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CRM pour les courtiers hypothécaires : de la première demande à un suivi documenté.

Une demande de prêt hypothécaire nécessite une gestion administrative diligente avant même d'atteindre une étape formelle de souscription. Les courtiers ont besoin d'un endroit pour gérer les premières interactions avec les emprunteurs avant que le dossier ne soit transmis au prêteur.

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14 jours d'essai gratuit. Carte requise. Après l'essai : à partir de 29 $/mois. Se renouvelle automatiquement chaque mois jusqu'à annulation. Annulez à tout moment dans Paramètres → Facturation.

2 minutes : e-mail, numéro de téléphone mobile (code pour les États-Unis/Canada uniquement), carte. 0 $ pendant 14 jours.

Clientla relation et le brief convenu
Travailtâches avec une personne responsable
Facturationfactures et contexte commercial
Dossier client Workspace369 montrant l'historique, les fichiers, la communication et les factures dans un seul profil

Workspace369 gère cette étape de pré-application : dossiers clients, conversations, consultations, collecte de documents, propositions et factures, prêts à être transmis au système du prêteur.

Faits clés

Le CRM pour courtiers hypothécaires de Workspace369 couvre 9 domaines, y compris les fiches clients, les propositions, les projets et les tâches.

Le workflow s'exécute en 5 étapes, de "l'enregistrement de la demande initiale" à "le suivi des progrès via les projets".

Workspace369 commence à 29 $/mois pour 1 siège, et le plan Commander comprend 20 sièges et 12× l'utilisation de Cadet pour 299 $/mois.

Les sièges supplémentaires coûtent 10 $ chacun ; la tarification complète est publique sur le Page de tarifs Workspace369.

CRM pour courtiers hypothécaires comparé

Les CRM hypothécaires leaders pour les courtiers : BNTouch (95 $ par utilisateur par mois pour 2 à 10 utilisateurs, mois par mois) liste un pipeline hypothécaire, des campagnes et un 1003 en ligne, et Jungo Lite (96 $ par utilisateur facturés annuellement sur un contrat annuel) ajoute un formulaire d'admission des prospects et des intégrations partenaires. HubSpot propose des outils gratuits pour 2 utilisateurs. Workspace369 ne liste aucune synchronisation de système de prêt ni page de demande de prêt, il convient donc uniquement comme simple enregistrement client lorsque le dossier de prêt se trouve ailleurs. Vérifiez les exigences de conformité auprès de votre propre équipe.

OutilPlan tariféMensuelFacturé annuellementFonctionnalités hypothécaires listées à ce planLimitesEssai
BNTouchCRM, 2 à 10 utilisateurs95 $ par utilisateur (165 $ pour un utilisateur)Non affichéPipeline hypothécaire, campagnes, point de vente avec 1003 en ligne ; intégrations LOS faites pour vous sur Enterprise ; groupe d'intégrations CRM non nommé5 000 enregistrements par utilisateur ; mois par moisPas d'essai gratuit ; démo
JungoJungo Lite119 $ par utilisateur96 $ par utilisateurFormulaire de prise en charge des prospects, portail d'agent, intégrations partenaires ; pas de synchronisation LOSContrat annuel minimum ; 249 $ ou 299 $ de mise en placeDémo gratuite
HubSpotSales Hub Starter20 $ par siège (liste)20 $ par siège (liste)Aucun répertorié ; CRM généralOutils gratuits pour jusqu'à 2 utilisateursOutils gratuits, pas de carte
Workspace369Cadet$2923,25 $ par moisAucun : formulaires d'admission et portail client1 utilisateur, 5 projets actifs14 jours, carte requise

Prix et limites des pages de tarification officielles de chaque fournisseur, vérifiés le 19 octobre 2026, en USD. Les prix changent, veuillez donc confirmer avant d'acheter. Lire le guide d'achat complet.

Obstacles administratifs dans le courtage avant candidature

Suivi des Demandes Disjoint

Les premières demandes des emprunteurs stagnent souvent car l'historique des communications est dispersé sur des boîtes de réception personnelles distinctes. Lorsqu'un courtier ne peut pas visualiser les conversations passées à côté des dossiers clients, les temps de réponse ralentissent considérablement. Workspace369 stocke les conversations directement sur le dossier client, de sorte que les opérateurs voient le statut exact d'une demande avant qu'elle ne soit saisie dans le système logiciel principal du prêteur.

