CRM pour les agences de branding, du premier brief à la facturation finale de l'identité.

Les agences de branding gèrent des livrables créatifs qui changent fréquemment de portée. Lorsqu'un projet d'identité visuelle passe de manière inattendue d'un simple logo à une conception d'emballage complète, les frais généraux administratifs peuvent ralentir l'élan créatif. Workspace369 gère les propositions, les projets, les fichiers, les approbations clients et les factures en un seul endroit.

14 jours d'essai gratuit. Carte requise. Après l'essai : à partir de 29 $/mois. Se renouvelle automatiquement chaque mois jusqu'à annulation. Annulez à tout moment dans Paramètres → Facturation.

2 minutes : e-mail, numéro de téléphone mobile (code pour les États-Unis/Canada uniquement), carte. 0 $ pendant 14 jours.

Clientla relation et le brief convenu
Travailtâches avec une personne responsable
Facturationfactures et contexte commercial
Dossier client Workspace369 montrant l'historique, les fichiers, la communication et les factures dans un seul profil

Il maintient la portée, la facturation et les commentaires des clients alignés sur vos jalons créatifs pendant que les designers restent dans leurs logiciels de production.

Faits clés

Le CRM pour agences de branding de Workspace369 couvre 9 domaines, y compris les dossiers clients, les propositions, les projets et les tâches.

Le workflow s'exécute en 5 étapes, de "l'établissement du dossier client" à "la facturation finale et la clôture".

Workspace369 commence à 29 $/mois pour 1 siège, et le plan Commander comprend 20 sièges et 12× l'utilisation de Cadet pour 299 $/mois.

Les sièges supplémentaires coûtent 10 $ chacun ; la tarification complète est publique sur le Page de tarifs Workspace369.

CRM pour agences de branding comparé

Le CRM dont une agence de branding a besoin dépend de la manière dont vous vendez et livrez. Workspace369 convient aux agences de 2 à 10 personnes qui souhaitent des propositions, des acomptes, un portail client, le suivi du temps et des factures sur un seul enregistrement, à partir de $29 par mois sur Cadet, avec des sièges de 1 à 10 sur tous les plans. HoneyBook convient aux réservations signées et payées, et Dubsado convient aux formulaires de découverte détaillés. Productive s'adapte aux budgets et à la planification des capacités. HubSpot est gratuit pour 2 utilisateurs et 1 000 contacts.

OutilPrix d'entrée (mensuel)Facturé annuellementSièges d'équipe dans ce niveauPorte d'entrée du plan principalEssai
Workspace36929 $ (Cadet)23,25 $ par mois1 (2 sur Voyager, 10 sur Specialist)5 projets actifs sur Cadet14 jours, carte requise
HoneyBook36 $ (Starter)29 $ par mois (Starter)Non listé ; Essentials 22 formulaires de prospect actifs30 jours, pas de carte
Dubsado35 $ (Starter)335 $ par an (Starter)3 utilisateurs supplémentaires gratuitsPas de propositions publiques sur Starter21 jours, pas de carte
Moxie12 $ (Starter)10 $ par moisTeams jusqu'à 5Pas de portail en dessous de Pro14 jours, sans carte
Bonsai25 $ (Essentials)19 $ par moisPar utilisateurIntégrations de Premium7 jours, carte demandée après
Productive12 $ par utilisateur (Essentiel)10 $ par utilisateurMinimum de 3 siègesExport PDF de proposition uniquement ; pas de signature électronique ni de portail de marque mentionnés14 jours, sans carte
HubSpotGratuitGratuit2 utilisateurs1 000 contactsPlan gratuit, pas de carte

Prix et limites des pages de prix officielles de chaque fournisseur, vérifiés le 16 octobre 2026 (Productive revérifié le 19 octobre 2026), en USD. Les prix changent, veuillez donc confirmer avant d'acheter. Lire le guide d'achat complet.

