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CRM pour courtiers hypothécaires

CRM pour courtiers hypothécaires avec un flux de suivi des demandes

Une demande de prêt hypothécaire nécessite une gestion administrative diligente avant même d'atteindre une étape de souscription formelle. Les courtiers ont besoin d'un endroit pour gérer les premières interactions avec les emprunteurs avant que le dossier ne parvienne au prêteur. Workspace369 gère cette étape de pré-candidature : dossiers clients, conversations, consultations, collecte de documents, propositions et factures, prêts à être transmis au système du prêteur.

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Clientla relation et le brief convenu
Travailtâches avec une personne responsable
Facturationfactures et contexte commercial
Dossier client Workspace369 montrant l'historique, les fichiers, la communication et les factures dans un seul profil

Faits clés

Le CRM pour courtiers hypothécaires de Workspace369 couvre 9 domaines, y compris les fiches clients, les propositions, les projets et les tâches.

Le workflow s'exécute en 5 étapes, de "l'enregistrement de la demande initiale" à "le suivi des progrès via les projets".

Workspace369 commence à 29 $/mois pour 1 siège, et le plan Commander inclut 20 sièges, 500 Go de stockage et 120 000 jetons IA par mois à 299 $/mois.

Les sièges supplémentaires coûtent 10 $ chacun et 100 Go de stockage supplémentaire coûtent 15 $ ; les prix complets sont publics sur le Page de tarifs Workspace369.

Le problème

Obstacles administratifs dans le courtage avant candidature

Suivi des Demandes Disjoint

Les premières demandes des emprunteurs stagnent souvent car l'historique des communications est dispersé sur des boîtes de réception personnelles distinctes. Lorsqu'un courtier ne peut pas visualiser les conversations passées à côté des dossiers clients, les temps de réponse ralentissent considérablement. Workspace369 stocke les conversations directement sur le dossier client, de sorte que les opérateurs voient le statut exact d'une demande avant qu'elle ne soit saisie dans le système logiciel principal du prêteur.

Collecte de documents désorganisée

La collecte des déclarations fiscales et des relevés bancaires entraîne fréquemment des fichiers égarés et des délais de suivi manqués. Sans tâches structurées directement liées aux fiches clients, les courtiers perdent des heures à rechercher dans les pièces jointes d'e-mails. La gestion des téléchargements de fichiers dans un portail dédié garantit que les opérateurs peuvent vérifier manuellement chaque document par rapport à une liste de contrôle administrative avant de faire avancer la demande à une soumission formelle au prêteur.

Planification d'entretiens inefficace

La coordination des consultations initiales des emprunteurs par des échanges d'e-mails crée des retards opérationnels inutiles. Lorsque la planification est dissociée du dossier administratif principal, les courtiers manquent fréquemment de contexte critique pendant l'appel. L'utilisation de liens de planification intégrés permet aux emprunteurs de réserver directement des créneaux de consultation, après quoi le courtier ajoute une tâche pour examiner le dossier avant le début de la conversation.

Propositions de pré-candidature dispersées

Une société de courtage a besoin d'une communication claire sur le travail administratif qu'elle a accepté d'effectuer. Gardez la personne responsable, la prochaine étape demandée et la portée du service convenue faciles à trouver. Une proposition Workspace369 définit la portée des services du courtier, les frais et les prochaines étapes, avec un lien public d'approbation et de signature électronique. Utilisez des informations commerciales fictives et non sensibles lors de l'évaluation du flux de travail.

Le produit

Découvrez l'espace de travail que vos clients ressentent.

01

Un portail que les clients consultent réellement

Les clients suivent les progrès, les fichiers et les factures dans un portail personnalisé au lieu de demander des mises à jour à votre équipe.

Dossier client Workspace369 montrant l'historique, les fichiers, la communication et les factures dans un seul profil
02

Tous les canaux dans une seule boîte de réception

Les e-mails, SMS, appels et messages vocaux atterrissent à côté du dossier client — avec des résumés IA, afin que toute personne de l'équipe puisse répondre avec le contexte complet.

Boîte de réception partagée Workspace369 montrant l'historique des e-mails, SMS et appels à côté d'un dossier client
03

Travaux clients, organisés en projets

Tâches, fichiers et statut pour chaque engagement — visibles par l'équipe et, via le portail client, par le client.

Tableau de projet Workspace369 montrant les travaux clients organisés en étapes avec les responsables et le statut
04

Des propositions aux factures payées

Envoyez des devis, facturez des étapes ou des contrats récurrents, et laissez des rappels automatisés relancer tout ce qui est en attente.

Éditeur de factures Workspace369 montrant les lignes d'articles, les conditions de paiement et les détails du client

Flux de travail

Le flux de travail des documents avant soumission

01

Enregistrer la demande initiale

L'opérateur crée une nouvelle entrée dans les dossiers clients dès qu'un emprunteur soumet une demande de prêt hypothécaire. Ce dossier contient les informations de contact, les notes et les champs personnalisés pour la demande. L'opérateur enregistre toutes les conversations initiales dans ce profil, garantissant que la première étape de la relation est entièrement documentée avant que les dossiers de souscription formels ne soient générés dans les portails de prêteurs externes.

