Offres annuelles : 1re année au prix de 6 mois

CRM pour les vendeurs de produits d'information qui ajoutent des conseils individuels à un achat.

Les vendeurs de produits d'information rencontrent souvent un point de friction lorsqu'un téléchargement numérique standard inclut un complément consultatif. L'intégration à forte valeur ajoutée qui suit l'achat nécessite un espace de travail dédié.

Commencer gratuitement Parler aux ventes

14 jours d'essai gratuit. Carte requise. Après l'essai : à partir de 29 $/mois. Se renouvelle automatiquement chaque mois jusqu'à annulation. Annulez à tout moment dans Paramètres → Facturation.

2 minutes : e-mail, numéro de téléphone mobile (code pour les États-Unis/Canada uniquement), carte. 0 $ pendant 14 jours.

Clientla relation et le brief convenu
Travailtâches avec une personne responsable
Facturationfactures et contexte commercial
Dossier client Workspace369 montrant l'historique, les fichiers, la communication et les factures dans un seul profil

Workspace369 suit les dossiers clients, planifie les appels d'intégration, coordonne les tâches et gère les propositions personnalisées et les factures pour des services de conseil étendus. Chaque client de conseil, du premier appel à la mission rémunérée, est géré sur un seul dossier à côté de votre plateforme de livraison numérique.

Faits clés

Le CRM de Workspace369 pour les vendeurs de produits d'information couvre 9 domaines, y compris les fiches clients, les propositions, les projets et les tâches.

Le workflow s'exécute en 5 étapes, de "l'initialisation du dossier client" à "la portée des projets de conseil de suivi".

Workspace369 commence à 29 $/mois pour 1 siège, et le plan Commander comprend 20 sièges et 12× l'utilisation de Cadet pour 299 $/mois.

Les sièges supplémentaires coûtent 10 $ chacun ; la tarification complète est publique sur le Page de tarifs Workspace369.

CRM pour vendeurs de produits d'information comparé

Plateformes créateur leaders pour les vendeurs de produits d'information : le plan gratuit de Kit (jusqu'à 10 000 abonnés) inclut le marquage et les ventes numériques, Podia (Mover 49 $ par mois ; Shaker 99 $ avec upsells) gère une boutique complète, et Sellfy (29 $ par mois) convient aux vendeurs réalisant moins de 10 000 $ de ventes par an. Payhip et Gumroad commencent à 0 $. Workspace369 ne liste pas de vitrine ni de livraison numérique, il convient donc uniquement aux vendeurs qui vendent également du travail client ou du coaching sur devis.

OutilPrix d'entrée (mensuel)Facturé annuellementVentes incitativesListe et étiquettesEssai
Kit0 $ (Gratuit, 10 000 abonnés) ; 39 $ Creator33 $ par mois (Creator)Non nomméÉtiquetage et segmentation sur le plan Gratuit14 jours, sans carte
Podia49 $ (Mover)42 $ par moisShaker (99 $ par mois)Limites d'abonnés ; étiquettes non mentionnées14 jours, sans carte
Sellfy29 $ (Starter)22 $ par moisBusiness (79 $ par mois)Marketing par e-mail ; balises non nommées14 jours, carte non indiquée
Payhip0 $ (Gratuit) ; 29 $ PlusNon affichéNon nomméNon mentionné sur la page de tarificationPlan gratuit, pas de carte
Gumroad0 $, pas de frais mensuelsNon applicableNon nomméDiffusion et flux de travailAucun indiqué
Workspace36929 $ (Cadet, un utilisateur)23,25 $ par moisNon listé dans la matrice des plansTags clients et champs personnalisés sur chaque plan14 jours, carte requise

Prix et limites des pages de tarification officielles de chaque fournisseur, vérifiés le 19 octobre 2026, en USD. Les prix changent, veuillez donc confirmer avant d'acheter. Lire le guide d'achat complet.

Friction opérationnelle dans les ventes incitatives de produits numériques

Conversations d'intégration dispersées

Lorsqu'un acheteur achète un module complémentaire de conseil, sa communication se fragmente souvent entre les fils d'e-mails et les sections de commentaires de cours. Sans un historique de conversation dédié directement lié aux dossiers clients, les membres de l'équipe ne peuvent pas vérifier ce qui a été promis pendant la phase d'intégration. Workspace369 conserve toutes les conversations clients dans un seul dossier clair, permettant aux administrateurs de revoir les messages précédents avant l'appel de conseil programmé, évitant ainsi la perte d'instructions ou les contacts en double.

