CRM kaupankäynti- ja sijoitusalan koulutusohjelmille
Kauppa- ja sijoituskoulutusohjelmat vaativat opiskelijoiden edistymisen ja ilmoittautumisasiakirjojen tarkkaa hallinnollista seurantaa. Vaikka tarjoat markkinatietoa, takatoimistosi on hoidettava asiakastiedot, laskut ja valmennusaikataulut. Workspace369 hoitaa koko opiskelijan elinkaaren ilmoittautumiskeskusteluista ja mentorointitarjouksista istuntojen aikataulutukseen, opetussuunnitelmaprojekteihin ja laskutukseen. Jokainen hakija, maksu ja valmennusistunto sijaitsee yhdessä opiskelijatietueessa.
Keskeiset tosiasiat
Workspace369:n CRM kaupankäynti- ja sijoitusalan koulutusohjelmille kattaa 9 aluetta, mukaan lukien asiakastiedot, tarjoukset, projektit ja tehtävät.
Työnkulku etenee 5 vaiheessa, "alkuperäisen tiedustelun tallentamisesta" "laskuun ja portaalin käyttöoikeuksiin".
Workspace369 alkaa 29 dollarista/kk 1 käyttäjälle, ja Commander-paketti sisältää 20 käyttäjää, 500 Gt tallennustilaa ja 120 000 AI-tokenia kuukaudessa 299 dollarilla/kk.
Lisäpaikat maksavat 10 dollaria kappaleelta ja 100 Gt lisätallennustilaa maksaa 15 dollaria; täydelliset hinnat ovat julkisesti saatavilla osoitteessa Workspace369 hinnoittelusivu.
Ongelma
Opiskelijahakemukset ja aiemmat kaupankäyntikokemustiedot katoavat usein sähköpostiketjuissa. Tämä organisaation puute vaikeuttaa opettajien valmistautumista erikoistuneisiin teknisen analyysin katsauksiin. Ilman organisoitua asiakasrekisteriä hallintohenkilökunta kamppailee varmistaakseen, mitkä opiskelijat ovat lähettäneet alkuperäisen arviointilomakkeensa tai allekirjoittaneet koulutuksen raja-arvojen tunnustamiset ennen ohjelman alkua.
Yksilöllisten teknisten analyysikatselmusten istuntojen koordinointi johtaa usein päällekkäisiin varauksiin ja menetettyihin oppimistilaisuuksiin. Kun ohjaajien on manuaalisesti tarkistettava useita kalentereita ajoittaakseen live-analyysin, opiskelijakokemus kärsii. Integroidun aikataulutuksen puute tarkoittaa, että istuntoja jää väliin, mikä aiheuttaa hallinnollista kitkaa ja ajanhukkaa sekä opettajalle että opiskelijalle.
Korkean hintaluokan mentorointitarjouksista puuttuu usein yksi paikka opiskelijoiden tarkastelua ja hyväksyntää varten. Tarjousten lähettäminen useiden kanavien kautta johtaa sekaannukseen tarjottavien koulutusmoduulien erityisestä laajuudesta. Ilman jäsenneltyä tarjousjärjestelmää opiskelijoilla ei välttämättä ole selkeää kirjaa opetussuunnitelman virstanpylväistä, joihin he ovat suostuneet, mikä vaikeuttaa odotusten hallintaa ohjelman aikana.
Keskeiset PDF-oppaat ja riskienhallintatyökirjat ovat usein vaikeita opiskelijoiden löytää, kun ne on tallennettu eri kansioihin. Kun opetusmateriaaleja ei ole linkitetty suoraan opiskelijan projektirekisteriin, ohjaajat käyttävät liikaa aikaa tiedostojen uudelleen lähettämiseen. Tämä epäjärjestys hidastaa oppimisprosessia ja luo tarpeettomia hallinnollisia tehtäviä tukitiimille aktiivisten kaupankäyntikoulutusmoduulien aikana.
Tuote
Asiakkaat seuraavat edistymistä, tiedostoja ja laskuja brändätyssä portaalissa sen sijaan, että kyselisivät tiimiltäsi päivityksiä.
Sähköpostit, tekstiviestit, puhelut ja ääniviestit laskeutuvat asiakastietueen viereen – tekoälytiivistelmien avulla, joten kuka tahansa tiimistä voi vastata täydessä kontekstissa.
Tehtävät, tiedostot ja tila jokaiselle sitoumukselle – näkyvissä tiimille ja asiakasportaalin kautta asiakkaalle.
Lähetä tarjouksia, laskuta virstanpylväitä tai palkkioita ja anna automaattisten muistutusten jahdata kaikkea avointa.
Työnkulku
Tallenna opiskelijan kaupankäyntitausta ja erityiset oppimistavoitteet asiakastietueeseen tulevaa käyttöä varten. Tämä auttaa tiimiä varmistamaan, että jokaisella ohjaajalla on pääsy opiskelijan aiempaan kokemustasoon ennen ensimmäistä sessiota. Järjestämällä nämä tiedot yhteen paikkaan voit räätälöidä koulutuslähestymistavan yksilön erityistarpeisiin, olipa hän sitten aloittelija tai etsimässä edistynyttä teknisen analyysin koulutusta.
