זרימות עבודההצעות מחיר וחוזיםלוח שנה והזמנות
זרימות עבודה יכולות לשלוח הצעה, והגדרת הזמנה קלה יותר לסריקה
זרימת עבודה יכולה כעת ליצור הצעה מתבנית ולשלוח אותה בדוא"ל ללקוח, והגדרות ההזמנה של שירות מאורגנות מחדש כך שהדברים החיוניים יופיעו תחילה.
שלב 'שלח הצעה' בזרימות עבודה
הוסף שלב 'שלח הצעה' לזרימת עבודה והוא יוצר הצעה מהתבנית שתבחר עבור הלקוח של הריצה, ואז שולח אותה אליו בדוא"ל. זה נמצא בקבוצת 'מסמך' בתפריט הוספת שלב בטריגרים שיש להם לקוח. טריגר 'ליד חדש' לא מציע אותו.
- יוצר הצעה מהתבנית שלך
- שולח אותו ללקוח של הריצה
- בטריגרים שיש להם לקוח
- היכן למצוא אותו
- זרימות עבודה
- פתח זרימת עבודה
- הוסף שלב
- מסמך
- שלח הצעה
- תוכניות
- כל תוכנית
דף הגדרות הזמנה ברור יותר
לדף הגדרות ההזמנה של שירות יש פריסה נקייה יותר. שורת 'מה הלקוחות רואים' מסכמת את ההזמנה מתחת למתג הראשי, ובסיסי פגישה ומארחים וניתוב נשארים פתוחים. תשלומים ופיקדונות, תאריכים ניתנים להזמנה, זמינות, בקרות לקוח, התראות ותזכורות, שאלות קבלה והוראות ציבוריות יושבות תחת 'כללים ופרטים', כל אחד מקופל לשורה אחת המציגה את ההגדרה הנוכחית שלו.
כל הגדרה עובדת כרגיל, ושום דבר לגבי ההזמנות הקיימות שלך לא משתנה.
- הדברים החיוניים נשארים פתוחים
- כל סעיף מציג את ההגדרה הנוכחית שלו
- מה הלקוחות רואים בשורה אחת
- היכן למצוא אותו
- קטלוג
- לפתוח שירות
- רישום אונליין
- הגדרת הזמנה
- תוכניות
- Specialist ומעלה
תשובות מהירות
- האם זרימת עבודה של Workspace369 יכולה לשלוח הצעה באופן אוטומטי?
- כן. הוסף שלב 'שלח הצעה' והזרימה תיצור הצעה מהתבנית שתבחר עבור הלקוח של הריצה ותשלח אותה אליו בדוא"ל.
- אילו טריגרים של זרימת עבודה מציעים את שלב 'שלח הצעה'?
- טריגרים שיש להם לקוח, תחת 'מסמך' בתפריט הוספת שלב. טריגר 'ליד חדש' לא מציע אותו.
- אילו תוכניות כוללות את שלב 'שלח הצעה'?
- כל התוכניות. זרימות עבודה והצעות זמינות בכל תוכניות Workspace369.
- האם הגדרות ההזמנה השתנו כאשר דף הגדרות ההזמנה עוצב מחדש?
- לא. כל הגדרה עובדת כרגיל. הדף מאורגן מחדש כך שבסיסי פגישה ומארחים וניתוב נשארים פתוחים ושאר הסעיפים יושבים תחת 'כללים ופרטים', כל אחד מציג את ההגדרה הנוכחית שלו.
עדכונים קשורים
פגישות והודעות בפורטל הלקוח, והסתרת הקרדיט "מופעל על ידי"
טיפים על הזמנות אונליין ותשלומים בכרטיס פלאש
הצעות מחיר בעברית ובערבית נקראות כעת מימין לשמאלזרימות עבודה יכולות לשלוח הצעה, והגדרת הזמנה קלה יותר לסריקה, בסביבת העבודה שלך
התחל את תקופת הניסיון החינמית שלך ב-Specialist, ואז מצא אותה תחת 'זרימות עבודה'.
14 יום ניסיון בחינם. נדרש כרטיס אשראי. לאחר הניסיון: 149$ לחודש עבור Specialist. מתחדש אוטומטית כל חודש עד שתבטל. ניתן לבטל בכל עת ב הגדרות → חיוב.