Workspace369 hoitaa pienen vero- tai neuvontayrityksen asiakaspuolen: verkkosopimukset, portaalin lataukset ja lomakkeet asiakirjoille, seurantatehtävät, asiakasviestit ja laskut, alkaen $29 kuukaudessa Cadet-tasolla (1 istuin, 5 aktiivista projektia). Se ei tee veroilmoituksia tai lähetä verojärjestelijöitä, joten pidä ne verotusohjelmistossasi.
Verovalmistelijat tarvitsevat selkeän seurannan jokaisesta toimeksiannosta, toimeksiantosopimuksesta lopulliseen laskuun. Workspace369 hallinnoi kyseistä osaa toiminnasta yhdessä järjestelmässä: asiakastiedot, toimeksiantosopimukset sähköisellä allekirjoituksella, tehtävät, tiedostot, asiakasviestit ja laskut.
14 päivän ilmainen kokeilu. Kortti vaaditaan. Kokeilun jälkeen: alkaen 29 $/kk. Uusiutuu automaattisesti kuukausittain, kunnes peruutat. Voit peruuttaa milloin tahansa kohdasta Asetukset → Laskutus.
2 minuuttia: sähköposti, matkapuhelinnumero (koodi vain Yhdysvalloille/Kanadalle), kortti. 0 $ 14 päivän ajan.
Verotoimistot pitävät järjestystä kiireisinä aikoina, joten asiakirjojen kerääminen ja seuranta on valmis ennen kuin tiedot syötetään arkistointijärjestelmiin.
Keskeiset tosiasiat
Workspace369:n CRM veronvalmistelijoille kattaa 9 aluetta, mukaan lukien asiakastiedot, tarjoukset, projektit ja tehtävät.
Työnkulku etenee 5 vaiheessa, "asiakastarjousten aloittamisesta" "laskujen ja projektin sulkemisen viimeistelyyn".
Workspace369 alkaa 29 dollarista/kk yhdelle paikalle, ja Commander-suunnitelma sisältää 20 paikkaa ja 12-kertaisen Cadet-käytön hintaan 299 dollaria/kk.
Lisäpaikat maksavat 10 $ kappale; täydelliset hinnat ovat julkisesti saatavilla Workspace369 hinnoittelusivu.
Asiakirjojen keräämiseen ja palautusprosessin ajamiseen kannattaa aloittaa verotukseen rakennetulla työkaluilla, kuten TaxDome tai Canopy. Financial Cents Solo on halvin tarkistettu vaihtoehto yksin työskentelevälle valmistelijalle, 19 dollaria kuukaudessa vuosittain laskutettuna. Workspace369 sopii neuvonta- ja kirjanpitotyöhön, jota myydään tarjouksella, alkaen 29 dollaria kuukaudessa Cadet-paketissa (1 käyttäjä, 5 aktiivista projektia), mutta se ei hoida veroilmoitusten jättämistä tai verojärjestäjien lähettämistä.
| Työkalu | Aloitushinta | Dokumenttien keruu | Kokeiluversio | Päärajoitus |
|---|---|---|---|---|
| TaxDome | Katso sivusto | Portaali, CRM, työnkulut, laskutus ja sähköiset allekirjoitukset (toimittajien vertailusivu) | Katso sivusto | Hinta vahvistamatta |
| Canopy | 74 dollaria per käyttäjä kuukaudessa, laskutetaan vuosittain | Portaali, sähköinen allekirjoitus, verotehostus alkaen 34 $ per asiakas | Demo myynnillä | Käyttäjäkohtainen hinta plus asiakaskohtainen lisäosa |
| Financial Cents | 19 dollaria kuukaudessa (Solo), laskutetaan vuosittain | Portaali, suojattu tiedostojen jakaminen, sähköiset allekirjoitukset | 14 päivää, ei korttia | 12 kuukauden sopimus |
| Karbon | 59 dollaria per käyttäjä kuukaudessa, laskutetaan vuosittain | Asiakaspyynnöt ja portaali | Ei ilmoitettu | Muistutukset alkavat Business-tasolta |
| Workspace369 | $29 kuukaudessa ($23,25 laskutettuna vuosittain) | Portaalilataukset ja lomakkeet, ei järjestäjiä | 14 päivää, kortti vaaditaan | 1 paikka, 5 projektia, ei palautusten ilmoittamista |
| Ignition | Katso sivusto | Ei mitään (tarjoukset ja laskutus) | 14 päivää, ei korttia | Vaatii erillisen dokumenttityökalun |
Hinnat ja rajat kustakin toimittajasta, viralliselta hinnoittelusivulta, tarkistettu 17. lokakuuta 2026, USD:nä. Hinnat muuttuvat, joten varmista ennen ostamista. Lue koko ostajan opas.
