Offres annuelles : 1re année au prix de 6 mois

CRM pour les agences immobilières qui transfèrent des clients entre agents.

Les cabinets de courtage immobilier exigent des structures administratives claires pour gérer les dossiers clients, les fichiers et la planification sans interférer avec les systèmes MLS externes. Workspace369 gère les propositions, les projets, les tâches, les conversations et les factures pour l'ensemble du cabinet dans un seul système.

Commencer gratuitement Parler aux ventes

14 jours d'essai gratuit. Carte requise. Après l'essai : à partir de 29 $/mois. Se renouvelle automatiquement chaque mois jusqu'à annulation. Annulez à tout moment dans Paramètres → Facturation.

2 minutes : e-mail, numéro de téléphone mobile (code pour les États-Unis/Canada uniquement), carte. 0 $ pendant 14 jours.

Clientla relation et le brief convenu
Travailtâches avec une personne responsable
Facturationfactures et contexte commercial
Dossier client Workspace369 montrant l'historique, les fichiers, la communication et les factures dans un seul profil

Les membres du personnel enregistrent chaque transfert de prospect dans un champ propriétaire personnalisé, et les rôles et autorisations contrôlent ce que chaque agent voit. Avec des pistes d'audit et un historique complet des conversations, les cabinets suivent les tâches et les interactions clients aux côtés de leur plateforme de gestion des transactions.

Faits clés

Le CRM pour les agences immobilières de Workspace369 couvre 9 domaines, y compris les dossiers clients, les propositions, les projets et les tâches.

Le workflow s'exécute en 5 étapes, de "l'établissement du dossier client principal" à "l'émission des factures administratives et l'archivage des fichiers".

Workspace369 commence à 29 $/mois pour 1 siège, et le plan Commander comprend 20 sièges et 12× l'utilisation de Cadet pour 299 $/mois.

Les sièges supplémentaires coûtent 10 $ chacun ; la tarification complète est publique sur le Page de tarifs Workspace369.

CRM pour les agences immobilières comparé

Plateformes de courtage : Follow Up Boss (Grow 69 $ par utilisateur par mois ; Pro 499 $ pour 10 utilisateurs) propose le routage en cercle, premier arrivé premier servi et par prix ou code postal dans tous les plans, Lofty ajoute le routage avancé des prospects et des plans pour courtiers avec des prix sur demande, et Sierra Interactive (299,95 $ par mois facturés annuellement dans le cadre d'un accord de 12 mois) et Real Geeks (399 $ par mois plus 500 $ de frais d'installation) incluent un site Web IDX. Workspace369 n'inclut pas d'IDX, de flux MLS, de routage selon les règles des agents ou de gestion des transactions, donc une société de courtage devrait plutôt choisir l'une de ces options.

OutilPrix d'entrée (mensuel)Facturé annuellementRoutage et supervision des prospectsSite web, recrutement, transactionsLimite principaleEssai
Follow Up Boss69 $ par utilisateur (Grow) ; 499 $ pour 10 utilisateurs (Pro)58 $ par utilisateur ; 416 $ pour 10 utilisateursRound robin, premier arrivé, premier servi, prix ou ZIP ; rapports d'activité des agentsIDX comme intégration ; suivi des transactions ; pas de recrutement mentionnéLes appels coûtent un supplément sur Grow14 jours, carte non indiquée
LoftyVoir le siteVoir le siteRoutage avancé des prospects, rapports d'équipe ; SSO et structure organisationnelle chez EnterpriseSite web IDX ; produits de transaction et de back-office dans le menu, non liés à un planPas de prix publicDémo, pas d'essai listé
Sierra Interactive359,95 $ plus 500 $ de configuration (Starter, 1 utilisateur)299,95 $ par moisRoutage avancé des prospects à partir d'Essential ; rapports sur GrowthSite web IDX et 1 flux MLS inclus5 utilisateurs dans le package supérieurDémo, pas d'essai listé
Real Geeks399 $ plus 500 $ de configurationMême prix dans toutes les vues de duréeRoutage des prospects et étangs de prospects inclusSite web IDX inclus ; pas de recrutement mentionnéLes packages de prospects coûtent plus cherDémo, pas d'essai listé
BoldTrailVoir le siteVoir le siteNon indiqué sur les pages consultéesSites web IDX ; gestion des transactions BackOffice ; produit Recruit (aucun lié à un plan)Contenu du plan non visibleDémo, pas d'essai listé
Workspace36929 $ (Cadet, 1 utilisateur) ; 149 $ pour 10 sièges (Specialist)23,25 $ ; 119,25 $ pour 10 siègesAssignation de conversation depuis Voyager ; rôles et autorisations sur chaque plan (contrôle d'accès basé sur les rôles complet à partir de Specialist) ; pas de routage par règles d'agentAucun indiquéPas d'IDX, MLS, routage ou transactions14 jours, carte requise

Prix et limites des pages de tarification officielles de chaque fournisseur, vérifiés le 19 octobre 2026, en USD. Les prix changent, veuillez donc confirmer avant d'acheter. Lire le guide d'achat complet.

