2026 suite: postilaatikko, tekoäly, kirjanpito.Avaa sovellus

CRM myyntikoulutusohjelmille

CRM myyntikoulutusohjelmille erityisellä työnkululla

Yritysmyynnin koulutusohjelmat vaativat tarkkaa koordinointia, kun yritysostajat skaalaavat alkuperäisiä tilauksiaan. Workspace369 hoitaa jokaisen koulutustilin alusta loppuun: asiakasrekisterit, yksityiskohtaiset tarjoukset sähköisellä allekirjoituksella, työpajaprojektit, aikataulutus ja laskut, jotka päivittyvät jokaisen laajuuden muutoksen myötä. Jokainen ryhmän lisäys tai aikataulumuutos dokumentoidaan yhdelle tunnisteelle, joten operatiivinen tiimisi ja kouluttajasi työskentelevät aina nykyisen laajuuden mukaisesti.

Aloita ilmainen kokeilu Puhu myynnille
Asiakassuhde ja sovittu toimeksianto
TyöTehtävät vastuullisen henkilön kanssa
Laskutuslaskut ja kaupallinen konteksti
Workspace369 asiakastietue, joka näyttää historian, tiedostot, viestinnän ja laskut yhdessä profiilissa

Keskeiset tosiasiat

Workspace369:n CRM:n myyntikoulutusohjelmille kattavuus 9 aluetta, mukaan lukien asiakastiedot, tarjoukset, projektit ja tehtävät.

Työnkulku etenee 5 vaiheessa, "alkuperäisen koulutusehdotuksen laatimisesta" "laskujen päivittämiseen ja projektin sulkemiseen".

Workspace369 alkaa 29 dollarista/kk 1 käyttäjälle, ja Commander-paketti sisältää 20 käyttäjää, 500 Gt tallennustilaa ja 120 000 AI-tokenia kuukaudessa 299 dollarilla/kk.

Lisäpaikat maksavat 10 dollaria kappaleelta ja 100 Gt lisätallennustilaa maksaa 15 dollaria; täydelliset hinnat ovat julkisesti saatavilla osoitteessa Workspace369 hinnoittelusivu.

Ongelma

Operatiivinen kitka yritysmyyntikoulutuksen toimittamisessa

Laajuuden kasvu hallitsemattomien ryhmälisäysten myötä

Kun yritysasiakas pyytää lisäkoulutusryhmää työpajan laajuuden viimeistelyn jälkeen, operaatiot usein pysähtyvät. Ilman selkeää yhteyttä asiakastietueiden ja tarjousten välillä, lisätoimituspäivät jäävät huomaamatta. Tiimit eivät pysty säätämään laskuja tai päivittämään projektitehtäviä manuaalisesti, mikä johtaa kouluttajien ilmestymiseen laskuttamattomiin sessioihin tai tiedostojen täydelliseen katoamiseen. Workspace369 sitoo uudistetun tarjouksen, projektitehtävät ja laskun yhteen asiakastietueeseen estääkseen laskuttamattoman toimituksen.

Katkenneet työpaja-aikataulutus- ja kouluttajatehtävät

Monipäiväisten myyntikoulutusten aikataulujen koordinointi vaatii ehdotonta selkeyttä päivämääristä ja materiaaleista. Jos aikataulutustyökalusi sijaitsee projektitehtäviesi ulkopuolella, kouluttajat tarkastelevat vanhentuneita tiedostoja tai jättävät huomiotta räätälöidyt esittelyvaatimukset. Kun asiakkaat muuttavat päivämääriä keskustelujen kautta, manuaaliset päivitykset eivät usein välity aktiiviseen projektiin. Tämä johtaa aikatauluristiriitoihin ja väärien valmistelumateriaalien lähettämiseen yritystyöpajoihin.

Hajallaan oleva asiakasportaalin käyttö ryhmänjohtajille

Yrityskoulutuksen ostajat tarvitsevat usein sisäisiä esimiehiään tarkistamaan työpajamateriaaleja ja esityslistoja. Kun portaalit vaativat monimutkaisia asetuksia, esimiehet eivät pääse käsiksi tarvittaviin tiedostoihin tai aikataulupäivityksiin. Manuaalinen seuranta siitä, millä ryhmän johtajalla on pääsy tiettyihin asiakasrekistereihin, muodostuu hallinnolliseksi pullonkaulaksi, mikä johtaa toistuviin sähköposteihin, kadonneisiin tiedostoihin ja viivästyneeseen palautteeseen räätälöidyistä koulutusohjeista ennen työpajan alkua.

Virheellinen laskutus koulutuksen laajuuden muutosten jälkeen

Lisä tiimikohtaisen ryhmän lisääminen muuttaa myyntikoulutussopimuksen taloudellisia ehtoja. Kun laskutus on erillään pääehdotuksesta ja projektipäivityksistä, taloustiimit antavat alkuperäisiä, pienempiä laskuja. Keskustelujen täsmäyttäminen laajuuden muutoksista lopullisiin laskuihin johtaa usein menetettyihin tuloihin tai kiusallisiin laskutuskorjauksiin, jotka vahingoittavat yritysasiakkaiden suhteita aktiivisten koulutusohjelmien aikana.

