Dokumenttien jahtaaminen syö kalenterin
Joka kuukausi alkaa samalla rituaalilla: lähetä sähköpostia asiakkaalle, odota, lähetä sähköpostia uudelleen, kaiva ketjuista tiliote kolmelta viikolta. Sulkeminen odottaa jahtaamista.
Kirjanpitotoimiston toiminnanohjausohjelmisto, joka lopettaa dokumenttien etsimisen.
Workspace369 hoitaa kirjanpitotoimiston asiakastyöt: asiakastiedot, asiakasportaali, dokumenttipyynnöt, sähköpostimuistutukset, tiedostot, toistuvat tehtävät ja laskut jokaisessa suunnitelmassa alkaen 29 dollarista kuukaudessa, tekstiviestimuistutukset Voyager-paketissa (74 dollaria kuukaudessa, 2 käyttäjää) sekä kulut ja peruslaskenta Specialist-paketissa (149 dollaria kuukaudessa, 10 käyttäjää).
Aloita ilmaiseksi
14 päivän ilmainen kokeilu. Kortti vaaditaan. Kokeilun jälkeen: alkaen 29 $/kk. Uusiutuu automaattisesti kuukausittain, kunnes peruutat. Voit peruuttaa milloin tahansa kohdasta Asetukset → Laskutus.
Puhu myynnillePortaaliDokumentit, pyynnöt ja viestit yhdessä asiakaskodissa
PyynnötJäsennelty syöttö automaattisilla muistutuksilla
TietueetTiedostot, laskut ja raportointi asiakkaan vieressä
Työ on harvoin vaikein osa – dokumenttien saaminen on. Workspace369 tarjoaa toimistollesi asiakasportaalit, jäsennellyt dokumenttipyynnöt, automaattiset muistutukset ja jokaisen tiedoston liitettynä asiakastietueeseen, joten sulkeminen alkaa ajallaan joka kuukausi.
Keskeiset tosiasiat
Kirjanpitotoimiston hallintaohjelmisto Workspace369:ssä kattaa 10 aluetta, mukaan lukien asiakastiedot, asiakasportaalin, dokumenttipyynnöt.
Työnkulku etenee 4 vaiheessa, "dokumenttien pyytämisestä kerran" "sulkea, laskuttaa ja raportoida".
Workspace369 alkaa 29 dollarista/kk yhdelle paikalle, ja Commander-suunnitelma sisältää 20 paikkaa ja 12-kertaisen Cadet-käytön hintaan 299 dollaria/kk.
Lisäpaikat maksavat 10 $ kappale; täydelliset hinnat ovat julkisesti saatavilla Workspace369 hinnoittelusivu.
Mikä hidastaa kirjanpitotoimistoa
Tiedostot elävät kaikkialla paitsi asiakastietueessa
Pankkitiliotteet yhdessä ketjussa, kuitit toisessa, palkanlaskentatietojen raportit kansiossa, jota kukaan ei löydä. Vastaus on aina jossain – ei vain koskaan siellä, mistä etsit ensin.
Toistuva työ alkaa alusta
Kuukausittaiset sulkemiset, palkanlaskentajaksot ja neljännesvuosittaiset tarkistukset rakennetaan uudelleen muistista ja vanhoista sähköposteista toistettavan työnkulun sijaan, jossa on omistajat ja päivämäärät.
Näe työtila, jonka asiakkaasi tuntevat.
01
Portaali, jota asiakkaat todella käyttävät
Asiakkaat seuraavat edistymistä, tiedostoja ja laskuja brändätyssä portaalissa sen sijaan, että kyselisivät tiimiltäsi päivityksiä.
02
Jokainen kanava yhdessä postilaatikossa
Sähköposti ilmestyy asiakastietueen viereen jokaisessa suunnitelmassa; tekstiviestit, puhelut ja vastaaja liittyvät siihen Voyager:sta, tekoälypuheluiden yhteenvedot Specialist:stä.
03
Asiakastyö järjestettynä projekteina
Tehtävät, tiedostot ja tila jokaiselle sitoumukselle – näkyvissä tiimille ja asiakasportaalin kautta asiakkaalle.
04
Tarjouksista maksettuihin laskuihin
Lähetä tarjouksia, laskuta virstanpylväitä tai palkkioita ja anna automaattisten muistutusten jahdata kaikkea avointa.
Miten Workspace369 pyörittää kirjanpitotoimistoa
01
Pyydä dokumentteja kerran
Lähetä jäsenneltyjä dokumenttipyyntöjä asiakastietueesta – tiliotteet, kuitit, palkanlaskentatietojen raportit – täsmälleen tarvitsemallasi erittelyllä.
02
Anna muistutusten hoitaa jahtaaminen
Automatisoidut sähköposti- ja tekstiviestimuistutukset (Voyager-versiosta) seuraavat aikataulua, kunnes asiakirjat saapuvat, joten kukaan tiimissäsi ei enää kirjoita "vain tarkistan".