Friction opérationnelle dans la dérive de la portée de la conception d'identité

Expansion de périmètre non suivie

Un projet de branding commence souvent par des éléments visuels de base, mais s'étend aux mises en page d'emballage après une présentation de concept. Sans ajustements immédiats des dossiers clients et des propositions, les gestionnaires de compte continuent sous les anciennes hypothèses. Cette déconnexion entraîne des heures de conception non facturées et des mises à jour de projet non enregistrées, car l'équipe administrative manque d'une méthode claire pour mettre à jour les tâches et les factures lorsque le brief créatif initial change en cours de route.

Conversations clients dispersées

Lorsqu'un client demande des modifications d'emballage par e-mail ou chat, ces décisions critiques restent souvent piégées dans des boîtes de réception individuelles. Les responsables de compte ne peuvent pas facilement mapper ces conversations à des projets ou tâches spécifiques. Sans une vue unifiée des dossiers clients et des conversations, les ajustements de calendrier sont manqués, et l'agence risque de présenter des révisions qui ne reflètent pas les derniers commentaires du client sur les dimensions des actifs.

Facturation de Projet Disjointe

Lorsque le travail d'identité de marque s'étend à l'emballage, la facturation doit refléter immédiatement les nouvelles livrables. Si vos outils de facturation sont déconnectés de vos tâches et fichiers de projet, des erreurs de suivi manuelles se produisent. Les équipes financières émettent des factures basées sur des propositions obsolètes, ce qui entraîne des retards de paiement des clients, un travail de rapprochement manuel et des frictions lors de la phase de livraison finale des actifs de marque.

Étapes de planification désalignées

L'ajout de la conception d'emballage au calendrier d'identité de marque nécessite des ajustements immédiats des dates de présentation. Si la planification est gérée isolément des tâches et des projets, les délais entrent en conflit avec les engagements d'équipe existants. Les directeurs créatifs ne peuvent pas évaluer avec précision la disponibilité, ce qui entraîne des présentations retardées aux clients et des goulots d'étranglement internes car le calendrier administratif ne reflète pas la portée réelle du travail.

Découvrez l'espace de travail que vos clients ressentent.

01

Un portail que les clients consultent réellement

Les clients suivent les progrès, les fichiers et les factures dans un portail personnalisé au lieu de demander des mises à jour à votre équipe.

Dossier client Workspace369 montrant l'historique, les fichiers, la communication et les factures dans un seul profil
02

Tous les canaux dans une seule boîte de réception

L'e-mail s'affiche à côté de la fiche client dans tous les plans ; les SMS, les appels et la messagerie vocale s'y ajoutent à partir de Voyager, avec des résumés d'appels IA à partir de Specialist.

Boîte de réception partagée Workspace369 montrant l'historique des e-mails, SMS et appels à côté d'un dossier client
03

Travaux clients, organisés en projets

Tâches, fichiers et statut pour chaque engagement — visibles par l'équipe et, via le portail client, par le client.

Tableau de projet Workspace369 montrant les travaux clients organisés en étapes avec les responsables et le statut
04

Des propositions aux factures payées

Envoyez des devis, facturez des étapes ou des contrats récurrents, et laissez des rappels automatisés relancer tout ce qui est en attente.

Éditeur de factures Workspace369 montrant les lignes d'articles, les conditions de paiement et les détails du client

Gestion de l'identité de marque et des ajustements de portée

01

Établir le dossier client

Le flux de travail commence par la création d'une nouvelle entrée dans les dossiers clients et la planification de la session de découverte de marque initiale. Une personne doit enregistrer manuellement les contraintes créatives initiales et les exigences en matière d'éléments dans le bref. Cela garantit que toutes les propositions, conversations et tâches ultérieures sont directement liées au profil client correct dès le premier jour, empêchant la fragmentation administrative pendant la phase de stratégie précoce.

