Construire un CRM avec l'IA
Laissez l'IA construire votre CRM. Workspace369 est le back office auquel il se connecte.
Connectez Claude Code, Cursor ou tout client MCP à Workspace369 et demandez le CRM que vous souhaitez. Votre agent crée les écrans. Les clients, propositions, signatures électroniques, factures et paiements proviennent d'une seule connexion qui fonctionne déjà.
14 jours d'essai gratuit. Carte requise. Après l'essai : à partir de 29 $/mois. Se renouvelle automatiquement chaque mois jusqu'à annulation. Annulez à tout moment dans Paramètres → Facturation.
Ce que les assistants IA vous disent de connecter, et ce que vous pouvez ignorer
Demandez à ChatGPT ou Claude sur quoi construire un CRM de conseil et vous obtenez une liste de composants. Chaque composant nécessite son propre compte, ses clés, ses règles de sécurité et sa facture.
Les assistants IA suggèrent la pile
Ce que ChatGPT et Claude ont recommandé lorsque nous avons demandé, octobre 2026
Votre CRM construit par IA sur Workspace369
Votre agent crée les écrans et le flux de travail que vous souhaitez
Les pages de réservation en ligne commencent à partir du niveau Spécialiste.
Trois étapes pour passer d'un dossier vide à un CRM fonctionnel
Les mêmes étapes fonctionnent dans Cursor, Windsurf et d'autres clients MCP. Dans Claude sur le web, ajoutez Workspace369 comme connecteur au lieu de l'étape 1.
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Connecter Claude Code à votre espace de travail
Un administrateur active d'abord les connexions IA dans les Paramètres. Ajoutez ensuite le serveur et exécutez /mcp dans Claude Code pour vous connecter.
claude mcp add --transport http workspace369 https://mcp.workspace369.com/mcp - 2
Collez l'invite de construction
Indiquez à l'agent ce que fait votre entreprise. Il lit vos clients réels, vos propositions et vos factures et construit autour d'eux.
Build me a CRM for my design studio as a Next.js app. Use the workspace369 MCP server as the backend for every record: clients, requests (new leads), proposals, contracts, invoices, payments, projects and tasks. Do not create your own tables for these. First call workspace_get_context and workspace_schema to learn my workspace, then build: 1. A leads inbox from requests_search, with a button that runs requests_convert_to_client. 2. A client list split into prospects and clients (clients_search). 3. A client page with that client's proposals and invoices. 4. A "draft proposal" button that uses proposals_create_draft. Sending stays with me in Workspace369. 5. A delivery board from task_boards_list and tasks_search. Keep every key on the server. Never expose the token in the browser. - 3
Appelez le même backend depuis le serveur de votre application
Les appels de serveur de votre application déployée utilisent les mêmes outils sur HTTPS avec un jeton d'accès personnel (Paramètres du compte → Applications IA connectées). Les jetons appartiennent à la personne qui les a créés, alors créez-le à partir d'un compte qui restera dans l'entreprise.
curl https://mcp.workspace369.com/mcp \ -H "Authorization: Bearer $W369_TOKEN" \ -H "Content-Type: application/json" \ -H "Accept: application/json, text/event-stream" \ -d '{"jsonrpc":"2.0","id":1,"method":"tools/call", "params":{"name":"clients_search","arguments":{"query":"acme"}}}'
Guide étape par étape avec des exemples Node et Python : Construire un CRM personnalisé avec un agent de codage IA.
120 outils que votre agent peut appeler
Chaque appel s'exécute en tant que la personne qui s'est connectée, avec les autorisations de cette personne. L'envoi à un client attend l'approbation dans l'application, sauf si cette personne active "envoyer sans demander" pour la connexion.
Clients et prospects
Recherchez, créez et mettez à jour des clients, convertissez des demandes, des suivis, des sources de prospects.
Propositions
Brouillons, conception, sections, modèles et envoi pour signature et dépôt.
Contrats
Modèles, envoi pour signature électronique, rappels, annulation.
Factures et paiements
Brouillons, envoi, contrats de mandat, plans récurrents, enregistrement des paiements.
Calendrier et réservation
Événements, disponibilité, pages de réservation, rappels.
