Suite 2026 : boîte de réception, IA, comptabilité.Ouvrir l'application

CRM pour géomètres

CRM pour géomètres avec un flux de travail spécifique

Les géomètres ont besoin d'un suivi clair des instructions clients, des mises à jour de projet et des calendriers sur le terrain. Lorsque les clients modifient les limites d'arpentage en cours de projet, la confusion administrative peut retarder les équipes sur le terrain et entraîner des litiges de facturation. Workspace369 centralise les dossiers clients, les propositions, les tâches de projet, les calendriers sur le terrain et les factures dans un seul système, de sorte que chaque modification de limite parvienne à l'équipe sur le terrain et à la facture finale.

Commencer l'essai gratuit Parler aux ventes
Clientla relation et le brief convenu
Travailtâches avec une personne responsable
Facturationfactures et contexte commercial
Dossier client Workspace369 montrant l'historique, les fichiers, la communication et les factures dans un seul profil

Faits clés

Le CRM de Workspace369 pour les géomètres couvre 9 domaines, y compris les fiches clients, les propositions, les projets et les tâches.

Le workflow s'exécute en 5 étapes, de "l'enregistrement de la révision des limites" à "l'émission de la facture ajustée".

Workspace369 commence à 29 $/mois pour 1 siège, et le plan Commander inclut 20 sièges, 500 Go de stockage et 120 000 jetons IA par mois à 299 $/mois.

Les sièges supplémentaires coûtent 10 $ chacun et 100 Go de stockage supplémentaire coûtent 15 $ ; les prix complets sont publics sur le Page de tarifs Workspace369.

Le problème

Défis administratifs dans les projets d'arpentage foncier

Changements de limites mal gérés

Lorsqu'un client d'enquête modifie la limite du site incluse dans l'instruction convenue, les équipes sur le terrain peuvent facilement exécuter des travaux basés sur des périmètres obsolètes. Sans enregistrement administratif reliant les nouveaux fichiers de limites aux tâches du projet, les équipes se fient aux mises à jour verbales. Cela entraîne des heures de travail sur le terrain perdues, des marqueurs de limites inexacts et des frictions administratives importantes lors de la correction des affectations sur le terrain sans fichiers historiques clairs.

Conversations client fragmentées

Les géomètres reçoivent souvent des mises à jour d'instructions critiques via plusieurs SMS, appels téléphoniques et e-mails personnels. Lorsqu'un client modifie les paramètres de la zone de levé, ces détails restent piégés dans des canaux de communication individuels. Le personnel administratif ne peut pas vérifier facilement la portée finale convenue, ce qui entraîne la facturation de propositions obsolètes et la planification de tâches sur le terrain pour de mauvaises parcelles ou coordonnées.

Conflits de planification sur le terrain non suivis

Des conflits de planification sur le terrain surviennent lorsque de nouvelles instructions de périmètre nécessitent un temps supplémentaire sur site qui n'était pas initialement alloué. Si la planification est gérée sur des calendriers personnels séparés, l'équipe de bureau ne peut pas voir qu'une équipe a besoin d'un jour supplémentaire. Ce manque de visibilité entraîne des réservations excessives, des retards pour les projets clients suivants et des déploiements sur le terrain non coordonnés.

Facturation et dérive des fonctionnalités déconnectées

Lorsque des modifications de périmètre nécessitent des heures supplémentaires de terrain ou de bureau, ces changements sont souvent omis de la facture finale. Sans lien direct entre la proposition modifiée, les tâches mises à jour et la facture finale, le cabinet d'arpentage absorbe les coûts opérationnels supplémentaires. Il en résulte une perte de revenus et des litiges continus concernant les travaux d'arpentage hors périmètre non enregistrés.

Le produit

Découvrez l'espace de travail que vos clients ressentent.

01

Un portail que les clients consultent réellement

Les clients suivent les progrès, les fichiers et les factures dans un portail personnalisé au lieu de demander des mises à jour à votre équipe.

Dossier client Workspace369 montrant l'historique, les fichiers, la communication et les factures dans un seul profil
02

Tous les canaux dans une seule boîte de réception

Les e-mails, SMS, appels et messages vocaux atterrissent à côté du dossier client — avec des résumés IA, afin que toute personne de l'équipe puisse répondre avec le contexte complet.

Boîte de réception partagée Workspace369 montrant l'historique des e-mails, SMS et appels à côté d'un dossier client
03

Travaux clients, organisés en projets

Tâches, fichiers et statut pour chaque engagement — visibles par l'équipe et, via le portail client, par le client.

Tableau de projet Workspace369 montrant les travaux clients organisés en étapes avec les responsables et le statut
04

Des propositions aux factures payées

Envoyez des devis, facturez des étapes ou des contrats récurrents, et laissez des rappels automatisés relancer tout ce qui est en attente.

Éditeur de factures Workspace369 montrant les lignes d'articles, les conditions de paiement et les détails du client

Flux de travail

Le workflow pour les modifications de limites

01

Enregistrement de la révision des limites

Lorsqu'un client demande une modification de la limite du site, un membre du personnel doit immédiatement ouvrir les dossiers clients et enregistrer les détails de la modification. L'opérateur note les altérations spécifiques comme un enregistrement dans le brief, s'assurant que la nouvelle instruction est documentée. Cette étape permet d'éviter que la demande mise à jour ne soit perdue dans des canaux de communication non surveillés avant le début des ajustements du projet.

02

Mise à jour des propositions et des fichiers

Le responsable crée une proposition révisée reflétant la portée des limites mise à jour et les ajustements de frais nécessaires. L'opérateur télécharge les nouveaux fichiers de description des limites directement dans le dossier du projet. En gardant la proposition révisée et les fichiers regroupés, l'équipe du bureau s'assure que le dossier du projet correspond aux dernières exigences techniques du client avant le déploiement sur le terrain.

