Dokumenttien jahtaaminen syö kalenterin
Joka kuukausi alkaa samalla rituaalilla: lähetä sähköpostia asiakkaalle, odota, lähetä sähköpostia uudelleen, kaiva ketjuista tiliote kolmelta viikolta. Sulkeminen odottaa jahtaamista.
Kirjanpidon käytönhallintaohjelmisto
Kirjanpitotoimiston toiminnanohjausohjelmisto, joka lopettaa dokumenttien etsimisen.
Työ ei ole harvoin vaikea osa – dokumenttien saaminen on. Workspace369 tarjoaa toimistollesi asiakasportaalit, jäsennellyt dokumenttipyynnöt, automaattiset muistutukset ja jokaisen tiedoston, joka on liitetty asiakastietueeseen, jotta sulkeminen alkaa ajallaan joka kuukausi.
PortaaliDokumentit, pyynnöt ja viestit yhdessä asiakaskodissa
PyynnötJäsennelty syöttö automaattisilla muistutuksilla
TietueetTiedostot, laskut ja raportointi asiakkaan vieressä
Keskeiset tosiasiat
Kirjanpitotoimiston hallintaohjelmisto Workspace369:ssä kattaa 10 aluetta, mukaan lukien asiakastiedot, asiakasportaalin, dokumenttipyynnöt.
Työnkulku etenee 4 vaiheessa, "dokumenttien pyytämisestä kerran" "sulkea, laskuttaa ja raportoida".
Workspace369 alkaa 29 dollarista/kk yhdelle käyttäjälle, ja Commander-paketti sisältää 10 käyttäjää, 500 Gt tallennustilaa ja 120 000 AI-tokenia kuukaudessa 299 dollarilla/kk.
Lisäpaikat maksavat 15 dollaria kappaleelta ja 100 Gt lisätallennustilaa maksaa 15 dollaria; täydelliset hinnat ovat julkisesti saatavilla osoitteessa Workspace369 hinnoittelusivu.
Ongelma
Mikä hidastaa kirjanpitotoimistoa
Tiedostot elävät kaikkialla paitsi asiakastietueessa
Pankkitiliotteet yhdessä ketjussa, kuitit toisessa, palkanlaskentatietojen raportit kansiossa, jota kukaan ei löydä. Vastaus on aina jossain – ei vain koskaan siellä, mistä etsit ensin.
Toistuva työ alkaa alusta
Kuukausittaiset sulkemiset, palkanlaskentajaksot ja neljännesvuosittaiset tarkistukset rakennetaan uudelleen muistista ja vanhoista sähköposteista toistettavan työnkulun sijaan, jossa on omistajat ja päivämäärät.
Tuote
Näe työtila, jonka asiakkaasi tuntevat.
01
Portaali, jota asiakkaat todella käyttävät
Asiakkaat seuraavat edistymistä, tiedostoja ja laskuja brändätyssä portaalissa sen sijaan, että kyselisivät tiimiltäsi päivityksiä.
02
Jokainen kanava yhdessä postilaatikossa
Sähköpostit, tekstiviestit, puhelut ja ääniviestit laskeutuvat asiakastietueen viereen – tekoälytiivistelmien avulla, joten kuka tahansa tiimistä voi vastata täydessä kontekstissa.
03
Asiakastyö järjestettynä projekteina
Tehtävät, tiedostot ja tila jokaiselle sitoumukselle – näkyvissä tiimille ja asiakasportaalin kautta asiakkaalle.
04
Tarjouksista maksettuihin laskuihin
Lähetä tarjouksia, laskuta virstanpylväitä tai palkkioita ja anna automaattisten muistutusten jahdata kaikkea avointa.
Työnkulku
Miten Workspace369 pyörittää kirjanpitotoimistoa
01
Pyydä dokumentteja kerran
Lähetä jäsenneltyjä dokumenttipyyntöjä asiakastietueesta – tiliotteet, kuitit, palkanlaskentatietojen raportit – täsmälleen tarvitsemallasi erittelyllä.
02
Anna muistutusten hoitaa jahtaaminen
Automaattiset sähköposti- ja tekstiviestimuistutukset seuraavat aikataulun mukaisesti, kunnes dokumentit saapuvat, joten kukaan tiimissäsi ei enää kirjoita 'vain tarkistan'.
03
Työskentele yhdestä asiakaskodista
Tiedostot, viestit, hyväksynnät ja pyynnöt laskeutuvat asiakkaan portaaliin ja heidän tietueeseensa – liitettynä kuukauteen, johon ne kuuluvat, haettavissa kenelle tahansa tiimissä.
