קישורי הזמנה חד-פעמיים, טיפים בקופת חשבונית וזרימות עבודה של פרויקטים

קישורי הזמנה שעובדים פעם אחת

לשיתוף והטמעה בדף הזמנות יש אפשרות חדשה, קישורים חד-פעמיים. הקלד עבור מי הקישור מיועד אם תרצה, לדוגמה שם של לקוח, ואז צור אותו והעתק אותו. כל קישור מזמין פגישה אחת ואז מפסיק לעבוד, וקישור שאף אחד לא משתמש בו פג תוקף לאחר 30 יום. לבטיחות הקישור מוצג פעם אחת בלבד, אז העתק אותו מיד. אם איבדת אותו, בטל אותו וצור קישור אחר.

קישורים לדף זה מפרטים כל קישור כ'לא בשימוש' עם תאריך התפוגה שלו, 'בשימוש' עם התאריך, 'פג תוקף' או 'בוטל'. ניתן לבטל קישור שאינו בשימוש, והוא מפסיק לעבוד מיד. אם הזמנה שבוצעה באמצעות קישור אינה משולמת לעולם, למשל הלקוח עוזב את הקופה, הקישור פועל שוב, בעוד שהזמנה ששולמה, נדחתה או בוטלה שומרת עליו בשימוש.

כדי לשמור על דף פרטי, הפעל את האפשרות 'ניתן להזמין רק באמצעות קישורים חד-פעמיים' בהגדרות הפרסום של הדף. הדף והטמעות שלו יקבלו הזמנות רק מקישור חד-פעמי שתצור, כל אחד אחר יראה שקישור ההזמנה כבר אינו זמין, והדף לא יופיע בתוצאות חיפוש. רק בעלי החשבון והמנהלים יכולים ליצור ולבטל קישורים חד-פעמיים. דפי הזמנות מקבלים הזמנות בתוכניות Specialist, Commander ו-Enterprise. זה זמין כעת באפליקציית האינטרנט ויגיע לאפליקציות iPhone ו-Android בעדכון הבא שלהן.

• כל קישור נרשם פעם אחת, ואז מפסיק לעבוד
• קישורים שאינם בשימוש פגים לאחר 30 יום
• בטל קישור שאינו בשימוש בכל עת
• אופציונלי: דף שמזמין רק דרך קישורים חד-פעמיים

היכן למצוא אותו

1. הגדרות
2. דפי הזמנות
3. פתיחת דף
4. שתף והטמע
5. קישורים חד-פעמיים

פתח באפליקציה →

תוכניות

Specialist ומעלה

למד עוד

רישום אונלייןיומן והזמנות

חיץ לפני כל הזמנה, ותזכורות שתבחר כתגים

דף הזמנות כולל כעת 'חיץ לפני כל הזמנה' מעל 'חיץ אחרי'. הוא שומר על זמן פנוי לפני כל פגישה המוזמנת בדף זה: ללא, 5, 10, 15, 30 או 60 דקות. השאר אותו על ברירת מחדל של שירות וכל שירות ישמור על החיץ שלו מלפני.

בהגדרות ההזמנה של שירות, תזכורות הן כעת תגיות במקום רשימת דקות: 7 ימים, יומיים, יום אחד, 3 שעות, שעה אחת, 30 דקות ו-15 דקות. בחר אחת או יותר, או הקש על 'אחר' כדי להוסיף משלך בדקות, שעות או ימים, עד 7 ימים. שירות תמיד שומר על תזכורת אחת לפחות. שתיהן זמינות כעת באפליקציית האינטרנט ומגיעות לאפליקציות האייפון והאנדרואיד בעדכון הבא שלהן.