03

Ajustement des tâches et des calendriers du projet

Le coordinateur de projet modifie les tâches existantes pour refléter les paramètres de limite modifiés. Le coordinateur ajuste la planification de l'équipe pour allouer suffisamment de temps sur le terrain pour le périmètre élargi. De cette façon, les équipes de terrain voient les instructions de tâche mises à jour et les ajustements de calendrier avant de faire leurs instruments d'arpentage et de partir pour le site.

04

Publication sur le portail client

L'équipe administrative télécharge les détails du projet mis à jour et les dates de planification révisées dans le portail client. Un membre du personnel initie une nouvelle conversation dans le portail pour informer le client des mises à jour. Cela permet au client d'accéder à l'état actuel du projet et de consulter la liste des tâches mise à jour, en maintenant tout le monde aligné.

05

Émission de la facture ajustée

Une fois les travaux sur le terrain et au bureau terminés, l'administrateur de facturation génère une facture basée sur la proposition révisée et les tâches accomplies. L'administrateur vérifie que la facture reflète les travaux de délimitation supplémentaires enregistrés dans le brief. La facture finalisée est envoyée au client, garantissant la récupération précise des coûts pour toutes les activités de levé terminées.

Couverture produit

Opérations clients pour les géomètres

  • Une instruction révisée de délimitation de site peut être enregistrée comme une entrée dans le brief au sein des dossiers clients, et la mise à jour est visible par l'équipe de planification.
  • Les fichiers de périmètre mis à jour et les propositions révisées peuvent être liés directement au projet actif sans écraser les fichiers historiques de l'instruction originale.
  • Un compte client de test dans le portail client affiche les tâches de projet et les dates de planification ajustées, afin que le client puisse visualiser les mises à jour.
Dossiers clients
Propositions
Projets et tâches
Fichiers
Conversations
Planification
Factures
Portail client
Automatisation des flux de travail

Approuvé sur l'App Store

Noté par les personnes qui gèrent leur travail client.

★★★★★
Enfin apaisant

J'ai jonglé entre trois ou quatre outils tout-en-un et je me retrouvais toujours avec un fouillis d'onglets. C'est le premier qui me semble apaisant. J'ai configuré mes projets clients en dix minutes.

Justin R. · Fondateur solo · Avis App Store
★★★★★
Déploiement d'équipe sans douleur

Nous l'avons déployé auprès de notre équipe de huit personnes et l'adoption a été sans douleur — intuitive et soignée. J'aimerais plus d'intégrations, mais ils continuent de livrer.

Samantha D. · Responsable des opérations · Avis App Store
★★★★★
Des heures gagnées chaque semaine

Je jonglais avec des outils séparés pour les notes, les tâches, les documents et les mises à jour. La consolidation en un seul endroit m'a vraiment fait gagner des heures chaque semaine. Le support est également réactif.

Alicia N. · Fondatrice d'agence · Avis App Store
Lire tous les avis

Commencer

Découvrez Workspace369 dans votre propre travail client.

Commencez un essai gratuit ou parlez à un commercial — dans tous les cas, vous verrez la boucle complète : boîte de réception, projets, portail et facturation.
Commencer l'essai gratuit Parler aux ventes

FAQ

Critères d'évaluation et de test pour les changements de limites d'enquête

Comment le système gère-t-il les modifications d'une limite de site d'enquête ?

Lorsqu'un client modifie une limite de site, un membre du personnel enregistre les détails comme un enregistrement dans le brief au sein des dossiers clients. L'opérateur met à jour la proposition, joint les nouveaux fichiers et ajuste les tâches et la planification du projet pour correspondre à la nouvelle portée, en maintenant tous les enregistrements alignés.

Pouvons-nous utiliser ce logiciel pour générer des livrables SIG ou de cartographie certifiés ?

Conservez les instruments d'enquête, la cartographie, les SIG et les livrables certifiés dans vos systèmes d'arpentage spécialisés. Workspace369 gère le travail client autour de ceux-ci : dossiers clients, propositions, tâches de projet, plannings de terrain, fichiers et factures.

Comment les équipes sur le terrain voient-elles les mises à jour de leurs plannings d'enquête quotidiens ?

La synchronisation bidirectionnelle avec Google Agenda place chaque événement de terrain attribué dans le calendrier Google choisi par chaque membre de l'équipe. Lorsqu'un changement de périmètre nécessite des ajustements d'horaire, le coordinateur de bureau met à jour le calendrier. L'équipe examine les tâches et les fichiers modifiés avant d'effectuer le travail sur le terrain, s'assurant ainsi qu'elle travaille à partir des dernières instructions.

Pouvons-nous partager les propositions de limites révisées directement avec nos clients ?

Oui. Votre équipe de bureau peut partager des propositions révisées et des fichiers mis à jour via le portail client, et les clients approuvent et signent électroniquement les propositions via un lien public. Vous pouvez également utiliser la fonctionnalité de conversations pour notifier le client des changements. Cela garantit que le client peut examiner les ajustements et accéder à ses enregistrements de projet à tout moment.

Continuez à explorer

Pages associées

Prêt quand vous l'êtes

Découvrez où Workspace369 s'intègre dans votre flux de travail client.

Commencez avec les modules dont vous avez besoin aujourd'hui, puis activez l'IA, les automatisations, la comptabilité, l'inventaire, les demandes et le reporting à mesure que l'exploitation se développe.

Commencer l'essai gratuitDemander une démo