Tuote

Näe työtila, jonka asiakkaasi tuntevat.

01

Portaali, jota asiakkaat todella käyttävät

Asiakkaat seuraavat edistymistä, tiedostoja ja laskuja brändätyssä portaalissa sen sijaan, että kyselisivät tiimiltäsi päivityksiä.

Workspace369 asiakastietue, joka näyttää historian, tiedostot, viestinnän ja laskut yhdessä profiilissa
02

Jokainen kanava yhdessä postilaatikossa

Sähköpostit, tekstiviestit, puhelut ja ääniviestit laskeutuvat asiakastietueen viereen – tekoälytiivistelmien avulla, joten kuka tahansa tiimistä voi vastata täydessä kontekstissa.

Workspace369 jaettu postilaatikko, joka näyttää sähköposti-, tekstiviesti- ja puheluhistorian asiakastietueen vieressä
03

Asiakastyö järjestettynä projekteina

Tehtävät, tiedostot ja tila jokaiselle sitoumukselle – näkyvissä tiimille ja asiakasportaalin kautta asiakkaalle.

Workspace369-projektitaulu, joka näyttää asiakastyön järjestettynä vaiheisiin omistajien ja tilan mukaan
04

Tarjouksista maksettuihin laskuihin

Lähetä tarjouksia, laskuta virstanpylväitä tai palkkioita ja anna automaattisten muistutusten jahdata kaikkea avointa.

Workspace369-laskueditori, joka näyttää rivikohteet, maksuehdot ja asiakastiedot

Työnkulku

Operatiiviset vaiheet myyntikoulutusryhmien hallintaan

01

Alustavan koulutusehdotuksen laatiminen

Toiminnanjohtajat luovat yksityiskohtaisia tarjouksia Workspace369:ssä hahmotellakseen työpajan alustavan laajuuden, ryhmäkoot ja toimitusaikataulut. Tämä tarjous linkitetään suoraan yritysasiakastietoihin. Tiimi lisää tietyt moduulit ja hinnoittelutasot luettelokohteiksi ja listaa vaadittavat tiedostot myyntikoulutusohjelmaa varten, varmistaen, että yritysostajalla on selkeä, dokumentoitu perusta ennen minkään aikataulutuksen tai projektitehtävien aloittamista.

02

Projektien ja työpajatehtävien perustaminen

Kun ostaja hyväksyy, tiimi luo erillisen projektin koulutuksen toteutusta varten. Operaattorit täyttävät manuaalisesti tehtävät materiaalien valmisteluun, kouluttajien nimeämiseen ja aikataulun varmistamiseen. Kaikki asiaankuuluvat työpajatiedostot ja räätälöidyt ohjeet liitetään projektiin. Tämä varmistaa, että toteutustiimillä on välitön pääsy tarkkaan laajuuteen, josta sovittiin alkuperäisissä asiakastietueissa.

03

Laajuusmuutosten ja kohorttien lisäysten käsittely

Kun ostaja lisää toisen tiimikohortin työpajan laajuuden sopimisen jälkeen, operaattori päivittää manuaalisesti asiakastiedot ja kirjaa muutoksen lyhyeen. Operaattori päivittää aktiivisen projektin lisäämällä uusia tehtäviä lisäkohortille. Tarkistettu tarjous toimitetaan ostajalle hyväksyttäväksi ja sähköisesti allekirjoitettavaksi, dokumentoiden laajennetut koulutuspalveluvaatimukset nimenomaisesti.

04

Aikataulutuksen ja asiakasportaalin käyttöoikeuksien säätäminen

Operatiivinen tiimi aikatauluttaa lisä­koulutus­päivät Workspace369:ssä, jossa määritetyt sessiot synkronoituvat jokaisen kouluttajan Google Kalenteriin, ja päivittää jaetut keskustelut. He tarkistavat asiakas­portaalin käyttö­asetukset varmistaen, että uudet kohortti­johtajat voivat tarkastella päivitettyjä aikataulu­lohkoja ja ladata koulutus­tiedostoja. Tämä pitää yritys­sidosryhmät linjassa jokaisen muutoksen kanssa.

05

Laskujen päivittäminen ja projektin päättäminen

Kun lisäryhmäaikataulut on vahvistettu, operaattori muuntaa tarkistetun tarjouksen laskuksi lisätyöpajamaksuista ja lähettää sen ostajalle. Kun koulutusistunnot on suoritettu ja lopulliset keskustelut on kirjattu, operaattori tarkistaa kaikki tehtävät, päivittää asiakasrekisterit ja sulkee projektin virallisesti.