02

Coordonner la consultation

Le courtier envoie un lien vers la page de réservation (les pages de réservation commencent sur Specialist) à l'emprunteur potentiel pour réserver une consultation initiale. Une fois la réunion confirmée, le courtier ajoute une tâche pour préparer le dossier. Le courtier utilise le temps prévu pour discuter des objectifs d'emprunt, en enregistrant les notes directement dans les enregistrements client pendant la conversation en direct.

03

Émettre des propositions de services

Suite à la consultation, le courtier rédige un aperçu préliminaire du scénario à l'aide des Propositions. Ce document détaille les étapes du service, les frais de courtage estimés et les documents requis. La proposition est publiée sur le portail client, où l'emprunteur peut examiner et signer électroniquement les termes pour procéder à la phase de collecte de documents.

04

Collecter les fichiers de pré-candidature

L'opérateur attribue des tâches spécifiques à l'emprunteur pour le téléchargement des fichiers requis, tels que la vérification des revenus et les pièces d'identité. L'emprunteur télécharge ces éléments directement dans le portail client. Le courtier vérifie ensuite manuellement chaque fichier pour s'assurer de sa lisibilité et de son exhaustivité avant de l'enregistrer dans le dossier du projet.

05

Suivre les progrès via les projets

Le courtier déplace la demande dans un projet dédié pour surveiller la liste de contrôle de pré-soumission. Les tâches sont cochées au fur et à mesure que les fichiers sont vérifiés. Une fois toute la documentation terminée, le courtier émet les factures pour les frais de courtage, complétant le flux de travail interne avant que la demande ne soit saisie dans le système du prêteur.

Couverture produit

Opérations clients pour courtiers hypothécaires

  • Un opérateur peut enregistrer une nouvelle demande de prêt hypothécaire dans les dossiers clients et lier une consultation planifiée en moins de trois minutes sans perte de données.
  • Un emprunteur potentiel peut accéder au portail client, consulter une proposition publiée et télécharger trois fichiers de vérification distincts avec succès lors d'un test en direct.
  • Le courtier peut examiner les fichiers téléchargés, marquer la tâche de collecte de documents comme terminée et générer une facture dans une seule vue de projet.
Dossiers clients
Propositions
Projets et tâches
Fichiers
Conversations
Planification
Factures
Portail client
Automatisation des flux de travail

Approuvé sur l'App Store

Noté par les personnes qui gèrent leur travail client.

★★★★★
Enfin apaisant

J'ai jonglé entre trois ou quatre outils tout-en-un et je me retrouvais toujours avec un fouillis d'onglets. C'est le premier qui me semble apaisant. J'ai configuré mes projets clients en dix minutes.

Justin R. · Fondateur solo · Avis App Store
★★★★★
Déploiement d'équipe sans douleur

Nous l'avons déployé auprès de notre équipe de huit personnes et l'adoption a été sans douleur — intuitive et soignée. J'aimerais plus d'intégrations, mais ils continuent de livrer.

Samantha D. · Responsable des opérations · Avis App Store
★★★★★
Des heures gagnées chaque semaine

Je jonglais avec des outils séparés pour les notes, les tâches, les documents et les mises à jour. La consolidation en un seul endroit m'a vraiment fait gagner des heures chaque semaine. Le support est également réactif.

Alicia N. · Fondatrice d'agence · Avis App Store
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FAQ

Critères d'évaluation et d'acceptation opérationnels

Ce logiciel gère-t-il l'octroi de prêts formels ou la notation de crédit ?

Conservez l'origination des prêts, les vérifications de crédit, la souscription et les décisions de prêt dans vos systèmes de prêteur désignés. Workspace369 gère le côté du courtier autour de cela : dossiers clients, conversations, consultations, collecte de documents, propositions et factures, de la première demande à la soumission au prêteur.

Comment les documents des emprunteurs sont-ils sécurisés pendant la phase de demande ?

Les emprunteurs téléchargent leurs fichiers directement via le portail client. Depuis Specialist, les fichiers téléchargés sont joints aux dossiers clients ou projets spécifiques. Les courtiers examinent chaque document par rapport aux directives du prêteur avant de le transférer au système d'octroi de prêts externe, et les rôles, permissions et pistes d'audit contrôlent qui peut ouvrir chaque dossier d'emprunteur.

Pouvons-nous suivre les frais administratifs des courtiers en utilisant cette plateforme ?

Oui. Vous pouvez générer et envoyer des factures pour les frais de courtage ou administratifs directement via la plateforme. Ces factures sont suivies dans le portail client, permettant aux emprunteurs de consulter leurs relevés de facturation pendant que le courtier surveille l'état des paiements aux côtés du projet actif, garantissant que tous les coûts de pré-demande sont correctement pris en compte.

Comment le système gère-t-il l'historique des communications avec les co-emprunteurs ?

Vous pouvez maintenir des enregistrements clients complets pour les emprunteurs principaux et les co-emprunteurs. Toutes les conversations, les détails de planification et les tâches peuvent être liés à leur projet partagé, garantissant que le courtier dispose d'un enregistrement clair de toutes les interactions et des téléchargements de fichiers avant de soumettre le dossier final au prêteur.

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