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CRM pour coachs en santé et nutrition

CRM pour coachs en santé et nutrition avec un flux de travail spécifique

Lorsqu'un client de coaching nutritionnel demande à changer de forfait après une consultation, votre flux de travail peut être bloqué si les dossiers clients sont dispersés. Workspace369 gère l'activité de coaching dans un seul système : dossiers clients, propositions avec signature électronique, planification, messages clients et factures. Chaque changement de forfait est enregistré sur un dossier client, de la proposition révisée à la facture corrigée. Les coachs de santé attribuent également des tâches à l'équipe et configurent des automatisations de flux de travail par e-mail et des notifications internes, afin que le suivi soit effectué à temps dans l'ensemble du cabinet.

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Clientla relation et le brief convenu
Travailtâches avec une personne responsable
Facturationfactures et contexte commercial
Dossier client Workspace369 montrant l'historique, les fichiers, la communication et les factures dans un seul profil

Faits clés

Le CRM de Workspace369 pour les coachs en santé et nutrition couvre 9 domaines, y compris les fiches clients, les propositions, les projets et les tâches.

Le workflow s'exécute en 5 étapes, de "l'enregistrement de la demande du client" à "la vérification de l'accès au portail client".

Workspace369 commence à 29 $/mois pour 1 siège, et le plan Commander inclut 20 sièges, 500 Go de stockage et 120 000 jetons IA par mois à 299 $/mois.

Les sièges supplémentaires coûtent 10 $ chacun et 100 Go de stockage supplémentaire coûtent 15 $ ; les prix complets sont publics sur le Page de tarifs Workspace369.

Le problème

Défis opérationnels dans les pratiques de coaching

Friction d'ajustement de forfait

Lorsqu'un client de coaching nutritionnel demande à changer de forfait après une consultation, la mise à jour de ses fichiers devient compliquée. Si vos détails client sont désorganisés, vous devez réécrire manuellement les propositions et réémettre les factures sur plusieurs systèmes disjoints. Workspace369 résout ce problème en conservant les dossiers clients, les propositions et les factures en un seul endroit, permettant à un opérateur humain de mettre à jour la sélection du forfait et d'ajuster les détails client sans perdre le contexte conversationnel précédent.

Planification client fragmentée

Les clients en nutrition ont souvent besoin d'ajuster leurs dates de consultation initiale ou leurs séances de suivi lorsque leurs programmes alimentaires changent. La gestion de ces demandes via des comptes de messagerie séparés entraîne des rendez-vous manqués et des conflits de planification. En utilisant Workspace369, les coachs coordonnent la planification aux côtés des dossiers clients et des conversations. Le calendrier d'équipe et la synchronisation bidirectionnelle avec Google Agenda permettent de visualiser chaque réservation et engagement personnel, évitant ainsi les doubles réservations.

Fichiers administratifs dispersés

Les coachs ont souvent du mal à suivre les formulaires d'admission, les journaux alimentaires et les résumés de session sur des disques de stockage séparés. Lorsqu'un client demande un changement de forfait, trouver son historique devient fastidieux. Workspace369 fournit une gestion de fichiers dédiée attachée directement aux enregistrements clients. Les opérateurs conservent les enregistrements d'admission non cliniques à côté des propositions et des factures, prêts chaque fois qu'une révision de forfait se présente.

Dossiers de facturation déconnectés

L'émission d'une nouvelle facture après une modification de forfait peut entraîner des écarts de facturation si votre outil de facturation est séparé des conversations clients. Les coachs envoient souvent des montants incorrects car ils ne peuvent pas vérifier le dernier accord. Workspace369 combine les factures avec les dossiers clients et les propositions. L'opérateur peut rédiger une nouvelle proposition, enregistrer la modification dans le brief et convertir la proposition acceptée en la facture correcte pour le forfait mis à jour.

Le produit

Découvrez l'espace de travail que vos clients ressentent.

01

Un portail que les clients consultent réellement

Les clients suivent les progrès, les fichiers et les factures dans un portail personnalisé au lieu de demander des mises à jour à votre équipe.

Dossier client Workspace369 montrant l'historique, les fichiers, la communication et les factures dans un seul profil
02

Tous les canaux dans une seule boîte de réception

Les e-mails, SMS, appels et messages vocaux atterrissent à côté du dossier client — avec des résumés IA, afin que toute personne de l'équipe puisse répondre avec le contexte complet.

Boîte de réception partagée Workspace369 montrant l'historique des e-mails, SMS et appels à côté d'un dossier client
03

Travaux clients, organisés en projets

Tâches, fichiers et statut pour chaque engagement — visibles par l'équipe et, via le portail client, par le client.

Tableau de projet Workspace369 montrant les travaux clients organisés en étapes avec les responsables et le statut
04

Des propositions aux factures payées

Envoyez des devis, facturez des étapes ou des contrats récurrents, et laissez des rappels automatisés relancer tout ce qui est en attente.

Éditeur de factures Workspace369 montrant les lignes d'articles, les conditions de paiement et les détails du client

Flux de travail

Flux de travail de modification de package étape par étape

01

Enregistrer la demande du client

Lorsqu'un client de coaching nutritionnel demande à changer de forfait après une consultation, l'opérateur ouvre d'abord la section des dossiers clients. Vous enregistrez manuellement les détails de la demande dans le résumé dans le journal des conversations. Cette étape garantit que la demande est documentée avant que tout fichier, proposition ou facture ne soit modifié, en maintenant un historique clair des préférences de forfait du client.