Verotettavat asiakkaat toimittavat usein osittaisia asiakirjoja juuri ennen kriittisiä verotuspäiviä. Ilman nimettyä hallinnollista seuranta-aluetta verovalmistelijat käyttävät tunteja yksittäisten tiedostojen tarkistamiseen varmistaakseen, mitä puuttuu. Tämä viivästyttää projektien aloitusta ja aiheuttaa hallinnollisia pullonkauloja, jotka hidastavat koko yrityksen kapasiteettia.
Puuttuvia W-2- tai 1099-lomakkeita koskeva viestintä kattaa usein useita henkilökohtaisia tekstiviestejä ja pirstaloituneita sähköpostiketjuja. Verovalmistajat menettävät arvokasta aikaa etsimällä historiallisia keskusteluja löytääkseen asiakkaan antamat erityiset ohjeet tai selvennykset, mikä johtaa virheisiin alkuperäisissä hallinnollisissa tiedoissa ennen arkistoinnin alkamista.
Kun verotettava asiakas lähettää epätäydellisen asiakirjakokonaisuuden lähestyvän määräajan vuoksi, manuaaliset seurantatehtävät unohtuvat helposti. Ilman selkeitä tehtävälistoja, jotka on linkitetty suoraan asiakastietoihin, tiimin jäsenet eivät tiedä, kuka vastaa puuttuvien asiakirjojen pyytämisestä, mikä aiheuttaa myöhästyneitä virstanpylväitä ja viivästyneitä verovalmisteluja.
Toimeksiantosopimusten lähettäminen ja alustavien hallinnollisten tietojen kerääminen tapahtuu usein erillisillä asiakirjoilla. Verovalmistelijat kamppailevat linkittääkseen alkuperäiset tarjoukset aktiivisiin projekteihin, mikä aiheuttaa sekaannusta työn laajuudesta ja viivästyttää alkumaksujen keräämistä ennen virallisen verovalmistelutyön alkamista.
Asiakkaat seuraavat edistymistä, tiedostoja ja laskuja brändätyssä portaalissa sen sijaan, että kyselisivät tiimiltäsi päivityksiä.
Sähköposti ilmestyy asiakastietueen viereen jokaisessa suunnitelmassa; tekstiviestit, puhelut ja vastaaja liittyvät siihen Voyager:sta, tekoälypuheluiden yhteenvedot Specialist:stä.
Tehtävät, tiedostot ja tila jokaiselle sitoumukselle – näkyvissä tiimille ja asiakasportaalin kautta asiakkaalle.
Lähetä tarjouksia, laskuta virstanpylväitä tai palkkioita ja anna automaattisten muistutusten jahdata kaikkea avointa.
Aloita toimeksianto luomalla selkeät tarjoukset järjestelmään verovalmistelupalveluiden laajuuden hahmottelemiseksi. Asiakas tarkistaa tarjouksen tiedot asiakasportaalissa. Kun asiakas hyväksyy ja allekirjoittaa ehdot sähköisesti, toimisto muuntaa hyväksytyn tarjouksen etukäteislaskuksi ja avaa toimeksiannon asiakastiedostoon.
Käytä aikataulutusominaisuuksia alkuperäisten konsultointikokousten järjestämiseen tarvittaessa tai luo välittömästi oma projekti verovuodelle. Asiakastietojen sisällä verovalmistelija listaa tarvittavat verodokumentit. Ihmisoperaattori ohjeistaa asiakasta lataamaan alkuperäisen dokumenttisarjansa suoraan portaalin tiedostosektioon.