Luo ehdotus edistyneistä kaupankäyntimoduuleista, jossa eritellään opiskelijalle tarjottava koulutustuki. Tämä asiakirja toimii muodollisena sopimuksena koulutuspalveluista, varmistaen, että molemmat osapuolet ymmärtävät opetussuunnitelman rajat. Opiskelija voi tarkistaa ehdotuksen, mikä tarjoaa ammattimaisen lähtökohdan mentorointisuhteelle ja selkeän kirjanpidon sovitusta koulutuksen toimitettavista.
Käytä aikatauluominaisuutta määrittääksesi päivämäärät live-kaavioiden tarkasteluistunnoille ja strategiatyöpajoille. Tämä integroi koulutuskalenterin suoraan opiskelijan tietoihin, vähentäen aikatauluristiriitojen riskiä. Sekä ohjaaja että opiskelija näkevät tulevat istunnot, varmistaen, että aikaa käytetään tehokkaasti teknisen analyysin opettamiseen ja markkinateorian tarkasteluun ilman hallinnollisia viiveitä.
Luo tehtäviä opiskelijoille suorittaa tiettyjä paperikaupankäyntiharjoituksia tai opetussuunnitelman virstanpylväitä heidän koulutusprojektinsa sisällä. Tämä antaa opettajille mahdollisuuden seurata edistymistä ja antaa palautetta tietyistä tehtävistä. Jakamalla opetussuunnitelma hallittaviin tehtäviin ohjelma pysyy järjestyksessä, ja opiskelijoilla on selkeä tiekartta siitä, mitä heidän on saavutettava suorittaakseen kaupankäyntikoulutuksensa.
Anna kurssimaksuista laskut ja tarjoa opiskelijoille pääsy heidän tiedostoihinsa ja keskusteluihinsa asiakasportaalin kautta. Portaali tarjoaa erillisen tilan, jossa opiskelijat voivat ladata riskienhallinnan työarkkeja ja tarkastella projektinsa edistymistä. Tämä ammattimainen käyttöliittymä varmistaa, että jokainen vuorovaikutus, laskutuksesta tiedostojen jakamiseen, hoidetaan yhdessä järjestetyssä paikassa opiskelijaa varten.
Tuotevalikoima
Arvosteltu App Storessa
Tuntuu vihdoin rauhalliseltaHyppäsin kolmen tai neljän kaikkiyhdessä-työkalun välillä ja päädyin aina välilehtien sekamelskaan. Tämä on ensimmäinen, joka tuntuu rauhalliselta. Sain asiakasprojektini pystyyn kymmenessä minuutissa.
Kivuton tiimin käyttöönottoOtimme sen käyttöön kahdeksan hengen tiimissämme, ja käyttöönotto oli vaivatonta – intuitiivista ja hiottua. Haluaisin lisää integraatioita, mutta he jatkavat uusien ominaisuuksien julkaisua.
Tunteja takaisin joka viikkoPainiskelin erillisten työkalujen kanssa muistiinpanoille, tehtäville, dokumenteille ja päivityksille. Yhdistäminen yhteen paikkaan on aidosti säästänyt minulle tunteja joka viikko. Tuki on myös reagoivaa.
Aloita
UKK
Säilytä kaupankäynti opiskelijoidesi välittäjien kanssa; koulutusohjelma opettaa eikä anna signaaleja tai sijoitusneuvontaa. Workspace369 pyörittää koulutusliiketoimintaa: hakijatiedot, mentorointitarjoukset, sessioiden aikataulutus, opetussuunnitelmaprojektit, laskut ja opiskelijaportaali.
Käytä projekti- ja tehtäväominaisuuksia opetussuunnitelman virstanpylväiden asettamiseen. Voit tallentaa suoritetut moduulit opiskelijan tietoihin ja jakaa palautetta keskustulokien kautta. Tämä mahdollistaa selkeän historian ylläpitämisen opiskelijan koulutusmatkasta ja varmistaa, että kaikki oppimistavoitteet saavutetaan järjestelmällisesti.
Kyllä. Asiakasportaali antaa opiskelijoille mahdollisuuden käyttää laskujaan, ladata koulutustiedostoja, tarkastella projektitehtäviään ja viestiä tiimin kanssa ilmoittautumisestaan. Tämä tarjoaa opiskelijoille ammattimaisen ja organisoidun ympäristön olla vuorovaikutuksessa ohjaajiensa kanssa ja hallita koulutusmateriaalejaan yhdessä paikassa.
Säilytä videokurssit kurssialustalla, kuten Kajabi, joka tarjoaa erillisen kurssisoittimen suurille videokirjastoille. Hoida ilmoittautumiset, mentorointitarjoukset, valmennussessiot, opiskelijaviestit ja laskut Workspace369:ssä.
Valmis, kun sinäkin
Aloita tarvitsemillasi moduuleilla tänään, ota sitten käyttöön tekoäly, automaatiot, kirjanpito, varasto, pyynnöt ja raportointi toiminnan kasvaessa.
