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CRM pour les agences de marketing de performance

CRM pour agences de marketing de performance avec des flux de travail de frais et de reporting

Les agences de marketing à la performance rencontrent des frictions administratives lorsque les honoraires variables nécessitent une vérification manuelle. Lorsqu'un élément de frais lié aux résultats est contesté lors d'une revue de rapport, votre équipe a besoin d'un enregistrement opérationnel clair plutôt que d'un moteur d'analyse. Workspace369 conserve les enregistrements clients, les propositions, les conversations et les factures pour chaque compte en un seul endroit. Les équipes y suivent les accords clients et les communications, tandis que l'attribution publicitaire reste dans vos outils d'analyse. En maintenant une documentation claire des termes contractuels originaux et des calendriers de facturation, les gestionnaires de comptes peuvent répondre aux demandes des clients avec des données vérifiées, garantissant que la facturation et les flux de travail clients restent organisés et transparents tout au long du cycle de vie des honoraires de marketing à la performance.

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Clientla relation et le brief convenu
Travailtâches avec une personne responsable
Facturationfactures et contexte commercial
Dossier client Workspace369 montrant l'historique, les fichiers, la communication et les factures dans un seul profil

Faits clés

Le CRM pour les agences de marketing de performance de Workspace369 couvre 9 domaines, y compris les dossiers clients, les propositions, les projets et les tâches.

Le workflow s'exécute en 5 étapes, de "l'établissement des dossiers et propositions clients" à "la génération et la révision des factures".

Workspace369 commence à 29 $/mois pour 1 siège, et le plan Commander inclut 20 sièges, 500 Go de stockage et 120 000 jetons IA par mois à 299 $/mois.

Les sièges supplémentaires coûtent 10 $ chacun et 100 Go de stockage supplémentaire coûtent 15 $ ; les prix complets sont publics sur le Page de tarifs Workspace369.

Le problème

Friction opérationnelle dans les mandats de marketing de performance

Métriques de Performance Discutées

Lorsqu'un client conteste des frais liés aux résultats lors d'une révision de rapport, les gestionnaires de comptes manquent d'un enregistrement définitif des communications clients. Les désaccords sur les niveaux de mandat variables perturbent les cycles de facturation. Sans enregistrement des termes de la proposition originale et des fichiers associés, les équipes ne peuvent pas vérifier les paramètres convenus, ce qui entraîne des retards de facturation et des relations clients tendues lors des évaluations mensuelles de performance.

Documentation de mandat dispersée

Les agences de marketing de performance stockent souvent les propositions signées dans un endroit et les tâches de projet dans un autre. Lorsque les honoraires fixes et les composantes variables sont gérés dans des systèmes distincts, il devient difficile de vérifier la portée des travaux. Cette fragmentation oblige les responsables de compte à rechercher dans des fichiers déconnectés et des conversations passées pour trouver des clauses de contrat spécifiques avant de générer les factures mensuelles des clients.

Attentes clients désalignées

Les clients remettent fréquemment en question le statut des campagnes publicitaires en cours et des affectations de tâches. Sans portail client dédié, les équipes d'agence passent un temps excessif à répondre aux requêtes de planification et aux demandes de statut par e-mail. Ce manque de visibilité claire sur les projets et tâches actifs entraîne des lacunes de communication, en particulier lorsque des jalons liés aux résultats approchent ou sont en cours d'examen formel.

Suivi de facture déconnecté

Lier les tâches de projet terminées aux factures finales est difficile lorsque les données de facturation sont isolées de la gestion de projet. Lorsque les honoraires de performance variables nécessitent des ajustements basés sur les résultats des campagnes externes, la création manuelle de factures est sujette aux erreurs. Les équipes ont du mal à aligner les dossiers clients historiques et les conversations passées avec les postes spécifiques d'une facture contestée.

Le produit

Découvrez l'espace de travail que vos clients ressentent.

01

Un portail que les clients consultent réellement

Les clients suivent les progrès, les fichiers et les factures dans un portail personnalisé au lieu de demander des mises à jour à votre équipe.

Dossier client Workspace369 montrant l'historique, les fichiers, la communication et les factures dans un seul profil
02

Tous les canaux dans une seule boîte de réception

Les e-mails, SMS, appels et messages vocaux atterrissent à côté du dossier client — avec des résumés IA, afin que toute personne de l'équipe puisse répondre avec le contexte complet.

Boîte de réception partagée Workspace369 montrant l'historique des e-mails, SMS et appels à côté d'un dossier client
03

Travaux clients, organisés en projets

Tâches, fichiers et statut pour chaque engagement — visibles par l'équipe et, via le portail client, par le client.

Tableau de projet Workspace369 montrant les travaux clients organisés en étapes avec les responsables et le statut
04

Des propositions aux factures payées

Envoyez des devis, facturez des étapes ou des contrats récurrents, et laissez des rappels automatisés relancer tout ce qui est en attente.

Éditeur de factures Workspace369 montrant les lignes d'articles, les conditions de paiement et les détails du client

Flux de travail

Étapes opérationnelles pour la gestion des contrats de performance

01

Établir les dossiers clients et les propositions

Commencez par créer des dossiers clients détaillés pour le compte de marketing de performance. Envoyez la proposition initiale contenant les termes exacts des frais fixes et les composantes liées aux résultats. Enregistrez dans le brief les métriques externes spécifiques qui régiront les niveaux de facturation variables, en veillant à ce que les deux parties aient accès aux fichiers d'accord fondamentaux avant le début des travaux de campagne.

