Suite 2026 : boîte de réception, IA, comptabilité.Ouvrir l'application

CRM pour agences no-code / low-code

CRM pour agences No-Code et Low-Code avec un flux de travail de demande de modification

Gérer une agence low-code nécessite une gestion claire du périmètre du projet, des dossiers clients et des demandes en cours. Workspace369 gère les dossiers clients, les propositions, les projets et les factures en un seul endroit. Il aide votre équipe à documenter les limites de la plateforme, à planifier les revues de périmètre et à suivre les livrables, avec des automatisations de flux de travail pour les suivis et des webhooks et une API de Specialist pour connecter vos plateformes de construction. En maintenant une documentation claire dans ces dossiers principaux, votre équipe peut gérer les attentes des clients et suivre systématiquement les contraintes techniques tout au long du cycle de vie du projet.

Commencer l'essai gratuit Parler aux ventes
Clientla relation et le brief convenu
Travailtâches avec une personne responsable
Facturationfactures et contexte commercial
Dossier client Workspace369 montrant l'historique, les fichiers, la communication et les factures dans un seul profil

Faits clés

Le CRM pour agences no-code / low-code de Workspace369 couvre 9 domaines, y compris les fiches clients, les propositions, les projets et les tâches.

Le workflow s'exécute en 5 étapes, de "l'établissement du dossier client et du cahier des charges technique" à "l'ajustement des factures et l'archivage de la documentation du projet".

Workspace369 commence à 29 $/mois pour 1 siège, et le plan Commander inclut 20 sièges, 500 Go de stockage et 120 000 jetons IA par mois à 299 $/mois.

Les sièges supplémentaires coûtent 10 $ chacun et 100 Go de stockage supplémentaire coûtent 15 $ ; les prix complets sont publics sur le Page de tarifs Workspace369.

Le problème

Friction opérationnelle dans la livraison de projets low-code

Contraintes de capacité de plateforme non documentées

Lorsqu'une application low-code dépasse une limite de plateforme lors d'une demande de modification client, les agences manquent souvent d'un enregistrement clair du périmètre technique d'origine. Sans dossiers clients structurés et propositions archivées, les administrateurs ne peuvent pas vérifier si la nouvelle exigence dépasse les limites d'origine. Cela entraîne des retards car les conversations d'équipe et les fichiers historiques sont dispersés sur des systèmes disjoints au lieu d'être organisés dans un seul référentiel de fichiers administratifs.

Demandes de changement technique mal gérées

Les demandes de modification des clients poussent fréquemment les outils sans code au-delà des limites de la base de données ou des flux de travail. Si ces demandes sont traitées via des messages informels, l'agence ne peut pas suivre les ajustements associés aux tâches, à la planification ou aux factures. Les administrateurs ont du mal à attribuer de nouvelles tâches de cadrage ou à mettre à jour les calendriers de projet, ce qui entraîne une dette technique non facturée et des jalons de projet retardés lorsque les contraintes de la plateforme bloquent la livraison immédiate.

Fichiers et actifs de portée dispersés

Le développement no-code nécessite une documentation précise des structures de base de données, des points d'accès API et des limitations des tiers. Lorsque les fichiers, les portées de projet et les conversations résident dans des outils de communication distincts, les membres de l'équipe ne peuvent pas vérifier l'état actuel du système. Ce manque de gestion structurée des fichiers et de suivi des conversations rend difficile la référence à l'architecture exacte lorsqu'un problème de limite de plateforme survient lors des tests clients.

Facturation client inexacte pour les ajustements de portée

La modification des applications low-code pour contourner les limites soudaines de la plateforme nécessite des heures techniques supplémentaires. Si les factures et les propositions ne sont pas directement liées aux projets et tâches actifs, les agences ne facturent pas ce travail exploratoire. Les administrateurs ne peuvent pas facilement lier les réunions de planification programmées ou les tâches nouvellement générées à une facture client révisée, ce qui entraîne une perte de revenus pour l'agence.