Planification et Suivi des Tâches Disjoints

La réservation de l'appel d'intégration personnalisé passe souvent à travers les mailles du filet lorsqu'elle est gérée par des échanges d'e-mails standard. Si l'outil de planification est complètement déconnecté des tâches internes, personne ne prépare les briefs clients nécessaires avant la session. Workspace369 lie la planification directement aux tâches internes, de sorte que lorsqu'un client de conseil réserve un créneau via une page de réservation (les pages de réservation en ligne commencent à Specialist), l'équipe attribue une tâche pour préparer les fichiers et les dossiers clients pertinents.

Incapacité à définir la portée des projets étendus

Lorsqu'un appel de conseil révèle qu'un acheteur de produits numériques a besoin d'un conseil personnalisé plus approfondi, les plateformes de cours standard ne peuvent pas générer de propositions professionnelles ni de factures de suivi. Les vendeurs sont obligés d'utiliser plusieurs outils fragmentés pour définir la portée du projet. Workspace369 vous permet de faire passer un client d'un dossier de contact à un projet structuré, complet avec des propositions formelles, des tâches par étapes et des factures professionnelles émises directement via le portail client.

Gestion fragmentée des fichiers client

Les clients de conseil soumettent souvent des actifs ou des feuilles de travail spécifiques avant leur session d'intégration. Le stockage de ces fichiers dans des lecteurs cloud génériques rend difficile pour le consultant de les trouver rapidement lors d'un appel en direct. Workspace369 résout ce problème en organisant les fichiers directement dans le dossier client (la gestion des fichiers est incluse dans chaque plan), aux côtés des tâches et conversations associées, de sorte que tout ce qui est requis pour la session de conseil soit instantanément accessible en un seul endroit.

Découvrez l'espace de travail que vos clients ressentent.

01

Un portail que les clients consultent réellement

Les clients suivent les progrès, les fichiers et les factures dans un portail personnalisé au lieu de demander des mises à jour à votre équipe.

Dossier client Workspace369 montrant l'historique, les fichiers, la communication et les factures dans un seul profil
02

Tous les canaux dans une seule boîte de réception

L'e-mail s'affiche à côté de la fiche client dans tous les plans ; les SMS, les appels et la messagerie vocale s'y ajoutent à partir de Voyager, avec des résumés d'appels IA à partir de Specialist.

Boîte de réception partagée Workspace369 montrant l'historique des e-mails, SMS et appels à côté d'un dossier client
03

Travaux clients, organisés en projets

Tâches, fichiers et statut pour chaque engagement — visibles par l'équipe et, via le portail client, par le client.

Tableau de projet Workspace369 montrant les travaux clients organisés en étapes avec les responsables et le statut
04

Des propositions aux factures payées

Envoyez des devis, facturez des étapes ou des contrats récurrents, et laissez des rappels automatisés relancer tout ce qui est en attente.

Éditeur de factures Workspace369 montrant les lignes d'articles, les conditions de paiement et les détails du client

Flux d'intégration étape par étape pour les modules complémentaires de conseil

01

Initialiser le dossier client

Une fois qu'un acheteur achète un module complémentaire de conseil, un administrateur crée manuellement un nouveau dossier client dans Workspace369. L'administrateur enregistre les détails de l'achat comme un enregistrement dans la note de synthèse, garantissant que le profil client contient la variante exacte du produit achetée. Cet enregistrement sert de base à toutes les conversations ultérieures, aux téléchargements de fichiers et à la coordination de la planification, séparément de la plateforme d'accès numérique principale où le paiement a eu lieu.

02

Coordonner le calendrier d'intégration

L'administrateur envoie à l'acheteur un lien vers la page de réservation (la réservation en ligne commence sur Specialist) ou définit directement la date d'intégration dans le calendrier. Cet événement de calendrier est directement lié à l'enregistrement du client. En liant le calendrier au profil spécifique, tout membre de l'équipe examinant le compte peut voir quand la consultation aura lieu et vérifier les fichiers associés ou les notes de pré-appel soumises par l'acheteur.

03

Attribuer des tâches de préparation

Une fois la planification confirmée, l'administrateur crée des tâches spécifiques pour préparer l'appel de conseil. Ces tâches comprennent l'examen des progrès du produit numérique de l'acheteur et l'organisation des ressources soumises. En rattachant les tâches au projet ou au dossier client, l'équipe s'assure que toute la préparation est effectuée à temps, et qu'aucun consultant n'entre dans un appel d'intégration sans avoir examiné l'historique et les fichiers du client au préalable.

04

Mener des conversations et partager des fichiers

Lors de la préparation de l'intégration, tous les messages de clarification sont gérés via l'outil de conversation. Si le client fournit des feuilles de travail ou des fichiers d'actifs, ceux-ci sont téléchargés directement dans la section des fichiers de son dossier. Si nécessaire, le portail client est ouvert pour permettre à l'acheteur de consulter en toute sécurité son calendrier de projet et de télécharger des documents, en conservant toutes les communications sur le dossier du client.