Kun verotettava asiakas lähettää epätäydellisen asiakirjakokonaisuuden lähestyvän määräajan vuoksi, verovalmistelija tarkistaa ladatut tiedostot vaadittua luetteloa vastaan. Operaattori kirjaa puuttuvat kohdat lyhyeen ja avaa erityisen keskusteluketjun asiakkaan kanssa portaalin sisällä, luoden nimenomaisia tehtäviä puuttuville asiakirjoille.
Valmistelija hallinnoi tehtäviä, jotka vaaditaan kaikkien tarvittavien kohteiden keräämiseksi. Tiimin jäsenet päivittävät tehtävien tilat kohteiden saapuessa. Kaikki asiakaskeskustelut pysyvät sidottuina asiakastietoihin, joten mikä tahansa tiimin jäsen voi vahvistaa tiedoston olevan valmis ennen kuin tiedot siirtyvät hyväksyttyyn veroilmoitusjärjestelmään.
Kun tarkistuslista on valmis ja palautus on jätetty verotusohjelmistoon, operaattori lähettää lopulliset laskut Workspace369:n kautta. Asiakas maksaa laskun verkossa asiakasportaalin kautta, ja projekti merkitään suljetuksi, säilyttäen koko asiakashistorian tuleville vuosille.
SMB ModernizationGreat tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.
True all-in-one systemIt beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions
Best app for my construction businessGreat app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design
Lainattuna täsmälleen sellaisenaan, arvostelijan omalla kielellä. Tämä on valikoima arvosteluja, ei kaikki niistä. Omien tiimiläistemme arvostelut jätetään valikoiman ulkopuolelle, mutta kokonaisarvio sisältää heidän arvostelunsa.
14 päivän ilmainen kokeilu. Kortti vaaditaan. Kokeilun jälkeen: alkaen 29 $/kk. Uusiutuu automaattisesti kuukausittain, kunnes peruutat. Voit peruuttaa milloin tahansa kohdasta Asetukset → Laskutus.
Säilytä veroilmoitukset, viranomaistunnisteet ja viralliset asiakirjat hyväksymässäsi verotusohjelmistossa. Workspace369 pyörittää niitä ympäröivää toimistoa: asiakastiedot, toimeksiantotarjoukset, dokumenttien keruu, tehtävät, tiedostot, asiakasviestit ja laskut.
Operaattori tarkistaa portaaliin ladatut tiedostot, kirjaa puuttuvat kohteet lyhyeen ja luo erityisiä tehtäviä seurantaa varten. Voit aloittaa keskusteluketjun asiakkaan kanssa portaalin sisällä pyytääksesi tiettyjä puuttuvia verolomakkeita ennen tietojen siirtämistä arkistointijärjestelmiin.
Työnkulkuautomaatiot luovat tehtäviä, lähettävät sähköpostia tai tekstiviestejä, antavat muistutuksia ja ilmoittavat tiimin jäsenille käyttäen 53 liipaisinta 11 alueella, ehdoilla ja ajastetuilla odotuksilla. Sähköpostiautomaatiot alkavat Cadet-tasolta, tekstiviestivaiheet Voyager-tasolta ja tekoälyn laatimat työnkulut Commander-tasolta; puheluliipaisimet vaativat suunnitelman, jossa on puhetoiminnot. Tarkista tarkka liipaisin, omistaja ja tarkistusvaihe simuloidulla testiajolla ennen työnkulun käyttöönottoa.
Kyllä. Lähetä toimeksiantosopimukset tarjouksina sähköisellä allekirjoituksella ja muunna ne laskuiksi. Asiakkaat tarkastelevat tarjouksia ja maksavat laskunsa asiakasportaalin sisällä, joten yrityksesi seuraa taloudellisia virstanpylväitä aktiivisten projektien ja tehtävien rinnalla.
Aloita tarvitsemillasi moduuleilla tänään, ota sitten käyttöön tekoäly, automaatiot, kirjanpito, varasto, pyynnöt ja raportointi toiminnan kasvaessa.
14 päivän ilmainen kokeilu. Kortti vaaditaan. Kokeilun jälkeen: alkaen 29 $/kk. Uusiutuu automaattisesti kuukausittain, kunnes peruutat. Voit peruuttaa milloin tahansa kohdasta Asetukset → Laskutus.