• זמן המתנה לפני: ללא, 5, 10, 15, 30 או 60 דקות
• תגיות תזכורת מ-15 דקות עד 7 ימים
• תזכורת משלך עם 'אחר'

היכן למצוא אותו

1. הגדרות
2. דפי הזמנות
3. פתיחת דף
4. כללי הזמנה
5. השהיה לפני כל הזמנה

פתח באפליקציה →

תוכניות

Specialist ומעלה

למד עוד

רישום אונלייןיומן והזמנות

אפשר ללקוחות להוסיף טיפ בעת תשלום חשבונית

לקוחות יכולים כעת להוסיף טיפ בעת תשלום חשבונית באינטרנט. הפעל טיפים בקופה תחת 'חשבוניות' בהגדרות → תשלומים מקוונים → אמצעי תשלום; זה נשאר כבוי עד שתעשה זאת. סכומי טיפ מגדירים את שלושת כפתורי הטיפ שלך, כל אחד באחוז שלם מ-1 עד 100 (10%, 15% ו-20% כהתחלה), בין אם הם אחוז מהסכום לפני מס או מהסכום הכולל עם מס, והאם לקוחות יכולים להזין סכום משלהם.

כאשר הלקוח משלם את היתרה המלאה בדף החשבונית, הוא רואה 'הוסף טיפ': שלוש כפתורים, כל אחד עם הסכום שלו, 'מותאם אישית' כאשר אתה מאפשר ללקוחות להזין סכום משלהם, ו'ללא טיפ'. 'ללא טיפ' נבחר כברירת מחדל. סיכום התשלום מוסיף את הטיפ כשורה משלו ומציג את הסכום הכולל לתשלום. טיפים אינם מוצעים בתשלום חלקי.

סכום החשבונית והקבלה נשארים זהים. בתוכניות עם חשבונאות (Specialist ומעלה), הטיפ נרשם כהכנסת טיפים משלו. כאשר אתה מחזיר תשלום בכרטיס עם טיפ, חלון ההחזר מציג את הטיפ וכמה אתה יכול להחזיר תוך שמירה עליו. הגדרות הטיפ נמצאות כעת באפליקציית האינטרנט ומגיעות לאפליקציות iPhone ו-Android עם העדכון הבא שלהן.

• כבוי עד שתפעיל אותו
• שלושה כפתורי טיפ, הסכום שלך ו'ללא טיפ'
• סכום החשבונית נשאר זהה
• טיפים שנרשמו כהכנסה משלהם עם חשבונאות

היכן למצוא אותו

1. הגדרות
2. תשלומים מקוונים
3. אמצעי תשלום
4. חשבוניות
5. טיפים בקופה

פתח באפליקציה →

תוכניות

כל תוכנית

למד עוד

תשלומים מקווניםחשבוניות

וורקפלואו שמתחילים כאשר פרויקט מסתיים, ושלב יצירת פרויקט

לוורקפלואו יש טריגר חדש של פרויקטים, 'פרויקט הושלם'. הוא פועל בכל פעם שסטטוס הפרויקט משתנה ל'הושלם', או פעם אחת בלבד לכל פרויקט אם תגדיר זאת, והוא יכול להשתמש בשם הפרויקט, במספרו ובסטטוס שלו, בתוספת הלקוח כאשר הפרויקט מקושר לאחד. השתמש בו כדי להודות ללקוח, לשלוח לו את קישור הביקורת שלך או להודיע לצוות שלך.

שלב חדש של יצירת פרויקט עובד עם כל טריגר. תנו לפרויקט שם, שיכול לכלול משתנים כמו שם הלקוח, בחרו את הסטטוס שבו הוא מתחיל, ובחרו אם לקשר את הלקוח. אתם יכולים גם לעצור את הזרימה אם לא ניתן ליצור את הפרויקט. לדוגמה, זרימה של הצעת מחיר שהתקבלה או ליד שהומר ללקוח יכולה ליצור עבורכם את הפרויקט של הלקוח. השלב דורש הרשאה ליצירת פרויקטים. שניהם זמינים כעת באפליקציית האינטרנט ויגיעו לאפליקציות האייפון והאנדרואיד בעדכון הבא שלהן.

• טריגר 'פרויקט הושלם' עם פרטי הפרויקט והלקוח
• צור שלב בפרויקט בכל טריגר
• שם פרויקט עם משתנים וסטטוס התחלתי

היכן למצוא אותו

1. זרימות עבודה
2. פתח זרימת עבודה
3. טריגר
4. פרויקטים
5. פרויקט הושלם

פתח באפליקציה →

תוכניות

כל תוכנית

למד עוד

אוטומציית זרימת עבודהמדריך זרימות עבודה