Tuotevalikoima

Asiakastoiminnot myyntikoulutusohjelmille

  • Operaattori päivittää asiakastiedot ja lisää ylimääräisen ryhmän projektitehtäviin välittömästi laajuusmuutospyynnön vastaanottamisen jälkeen.
  • Päivitetty lasku heijastaa tarkasti lisäryhmämaksut ja vastaa lyhyessä asiakirjassa tallennettua tarkistettua tarjousta ennen työpajan alkua.
  • Uusi ryhmän johtaja pääsee onnistuneesti asiakasportaaliin tarkastellakseen muutettuja aikataulupäiviä ja ladatakseen tarvittavat koulutustiedostot tarkkailun alaisena.
Asiakastiedot
Ehdotukset
Projektit ja tehtävät
Tiedostot
Keskustelut
Aikataulutus
Laskut
Asiakasportaali
Työnkulkujen automaatiot

Arvosteltu App Storessa

Asiakastyötään tekevien ihmisten arvostelema.

★★★★★
Tuntuu vihdoin rauhalliselta

Hyppäsin kolmen tai neljän kaikkiyhdessä-työkalun välillä ja päädyin aina välilehtien sekamelskaan. Tämä on ensimmäinen, joka tuntuu rauhalliselta. Sain asiakasprojektini pystyyn kymmenessä minuutissa.

Justin R. · Yksinyrittäjä · App Store -arvostelu
★★★★★
Kivuton tiimin käyttöönotto

Otimme sen käyttöön kahdeksan hengen tiimissämme, ja käyttöönotto oli vaivatonta – intuitiivista ja hiottua. Haluaisin lisää integraatioita, mutta he jatkavat uusien ominaisuuksien julkaisua.

Samantha D. · Operaatioiden johtaja · App Store -arvostelu
★★★★★
Tunteja takaisin joka viikko

Painiskelin erillisten työkalujen kanssa muistiinpanoille, tehtäville, dokumenteille ja päivityksille. Yhdistäminen yhteen paikkaan on aidosti säästänyt minulle tunteja joka viikko. Tuki on myös reagoivaa.

Alicia N. · Toimiston perustaja · App Store -arvostelu
Lue kaikki arvostelut

Aloita

Tutustu Workspace369:ään omassa asiakastyössäsi.

Aloita ilmainen kokeilu tai keskustele myynnin kanssa – kummassakin tapauksessa näet koko kokonaisuuden: sähköpostin, projektit, portaalin ja laskutuksen.
Aloita ilmainen kokeilu Puhu myynnille

UKK

Arviointikriteerit myyntikoulutuksen toiminnalle

Miten järjestelmä käsittelee ostajan lisäämää toista ryhmää?

Kun ostaja lisää toisen tiimikohortin, operaattori päivittää manuaalisesti asiakastiedot ja kirjaa muutoksen selosteeseen. He lisäävät uusia tehtäviä aktiiviseen projektiin, säätävät aikataulukalenteria ylimääräisille istunnoille ja päivittävät laskut heijastamaan uusia maksuja, pitäen kaikki tiedot yhdenmukaisina.

Miten asiakasportaali sopii yhteen kurssitoimitustyökalujemme kanssa?

Säilytä kurssisisältö ja oppimisen mittaaminen oppimisalustallasi. Workspace369:n asiakasportaali on paikka, jossa ostajat ja ryhmänjohtajat saavat työpajatiedostot, näkevät aikataululohkot, hyväksyvät tarjoukset, tarkastelevat laskuja ja viestivät operaatiotiimisi kanssa.

Miten kouluttajien aikatauluja päivitetään, kun laajuudet muuttuvat?

Kun laajuus muuttuu, operaattori päivittää aikataulutustiedot alustalla, ja määritetyt istunnot synkronoituvat jokaisen kouluttajan Google-kalenteriin. He käyttävät sitten keskusteluominaisuutta ilmoittaakseen määritetyille kouluttajille ja päivittääkseen tiettyjä projektitehtäviä, varmistaen, että toimitustiimi tarkistaa oikeat tiedostot ennen uutta kohortti-istuntoa.

Voimmeko hallita yritysasiakkaiden tietoja useiden ohjelmien välillä?

Kyllä. Workspace369 antaa sinun ylläpitää kattavia asiakastietoja jokaisesta yritysasiakkaasta ajan mittaan. Voit seurata useita tarjouksia, aktiivisia projekteja, erillisiä laskuja ja erilaisia aikataulutusasetuksia eri ryhmille tai koulutusohjelmille, varmistaen, että kaikki historialliset keskustelut ja tiedostot pysyvät tiimisi saatavilla.

Jatka tutkimista

Liittyvät sivut

Valmis, kun sinäkin

Katso, mihin Workspace369 sopii asiakastyön työnkulkuusi.

Aloita tarvitsemillasi moduuleilla tänään, ota sitten käyttöön tekoäly, automaatiot, kirjanpito, varasto, pyynnöt ja raportointi toiminnan kasvaessa.

Aloita ilmainen kokeiluPyydä demo