Offres annuelles : 1re année au prix de 6 mois

CRM pour les sociétés de conseil en logiciels : de la portée de la découverte à la facturation de la livraison.

Les sociétés de conseil en logiciels sont souvent confrontées à des malentendus clients lorsqu'un engagement de découverte de conseil est confondu avec un engagement de mise en œuvre. Workspace369 sépare les fichiers de découverte, la planification et les propositions des projets d'exécution.

Commencer gratuitement Voir les prix par équipe

14 jours d'essai gratuit. Carte requise. Après l'essai : à partir de 29 $/mois. Se renouvelle automatiquement chaque mois jusqu'à annulation. Annulez à tout moment dans Paramètres → Facturation.

2 minutes : e-mail, numéro de téléphone mobile (code pour les États-Unis/Canada uniquement), carte. 0 $ pendant 14 jours.

Clientla relation et le brief convenu
Travailtâches avec une personne responsable
Facturationfactures et contexte commercial
Dossier client Workspace369 montrant l'historique, les fichiers, la communication et les factures dans un seul profil

En organisant les enregistrements clients, les tâches, les conversations et les factures dans un cadre clair, votre équipe peut maintenir des limites distinctes pour le travail de conseil avant la signature de tout contrat de développement logiciel.

Faits clés

Le CRM pour sociétés de conseil en logiciels de Workspace369 couvre 9 domaines, y compris les fiches clients, les propositions, les projets et les tâches.

Le workflow s'exécute en 5 étapes, de "l'initialisation du dossier client de conseil" à "la finalisation des factures et des propositions de la prochaine phase".

Workspace369 commence à 29 $/mois pour 1 siège, et le plan Commander comprend 20 sièges et 12× l'utilisation de Cadet pour 299 $/mois.

Les sièges supplémentaires coûtent 10 $ chacun ; la tarification complète est publique sur le Page de tarifs Workspace369.

CRM pour sociétés de conseil en logiciels comparés

Pour les budgets, le personnel et le temps d'une équipe, Productive (à partir de 12 $ par utilisateur par mois, minimum 3 utilisateurs ; contrats sur Professional) et Scoro (à partir de 17 $ par utilisateur, minimum 5 utilisateurs) documentent le plus. Workspace369 convient à un cabinet de conseil qui souhaite des propositions signées, des dépôts, des contrats, du temps avec des budgets d'heures par projet et des factures sur un seul enregistrement, avec 10 postes sur Specialist à 149 $ par mois, mais la planification des ressources (la vue de la charge de travail de l'équipe) commence à Commander.

OutilPrix d'entrée (mensuel)Facturé annuellementTotal de 10 utilisateursMinimum de siègesPipeline et SOWTemps et facturesEssai
Productive12 $ par utilisateur (Essentiel)10 $ par utilisateur120 $ mensuel, 100 $ annuel3 siègesVentes, exportation PDF de propositionsTemps, factures ; contrats de Professional14 jours, sans carte
Scoro17 $ par utilisateur (Facturation horaire), période non indiquéeRemise annuelle de 13 à 17 pour cent170 $ à 570 $ aux prix affichés5 utilisateursapplication CRM uniquement dans End-to-end (57 $) ; Quote to Cash (29 $) ajoute l'estimation mais pas de CRMApplications de temps et de facturation14 jours, sans carte
Workspace369$149 (Specialist, 10 sièges)119,25 $ par moisIdentique, 10 sièges inclusAucunPropositions signées, acomptesTemps, contrats, factures14 jours, carte requise
Teamwork.com13,99 $ par utilisateur (Bases), 29,99 $ (Accélérer)9,99 $ par utilisateur (Basics), 24,99 $ (Accelerate)139,90 $ / 299,90 $ mensuel, 99,90 $ / 249,90 $ annuelAucun indiquéDevis et pipeline sur OptimizeBudgets temps, contrats, factures d'Accelerate14 jours, sans carte
AcceloDevis personnaliséDevis personnaliséDevis personnaliséNon indiquéPipeline décritDécrit, pas de détail de planNon indiqué
HubSpot CRM0 $ (gratuit)20 $ par siège liste (toute période de facturation)200 $ listeGratuit : 2 utilisateursOutils de venteNon décritGratuit, sans carte

Prix et limites des pages de tarification officielles de chaque fournisseur, vérifiés le 18 octobre 2026, en USD. Les prix changent, veuillez donc confirmer avant d'acheter. Lire le guide d'achat complet.