Collecte de documents désorganisée

La collecte des déclarations fiscales et des relevés bancaires entraîne fréquemment des fichiers égarés et des délais de suivi manqués. Sans tâches structurées directement liées aux fiches clients, les courtiers perdent des heures à rechercher dans les pièces jointes d'e-mails. La gestion des téléchargements de fichiers dans un portail dédié garantit que les opérateurs peuvent vérifier manuellement chaque document par rapport à une liste de contrôle administrative avant de faire avancer la demande à une soumission formelle au prêteur.

Planification d'entretiens inefficace

La coordination des consultations initiales des emprunteurs par des échanges d'e-mails crée des retards opérationnels inutiles. Lorsque la planification est dissociée du dossier administratif principal, les courtiers manquent souvent de contexte critique pendant l'appel. Depuis Specialist, les pages de réservation en ligne permettent aux emprunteurs de réserver directement des créneaux de consultation, après quoi le courtier ajoute une tâche pour examiner le dossier avant le début de la conversation.

Propositions de pré-candidature dispersées

Une société de courtage a besoin d'une communication claire sur le travail administratif qu'elle a accepté d'effectuer. Gardez la personne responsable, la prochaine étape demandée et la portée du service convenue faciles à trouver. Une proposition Workspace369 définit la portée des services du courtier, les frais et les prochaines étapes, avec un lien public d'approbation et de signature électronique. Utilisez des informations commerciales fictives et non sensibles lors de l'évaluation du flux de travail.

Découvrez l'espace de travail que vos clients ressentent.

01

Un portail que les clients consultent réellement

Les clients suivent les progrès, les fichiers et les factures dans un portail personnalisé au lieu de demander des mises à jour à votre équipe.

Dossier client Workspace369 montrant l'historique, les fichiers, la communication et les factures dans un seul profil
02

Tous les canaux dans une seule boîte de réception

L'e-mail s'affiche à côté de la fiche client dans tous les plans ; les SMS, les appels et la messagerie vocale s'y ajoutent à partir de Voyager, avec des résumés d'appels IA à partir de Specialist.

Boîte de réception partagée Workspace369 montrant l'historique des e-mails, SMS et appels à côté d'un dossier client
03

Travaux clients, organisés en projets

Tâches, fichiers et statut pour chaque engagement — visibles par l'équipe et, via le portail client, par le client.

Tableau de projet Workspace369 montrant les travaux clients organisés en étapes avec les responsables et le statut
04

Des propositions aux factures payées

Envoyez des devis, facturez des étapes ou des contrats récurrents, et laissez des rappels automatisés relancer tout ce qui est en attente.

Éditeur de factures Workspace369 montrant les lignes d'articles, les conditions de paiement et les détails du client

Le flux de travail des documents avant soumission

01

Enregistrer la demande initiale

L'opérateur crée une nouvelle entrée dans les dossiers clients dès qu'un emprunteur soumet une demande de prêt hypothécaire. Ce dossier contient les informations de contact, les notes et les champs personnalisés pour la demande. L'opérateur enregistre toutes les conversations initiales dans ce profil, garantissant que la première étape de la relation est entièrement documentée avant que les dossiers de souscription formels ne soient générés dans les portails de prêteurs externes.

02

Coordonner la consultation

Le courtier envoie un lien vers la page de réservation (les pages de réservation commencent sur Specialist) à l'emprunteur potentiel pour réserver une consultation initiale. Une fois la réunion confirmée, le courtier ajoute une tâche pour préparer le dossier. Le courtier utilise le temps prévu pour discuter des objectifs d'emprunt, en enregistrant les notes directement dans les enregistrements client pendant la conversation en direct.

03

Émettre des propositions de services

Suite à la consultation, le courtier rédige un aperçu préliminaire du scénario à l'aide des Propositions. Ce document détaille les étapes du service, les frais de courtage estimés et les documents requis. La proposition est publiée sur le portail client, où l'emprunteur peut examiner et signer électroniquement les termes pour procéder à la phase de collecte de documents.

