaminen vaikeutuu. Ylläpitäjät käyttävät tunteja tietojen ristiintarkistamiseen nähdäkseen, onko osallistuja ilmoittautunut koulutusseminaariin vai edistyneeseen valmennusprojektiin. Tämä hallinnollinen aukko johtaa aikataulutusvirheisiin ja koordinoimattomaan opiskelijaviestintään aktiivisten koulutusmoduulien aikana.
Kurssin odotuksia koskevat keskustelut käydään usein useiden linkittämättömien kanavien välillä. Jos kiinteistökoulutuksen opiskelija väittää, että hänelle luvattiin pääsy tiettyihin sijoitussopimuksiin työpajan aikana, henkilökunnallasi ei ole yhtenäistä keskusteluhistoriaa väitteen todistamiseksi. Tämä tekee mahdottomaksi opiskelijoiden väärinkäsitysten nopean ratkaisemisen opetussuunnitelman koulutuksellisista rajoista.
Työpajapäivien, projektien ja hallinnollisten tehtävien koordinointi ilman selkeää kehikkoa johtaa istuntojen menettämiseen. Opiskelijat menettävät käsityksen koulutusajoistaan, kun taas henkilökunta kamppailee materiaalien valmistelun sisäisten hallinnollisten tehtävien määrittämisessä. Tämä rakenteellisen selkeyden puute vaikuttaa kiinteistökoulutusohjelman toimitukseen ja monimutkaistaa laskujen seurantaa.
Tuote
Asiakkaat seuraavat edistymistä, tiedostoja ja laskuja brändätyssä portaalissa sen sijaan, että kyselisivät tiimiltäsi päivityksiä.
Sähköpostit, tekstiviestit, puhelut ja ääniviestit laskeutuvat asiakastietueen viereen – tekoälytiivistelmien avulla, joten kuka tahansa tiimistä voi vastata täydessä kontekstissa.
Tehtävät, tiedostot ja tila jokaiselle sitoumukselle – näkyvissä tiimille ja asiakasportaalin kautta asiakkaalle.
Lähetä tarjouksia, laskuta virstanpylväitä tai palkkioita ja anna automaattisten muistutusten jahdata kaikkea avointa.
Työnkulku
Kun kiinteistösijoituskoulutuksesta tiedusteleva potentiaalinen asiakas ottaa yhteyttä, järjestelmänvalvoja luo asiakastietueen. Koordinaattori kirjaa pyydetyn työpajan ja lisää lyhyeen merkinnän, että mitään kiinteistötuottoja, välityspalvelua tai sijoitussuosituksia ei implikoida. Tämä luo koulutuksellisen rajan ennen minkäänlaista taloudellista transaktiota.
Järjestelmänvalvoja luo koulutuksellisia tarjouksia ja laskuja Workspace369:ssä. Tarjous hahmottelee työpajan opetussuunnitelman ja määrittelee sen selkeästi koulutusohjelmaksi. Kun opiskelija hyväksyy ja sähköisesti allekirjoittaa tarjouksen, järjestelmänvalvoja muuntaa sen kurssimaksun laskuksi varmistaen, että kaikki taloudellinen dokumentaatio vastaa asiakastietueeseen määriteltyä koulutuksellista laajuutta.
Kun laskun maksu on suoritettu, järjestelmänvalvoja käyttää aikatauluominaisuuksia opiskelijan varaamiseksi työpajakoulutuksiin. Tiimi antaa opiskelijalle pääsyn asiakasportaaliin, josta hän voi tarkastella aikatauluaan ja ladata koulutustiedostoja. Tiimin jäsen tarkistaa, että portaalin näkymä vastaa määritettyjä koulutusprojektin parametreja.
Henkilökunnan jäsenet perustavat sisäisiä projekteja ja tehtäviä seuratakseen kiinteistönvälitystyöpajan toimitusta. Tehtäviin kuuluu koulutusmateriaalien valmistelu, osallistujalistojen tarkistaminen ja käynnissä olevien keskustelujen seuranta. Henkilökunnan jäsenet päivittävät tehtävien tilat jokaisen koulutusseminaarin valmisteluvaiheen valmistuttua.
Työpajan aikana tiimin jäsenet tallentavat opiskelijoiden keskustelut ja jaetut tiedostot suoraan yksittäisiin asiakastietueisiin. Jos ostaja ilmaisee hämmennystä sijoitussopimuksista, ylläpitäjä kirjaa keskustelutiedot välittömästi vahvistaen, että ohjelma tarjoaa koulutusta eikä kiinteistönvälityspalveluita.
Tuotevalikoima
Arvosteltu App Storessa
Tuntuu vihdoin rauhalliseltaHyppäsin kolmen tai neljän kaikkiyhdessä-työkalun välillä ja päädyin aina välilehtien sekamelskaan. Tämä on ensimmäinen, joka tuntuu rauhalliselta. Sain asiakasprojektini pystyyn kymmenessä minuutissa.
Kivuton tiimin käyttöönottoOtimme sen käyttöön kahdeksan hengen tiimissämme, ja käyttöönotto oli vaivatonta – intuitiivista ja hiottua. Haluaisin lisää integraatioita, mutta he jatkavat uusien ominaisuuksien julkaisua.
Tunteja takaisin joka viikkoPainiskelin erillisten työkalujen kanssa muistiinpanoille, tehtäville, dokumenteille ja päivityksille. Yhdistäminen yhteen paikkaan on aidosti säästänyt minulle tunteja joka viikko. Tuki on myös reagoivaa.
Aloita
UKK
Mikään ohjelmisto ei voi taata inhimillistä ymmärrystä. Workspace369 tarjoaa työkaluja, kuten asiakastiedot, keskustelut ja tiedostot, jotta henkilöstösi voi dokumentoida ja varmistaa, että opiskelija sai nimenomaiset ilmoitukset, joissa todetaan, että mitään omaisuuden palautuksia, välityspalveluita tai sijoitussuosituksia ei oleteta. Ihmisoperaattorin on aktiivisesti tallennettava nämä merkinnät tiivistelmään selkeyden säilyttämiseksi.
Järjestelmänvalvojat lataavat koulutusmateriaaleja ja luovat tarjouksia suoraan järjestelmästä. Nämä asiakirjat sidotaan tietyn opiskelijan asiakastietoihin. Henkilökunta voi viitata näihin tiedostoihin keskusteluissa varmistaakseen, että osallistuja saa vain maksamansa koulutusmateriaalit, pitäen ohjelman rajat selkeästi määriteltyinä.
Kyllä. Voit käyttää aikataulutusominaisuuksia työpajojen järjestämiseen ja sisäisten tehtävien luomiseen tiimillesi. Henkilöstön jäsenet käyttävät näitä tehtäviä valmistelun virstanpylväiden seuraamiseen, varmistaen, että kaikki opetusmateriaalit ovat valmiina ja että opiskelijoiden portaalipääsy on varmistettu ennen ajoitettua koulutusta.
Kyllä. Workspace369 antaa järjestelmänvalvojille mahdollisuuden antaa laskuja koulutusohjelmista ja tarjota opiskelijoille pääsyn asiakasportaaliin. Portaaliin opiskelijat näkevät aikataulunsa, tiedostonsa ja keskustelunsa. Henkilökunta tarkistaa portaalin käyttöoikeudet, jotta jokainen opiskelija näkee omat aikataulunsa, tiedostonsa ja laskunsa.
Valmis, kun sinäkin
Aloita tarvitsemillasi moduuleilla tänään, ota sitten käyttöön tekoäly, automaatiot, kirjanpito, varasto, pyynnöt ja raportointi toiminnan kasvaessa.