05

Projets de conseil de suivi de périmètre

Si l'appel de conseil conduit à un engagement de conseil prolongé, l'administrateur crée un nouveau projet dans Workspace369. Il rédige une proposition détaillée décrivant la portée, la joint au dossier client et émet une facture pour l'acompte. Le client examine la proposition et paie la facture via le portail client, le faisant passer d'acheteur de produit à client de projet géré.

Opérations clients pour les vendeurs de produits d'information

  • Le système doit lier avec succès un événement de calendrier d'intégration planifié directement à un enregistrement client actif contenant les notes manuelles du brief d'achat initial du produit.
  • Un membre de l'équipe doit pouvoir télécharger une feuille de travail client dans la section des fichiers et la visualiser à côté de la liste des tâches actives pour ce projet d'intégration spécifique.
  • Le portail client doit permettre à un utilisateur test de se connecter, de visualiser une proposition en attente pour des services de conseil étendus et d'accéder à la facture associée pour le paiement.
Dossiers clients
Propositions
Projets et tâches
Fichiers
Conversations
Planification
Factures
Portail client
Automatisation des flux de travail

Ce que les évaluateurs disent de Workspace369.

★ 5,0 sur 12 évaluations sur l'App Store (en date du 26/10/2026)

★★★★★
SMB Modernization

Great tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.

Foreman345 · · Avis App Store
★★★★★
True all-in-one system

It beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions

samimonroe · · Avis App Store
★★★★★
Best app for my construction business

Great app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design

SebastianBroco · · Avis App Store

Cité exactement tel qu'écrit, dans la langue de l'évaluateur. Ceci est une sélection d'avis, pas tous. Les avis de notre propre équipe sont exclus de la sélection, mais la note globale inclut leurs notes.

Lire plus d'avisVoir tous les avis sur l'App Store

Découvrez Workspace369 dans votre propre travail client.

Commencez un essai gratuit ou parlez à un commercial — dans tous les cas, vous verrez la boucle complète : boîte de réception, projets, portail et facturation.
Commencer gratuitement Parler aux ventes

14 jours d'essai gratuit. Carte requise. Après l'essai : à partir de 29 $/mois. Se renouvelle automatiquement chaque mois jusqu'à annulation. Annulez à tout moment dans Paramètres → Facturation.

Critères d'évaluation pour les flux de conseil

Comment Workspace369 fonctionne-t-il avec ma plateforme de paiement et de cours ?

Conservez le paiement, la livraison des fichiers et l'accès numérique dans votre plateforme de commerce ou de cours. Workspace369 gère tout après l'achat qui nécessite une personne : dossiers clients, appels d'intégration, tâches, propositions, factures et messages clients pour les acheteurs qui ajoutent des services de conseil.

Puis-je utiliser Workspace369 pour envoyer des campagnes d'e-mailing marketing automatisées aux acheteurs de produits ?

Workspace369 inclut des entonnoirs avec capture de prospects sur chaque plan, des automatisations par e-mail à partir du plan Cadet, des étapes de flux de travail SMS à partir du plan Voyager et des flux de travail rédigés par IA à partir du plan Commander. Vérifiez votre audience, le format de campagne et les exigences de consentement avant le premier envoi.

Comment les fichiers et les feuilles de travail des clients sont-ils organisés pendant le processus d'intégration ?

Les fichiers sont téléchargés directement dans le dossier client spécifique ou l'espace projet. Cela permet à votre équipe de conserver les feuilles de travail, les ressources et les documents de pré-appel stockés aux côtés des tâches pertinentes et des historiques de conversation, garantissant ainsi que toute personne menant l'appel d'intégration puisse accéder aux fichiers instantanément sans avoir à rechercher dans un stockage externe.

Pouvons-nous émettre des factures pour des travaux de conseil personnalisés qui dépassent le produit initial ?

Oui. Workspace369 inclut des Propositions avec signature électronique et une facturation complète avec paiements par carte en ligne. Si un appel de conseil révèle un besoin de conseil personnalisé, vous pouvez générer une proposition détaillée et une facture associée directement dans le projet client, que le client peut consulter et payer via son portail.

Pages associées

Découvrez où Workspace369 s'intègre dans votre flux de travail client.

Commencez avec les modules dont vous avez besoin aujourd'hui, puis activez l'IA, les automatisations, la comptabilité, l'inventaire, les demandes et le reporting à mesure que l'exploitation se développe.

Commencer gratuitementDemander une démo

14 jours d'essai gratuit. Carte requise. Après l'essai : à partir de 29 $/mois. Se renouvelle automatiquement chaque mois jusqu'à annulation. Annulez à tout moment dans Paramètres → Facturation.