04

Collecter les fichiers de pré-candidature

L'opérateur attribue des tâches spécifiques à l'emprunteur pour le téléchargement des fichiers requis, tels que la vérification des revenus et les pièces d'identité. L'emprunteur télécharge ces éléments directement dans le portail client. Le courtier vérifie ensuite manuellement chaque fichier pour s'assurer de sa lisibilité et de son exhaustivité avant de l'enregistrer dans le dossier du projet.

05

Suivre les progrès via les projets

Le courtier déplace la demande dans un projet dédié pour surveiller la liste de contrôle de pré-soumission. Les tâches sont cochées au fur et à mesure que les fichiers sont vérifiés. Une fois toute la documentation terminée, le courtier émet les factures pour les frais de courtage, complétant le flux de travail interne avant que la demande ne soit saisie dans le système du prêteur.

Opérations clients pour courtiers hypothécaires

  • Un opérateur peut enregistrer une nouvelle demande de prêt hypothécaire dans les dossiers clients et lier une consultation planifiée en moins de trois minutes sans perte de données.
  • Un emprunteur potentiel peut accéder au portail client, consulter une proposition publiée et télécharger trois fichiers de vérification distincts avec succès lors d'un test en direct.
  • Le courtier peut examiner les fichiers téléchargés, marquer la tâche de collecte de documents comme terminée et générer une facture dans une seule vue de projet.
Dossiers clients
Propositions
Projets et tâches
Fichiers
Conversations
Planification
Factures
Portail client
Automatisation des flux de travail

Ce que les évaluateurs disent de Workspace369.

★ 5,0 sur 12 évaluations sur l'App Store (en date du 26/10/2026)

★★★★★
SMB Modernization

Great tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.

Foreman345 · · Avis App Store
★★★★★
True all-in-one system

It beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions

samimonroe · · Avis App Store
★★★★★
Best app for my construction business

Great app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design

SebastianBroco · · Avis App Store

Cité exactement tel qu'écrit, dans la langue de l'évaluateur. Ceci est une sélection d'avis, pas tous. Les avis de notre propre équipe sont exclus de la sélection, mais la note globale inclut leurs notes.

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Découvrez Workspace369 dans votre propre travail client.

Commencez un essai gratuit ou parlez à un commercial — dans tous les cas, vous verrez la boucle complète : boîte de réception, projets, portail et facturation.
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Critères d'évaluation et d'acceptation opérationnels

Ce logiciel gère-t-il l'octroi de prêts formels ou la notation de crédit ?

Conservez l'origination des prêts, les vérifications de crédit, la souscription et les décisions de prêt dans vos systèmes de prêteur désignés. Workspace369 gère le côté du courtier autour de cela : dossiers clients, conversations, consultations, collecte de documents, propositions et factures, de la première demande à la soumission au prêteur.

Comment les documents des emprunteurs sont-ils sécurisés pendant la phase de demande ?

Les emprunteurs téléchargent leurs fichiers directement via le portail client. Les fichiers téléchargés sont joints aux fiches clients ou aux projets spécifiques. Les courtiers examinent chaque document par rapport aux directives du prêteur avant de le transférer au système d'origination de prêts externe, et les rôles, les autorisations et les pistes d'audit contrôlent qui peut ouvrir chaque dossier emprunteur.

Pouvons-nous suivre les frais administratifs des courtiers en utilisant cette plateforme ?

Oui. Vous pouvez générer et envoyer des factures pour les frais de courtage ou administratifs directement via la plateforme. Ces factures sont suivies dans le portail client, permettant aux emprunteurs de consulter leurs relevés de facturation pendant que le courtier surveille l'état des paiements aux côtés du projet actif, garantissant que tous les coûts de pré-demande sont correctement pris en compte.

Comment le système gère-t-il l'historique des communications avec les co-emprunteurs ?

Vous pouvez maintenir des enregistrements clients complets pour les emprunteurs principaux et les co-emprunteurs. Toutes les conversations, les détails de planification et les tâches peuvent être liés à leur projet partagé, garantissant que le courtier dispose d'un enregistrement clair de toutes les interactions et des téléchargements de fichiers avant de soumettre le dossier final au prêteur.

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Commencez avec les modules dont vous avez besoin aujourd'hui, puis activez l'IA, les automatisations, la comptabilité, l'inventaire, les demandes et le reporting à mesure que l'exploitation se développe.

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