02

Configurer des projets et des tâches

Créez des projets dédiés pour chaque canal publicitaire ou cycle de campagne. Décomposez ces projets en tâches actionnables attribuées à des membres spécifiques de l'équipe. Assurez-vous que toutes les tâches reflètent la portée opérationnelle décrite dans les propositions approuvées, fournissant une piste claire de l'activité de l'agence qui peut être recoupée lors des examens de reporting ultérieurs.

03

Maintenir les conversations et la planification combinées

Menez toutes les communications clients concernant les mises à jour de campagne et les revues de rapports au sein des conversations de la plateforme. Utilisez la fonction de planification pour organiser des revues de performance régulières. Documentez chaque discussion sur les résultats de mandats variables directement à côté des dossiers clients, en veillant à ce que tous les accords verbaux ou clarifications soient conservés par écrit.

04

Fournir l'accès au portail client

Accorder aux clients l'accès au portail client afin qu'ils puissent consulter les projets actifs, les tâches en attente et les réunions planifiées. Demander au client de vérifier son accès au portail et de consulter la proposition approuvée. Cette visibilité permet d'aligner les attentes concernant l'exécution de la campagne sans exposer les détails de la planification des ressources internes de l'agence.

05

Générer et examiner les factures

Créez des factures mensuelles reflétant les frais fixes de base et les éventuels éléments vérifiés liés aux résultats. Avant de les envoyer, un membre de l'équipe doit vérifier manuellement les dossiers client, les conversations passées et les tâches du projet pour confirmer l'exactitude. En cas de litige lors d'un examen de reporting, utilisez les fichiers stockés et l'historique des conversations pour résoudre le différend de facturation.

Couverture produit

Opérations clients pour agences de marketing de performance

  • Un opérateur humain peut localiser avec succès un fichier de proposition stocké et vérifier les clauses exactes de frais fixes et variables en moins de deux minutes lors d'un litige client.
  • Le portail client affiche correctement les tâches de projet actives et les revues de rapports planifiées lorsqu'il est testé avec un compte utilisateur client simulé.
  • Une facture peut être générée manuellement et rapprochée de dossiers clients spécifiques et de fils de conversation passés concernant des éléments liés aux résultats sans erreurs.
Dossiers clients
Propositions
Projets et tâches
Fichiers
Conversations
Planification
Factures
Portail client
Automatisation des flux de travail

Approuvé sur l'App Store

Noté par les personnes qui gèrent leur travail client.

★★★★★
Enfin apaisant

J'ai jonglé entre trois ou quatre outils tout-en-un et je me retrouvais toujours avec un fouillis d'onglets. C'est le premier qui me semble apaisant. J'ai configuré mes projets clients en dix minutes.

Justin R. · Fondateur solo · Avis App Store
★★★★★
Déploiement d'équipe sans douleur

Nous l'avons déployé auprès de notre équipe de huit personnes et l'adoption a été sans douleur — intuitive et soignée. J'aimerais plus d'intégrations, mais ils continuent de livrer.

Samantha D. · Responsable des opérations · Avis App Store
★★★★★
Des heures gagnées chaque semaine

Je jonglais avec des outils séparés pour les notes, les tâches, les documents et les mises à jour. La consolidation en un seul endroit m'a vraiment fait gagner des heures chaque semaine. Le support est également réactif.

Alicia N. · Fondatrice d'agence · Avis App Store
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FAQ

Critères d'évaluation pour la facturation sur abonnement

Où s'intègre l'attribution publicitaire pour nos campagnes de marketing à la performance ?

L'attribution reste dans vos plateformes publicitaires et outils d'analyse. Workspace369 gère le côté client du compte : enregistrements, propositions, conversations et factures. Calculez les métriques de performance dans vos plateformes publicitaires externes et enregistrez les chiffres finaux convenus dans le brief client. Cela maintient vos enregistrements de facturation liés aux données vérifiées par votre équipe, avec l'analyse marketing dans les outils conçus pour cela.

Comment gérer un litige concernant un élément de frais lié aux résultats ?

Lorsqu'un client conteste des frais de mandat variables lors d'une révision de rapport, un membre de l'équipe doit ouvrir les dossiers clients et examiner les propositions stockées et les conversations passées. Cet historique fournit le contexte écrit de ce qui a été convenu, permettant à un opérateur humain de prendre une décision éclairée et d'ajuster la facture manuellement.

Pouvons-nous planifier les revues de rapports clients directement via la plateforme ?

Oui. Vous pouvez utiliser la fonctionnalité de planification pour organiser des revues de rapports avec vos clients de marketing de performance. Les détails de la réunion peuvent être liés aux enregistrements clients, et toute tâche ou fichier de suivi résultant de la revue peut être assigné au projet immédiatement pour maintenir l'enregistrement du compte clair.

Que devraient voir les clients dans le portail client ?

Les clients peuvent consulter leurs projets, tâches et factures spécifiques dans le portail client. Vous devriez demander aux clients d'utiliser ce portail pour accéder à leurs propositions originales et examiner les listes de tâches actives, ce qui réduit les échanges d'e-mails de statut lors des évaluations de performance mensuelles.

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