04
Sulkeminen, laskutus ja raportointi
Toistuvat tehtävät hoitavat kuukausittaisen sulkemisen, laskut lähtevät maksuosoitteilla ja raportointi näyttää työmääriä, saamisia ja asiakasarvoa koko toimistossa.
Tuotevalikoima
Kirjanpidon käytännön kattavuus
- Se kohdistuu toimiston todelliseen pullonkaulaan – dokumenttien keräämiseen ajoissa – jäsennellyillä pyynnöillä ja automaattisilla muistutusjaksoilla.
- Asiakasportaali antaa jokaiselle asiakkaalle yhden kodin dokumenteille, viesteille, hyväksynnöille ja laskuille hajallaan olevien sähköpostiketjujen sijaan.
- Toistuvat tehtävät, työnkulun automaatiot ja raportointi pitävät kuukausi- ja neljännesvuosittaisen työn toistettavana muistista uudelleen rakentamisen sijaan.
Asiakastiedot
Asiakasportaali
Dokumenttipyynnöt
Automaattiset muistutukset
Tiedostot ja kuitit
Toistuvat tehtävät
Jaettu postilaatikko
Ehdotukset ja toimeksiantosopimukset
Laskut ja maksusuunnitelmat
Raportointi
Arvosteltu App Storessa
Asiakastyötään tekevien ihmisten arvostelema.
★★★★★
Tuntuu vihdoin rauhalliseltaHyppäsin kolmen tai neljän kaikkiyhdessä-työkalun välillä ja päädyin aina välilehtien sekamelskaan. Tämä on ensimmäinen, joka tuntuu rauhalliselta. Sain asiakasprojektini pystyyn kymmenessä minuutissa.
★★★★★
Kivuton tiimin käyttöönottoOtimme sen käyttöön kahdeksan hengen tiimissämme ja käyttöönotto oli kivutonta – intuitiivista ja hiottua. Yksi tähti pois vain, koska kaipaisin lisää integraatioita, mutta he jatkavat julkaisua.
★★★★★
Tunteja takaisin joka viikkoPainiskelin erillisten työkalujen kanssa muistiinpanoille, tehtäville, dokumenteille ja päivityksille. Yhdistäminen yhteen paikkaan on aidosti säästänyt minulle tunteja joka viikko. Tuki on myös reagoivaa.
Aloita
Tutustu Workspace369:ään omassa asiakastyössäsi.
Aloita ilmainen kokeilu tai keskustele myynnin kanssa – kummassakin tapauksessa näet koko kokonaisuuden: sähköpostin, projektit, portaalin ja laskutuksen.UKK
Miksi Workspace369 sopii kirjanpidon käytännön hakuihin
Mikä on kirjanpidon käytönhallintaohjelmisto?
Kirjanpidon käytönhallintaohjelmisto auttaa kirjanpitäjiä ja tilitoimistoja hoitamaan asiakastyötä: dokumenttien keräämistä, asiakasviestintää, toistuvia tehtäviä, tiedostoja, laskuja ja raportointia. Workspace369 yhdistää kaiken yhdessä työtilassa.
Miten Workspace369 kerää asiakasdokumentteja?
Jäsenneltyjen dokumenttipyyntöjen kautta, jotka lähetetään asiakastietueesta. Asiakkaat lataavat tiedostoja portaaliinsa, ja automaattiset sähköposti- ja tekstiviestimuistutukset seuraavat aikataulun mukaisesti, kunnes kaikki saapuu.
Voivatko asiakkaat ladata tiedostoja ilman tiliä?
Asiakkaat toimivat brändätyn portaalin kautta, jossa he näkevät pyyntöjä, lataavat dokumentteja, hyväksyvät kohteita ja maksavat laskuja – kaikki liitettynä samaan tietueeseen, jonka parissa tiimisi työskentelee.
Käsitteleekö Workspace369 toistuvaa kuukausityötä?
Kyllä. Toistuvat tehtävät ja työnkulun automaatiot hoitavat kuukausittaiset sulkemiset, palkanlaskentajaksot ja neljännesvuosittaiset tarkistukset omistajien, päivämäärien ja muistutusjaksojen kanssa.
Valmis, kun sinäkin
Katso, mihin Workspace369 sopii asiakastyön työnkulkuusi.
Aloita tarvitsemillasi moduuleilla tänään, ota sitten käyttöön tekoäly, automaatiot, kirjanpito, varasto, pyynnöt ja raportointi toiminnan kasvaessa.