Friction administrative dans les opérations de courtage

Propriété ambiguë des prospects lors des transferts d'agents

Lorsqu'un prospect passe d'un agent à l'autre, le dossier administratif perd souvent sa désignation claire de superviseur. Sans propriétaire explicite enregistré dans le cahier des charges, les tâches et les réunions prévues entrent en conflit. Ce manque de responsabilité entraîne des conversations clients perdues et des propositions dupliquées. Les courtiers exigent un enregistrement administratif strict pour suivre quel agent possède le dossier client à toute heure, aidant le personnel à gérer les frictions internes et les dossiers non attribués.

Propositions immobilières et fichiers clients dispersés

Le personnel administratif distribue souvent les dossiers immobiliers, les accords clients et les propositions initiales dans des fils d'e-mails distincts. Cette fragmentation rend difficile la vérification des derniers documents de projet avant la planification des visites. Lorsque les conversations et les fichiers résident dans des silos déconnectés, la vérification des dossiers clients nécessite des recherches manuelles. Un cadre administratif unifié maintient les tâches du projet, les dossiers clients et les fichiers liés ensemble pour une visibilité opérationnelle claire.

Planification et conversations clients déconnectées

La coordination des consultations immobilières et des revues administratives échoue souvent lorsque les outils de planification fonctionnent indépendamment des conversations clients. Les membres du personnel planifient des rendez-vous sans consulter les dossiers clients historiques ou les tâches actives. Cette lacune entraîne des dates manquées et des propositions non confirmées. Les agences immobilières ont besoin d'une méthode pour lier la planification directement aux dossiers clients, afin que les conversations concernant les dates soient visibles par l'équipe administrative.

Factures non suivies et tâches de projet administratives

Les frais administratifs et les factures clients sortent souvent du cadre du suivi standard des projets. Lorsque les employés émettent des factures sans les lier à des enregistrements clients ou à des tâches spécifiques, le suivi des paiements devient une corvée manuelle. Les sociétés de courtage ont besoin d'un système où les factures administratives, les propositions et les projets sont liés à l'enregistrement du client. Cela permet à chaque tâche terminée de correspondre avec précision à son enregistrement financier correspondant lorsqu'elle est correctement enregistrée.

Découvrez l'espace de travail que vos clients ressentent.

01

Un portail que les clients consultent réellement

Les clients suivent les progrès, les fichiers et les factures dans un portail personnalisé au lieu de demander des mises à jour à votre équipe.

Dossier client Workspace369 montrant l'historique, les fichiers, la communication et les factures dans un seul profil
02

Tous les canaux dans une seule boîte de réception

L'e-mail s'affiche à côté de la fiche client dans tous les plans ; les SMS, les appels et la messagerie vocale s'y ajoutent à partir de Voyager, avec des résumés d'appels IA à partir de Specialist.

Boîte de réception partagée Workspace369 montrant l'historique des e-mails, SMS et appels à côté d'un dossier client
03

Travaux clients, organisés en projets

Tâches, fichiers et statut pour chaque engagement — visibles par l'équipe et, via le portail client, par le client.

Tableau de projet Workspace369 montrant les travaux clients organisés en étapes avec les responsables et le statut
04

Des propositions aux factures payées

Envoyez des devis, facturez des étapes ou des contrats récurrents, et laissez des rappels automatisés relancer tout ce qui est en attente.

Éditeur de factures Workspace369 montrant les lignes d'articles, les conditions de paiement et les détails du client

Le flux de travail client de courtage

01

Établir le dossier client principal

Le workflow commence par la saisie de l'acheteur ou du vendeur potentiel dans la base de données des dossiers clients. Le personnel administratif documente les paramètres de la demande initiale et attribue un propriétaire d'agent explicite dans un champ de propriétaire personnalisé. Ce dossier sert de fichier client principal, ancrant toutes les propositions, tâches et planifications futures. Les membres du personnel vérifient que les coordonnées sont complètes avant d'initier toute autre phase de projet ou affectation administrative.

