הערכות והצעות מחיר
בנה הערכות והצעות מחיר מלקוח, מוצר, שירות והקשר תמחור.
זרימת עבודה של מכירות
הצעות מחיר, הצעות מחיר, מקדמות ואישור
העברת עבודה חדשה משיחת תמחור להצעה מקובלת ופיקדון ששולם ללא פיצול הקשר בין כלים.
- 01
- צור הערכות מחיר והצעות מחיר מפריטים בקטלוג.
- 02
- תמיכה בהפקדות ותוכניות תשלום כאשר העסקה מאושרת.
- 03
- שמור על פעילות מכירות מצורפת להיסטוריית לקוח, בקשה ופרויקט.
תוכנת הצעות מחיר וציטוטים
מהי תוכנת הצעות מחיר והצעות מחיר?
תוכנת הצעות מחיר וציטוטים מסייעת לעסק להגדיר היקף, לתמחר עבודה, לאסוף אישור ולהתחיל לחייב. Workspace369 מחבר הערכות, הצעות מחיר, מוצרים, שירותים, מקדמות, תוכניות תשלומים, חשבוניות, לקוחות, בקשות, פרויקטים ודיווח בזרימת עבודה אחת ממכירות לאספקה.
הפניית מוצר
נבדק ב-17 ביולי 2026 על ידי צוות המוצר של Workspace369. הזמינות יכולה להשתנות לפי תוכנית, אזור ותצורת סביבת עבודה.
קרא את תיעוד זרימת העבודה של חיובמה זה מכסה
משיחת תמחור לפיקדון ששולם.
הצעות מחיר ב-Workspace369 מחברות הערכות, הצעות מחיר, פיקדונות ותוכניות תשלומים לרשומת הלקוח והפרויקט שמאחוריהם.
תמחור מבוסס קטלוג
צור הצעות מחיר ממוצרי, שירותי וחבילות לשימוש חוזר במקום לבנות מחדש כל הצעה.
פיקדונות ותוכניות תשלומים
תמיכה בהפקדות ותוכניות תשלום כאשר העסקה מאושרת.
העברת מכירות למסירה
העבר היקף מאושר לפרויקטים, חשבוניות, תשלומים והיסטוריית לקוח.
פעילות מכירות מחוברת
שמור על פעילות מכירות מצורפת להיסטוריית לקוח, בקשה ופרויקט.
מובנה בזרימת הפעולה
התקדם מהאות הראשון לעבודה שהושלמה עם הקשר שלם.
זרימות עבודה של מכירות מתחברות ללקוחות, בקשות, מוצרים, חשבוניות, תוכניות תשלומים ודיווח.
- 01
התחל עם הרשומה הנכונה
צור הערכות מחיר והצעות מחיר מפריטים בקטלוג.
- 02
קדם את העבודה
תמיכה בהפקדות ותוכניות תשלום כאשר העסקה מאושרת.
- 03
שמור על התוצאה גלויה
שמור על פעילות מכירות מצורפת להיסטוריית לקוח, בקשה ופרויקט.
בתוך Workspace369
ראה כיצד התכונה משתלבת בעבודה היומיומית.
עקוב אחר הרשומה דרך התצוגות שהצוותים משתמשים בהן כדי לפעול, לבדוק התקדמות, ולשמור על הצעד הבא ברור.תצוגת מוצר 01
צור הערכות מחיר והצעות מחיר מפריטים בקטלוג.
העברת עבודה חדשה משיחת תמחור להצעה מקובלת ופיקדון ששולם ללא פיצול הקשר בין כלים.
1טריגרפעילות לקוחאוטומטי
2תנאיהתאם את הרשומה הנכונהנבדק
3פעולההמשך את תהליך העבודההבא
תצוגת מוצר 02
תמיכה בהפקדות ותוכניות תשלום כאשר העסקה מאושרת.
זרימות עבודה של מכירות מתחברות ללקוחות, בקשות, מוצרים, חשבוניות, תוכניות תשלומים ודיווח.