Friction opérationnelle dans les portées de conseil en logiciels

Dérive du périmètre du conseil à la livraison

Les clients supposent souvent qu'un engagement de découverte de conseil technique inclut la livraison réelle du code. Sans enregistrements clients distincts et propositions explicites, les conversations de conseil se confondent avec les attentes de mise en œuvre. Ce manque de séparation administrative entraîne un travail de conception architecturale non facturé. Les cabinets de conseil ont besoin d'un moyen de documenter clairement les limites dans leurs fichiers administratifs initiaux et leurs tâches avant que les ressources d'ingénierie ne soient planifiées ou déployées.

Documentation de découverte dispersée

Les notes techniques, les diagrammes d'architecture et les notes de découverte se retrouvent souvent dans plusieurs fils de communication. Lorsque les conversations et les fichiers ne sont pas directement liés au dossier client, la supervision administrative s'effondre. Les équipes perdent la trace de ce qui a été convenu lors de la consultation initiale. Cela rend difficile l'émission de factures précises pour les heures de conseil ou la référence aux contraintes passées lors des étapes de proposition ultérieures.

Planification et étapes désalignées

La planification de sessions consultatives sans les lier à des tâches de conseil spécifiques crée une confusion opérationnelle. Les clients regardent les invitations de calendrier et supposent que les jalons d'ingénierie sont atteints. Lorsque la planification est isolée du cadre principal du projet, les consultants manquent les délais administratifs. Cette déconnexion rend difficile le suivi de la conclusion officielle d'un engagement de découverte ou de la nécessité de propositions supplémentaires.

Retards de facturation pour le travail de conseil

Les cabinets de conseil en logiciels retardent souvent la facturation de la découverte car la frontière administrative entre le conseil et la mise en œuvre est floue. Lorsqu'un opérateur humain ne crée pas de factures pour les jalons du projet enregistrés, les revenus sont différés. Les conversations sur le budget deviennent difficiles lorsque les enregistrements clients ne montrent pas clairement les tâches de conseil terminées et les propositions signées qui régissent la phase actuelle d'évaluation technique.

Découvrez l'espace de travail que vos clients ressentent.

01

Un portail que les clients consultent réellement

Les clients suivent les progrès, les fichiers et les factures dans un portail personnalisé au lieu de demander des mises à jour à votre équipe.

Dossier client Workspace369 montrant l'historique, les fichiers, la communication et les factures dans un seul profil
02

Tous les canaux dans une seule boîte de réception

L'e-mail s'affiche à côté de la fiche client dans tous les plans ; les SMS, les appels et la messagerie vocale s'y ajoutent à partir de Voyager, avec des résumés d'appels IA à partir de Specialist.

Boîte de réception partagée Workspace369 montrant l'historique des e-mails, SMS et appels à côté d'un dossier client
03

Travaux clients, organisés en projets

Tâches, fichiers et statut pour chaque engagement — visibles par l'équipe et, via le portail client, par le client.

Tableau de projet Workspace369 montrant les travaux clients organisés en étapes avec les responsables et le statut
04

Des propositions aux factures payées

Envoyez des devis, facturez des étapes ou des contrats récurrents, et laissez des rappels automatisés relancer tout ce qui est en attente.

