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CRM pour marques de commerce électronique

CRM pour marques de commerce électronique gérant des comptes de gros

Lorsqu'une marque directe au consommateur ouvre une relation de vente en gros nécessitant une négociation en dehors du paiement en ligne, le logiciel de boutique standard montre ses limites. Les acheteurs en gros exigent des conditions de prix personnalisées, des calendriers de projet détaillés et un examen manuel des contrats avant de passer des commandes en gros. Workspace369 gère ces comptes interentreprises de bout en bout : dossiers clients, conversations, propositions personnalisées avec signature électronique, projets de commande et factures avec acomptes et liens de paiement, en plus de votre gestion des ventes au détail existante.

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Clientla relation et le brief convenu
Travailtâches avec une personne responsable
Facturationfactures et contexte commercial
Dossier client Workspace369 montrant l'historique, les fichiers, la communication et les factures dans un seul profil

Faits clés

Le CRM pour marques de commerce électronique de Workspace369 couvre 9 domaines, y compris les fiches clients, les propositions, les projets et les tâches.

Le workflow s'exécute en 5 étapes, de "l'établissement du dossier client wholesale" à "l'émission de factures personnalisées et l'octroi d'un accès au portail".

Workspace369 commence à 29 $/mois pour 1 siège, et le plan Commander inclut 20 sièges, 500 Go de stockage et 120 000 jetons IA par mois à 299 $/mois.

Les sièges supplémentaires coûtent 10 $ chacun et 100 Go de stockage supplémentaire coûtent 15 $ ; les prix complets sont publics sur le Page de tarifs Workspace369.

Le problème

Friction opérationnelle dans l'expansion du commerce électronique de gros

Négociations de gros fragmentées

Les acheteurs en gros refusent les processus de paiement en ligne standard. Ils exigent des niveaux de prix personnalisés et des examens de contrats en plusieurs étapes. Lorsque vous gérez ces négociations via des fils de discussion d'e-mails dispersés, votre équipe perd la trace des termes convenus. Workspace369 résout ce problème en organisant les conversations et les fichiers directement dans le dossier client, aidant ainsi les propositions de gros personnalisées à rester visibles pour toute l'équipe avant qu'un contrat ne soit finalisé ou signé.

Délais de commande en gros non suivis

Passer de l'expédition de produits de consommation à la distribution de détail en gros introduit des exigences de planification complexes. Si les étapes de production et les dates de prise en charge du fret sont gérées sur des feuilles de calcul manuelles, les délais sont manqués. En utilisant des projets et des tâches, votre équipe des opérations suit les séries de fabrication, la coordination du fret et les étapes de livraison, en tenant les partenaires de détail informés du statut de leur commande en gros grâce à des étapes claires et documentées.

Confusion des factures manuelles

Les logiciels de commerce de détail standard ne peuvent pas gérer les conditions de paiement prolongées ou les factures à dépôt fractionné requises par les détaillants commerciaux. Forcer les acheteurs en gros dans des passerelles de paiement grand public nuit à la relation commerciale. Les factures Workspace369 comportent des conditions personnalisées, des dépôts et des paiements fractionnés, et les soldes en suspens des grossistes se trouvent sur chaque dossier client, séparément des transactions de détail.

Documents de gros inaccessibles

Les comptes de gros nécessitent des certificats d'exonération de TVA, des guides de routage personnalisés et des accords fournisseurs signés. Stocker ces fichiers critiques dans des dossiers cloud génériques les détache de l'historique de communication de l'acheteur. Lorsque des litiges surviennent concernant les conditions de livraison, la recherche du document correct fait perdre du temps. Le stockage des fichiers et des propositions directement dans les enregistrements clients dédiés permet à toute votre équipe d'accéder aux accords commerciaux vérifiés.

Le produit

Découvrez l'espace de travail que vos clients ressentent.

01

Un portail que les clients consultent réellement

Les clients suivent les progrès, les fichiers et les factures dans un portail personnalisé au lieu de demander des mises à jour à votre équipe.

Dossier client Workspace369 montrant l'historique, les fichiers, la communication et les factures dans un seul profil
02

Tous les canaux dans une seule boîte de réception

Les e-mails, SMS, appels et messages vocaux atterrissent à côté du dossier client — avec des résumés IA, afin que toute personne de l'équipe puisse répondre avec le contexte complet.

Boîte de réception partagée Workspace369 montrant l'historique des e-mails, SMS et appels à côté d'un dossier client
03

Travaux clients, organisés en projets

Tâches, fichiers et statut pour chaque engagement — visibles par l'équipe et, via le portail client, par le client.

Tableau de projet Workspace369 montrant les travaux clients organisés en étapes avec les responsables et le statut
04

Des propositions aux factures payées

Envoyez des devis, facturez des étapes ou des contrats récurrents, et laissez des rappels automatisés relancer tout ce qui est en attente.

Éditeur de factures Workspace369 montrant les lignes d'articles, les conditions de paiement et les détails du client

Flux de travail

Flux de travail de gestion de compte en gros

01

Établir le dossier client en gros

Un membre de l'équipe crée un nouveau profil dans les dossiers clients lorsqu'un acheteur de détail demande des conditions personnalisées. L'opérateur saisit les détails de l'entreprise, les numéros d'identification fiscale et les préférences de livraison dans des champs personnalisés. Ce dossier sert de profil principal pour toutes les interactions commerciales futures, séparant entièrement l'historique de l'acheteur en gros des profils de vitrine standard de vente au détail et des bases de données de marketing de détail.