02

Mettre à jour la sélection de la proposition

Ensuite, l'opérateur accède au module Propositions pour rédiger un nouvel accord. Vous décrivez le forfait de coaching nutritionnel mis à jour, en spécifiant le nombre de séances et les conditions de paiement. Cette nouvelle proposition remplace l'accord précédent dans les dossiers clients. Le client l'approuve et la signe électroniquement via un lien public, de sorte que la nouvelle tarification et la portée de la relation de coaching sont enregistrées.

03

Ajuster la planification de la session

Après avoir mis à jour la proposition, l'opérateur ouvre le module de planification pour modifier les dates de consultation à venir du client. Vous examinez le calendrier pour vous assurer que la nouvelle structure du forfait correspond aux créneaux disponibles. L'opérateur attribue manuellement les nouvelles dates de session, en veillant à ce que le portail client reflète le calendrier mis à jour. Cela maintient le calendrier précis et visible pour le coach et le client.

04

Émettre la facture modifiée

L'opérateur se rend ensuite dans le module de facturation pour générer un nouveau relevé de facturation reflétant le prix du forfait ajusté. Vous émettez une note de crédit sur la facture précédente et convertissez la proposition mise à jour en nouvelle facture. Cela garantit que les dossiers clients indiquent avec précision le solde impayé. L'opérateur vérifie les montants avant de rendre la facture disponible pour examen dans l'interface du portail client.

05

Vérifier l'accès au portail client

Enfin, l'opérateur demande au client de se connecter au portail client pour examiner les fichiers mis à jour, le calendrier de planification et la nouvelle facture. L'opérateur vérifie que le client peut consulter les propositions et les conversations modifiées. Cette vérification confirme que la transition du package est terminée et que chaque enregistrement commercial correspond au nouveau package.

Couverture produit

Opérations clients pour les coachs en santé et nutrition

  • L'opérateur humain peut mettre à jour avec succès un dossier client et modifier une proposition active en moins de trois minutes lorsqu'un client de coaching nutritionnel demande à changer de forfait après une consultation.
  • Le calendrier de planification et le module de facturation reflètent avec précision les frais de forfait mis à jour et les décomptes de sessions, permettant à un testeur humain de vérifier la correspondance des enregistrements entre les deux vues.
  • Le portail client affiche clairement les propositions révisées, les fichiers partagés et les journaux de conversation mis à jour lors d'une vérification effectuée par le personnel de coaching.
Dossiers clients
Propositions
Projets et tâches
Fichiers
Conversations
Planification
Factures
Portail client
Automatisation des flux de travail

Approuvé sur l'App Store

Noté par les personnes qui gèrent leur travail client.

★★★★★
Enfin apaisant

J'ai jonglé entre trois ou quatre outils tout-en-un et je me retrouvais toujours avec un fouillis d'onglets. C'est le premier qui me semble apaisant. J'ai configuré mes projets clients en dix minutes.

Justin R. · Fondateur solo · Avis App Store
★★★★★
Déploiement d'équipe sans douleur

Nous l'avons déployé auprès de notre équipe de huit personnes et l'adoption a été sans douleur — intuitive et soignée. J'aimerais plus d'intégrations, mais ils continuent de livrer.

Samantha D. · Responsable des opérations · Avis App Store
★★★★★
Des heures gagnées chaque semaine

Je jonglais avec des outils séparés pour les notes, les tâches, les documents et les mises à jour. La consolidation en un seul endroit m'a vraiment fait gagner des heures chaque semaine. Le support est également réactif.

Alicia N. · Fondatrice d'agence · Avis App Store
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FAQ

Critères de test et de vérification opérationnels

Comment Workspace369 gère-t-il une demande de changement de forfait ?

Lorsqu'un client de coaching nutritionnel demande à changer de forfait après une consultation, l'opérateur met à jour les dossiers clients. Vous rédigez une nouvelle proposition, ajustez le calendrier et émettez une facture révisée. Toutes les mises à jour sont visibles par le client via le portail client.

Où s'intègrent les antécédents médicaux et les évaluations cliniques ?

Conservez les évaluations cliniques et les informations de santé dans votre système de dossiers de santé approuvé. Workspace369 gère l'activité de coaching autour de cela : dossiers clients, propositions, planification, messages clients, factures et le portail client.

Comment les clients consultent-ils leurs factures et plannings mis à jour ?

Les clients se connectent au portail client fourni par Workspace369. Dans le portail, ils peuvent consulter leurs factures ajustées, leurs calendriers de planification mis à jour, leurs propositions actives et les fichiers partagés, et payer en ligne par carte. L'opérateur vérifie les autorisations du portail pour chaque enregistrement client.

Puis-je gérer les tâches et les projets de coaching pour mon équipe ?

Oui, Workspace369 comprend des modules dédiés aux projets et aux tâches. Les opérateurs peuvent attribuer des tâches aux membres de l'équipe, suivre les jalons du projet pour l'intégration des clients et organiser les fichiers clients. Cela permet à votre cabinet de coaching nutritionnel de fonctionner sans problème, avec des notifications internes et des e-mails de suivi configurés via les automatisations de flux de travail intégrées.

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