תצוגת מוצר 03
שמור על פעילות מכירות מצורפת להיסטוריית לקוח, בקשה ופרויקט.
שמור על העברת המכירות לאספקה ברורה.
1רשומה עודכנההקשר נשאר מצורף לעבודה.עכשיו
2מעקב צוותהקשר נשאר מצורף לעבודה.3 חודשים
3לקוח הודיעהקשר נשאר מצורף לעבודה.4 חודשים
דוגמאות
זרימות מכירות שהצוותים חוזרים עליהן.
דוגמאות אלו מראות כיצד הצעות מחיר ופרופוזלים עוברים דרך עבודת לקוח מחוברת. אלו זרימות עבודה של מוצר, לא תוצאות עסקיות מובטחות.
הצעת מחיר לפיקדון ששולם
- 1צור הערכה מפריטי קטלוג
- 2צרף את הלקוח והקשר הבקשה
- 3בדוק היקף ותמחור יחד
- 4שלח את הצעת המחיר לאישור הלקוח
- 5אסוף את הפיקדון עם האישור
העברת הצעת מחיר מאושרת
- 1הלקוח מאשר את הצעת המחיר
- 2הגדר את הפיקדון או תוכנית התשלומים
- 3העבר את העבודה המאושרת למסירה
- 4צור את החשבונית המחוברת
- 5בדוק את העסקה בדיווח
תרחישי תפעול נפוצים
שמירה על העברת המכירות מקושרת לאחר שהלקוח אומר כן.
דוגמאות אלו מתארות כיצד התכונה משתלבת בעבודת לקוח מחוברת. אלו זרימות עבודה של מוצר, לא תוצאות עסקיות מובטחות.
תמחור עבודה מקטלוג ניתן לשימוש חוזר
בניית הערכה או הצעת מחיר עם מוצר, שירות, חבילה, תמחור ופרטי לקוח עקביים במקום ליצור מחדש את ההצעה עבור כל מסמך.
איסוף אישור ומקדמה
העברת הצעת מחיר מאושרת לזרימת מקדמה או תוכנית תשלומים כפי שהוגדרה תוך שמירה על ההיקף המקורי והיסטוריית הלקוח.
העברת עבודה מאושרת לאספקה
שמירה על הלקוח המאושר, הבקשה, ההיקף, הפרויקט, החשבונית, התשלום, הקבצים והקשר הדיווח מקושרים כשהאחריות עוברת ממכירות לתפעול.
היכן הוא מתחבר
רשומה אחת יכולה לקדם את העבודה.
זרימות עבודה של מכירות מתחברות ללקוחות, בקשות, מוצרים, חשבוניות, תוכניות תשלומים ודיווח.
שאלות נפוצות
שאלות בנושא זרימת עבודה למכירות
האם Workspace369 יכול ליצור גם הצעות מחיר וגם הצעות מחיר?
כן. Workspace369 תומך בהערכות, הצעות מחיר והצעות מחיר הבנויות מהקשר לקוח, מוצר, שירות, תמחור וסביבת עבודה.
האם הצעת מחיר מקובלת יכולה ליצור מקדמה או תוכנית תשלומים?
Workspace369 יכול לחבר עבודה מאושרת להפקדות, תוכניות תשלום, חשבוניות ופעילות תשלום היכן שזרימת העבודה הרלוונטית מופעלת.
האם פעילות הצעת המחיר נשארת מקושרת ל-CRM ולפרויקטים?
כן. היסטוריית הצעות מחיר והערכות יכולה להישאר מחוברת ללקוחות, בקשות, מוצרים, פרויקטים, חשבוניות, תשלומים, קבצים ודיווח.
עבוד ממערכת מחוברת אחת
הבא את תהליך העבודה הזה לשאר Workspace369.
התחל בחינם והבא את זרימת העבודה הזו לשאר סביבת העבודה שלך.