Éditeur de factures Workspace369 montrant les lignes d'articles, les conditions de paiement et les détails du client

Le flux de travail client pour le conseil en logiciels

01

Initialiser le dossier client de conseil

Commencez par créer un profil dédié dans les dossiers clients spécifiquement pour la phase de conseil technique. Indiquez dans le brief que ce mandat est strictement limité à la découverte et ne constitue pas un engagement de mise en œuvre. Utilisez ce dossier pour conserver toutes les conversations initiales et les dates de planification, en veillant à ce que tout membre de l'équipe examinant le compte comprenne la portée limitée du contrat de conseil actuel.

02

Émettre la proposition de découverte

Rédigez et envoyez des propositions explicites qui définissent les paramètres exacts de l'évaluation technique. La proposition doit indiquer que la livraison du code est exclue de cette phase de découverte. Liez ce document directement aux dossiers clients afin que le client puisse examiner les conditions via le portail client. Cela établit une limite de périmètre claire avant le début de toute conversation consultative ou de tout blocage de planification.

03

Exécuter les tâches de découverte et la planification

Mettez en place des tâches spécifiques pour l'examen architectural et planifiez les sessions de consultation nécessaires. Joignez tous les fichiers pertinents et les notes techniques directement à ces tâches. Gardez toutes les conversations clients concentrées sur la portée de la découverte au sein de la plateforme. Cela empêche le travail de conseil de dériver vers une mise en œuvre non autorisée, en maintenant l'équipe de conseil alignée sur les limites convenues de l'engagement.

04

Livrer les fichiers d'évaluation via le portail

Téléchargez la documentation de conseil finale et les recommandations techniques dans la section des fichiers (les pièces jointes sont incluses dans tous les plans). Dirigez le client vers l'accès à ces documents via le portail client. Demandez au client de consulter les fichiers pour confirmer que l'engagement de découverte est terminé. Cela formalise la livraison de la portée du conseil et la sépare entièrement de tout choix futur d'implémentation technique ou de livraison de code.

05

Finaliser les factures et les propositions de la prochaine phase

Générer et envoyer des factures pour les heures de conseil terminées issues des tâches de découverte clôturées et du temps facturable suivi. Une fois la phase de découverte clôturée, émettez une nouvelle proposition distincte si le client demande des services d'implémentation. Cela permet de garder vos registres financiers clairs et garantit que les engagements de conseil ne sont jamais confondus avec des engagements de développement à durée indéterminée.

Opérations clients pour sociétés de conseil en logiciels

  • Le dossier client doit indiquer explicitement un 'enregistrement dans le brief' stipulant que l'évaluation technique est distincte de la livraison du code avant de planifier toute session de conseil.
  • Un opérateur humain doit vérifier que le portail client ne partage que les propositions de découverte, les tâches et les fichiers spécifiques convenus dans le brief, empêchant le client de supposer que des pistes d'implémentation existent.
  • Un opérateur humain doit créer des factures pour les tâches de conseil terminées, en vérifiant que toutes les heures de découverte sont facturées indépendamment de tout engagement futur de développement logiciel.
Dossiers clients
Propositions
Projets et tâches
Fichiers
Conversations
Planification
Factures
Portail client
Automatisation des flux de travail

Prix pour l'équipe, pas par personne.

Chaque plan d'équipe comprend des sièges. Les contrats récurrents, les factures récurrentes, les propositions et les dossiers clients sont inclus dans tous les plans. Les sièges supplémentaires coûtent 10 $ par mois chacun.
Essentiels pour petite équipe

Voyager

$74 / mois

Offre Fondateur : 444 $ pour votre première année, facturée annuellement

2 sièges inclus

Commencer l'essai Voyager

Essai gratuit de 14 jours. Carte requise. Après l'essai : 74 $/mois pour Voyager. Se renouvelle automatiquement chaque mois jusqu'à ce que vous annuliez. Annulez à tout moment dans Paramètres → Facturation.

La plupart des agences

Specialist

$149 / mois

Offre Fondateur : 894 $ pour votre première année, facturée annuellement

10 sièges inclus

Commencer l'essai Specialist

Essai gratuit de 14 jours. Carte requise. Après l'essai : 149 $/mois pour Specialist. Se renouvelle automatiquement chaque mois jusqu'à ce que vous annuliez. Annulez à tout moment dans Paramètres → Facturation.

