Suite 2026 : boîte de réception, IA, comptabilité.Ouvrir l'application

CRM pour les agents immobiliers

CRM pour les agents immobiliers avec un flux de travail spécifique

Les agents immobiliers ont besoin de dossiers clients clairs et de projets structurés lors de la gestion d'acheteurs qui suspendent leurs recherches de propriétés. Workspace369 conserve les conversations clients, les fichiers, la planification, les propositions et les factures sur un seul dossier client. Un agent peut mettre à jour un cahier des charges et conserver l'intégralité de l'historique de recherche, aux côtés des outils MLS que l'agent utilise déjà.

Commencer l'essai gratuit Parler aux ventes
Clientla relation et le brief convenu
Travailtâches avec une personne responsable
Facturationfactures et contexte commercial
Dossier client Workspace369 montrant l'historique, les fichiers, la communication et les factures dans un seul profil

Faits clés

Le CRM pour les agents immobiliers de Workspace369 couvre 9 domaines, y compris les dossiers clients, les propositions, les projets et les tâches.

Le workflow s'exécute en 5 étapes, de "l'initiation des dossiers clients" à "l'exécution de la collaboration via le portail client".

Workspace369 commence à 29 $/mois pour 1 siège, et le plan Commander inclut 20 sièges, 500 Go de stockage et 120 000 jetons IA par mois à 299 $/mois.

Les sièges supplémentaires coûtent 10 $ chacun et 100 Go de stockage supplémentaire coûtent 15 $ ; les prix complets sont publics sur le Page de tarifs Workspace369.

Le problème

Friction administrative dans les mises à jour de recherche immobilière

Briefs acheteurs fragmentés

Lorsqu'un prospect acheteur modifie ses critères en cours de recherche, des détails critiques se perdent dans des messages texte dispersés. Les agents ont du mal à mettre à jour avec précision les dossiers clients. Sans un dépôt de fichiers structuré, les anciennes propositions immobilières se mélangent aux nouveaux paramètres. Cela crée de la confusion lors de la planification active et du suivi des projets, entraînant des visites immobilières inadéquates et des heures perdues.

Conversations Clients Désorganisées

Les agents immobiliers gèrent souvent plusieurs conversations actives sur différentes plateformes. Lorsqu'un acheteur suspend sa recherche de propriété, le contexte disparaît. Relancer le prospect des semaines plus tard nécessite de fouiller dans les anciens messages. Sans un historique de conversation unifié directement rattaché aux dossiers clients, les agents perdent la trace des commentaires précédents et des préférences spécifiques.

Tâches de projet désalignées

La mise en pause d'une recherche immobilière perturbe le calendrier des tâches actives. Les agents ont du mal à interrompre les projets en cours et à reprogrammer les visites futures. Si les tâches ne sont pas directement liées aux dossiers clients, la supervision administrative échoue. Cela conduit les membres de l'équipe à exécuter des affectations obsolètes, à préparer des dossiers immobiliers non pertinents ou à manquer complètement des dates de suivi critiques.

Facturation et retards de proposition

Lorsque les briefs immobiliers changent, les propositions initiales et les structures de frais nécessitent souvent une révision. Les agents immobiliers passent du temps à recréer manuellement des factures et des propositions à partir de zéro. Sans un système de travail client pour lier les dossiers clients mis à jour aux propositions actives, des erreurs de facturation peuvent survenir, retardant la rémunération et compliquant les flux de travail administratifs de base du courtage.

Le produit

Découvrez l'espace de travail que vos clients ressentent.

01

Un portail que les clients consultent réellement

Les clients suivent les progrès, les fichiers et les factures dans un portail personnalisé au lieu de demander des mises à jour à votre équipe.

Dossier client Workspace369 montrant l'historique, les fichiers, la communication et les factures dans un seul profil
02

Tous les canaux dans une seule boîte de réception

Les e-mails, SMS, appels et messages vocaux atterrissent à côté du dossier client — avec des résumés IA, afin que toute personne de l'équipe puisse répondre avec le contexte complet.

Boîte de réception partagée Workspace369 montrant l'historique des e-mails, SMS et appels à côté d'un dossier client
03

Travaux clients, organisés en projets

Tâches, fichiers et statut pour chaque engagement — visibles par l'équipe et, via le portail client, par le client.

Tableau de projet Workspace369 montrant les travaux clients organisés en étapes avec les responsables et le statut
04

Des propositions aux factures payées

Envoyez des devis, facturez des étapes ou des contrats récurrents, et laissez des rappels automatisés relancer tout ce qui est en attente.

Éditeur de factures Workspace369 montrant les lignes d'articles, les conditions de paiement et les détails du client

Flux de travail

Flux de gestion des briefs acheteurs étape par étape

01

Initialiser les dossiers clients

L'agent immobilier crée une nouvelle entrée dans les dossiers clients immédiatement après réception d'une demande d'acheteur. Ce profil stocke les informations de contact principales, les préférences immobilières initiales et les contraintes budgétaires de base. L'agent enregistre toutes les conversations initiales et télécharge les fichiers fondamentaux pour établir une base claire avant de planifier des consultations immobilières initiales ou de rédiger des accords d'agence préliminaires.

02

Émettre des propositions et planifier

L'agent crée des propositions formelles détaillant les conditions de service et les structures de commission dans le système. Une fois que l'acheteur a signé, l'agent utilise la planification pour réserver le premier cycle de visites immobilières. Tous les documents pertinents du brief immobilier sont téléchargés dans la section des fichiers, et les tâches initiales du projet sont attribuées pour soutenir la préparation des prochaines visites immobilières.

