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CRM pour programmes d'éducation au trading et à l'investissement

CRM pour programmes d'éducation au trading et à l'investissement avec un flux de travail spécifique

Les programmes d'éducation au trading et à l'investissement nécessitent un suivi administratif rigoureux des progrès des étudiants et de la documentation d'inscription. Bien que vous fournissiez des connaissances sur le marché, votre back-office doit gérer les dossiers clients, les factures et les plannings de coaching. Workspace369 gère le cycle de vie complet de l'étudiant, des conversations d'inscription et des propositions de mentorat à la planification des sessions, aux projets de programme et aux factures. Chaque candidat, paiement et session de coaching se trouve sur un seul dossier étudiant.

Commencer l'essai gratuit Parler aux ventes
Clientla relation et le brief convenu
Travailtâches avec une personne responsable
Facturationfactures et contexte commercial
Dossier client Workspace369 montrant l'historique, les fichiers, la communication et les factures dans un seul profil

Faits clés

Le CRM pour programmes d'éducation au trading et à l'investissement de Workspace369 couvre 9 domaines, y compris les fiches clients, les propositions, les projets et les tâches.

Le workflow s'exécute en 5 étapes, de "la capture de la demande initiale" à "la facturation et l'accès au portail".

Workspace369 commence à 29 $/mois pour 1 siège, et le plan Commander inclut 20 sièges, 500 Go de stockage et 120 000 jetons IA par mois à 299 $/mois.

Les sièges supplémentaires coûtent 10 $ chacun et 100 Go de stockage supplémentaire coûtent 15 $ ; les prix complets sont publics sur le Page de tarifs Workspace369.

Le problème

Défis opérationnels dans l'éducation au trading

Données d'inscription dispersées

Les candidatures des étudiants et les dossiers d'expérience de trading préalable sont souvent perdus dans les fils d'e-mails. Ce manque d'organisation rend difficile pour les instructeurs de se préparer à des révisions d'analyse technique spécialisées. Sans un dossier client organisé, le personnel administratif a du mal à vérifier quels étudiants ont soumis leurs formulaires d'évaluation initiaux ou signé leurs accusés de réception des limites éducatives avant le début du programme.

Planification manuelle du coaching

La coordination des sessions individuelles pour les revues d'analyse technique entraîne souvent des erreurs de double réservation et des opportunités d'apprentissage manquées. Lorsque les instructeurs doivent vérifier manuellement plusieurs calendriers pour planifier une revue de graphique en direct, l'expérience étudiante en souffre. Le manque de planification intégrée signifie que des sessions sont manquées, entraînant des frictions administratives et une perte de temps pour l'éducateur et l'étudiant.

Suivi incohérent des propositions

Les offres de mentorat à haute valeur manquent souvent d'un emplacement unique pour l'examen et l'acceptation par l'étudiant. L'envoi de propositions via plusieurs canaux crée une confusion quant au périmètre spécifique des modules éducatifs proposés. Sans un système de propositions structuré, les étudiants peuvent ne pas avoir d'enregistrement clair des étapes du programme auxquelles ils ont consenti, ce qui rend difficile la gestion des attentes pendant le programme.

Fichiers de Programme Désorganisés

Les guides PDF essentiels et les feuilles de travail de gestion des risques sont souvent difficiles à trouver pour les étudiants lorsqu'ils sont stockés dans des dossiers distincts. Lorsque le matériel pédagogique n'est pas directement lié au dossier du projet de l'étudiant, les instructeurs passent un temps excessif à renvoyer des fichiers. Cette désorganisation ralentit le processus d'apprentissage et crée des tâches administratives inutiles pour l'équipe de support pendant les modules actifs d'éducation au trading.

Le produit

Découvrez l'espace de travail que vos clients ressentent.

01

Un portail que les clients consultent réellement

Les clients suivent les progrès, les fichiers et les factures dans un portail personnalisé au lieu de demander des mises à jour à votre équipe.

Dossier client Workspace369 montrant l'historique, les fichiers, la communication et les factures dans un seul profil
02

Tous les canaux dans une seule boîte de réception

Les e-mails, SMS, appels et messages vocaux atterrissent à côté du dossier client — avec des résumés IA, afin que toute personne de l'équipe puisse répondre avec le contexte complet.

Boîte de réception partagée Workspace369 montrant l'historique des e-mails, SMS et appels à côté d'un dossier client
03

Travaux clients, organisés en projets

Tâches, fichiers et statut pour chaque engagement — visibles par l'équipe et, via le portail client, par le client.

Tableau de projet Workspace369 montrant les travaux clients organisés en étapes avec les responsables et le statut
04

Des propositions aux factures payées

Envoyez des devis, facturez des étapes ou des contrats récurrents, et laissez des rappels automatisés relancer tout ce qui est en attente.

Éditeur de factures Workspace369 montrant les lignes d'articles, les conditions de paiement et les détails du client

Flux de travail

Gestion du parcours d'apprentissage des étudiants

01

Capture de la demande initiale

Stockez le parcours de trading de l'étudiant et ses objectifs d'apprentissage spécifiques dans le dossier client pour référence future. Cela aide l'équipe à vérifier que chaque instructeur a accès au niveau d'expérience antérieur de l'étudiant avant la première session. En organisant ces dossiers en un seul endroit, vous pouvez adapter l'approche pédagogique aux besoins spécifiques de l'individu, qu'il soit débutant ou qu'il recherche une formation avancée en analyse technique.