02

Rédiger et livrer des propositions personnalisées

L'opérateur utilise les Propositions pour décrire les niveaux de prix de gros, les minimums de commande et les responsabilités d'expédition. Il joint les catalogues de produits nécessaires à l'aide des fichiers et envoie le document à l'acheteur au détail. L'acheteur examine, approuve et signe électroniquement la proposition via son lien public. Tous les ajustements et commentaires associés sont suivis par les conversations, permettant à l'équipe d'enregistrer les négociations contractuelles en dehors de la boutique.

03

Coordonner les projets de production en vrac

Une fois la proposition acceptée, l'opérateur lance un nouveau projet pour gérer la préparation des stocks en vrac. L'équipe remplit des tâches pour la vérification des stocks, les ajustements d'emballage et la planification du fret. En suivant ces étapes opérationnelles au sein des projets, la marque peut surveiller si les séries de fabrication personnalisées ou les allocations en vrac sont terminées conformément au calendrier négocié avec le partenaire de gros.

04

Planifier les fenêtres de fret et de livraison

L'équipe des opérations utilise la planification pour définir des dates de prise en charge de fret spécifiques et des fenêtres de livraison d'entrepôt requises par le guide de routage de l'acheteur au détail. Les opérateurs attribuent des tâches au personnel de l'entrepôt pour garantir la conformité avec le calendrier de réception strict de l'acheteur. Les opérateurs peuvent enregistrer les communications concernant les mises à jour de transit ou les ajustements de planification sous les enregistrements clients partagés pour la visibilité de l'équipe.

05

Émettre des factures personnalisées et accorder l'accès au portail

L'opérateur convertit la proposition acceptée en facture reflétant les conditions de paiement net négociées ou les exigences de dépôt. Il invite l'acheteur sur le portail client, lui demandant de vérifier son accès requis pour consulter les soldes impayés, télécharger les factures et accéder aux fichiers partagés. Les acheteurs peuvent payer en ligne par carte ou lien de paiement, et l'équipe suit l'état du paiement pour chaque facture, complétant le cycle de vie de la transaction de gros en dehors de l'environnement de paiement standard de la boutique.

Couverture produit

Opérations clients pour les marques d'e-commerce

  • Un opérateur humain peut créer avec succès un dossier client de vente en gros, joindre un fichier de proposition de prix personnalisé et vérifier que le dossier est séparé du marketing de la boutique.
  • Un membre de l'équipe peut générer une facture avec des conditions de paiement personnalisées et confirmer qu'elle est visible dans le portail client lors d'une vérification d'accès.
  • Un administrateur peut enregistrer une demande de planification de gros et la mapper à des tâches d'inventaire spécifiques sans déclencher de notifications de livraison client automatisées.
Dossiers clients
Propositions
Projets et tâches
Fichiers
Conversations
Planification
Factures
Portail client
Automatisation des flux de travail

Approuvé sur l'App Store

Noté par les personnes qui gèrent leur travail client.

★★★★★
Enfin apaisant

J'ai jonglé entre trois ou quatre outils tout-en-un et je me retrouvais toujours avec un fouillis d'onglets. C'est le premier qui me semble apaisant. J'ai configuré mes projets clients en dix minutes.

Justin R. · Fondateur solo · Avis App Store
★★★★★
Déploiement d'équipe sans douleur

Nous l'avons déployé auprès de notre équipe de huit personnes et l'adoption a été sans douleur — intuitive et soignée. J'aimerais plus d'intégrations, mais ils continuent de livrer.

Samantha D. · Responsable des opérations · Avis App Store
★★★★★
Des heures gagnées chaque semaine

Je jonglais avec des outils séparés pour les notes, les tâches, les documents et les mises à jour. La consolidation en un seul endroit m'a vraiment fait gagner des heures chaque semaine. Le support est également réactif.

Alicia N. · Fondatrice d'agence · Avis App Store
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FAQ

Critères d'évaluation des comptes de gros

Comment Workspace369 fonctionne-t-il avec notre boutique en ligne existante ?

Les commandes, retours et expéditions de la boutique restent dans votre plateforme de commerce, telle que Shopify. Workspace369 gère les relations de gros qui se situent en dehors de votre processus de paiement en ligne standard : dossiers clients, propositions personnalisées, projets de commande et factures.

Comment les niveaux de prix de gros personnalisés sont-ils gérés dans le système ?

Un opérateur enregistre des niveaux de prix de gros personnalisés en rédigeant des propositions individuelles ou en sauvegardant des matrices de prix dans des fichiers joints aux dossiers clients. Votre équipe se réfère ensuite aux conditions négociées dans les conversations et lors de la génération de factures, évitant ainsi les modifications de configuration de votre panier d'achat principal.

Le système assigne-t-il automatiquement des tâches au personnel d'entrepôt lorsqu'une facture de gros est payée ?

Oui. Un flux de travail peut démarrer lorsqu'une facture est payée, créer une tâche pour l'équipe d'entrepôt et notifier la personne responsable. Exécutez un test simulé et vérifiez le journal d'exécution avant de l'activer.

Comment les acheteurs en gros accèdent-ils à leurs contrats et factures personnalisés ?

Les acheteurs de gros se connectent au portail client où ils peuvent consulter les fichiers partagés, les propositions, les factures et les détails de planification. Demandez à l'acheteur de confirmer son accès lors de sa première connexion, afin qu'il puisse consulter ses documents commerciaux spécifiques et son historique de compte.

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