02

Rédaction et distribution de propositions administratives

Une fois le dossier client établi, le personnel crée et envoie des propositions formelles. Ces documents décrivent les termes du service de courtage et les calendriers de consultation initiaux. La proposition est partagée directement avec le client via le portail client, permettant un examen transparent. Les membres du personnel enregistrent toutes les conversations clients liées dans la plateforme pour suivre les commentaires, les modifications et les dates d'approbation avant de passer aux projets actifs.

03

Initialiser le projet immobilier et les listes de tâches

Après l'acceptation de la proposition, le personnel convertit le dossier en projet actif. Ce projet contient des listes de tâches spécifiques pour la collecte de documents, les vérifications d'antécédents et la préparation des visites. Chaque tâche se voit attribuer une date limite et un opérateur spécifique. Le responsable de compte explicite reste enregistré sur le dossier client, de sorte que toute mise à jour de tâche ou téléversement de fichier puisse être examiné par l'agent responsable.

04

Coordination de la planification et des conversations clients

Le personnel administratif utilise la fonction de planification pour organiser les consultations immobilières et les sessions de signature de documents. Ces événements de calendrier sont directement liés au dossier client principal et au projet actif. Les modifications de la planification peuvent être mises à jour dans le portail client par un membre du personnel. Les conversations concernant les ajustements de calendrier sont enregistrées dans le journal de communication partagé, maintenant une chronologie explicite de toutes les interactions pendant le cycle de vie de la transaction.

05

Émission de factures administratives et archivage de fichiers

Lors de l'achèvement des jalons du projet, la société de courtage émet des factures pour les services administratifs ou de conseil. Le personnel génère la facture dans la plateforme, la liant au dossier client et aux tâches accomplies. Une fois payés, tous les fichiers, propositions et conversations connexes sont archivés dans le dossier client. Cela maintient un historique clair de l'ensemble de l'engagement accessible à la société de courtage.

Opérations clients pour agences immobilières

  • Lorsqu'un dossier client est transféré, le champ propriétaire personnalisé affiche le nouvel agent avant toute réaffectation de tâche.
  • Le portail client doit afficher avec précision les propositions partagées et les dates de planification au client sans exposer les listes de tâches internes de l'agent ou les conversations privées.
  • Le personnel peut générer une facture qui se lie directement à une tâche de projet terminée et la voir dans le dossier client.
Dossiers clients
Propositions
Projets et tâches
Fichiers
Conversations
Planification
Factures
Portail client
Automatisation des flux de travail

Ce que les évaluateurs disent de Workspace369.

★ 5,0 sur 12 évaluations sur l'App Store (en date du 26/10/2026)

★★★★★
SMB Modernization

Great tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.

Foreman345 · · Avis App Store
★★★★★
True all-in-one system

It beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions

samimonroe · · Avis App Store
★★★★★
Best app for my construction business

Great app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design

SebastianBroco · · Avis App Store

Cité exactement tel qu'écrit, dans la langue de l'évaluateur. Ceci est une sélection d'avis, pas tous. Les avis de notre propre équipe sont exclus de la sélection, mais la note globale inclut leurs notes.

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Commencez un essai gratuit ou parlez à un commercial — dans tous les cas, vous verrez la boucle complète : boîte de réception, projets, portail et facturation.
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Critères d'évaluation pour la propriété et l'administration des prospects

Comment le système gère-t-il les commissions d'agents et les inscriptions MLS ?

Conservez les annonces MLS et les calculs de commission dans vos systèmes de courtage. Workspace369 gère le côté client, des dossiers clients et propositions à la planification et aux factures, et se connecte à d'autres systèmes via des webhooks et l'API de Specialist.

Pouvons-nous suivre les changements de propriété des prospects lorsqu'un agent quitte ?

Oui. Le personnel met à jour le champ propriétaire personnalisé lorsqu'un prospect passe d'un agent à l'autre, et les rôles et permissions contrôlent quels agents peuvent voir l'enregistrement. Le courtage maintient une responsabilité claire pour tous les projets, tâches et consultations planifiées associés à ce client spécifique.

Quels fichiers peuvent être stockés dans les dossiers clients ?

Les propositions signées restent sur chaque fiche client, et les sociétés de courtage peuvent joindre des fichiers et des plans de planification directement à la fiche. Cela permet de relier toute la documentation nécessaire aux projets et tâches actifs, de sorte que le prochain agent dispose de l'historique complet lorsque un prospect est transféré.

Comment les clients interagissent-ils avec le courtage via la plateforme ?

Les clients accèdent au courtage via le portail client pour examiner les propositions, vérifier les dates de planification et consulter les factures émises. Ils peuvent également engager des conversations concernant leurs projets actifs. Les tâches internes, les affectations d'agents et les fichiers internes privés restent cachés du portail client pour garantir la confidentialité opérationnelle.

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