03
Työskentele yhdestä asiakaskodista
Tiedostot, viestit, hyväksynnät ja pyynnöt laskeutuvat asiakkaan portaaliin ja heidän tietueeseensa – liitettynä kuukauteen, johon ne kuuluvat, haettavissa kenelle tahansa tiimissä.
04
Sulkeminen, laskutus ja raportointi
Toistuvat tehtävät hoitavat kuukausittaisen sulkemisen, laskut lähtevät maksuosoitteilla ja raportointi näyttää työmääriä, saamisia ja asiakasarvoa koko toimistossa.
Kirjanpidon käytännön kattavuus
- Se kohdistuu toimiston todelliseen pullonkaulaan – dokumenttien keräämiseen ajoissa – jäsennellyillä pyynnöillä ja automaattisilla muistutusjaksoilla.
- Asiakasportaali antaa jokaiselle asiakkaalle yhden kodin dokumenteille, viesteille, hyväksynnöille ja laskuille hajallaan olevien sähköpostiketjujen sijaan.
- Toistuvat tehtävät, työnkulun automaatiot ja raportointi pitävät kuukausi- ja neljännesvuosittaisen työn toistettavana muistista uudelleen rakentamisen sijaan.
Asiakastiedot
Asiakasportaali
Dokumenttipyynnöt
Automaattiset muistutukset
Tiedostot ja kuitit
Toistuvat tehtävät
Jaettu postilaatikko
Tarjoukset ja toimeksiantosopimukset
Laskut ja maksusuunnitelmat
Raportointi
Mitä arvostelijat sanovat Workspace369:stä.
★★★★★
SMB ModernizationGreat tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.
★★★★★
True all-in-one systemIt beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions
★★★★★
Best app for my construction businessGreat app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design
Lainattuna täsmälleen sellaisenaan, arvostelijan omalla kielellä. Tämä on valikoima arvosteluja, ei kaikki niistä. Omien tiimiläistemme arvostelut jätetään valikoiman ulkopuolelle, mutta kokonaisarvio sisältää heidän arvostelunsa.
Tutustu Workspace369:ään omassa asiakastyössäsi.
Aloita ilmainen kokeilu tai keskustele myynnin kanssa – kummassakin tapauksessa näet koko kokonaisuuden: sähköpostin, projektit, portaalin ja laskutuksen. Aloita ilmaiseksi
14 päivän ilmainen kokeilu. Kortti vaaditaan. Kokeilun jälkeen: alkaen 29 $/kk. Uusiutuu automaattisesti kuukausittain, kunnes peruutat. Voit peruuttaa milloin tahansa kohdasta Asetukset → Laskutus.
Puhu myynnilleKysymyksiä kirjanpitokäytännön ohjelmistoista
Mikä on kirjanpidon käytönhallintaohjelmisto?
Kirjanpitotoimiston hallintaohjelmisto auttaa kirjanpitäjiä ja tilitoimistoja hoitamaan asiakastyötä: asiakirjojen keruu, asiakasviestintä, toistuvat tehtävät, tiedostot, laskut ja raportointi. Workspace369 yhdistää kaiken yhdessä työtilassa, paketteja alkaen 29 $/kk yhdelle käyttäjälle (Cadet). Tekstiviestit alkavat Voyager-paketista (74 $/kk, 2 käyttäjää); kulut ja peruskirjanpito alkavat Specialist-paketista (149 $/kk, 10 käyttäjää).
Miten Workspace369 kerää asiakasdokumentteja?
Strukturoitujen asiakirjapyyntöjen kautta, jotka lähetetään asiakasrekisteristä. Asiakkaat lataavat tiedostoja portaaliinsa, ja työnkulun automaatiot seuraavat aikataulun mukaisesti, kunnes kaikki on saatu: sähköpostivaiheet toimivat kaikissa paketeissa (enintään 3 aktiivista työnkulkua Cadet-paketissa), ja tekstiviestivaiheet alkavat Voyager-paketista (74 $/kk).
Miten asiakkaat lataavat tiedostoja ja hyväksyvät kohteita?
Asiakkaat toimivat brändätyn portaalin kautta, jossa he näkevät pyyntöjä, lataavat dokumentteja, hyväksyvät kohteita ja maksavat laskuja – kaikki liitettynä samaan tietueeseen, jonka parissa tiimisi työskentelee.
Käsitteleekö Workspace369 toistuvaa kuukausityötä?
Kyllä. Toistuvat tehtävät ja työnkulun automaatiot hoitavat kuukausittaiset sulkemiset, palkanlaskentajaksot ja neljännesvuosittaiset tarkistukset omistajien, päivämäärien ja muistutusjaksojen kanssa.
Katso, mihin Workspace369 sopii asiakastyön työnkulkuusi.
Aloita tarvitsemillasi moduuleilla tänään, ota sitten käyttöön tekoäly, automaatiot, kirjanpito, varasto, pyynnöt ja raportointi toiminnan kasvaessa.
14 päivän ilmainen kokeilu. Kortti vaaditaan. Kokeilun jälkeen: alkaen 29 $/kk. Uusiutuu automaattisesti kuukausittain, kunnes peruutat. Voit peruuttaa milloin tahansa kohdasta Asetukset → Laskutus.