03

Enregistrer l'activité de recherche en pause

Lorsqu'un prospect acheteur met une recherche en pause, l'agent met à jour le statut du projet et enregistre la raison spécifique dans le brief au sein des dossiers clients. Les blocs de planification actifs sont effacés et les tâches restantes sont marquées comme en attente. Le journal des conversations historiques reste sur le dossier client, de sorte que le contexte exact de la pause est documenté pour référence future.

04

Mettre à jour le brief et les fichiers immobiliers

Lorsque l'acheteur reprend avec un nouveau mandat immobilier, l'agent enregistre les nouveaux critères directement dans les dossiers clients. De nouvelles propositions immobilières sont générées pour refléter les paramètres mis à jour. L'agent télécharge les fichiers de recherche révisés et crée de nouvelles tâches de projet pour aligner le flux de travail opérationnel sur les nouvelles exigences géographiques ou structurelles de l'acheteur.

05

Exécuter la collaboration dans le portail client

L'agent immobilier invite l'acheteur sur le portail client pour examiner les propositions immobilières mises à jour et les options de planification. L'acheteur accède aux derniers fichiers et confirme les nouvelles dates de visite. L'agent enregistre ces interactions dans les dossiers clients, garantissant que le flux de travail de recherche actif est entièrement mis à jour et aligné sur les nouvelles exigences de l'acheteur.

Couverture produit

Opérations clients pour agents immobiliers

  • La mise à jour des dossiers clients avec un nouveau brief de propriété conserve intacts les journaux de conversation historiques de la phase initiale de recherche suspendue.
  • Une révision confirme que le portail client affiche le prospect actif, les propositions immobilières nouvellement approuvées et les blocs de planification mis à jour.
  • L'agent peut lier de nouvelles tâches de projet et des factures révisées au profil d'acheteur mis à jour sans perdre les pièces jointes de fichiers précédentes.
Dossiers clients
Propositions
Projets et tâches
Fichiers
Conversations
Planification
Factures
Portail client
Automatisation des flux de travail

Approuvé sur l'App Store

Noté par les personnes qui gèrent leur travail client.

★★★★★
Enfin apaisant

J'ai jonglé entre trois ou quatre outils tout-en-un et je me retrouvais toujours avec un fouillis d'onglets. C'est le premier qui me semble apaisant. J'ai configuré mes projets clients en dix minutes.

Justin R. · Fondateur solo · Avis App Store
★★★★★
Déploiement d'équipe sans douleur

Nous l'avons déployé auprès de notre équipe de huit personnes et l'adoption a été sans douleur — intuitive et soignée. J'aimerais plus d'intégrations, mais ils continuent de livrer.

Samantha D. · Responsable des opérations · Avis App Store
★★★★★
Des heures gagnées chaque semaine

Je jonglais avec des outils séparés pour les notes, les tâches, les documents et les mises à jour. La consolidation en un seul endroit m'a vraiment fait gagner des heures chaque semaine. Le support est également réactif.

Alicia N. · Fondatrice d'agence · Avis App Store
Lire tous les avis

Commencer

Découvrez Workspace369 dans votre propre travail client.

Commencez un essai gratuit ou parlez à un commercial — dans tous les cas, vous verrez la boucle complète : boîte de réception, projets, portail et facturation.
Commencer l'essai gratuit Parler aux ventes

FAQ

Critères de vérification pour les mises à jour du brief de propriété

Comment Workspace369 gère-t-il un prospect acheteur qui interrompt soudainement sa recherche de propriété active ?

L'agent immobilier déplace le projet à un stade de mise en attente et enregistre les détails dans la note de synthèse du dossier client. Cette action permet à l'agent de conserver les conversations existantes, les fichiers historiques et les données de planification passées, en gardant le dossier complet intact jusqu'à ce que l'acheteur décide de reprendre la recherche.

Puis-je gérer des critères de propriété mis à jour sans écraser les préférences originales de l'acheteur ?

Oui. Vous devriez enregistrer les nouveaux critères dans la section brief des enregistrements clients tout en conservant les anciens documents dans l'onglet fichiers. Cela permet de conserver un historique complet des préférences changeantes du marché de l'acheteur sans perdre les données de recherche initiales.

Ce système se connecte-t-il directement aux bases de données MLS locales pour extraire automatiquement les annonces immobilières ?

Workspace369 se connecte à d'autres systèmes via des webhooks et son API à partir de Specialist. Mappez les événements et les champs dont vous avez besoin, définissez les autorisations et testez la gestion des erreurs avec des enregistrements d'exemple avant de vous fier à la synchronisation.

Comment les acheteurs interagissent-ils avec les propositions mises à jour et les nouveaux plannings de visualisation ?

Les agents immobiliers publient des propositions mises à jour et des options de planification directement dans le portail client. Les acheteurs se connectent pour examiner les nouveaux fichiers, confirmer les dates de visite et maintenir les conversations. Cela garantit une communication claire concernant le mandat de propriété révisé sans mélanger les anciennes tâches de projet ou les factures précédentes.

Continuez à explorer

Pages associées

Prêt quand vous l'êtes

Découvrez où Workspace369 s'intègre dans votre flux de travail client.

Commencez avec les modules dont vous avez besoin aujourd'hui, puis activez l'IA, les automatisations, la comptabilité, l'inventaire, les demandes et le reporting à mesure que l'exploitation se développe.

Commencer l'essai gratuitDemander une démo