02

Émission de propositions de mentorat

Générez une proposition pour des modules de trading avancés, détaillant la portée du support éducatif fourni à l'étudiant. Ce document sert d'accord formel pour les services éducatifs, garantissant que les deux parties comprennent les limites du programme. La proposition peut être examinée par l'étudiant, offrant un point de départ professionnel pour la relation de mentorat et un enregistrement clair des livrables éducatifs convenus.

03

Planification des sessions

Utilisez la fonction de planification pour définir les dates des sessions d'examen de graphiques en direct et des ateliers de stratégie. Cela intègre le calendrier éducatif directement au dossier de l'étudiant, réduisant le risque de conflits de planification. L'instructeur et l'étudiant peuvent voir les sessions à venir, garantissant que le temps est utilisé efficacement pour enseigner l'analyse technique et examiner la théorie du marché sans retards administratifs.

04

Attribution de tâche de projet

Créez des tâches pour que les étudiants réalisent des exercices de trading sur papier spécifiques ou des étapes clés du programme dans leur projet éducatif. Cela permet aux instructeurs de suivre les progrès et de fournir des commentaires sur des devoirs spécifiques. En décomposant le programme en tâches gérables, le programme reste organisé et les étudiants ont une feuille de route claire de ce qu'ils doivent accomplir pour terminer leur formation en trading.

05

Facturation et accès au portail

Émettre des factures pour les frais de cours et donner aux étudiants l'accès à leurs fichiers et conversations via le portail client. Le portail fournit un espace dédié où les étudiants peuvent télécharger des feuilles de travail de gestion des risques et consulter l'avancement de leur projet. Cette interface professionnelle garantit que chaque interaction, de la facturation au partage de fichiers, est gérée en un seul endroit organisé pour l'étudiant.

Couverture produit

Opérations clients pour programmes d'éducation au trading et à l'investissement

  • Vérifiez que le dossier client stocke avec précision la requête du candidat concernant les signaux de trading et que la réponse clarifie que le programme est strictement éducatif.
  • Vérifier qu'une proposition de mentorat peut être envoyée, visualisée et approuvée par l'étudiant, avec son périmètre éducatif énoncé dans les conditions.
  • Confirmez qu'une session planifiée pour le tutorat en analyse technique apparaît dans le calendrier et que des tâches peuvent être ajoutées manuellement au projet de l'étudiant.
Dossiers clients
Propositions
Projets et tâches
Fichiers
Conversations
Planification
Factures
Portail client
Automatisation des flux de travail

Approuvé sur l'App Store

Noté par les personnes qui gèrent leur travail client.

★★★★★
Enfin apaisant

J'ai jonglé entre trois ou quatre outils tout-en-un et je me retrouvais toujours avec un fouillis d'onglets. C'est le premier qui me semble apaisant. J'ai configuré mes projets clients en dix minutes.

Justin R. · Fondateur solo · Avis App Store
★★★★★
Déploiement d'équipe sans douleur

Nous l'avons déployé auprès de notre équipe de huit personnes et l'adoption a été sans douleur — intuitive et soignée. J'aimerais plus d'intégrations, mais ils continuent de livrer.

Samantha D. · Responsable des opérations · Avis App Store
★★★★★
Des heures gagnées chaque semaine

Je jonglais avec des outils séparés pour les notes, les tâches, les documents et les mises à jour. La consolidation en un seul endroit m'a vraiment fait gagner des heures chaque semaine. Le support est également réactif.

Alicia N. · Fondatrice d'agence · Avis App Store
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FAQ

Test de validation pour les programmes d'éducation au trading

Où s'intègrent les signaux de trading ?

Conservez l'exécution des transactions avec les courtiers de vos étudiants ; un programme éducatif enseigne et ne donne aucun signal ni conseil d'investissement. Workspace369 gère l'activité éducative : dossiers des candidats, propositions de mentorat, planification des sessions, projets de curriculum, factures et le portail étudiant.

Comment suivre les progrès des étudiants ?

Utilisez les fonctionnalités de projets et de tâches pour définir les jalons du programme. Vous pouvez enregistrer les modules terminés dans le dossier de l'étudiant et partager des commentaires via les journaux de conversation. Cela vous permet de maintenir un historique clair du parcours éducatif de l'étudiant et garantit que tous les objectifs d'apprentissage sont atteints de manière systématique.

Existe-t-il un portail pour les étudiants ?

Oui. Le portail client permet aux étudiants d'accéder à leurs factures, de télécharger des fichiers éducatifs, de consulter leurs tâches de projet et de contacter l'équipe concernant leur inscription. Cela offre un environnement professionnel et organisé pour que les étudiants interagissent avec leurs instructeurs et gèrent leurs matériels éducatifs en un seul endroit.

Où s'intègrent mes cours vidéo ?

Conservez les cours vidéo dans une plateforme de cours telle que Kajabi, qui offre un lecteur de cours dédié pour de grandes bibliothèques vidéo. Gérez les inscriptions, les propositions de mentorat, les sessions de coaching, les messages étudiants et les factures dans Workspace369.

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