Opérations plus importantes

Commander

$299 / mois

Offre de lancement : 1 794 $ pour votre première année, facturée annuellement

20 sièges inclus

Commencer l'essai Commander

Essai gratuit de 14 jours. Carte requise. Après l'essai : 299 $/mois pour Commander. Se renouvelle automatiquement chaque mois jusqu'à ce que vous annuliez. Annulez à tout moment dans Paramètres → Facturation.

Offre de membre fondateur sur les plans annuels : votre première année coûte le même prix que 6 mois, pour les 100 premiers clients qui rejoignent avant le 31 octobre. Facturation mensuelle en USD. Comparer tous les plansVous préférez d'abord une visite guidée ? Réserver une démo.

Configuration de compte gratuite et aide à la migration

Notre équipe configure votre espace de travail avec vous et vous aide à déplacer vos clients et factures depuis les outils que vous utilisez actuellement.

Exportez vos données sous forme de tableur, et l'Importation IA associe les colonnes pour vous. Le support peut vous aider pour tout cas inhabituel.

L'offre se termine .

Commencer gratuitement

14 jours gratuits · carte requise · puis 29 $/mois · annulation à tout moment

Après l'inscription, réclamez la configuration gratuite dans votre espace de travail.

Ce que les évaluateurs disent de Workspace369.

★ 5,0 sur 12 évaluations sur l'App Store (en date du 26/10/2026)

★★★★★
SMB Modernization

Great tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.

Foreman345 · · Avis App Store
★★★★★
True all-in-one system

It beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions

samimonroe · · Avis App Store
★★★★★
Best app for my construction business

Great app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design

SebastianBroco · · Avis App Store

Cité exactement tel qu'écrit, dans la langue de l'évaluateur. Ceci est une sélection d'avis, pas tous. Les avis de notre propre équipe sont exclus de la sélection, mais la note globale inclut leurs notes.

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Découvrez Workspace369 dans votre propre travail client.

Commencez votre essai, invitez votre équipe et, pour un temps limité, bénéficiez d'une aide gratuite pour la configuration et la migration dans votre espace de travail. Vous préférez une visite guidée ? Réservez une démo.
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14 jours d'essai gratuit. Carte requise. Après l'essai : à partir de 29 $/mois. Se renouvelle automatiquement chaque mois jusqu'à annulation. Annulez à tout moment dans Paramètres → Facturation.

Exercice d'évaluation et critères d'acceptation

Où s'intègrent nos dépôts de code source ?

Conservez le développement de code, le contrôle de version et le déploiement dans vos outils d'ingénierie. Workspace369 gère le côté conseil : fichiers de conseil finaux, propositions, conversations clients, temps facturable et factures.

Comment éviter que les clients ne s'attendent à une mise en œuvre pendant la phase de découverte ?

Vous pouvez utiliser les Propositions et les enregistrements clients pour définir explicitement le périmètre du conseil. Enregistrez dans le brief que l'engagement est limité à la découverte. Partagez ces documents et les tâches associées via le portail client afin que le client ait une visibilité claire sur les limites convenues de votre travail de conseil.

Pouvons-nous gérer la planification des consultants et les conversations clients ensemble ?

Oui. Workspace369 vous permet d'organiser la planification des sessions de conseil aux côtés des conversations clients. En liant ces communications et ces dates de calendrier directement aux dossiers clients et aux tâches spécifiques, vous vous assurez que toutes les interactions clients restent axées sur la portée de la découverte convenue sans dériver vers la mise en œuvre.

Comment les factures sont-elles suivies pour les projets de conseil technique ?

Les factures sont créées dans la plateforme et liées directement aux enregistrements clients et aux projets. Vous pouvez suivre le statut de paiement des factures émises pour les tâches de conseil, garantissant que votre cabinet de conseil est rémunéré pour le travail de découverte avant d'initier des propositions distinctes pour les futures phases de développement ou de mise en œuvre de logiciels.

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