Tutoriels vidéo
Tutoriels vidéo Workspace369
Ces courtes vidéos vous montrent comment utiliser Workspace369, l'application tout-en-un pour gérer une entreprise. Commencez par la visite complète pour voir où tout se trouve. Configurez ensuite votre entreprise, ajoutez vos clients et suivez une prestation, du devis à la facture payée. Les deux vidéos suivantes présentent tout ce qu'un devis et une facture peuvent faire. Chaque page de tutoriel contient la vidéo, ses chapitres, les questions fréquentes et la transcription complète. Workspace369 fonctionne sur le web et sur iPhone, et ces vidéos présentent l'application web.
Commencez ici, dans l'ordre
Workspace369 : la visite complèteUn parcours de chaque page du menu Workspace369, du tableau de bord et de la section AI AutoPilot jusqu'aux clients, aux projets, aux devis, aux factures et à la boîte de réception, pour que vous sachiez où tout se trouve.Regarder le tutoriel ->
Configurez votre entreprise dans Workspace369Ajoutez les informations et le logo de votre entreprise, définissez votre devise, votre fuseau horaire et vos codes de taxe, et choisissez l'apparence de vos factures et de vos devis.Regarder le tutoriel ->
Ajoutez vos clients à Workspace369Importez des clients depuis un fichier CSV ou Excel, ou ajoutez-les un par un, puis classez-les par étape et par source du prospect.Regarder le tutoriel ->
Du devis au paiement dans Workspace369Suivez une prestation du début à la fin : créez un devis, faites-le accepter et signer par le client, convertissez-le en facture et soyez payé.Regarder le tutoriel ->
Les devis Workspace369, étape par étapeTout ce qu'un devis peut faire : thèmes et couvertures, sections et chronologies, signatures, dates d'expiration, acomptes, relances, modèles et ordres de modification.Regarder le tutoriel ->
Les factures Workspace369, étape par étapeCréez une facture à partir de votre catalogue, répartissez-la en plan de paiement, configurez une facture récurrente, envoyez-la par e-mail ou SMS et enregistrez les paiements à mesure qu'ils arrivent.Regarder le tutoriel ->
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Prêt quand vous l'êtes
Découvrez où Workspace369 s'intègre dans votre flux de travail client.
Commencez avec les modules dont vous avez besoin aujourd'hui, puis activez l'IA, les automatisations, la comptabilité, l'inventaire, les demandes et le reporting à mesure que l'exploitation se développe.