02

Émission de la proposition principale

Le directeur de compte rédige et envoie des propositions formelles décrivant la portée initiale du logo et de l'identité. Ce document spécifie le nombre exact de concepts et de révisions inclus. Une fois que le client l'a examiné dans le portail client, une personne doit mettre à jour le statut du projet et initialiser les tâches standard de conception d'identité, en liant la proposition approuvée directement au dossier du projet actif.

03

Ajustement de la portée pour l'emballage

Lorsque le client demande la conception d'emballage après la présentation du concept de logo, une personne doit documenter ce changement. Le gestionnaire de compte met à jour les dossiers clients, enregistre les détails spécifiques de la conversation et joint une proposition révisée pour le module complémentaire d'emballage. Un opérateur humain crée ensuite de nouvelles tâches pour les mises en page d'emballage structurelles et met à jour le calendrier du projet pour éviter les chevauchements de planification.

04

Suivi des livrables et des fichiers

Les designers téléchargent des fichiers de présentation basse résolution et des documents de référence directement dans le dossier du projet pour examen par le client. Une personne doit organiser ces fichiers et attribuer des tâches de révision au client via le portail client. Bien que les fichiers de production haute résolution restent dans votre logiciel de conception, les fichiers de présentation, les documents de référence et les conversations de feedback client résident dans le dossier du projet.

05

Facturation finale et clôture

Une fois les concepts d'emballage approuvés définitivement, une personne doit générer les factures finales reflétant à la fois le travail d'identité original et l'extension du périmètre d'emballage. L'opérateur vérifie que toutes les tâches sont marquées comme terminées et s'assure que les factures correspondent aux propositions mises à jour avant de les envoyer. Le portail client reste ouvert pour que le client puisse télécharger la documentation de référence finale.

Opérations clients pour les agences de branding

  • Un opérateur humain doit vérifier qu'une proposition révisée pour l'emballage peut être directement liée à un enregistrement client existant sans écraser l'historique de la proposition de conception de logo originale.
  • L'évaluateur doit confirmer que les modifications de planification apportées aux tâches de présentation de l'emballage mettent automatiquement à jour la chronologie du projet partagée visible par les membres de l'équipe de compte.
  • Le testeur doit vérifier qu'un client peut accéder aux fichiers de présentation partagés et consulter les relevés de facturation actifs via le portail client sans voir les notes internes des tâches de conception.
Dossiers clients
Propositions
Projets et tâches
Fichiers
Conversations
Planification
Factures
Portail client
Automatisation des flux de travail

Prix pour l'équipe, pas par personne.

Chaque plan d'équipe comprend des sièges. Les contrats récurrents, les factures récurrentes, les propositions et les dossiers clients sont inclus dans tous les plans. Les sièges supplémentaires coûtent 10 $ par mois chacun.
Essentiels pour petite équipe

Voyager

$74 / mois

Offre Fondateur : 444 $ pour votre première année, facturée annuellement

2 sièges inclus

Commencer l'essai Voyager

Essai gratuit de 14 jours. Carte requise. Après l'essai : 74 $/mois pour Voyager. Se renouvelle automatiquement chaque mois jusqu'à ce que vous annuliez. Annulez à tout moment dans Paramètres → Facturation.

Opérations plus importantes

Commander

$299 / mois

Offre de lancement : 1 794 $ pour votre première année, facturée annuellement

20 sièges inclus

Commencer l'essai Commander

Essai gratuit de 14 jours. Carte requise. Après l'essai : 299 $/mois pour Commander. Se renouvelle automatiquement chaque mois jusqu'à ce que vous annuliez. Annulez à tout moment dans Paramètres → Facturation.

Offre de membre fondateur sur les plans annuels : votre première année coûte le même prix que 6 mois, pour les 100 premiers clients qui rejoignent avant le 31 octobre. Facturation mensuelle en USD. Comparer tous les plansVous préférez d'abord une visite guidée ? Réserver une démo.

Configuration de compte gratuite et aide à la migration

Notre équipe configure votre espace de travail avec vous et vous aide à déplacer vos clients et factures depuis les outils que vous utilisez actuellement.