Le produit

Découvrez l'espace de travail que vos clients ressentent.

01

Un portail que les clients consultent réellement

Les clients suivent les progrès, les fichiers et les factures dans un portail personnalisé au lieu de demander des mises à jour à votre équipe.

Dossier client Workspace369 montrant l'historique, les fichiers, la communication et les factures dans un seul profil
02

Tous les canaux dans une seule boîte de réception

Les e-mails, SMS, appels et messages vocaux atterrissent à côté du dossier client — avec des résumés IA, afin que toute personne de l'équipe puisse répondre avec le contexte complet.

Boîte de réception partagée Workspace369 montrant l'historique des e-mails, SMS et appels à côté d'un dossier client
03

Travaux clients, organisés en projets

Tâches, fichiers et statut pour chaque engagement — visibles par l'équipe et, via le portail client, par le client.

Tableau de projet Workspace369 montrant les travaux clients organisés en étapes avec les responsables et le statut
04

Des propositions aux factures payées

Envoyez des devis, facturez des étapes ou des contrats récurrents, et laissez des rappels automatisés relancer tout ce qui est en attente.

Éditeur de factures Workspace369 montrant les lignes d'articles, les conditions de paiement et les détails du client

Flux de travail

Un flux de travail structuré pour la gestion des opérations d'agence low-code

01

Établir le dossier client et la note technique

Le flux de travail commence par la création d'un dossier client et la capture des contraintes techniques initiales. Les administrateurs enregistrent dans la note de synthèse les limites de base de données connues, les plafonds d'API et les restrictions de plateforme de l'outil no-code choisi. Ce dossier sert de base à toutes les propositions et projets futurs, garantissant que l'équipe de livraison comprend les paramètres de base avant que toute tâche de développement ne soit planifiée ou que des fichiers ne soient téléchargés.

02

Émission de propositions et planification de sessions de cadrage

Ensuite, l'agence génère des propositions détaillées qui décrivent l'architecture low-code spécifique et les livrables. Les administrateurs utilisent les fonctionnalités de planification pour organiser des sessions de définition de la portée technique avec le client. Ces conversations sont documentées pour confirmer que le client comprend les limites de la plateforme. Une fois la proposition acceptée, le système fait passer la portée à un projet actif avec des tâches et des échéances assignées.

03

Gestion des projets de développement et des tâches techniques

Pendant la phase de développement, les administrateurs décomposent la proposition en projets et tâches spécifiques. Chaque tâche contient des notes concernant la stratégie de mise en œuvre. Si un développeur découvre qu'une demande de changement client dépasse une limite de plateforme, il l'enregistre dans les tâches et joint les fichiers pertinents ou les captures d'écran du système au dossier du projet, en gardant toutes les conversations contextualisées.

04

Gestion des demandes de modification via le portail client

Lorsqu'une application dépasse une limite de plateforme lors d'une demande de modification client, un opérateur humain doit évaluer le problème. L'administrateur crée une tâche pour étudier les alternatives et utilise la planification pour organiser une réunion d'examen. Via le portail client, le client peut vérifier son accès requis pour consulter les calendriers de projet mis à jour et les fichiers détaillant la contrainte de la plateforme.

05

Ajustement des factures et archivage de la documentation du projet

Après avoir résolu le problème de limite de plateforme grâce à une architecture alternative, l'administrateur met à jour les tâches du projet et génère une facture révisée. Les factures finales, les propositions mises à jour et les fichiers du projet sont stockés dans les dossiers clients. Cela permet de documenter le cycle de vie, de la conversation initiale au paiement final, pour les futures phases de maintenance lorsqu'une personne enregistre chaque étape.