Projets et tâches
Tableaux, sous-tâches, commentaires, schémas de tableaux.
Boîte de réception
Envoi de messages et recherche de conversations.
Automatisations
Rédigez, testez et activez des flux de travail.
Schéma Workspace
Types d'enregistrements, champs et étapes client, afin qu'un agent comprenne votre modèle de données avant qu'il ne crée des écrans.
Liste complète dans le Référence des outils MCPDétails de configuration : Intégration MCP et Flux de travail API.
Assez sûr pour pointer vers de vraies données client
Désactivé jusqu'à ce qu'un administrateur l'active
MCP est désactivé pour chaque espace de travail par défaut. Les administrateurs peuvent autoriser uniquement les applications qu'ils choisissent.
Permissions réelles à chaque appel
L'agent d'un membre de l'équipe ne voit que ce que ce membre peut voir, vérifié en direct à chaque appel.
Approbations avant toute diffusion
L'envoi d'une proposition, d'un contrat, d'une facture ou d'un message attend l'approbation d'une personne dans l'application, sauf si la personne qui s'est connectée active "envoyer sans demander".
Une piste enregistrée
Chaque appel est consigné dans le journal d'audit de l'espace de travail avec qui l'a effectué, quel outil, quand et s'il a réussi.
Tarifs
Les jetons MCP et d'accès personnel sont inclus dans tous les plans une fois qu'un administrateur active les connexions IA. Les appels utilisent la réserve mensuelle d'utilisation de l'IA de votre plan : les lectures coûtent le moins cher, les envois le plus cher, et les appels échoués sont gratuits. Mettez en cache les listes dans votre application au lieu de les recharger à chaque écran, et la réserve durera beaucoup plus longtemps.
Les webhooks et les intégrations API sont disponibles à partir du plan Specialist et supérieur. Voir tous les plans.
Questions des constructeurs
Puis-je construire mon propre CRM sur Workspace369 ?
Oui. Connectez un agent IA tel que Claude Code ou Cursor au serveur Workspace369 MCP et demandez-lui de créer les écrans que vous souhaitez. Vos clients, propositions, contrats, factures et paiements restent dans Workspace369, de sorte que les parties qui gèrent l'argent et les signatures sont déjà intégrées et testées.
Ai-je encore besoin de Supabase ou Firebase ?
Pas pour les dossiers clients, les propositions, les contrats, les factures, les paiements ou les réservations. Vous n'avez besoin de votre propre base de données que pour les données que Workspace369 ne contient pas.
Existe-t-il une API REST ?
Pas encore en tant qu'API distincte. Aujourd'hui, le serveur de votre application appelle le point de terminaison MCP sur HTTPS avec un jeton d'accès personnel, comme à l'étape 3. Les webhooks peuvent notifier votre application lorsque les propositions, les contrats, les factures ou les prospects changent (Spécialiste et supérieur).
Que ne peut pas faire mon agent via Workspace369 ?
Il ne peut pas supprimer les clients, les projets ou les factures, écrire des champs personnalisés, ou gérer les membres de l'équipe et leurs autorisations. Faites cela dans l'application.
Quels outils IA fonctionnent ?
Claude Code, Cursor, Windsurf et VS Code avec Copilot, plus Claude sur le web comme connecteur personnalisé. ChatGPT peut le connecter comme connecteur personnalisé sur les plans qui offrent le mode développeur. Toute application prenant en charge les serveurs MCP distants avec OAuth peut se connecter.
L'agent enverra-t-il des e-mails à mes clients de lui-même ?
Non. L'envoi attend l'approbation dans l'application, sauf si la personne qui s'est connectée active "envoyer sans demander" pour cette connexion.
Prêt quand vous l'êtes
Découvrez où Workspace369 s'intègre dans votre flux de travail client.
Commencez avec les modules dont vous avez besoin aujourd'hui, puis activez l'IA, les automatisations, la comptabilité, l'inventaire, les demandes et le reporting à mesure que l'exploitation se développe.
14 jours d'essai gratuit. Carte requise. Après l'essai : à partir de 29 $/mois. Se renouvelle automatiquement chaque mois jusqu'à annulation. Annulez à tout moment dans Paramètres → Facturation.