Exportez vos données sous forme de tableur, et l'Importation IA associe les colonnes pour vous. Le support peut vous aider pour tout cas inhabituel.

L'offre se termine .

Commencer gratuitement

14 jours gratuits · carte requise · puis 29 $/mois · annulation à tout moment

Après l'inscription, réclamez la configuration gratuite dans votre espace de travail.

Ce que les évaluateurs disent de Workspace369.

★ 5,0 sur 12 évaluations sur l'App Store (en date du 26/10/2026)

★★★★★
SMB Modernization

Great tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.

Foreman345 · · Avis App Store
★★★★★
True all-in-one system

It beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions

samimonroe · · Avis App Store
★★★★★
Best app for my construction business

Great app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design

SebastianBroco · · Avis App Store

Cité exactement tel qu'écrit, dans la langue de l'évaluateur. Ceci est une sélection d'avis, pas tous. Les avis de notre propre équipe sont exclus de la sélection, mais la note globale inclut leurs notes.

Découvrez Workspace369 dans votre propre travail client.

Commencez votre essai, invitez votre équipe et, pour un temps limité, bénéficiez d'une aide gratuite pour la configuration et la migration dans votre espace de travail. Vous préférez une visite guidée ? Réservez une démo.
Commencer gratuitement Réserver une démo

14 jours d'essai gratuit. Carte requise. Après l'essai : à partir de 29 $/mois. Se renouvelle automatiquement chaque mois jusqu'à annulation. Annulez à tout moment dans Paramètres → Facturation.

Critères d'évaluation pour les tests de flux de travail de marque

Workspace369 peut-il gérer nos fichiers de conception vectorielle et leurs historiques de version ?

Les fichiers vectoriels de travail et leur historique de modification restent dans votre logiciel de conception. Workspace369 stocke les fichiers de présentation et finaux pour chaque client et projet avec gestion des versions, ainsi que les propositions, tâches et factures qui gèrent votre agence de branding.

Comment gérer un rebranding qui passe d'un logo à un emballage ?

Dans cet exercice d'évaluation fictif, une personne doit mettre à jour manuellement les enregistrements client et les conversations pour documenter l'expansion de la portée. Vous émettez ensuite une nouvelle proposition pour les livrables d'emballage, ajustez les tâches du projet, mettez à jour les délais de planification et générez des factures mises à jour pour refléter avec précision la portée élargie du travail.

Pouvons-nous automatiser l'attribution des tâches lorsqu'une proposition est acceptée ?

Les automatisations de flux de travail peuvent créer des tâches, envoyer des e-mails ou des SMS, émettre des rappels et notifier les membres de l'équipe en utilisant des déclencheurs, des conditions et des attentes temporelles pris en charge. Les automatisations d'e-mails commencent à Cadet et les étapes SMS à Voyager ; les flux de travail rédigés par IA commencent à Commander. Testez l'événement, le propriétaire et l'étape de révision requis avant d'activer le flux de travail. Les déclencheurs d'appels nécessitent un plan avec voix.

Le portail client prend-il en charge les signatures numériques pour les contrats de marque ?

Oui. Chaque proposition reçoit un lien public d'approbation et de signature électronique, et la collecte d'acompte à l'acceptation est incluse dans tous les plans à partir de Cadet. Les clients peuvent consulter leurs propositions, projets et factures actifs directement dans le portail, simplifiant ainsi le processus d'approbation lorsqu'un projet passe de la conception d'un logo à celle d'un emballage.

Découvrez où Workspace369 s'intègre dans votre flux de travail client.

Commencez avec les modules dont vous avez besoin aujourd'hui, puis activez l'IA, les automatisations, la comptabilité, l'inventaire, les demandes et le reporting à mesure que l'exploitation se développe.

14 jours d'essai gratuit. Carte requise. Après l'essai : à partir de 29 $/mois. Se renouvelle automatiquement chaque mois jusqu'à annulation. Annulez à tout moment dans Paramètres → Facturation.