Couverture produit

Opérations clients pour agences no-code / low-code

  • Un opérateur humain peut localiser avec succès le dossier client, examiner la proposition archivée et vérifier les stipulations originales de limite de plateforme suite à un échec de demande de modification.
  • Le système permet à un administrateur de lier une réunion technique planifiée, des fichiers d'architecture et une facture révisée directement au projet de développement low-code actif.
  • Un client peut utiliser le portail client pour vérifier son accès requis et visualiser les tâches et conversations spécifiques liées à la résolution de la limite de la plateforme sans suivi manuel.
Dossiers clients
Propositions
Projets et tâches
Fichiers
Conversations
Planification
Factures
Portail client
Automatisation des flux de travail

Approuvé sur l'App Store

Noté par les personnes qui gèrent leur travail client.

★★★★★
Enfin apaisant

J'ai jonglé entre trois ou quatre outils tout-en-un et je me retrouvais toujours avec un fouillis d'onglets. C'est le premier qui me semble apaisant. J'ai configuré mes projets clients en dix minutes.

Justin R. · Fondateur solo · Avis App Store
★★★★★
Déploiement d'équipe sans douleur

Nous l'avons déployé auprès de notre équipe de huit personnes et l'adoption a été sans douleur — intuitive et soignée. J'aimerais plus d'intégrations, mais ils continuent de livrer.

Samantha D. · Responsable des opérations · Avis App Store
★★★★★
Des heures gagnées chaque semaine

Je jonglais avec des outils séparés pour les notes, les tâches, les documents et les mises à jour. La consolidation en un seul endroit m'a vraiment fait gagner des heures chaque semaine. Le support est également réactif.

Alicia N. · Fondatrice d'agence · Avis App Store
Lire tous les avis

Commencer

Découvrez Workspace369 dans votre propre travail client.

Commencez un essai gratuit ou parlez à un commercial — dans tous les cas, vous verrez la boucle complète : boîte de réception, projets, portail et facturation.
Commencer l'essai gratuit Parler aux ventes

FAQ

Critères d'évaluation pour les flux de travail d'agences low-code

Comment Workspace369 gère-t-il les intégrations natives de plateformes sans code ?

Workspace369 se connecte à d'autres systèmes via des webhooks et son API à partir de Specialist. Mappez les événements et les champs dont vous avez besoin, définissez les autorisations et testez la gestion des erreurs avec des enregistrements d'exemple avant de vous fier à la synchronisation.

Comment suivons-nous la capacité de la plateforme et les limites de la base de données ?

Les limites de capacité et de base de données sont surveillées dans la plateforme no-code elle-même. Lorsqu'une application dépasse une limite de plateforme lors d'une demande de modification client, votre équipe crée une tâche, joint les fichiers pertinents et démarre une conversation de projet pour gérer la résolution.

Comment gérer la communication client lorsqu'une limite de plateforme est dépassée ?

Vous pouvez gérer cela en planifiant une réunion de clarification et en documentant les détails dans les conversations du projet. Vous pouvez également télécharger des fichiers explicatifs dans le projet. Les clients peuvent ensuite utiliser le portail client pour vérifier leur accès requis et consulter les tâches, les plannings et les propositions mis à jour relatifs à la solution de contournement.

Pouvons-nous émettre des factures révisées pour un dépannage imprévu de low-code ?

Oui. Workspace369 comprend des fonctionnalités de facturation intégrées. Lorsque des ajustements techniques imprévus sont nécessaires en raison de contraintes de plateforme, les administrateurs peuvent créer de nouvelles tâches dans le projet, enregistrer les heures de dépannage comme temps facturable et générer des factures précises liées à ces enregistrements de projet.

Continuez à explorer

Pages associées

Prêt quand vous l'êtes

Découvrez où Workspace369 s'intègre dans votre flux de travail client.

Commencez avec les modules dont vous avez besoin aujourd'hui, puis activez l'IA, les automatisations, la comptabilité, l'inventaire, les demandes et le reporting à mesure que l'exploitation se développe.

Commencer l'essai gratuitDemander une démo