מה קורה למשימות בקובץ הפרויקטים שלי?

משימות בקובץ הופכות למשימות לביצוע של הפרויקט, כאשר לקובץ יש עמודת משימות או שורה אחת למשימה. שלב הסקירה מסמן פרויקט שרשימת המשימות שלו נחתכה.

האם פרויקט מיובא מקושר ללקוחות הקיימים שלי?

לקוח קיים מקושר לפרויקטים שלו, ולקוח חדש נוצר כאשר אין התאמה. כל כרטיס סקירה מציג את הלקוח לפני הייבוא.

אילו תוכניות כוללות ייבוא פרויקטים, ומה הוא דורש?

ייבוא נמצא בכל תוכנית ומשתמש בשימוש ה-AI שלכם כמו כל ייבוא AI אחר. אתם צריכים הרשאה לייבא וליצור פרויקטים.

כיצד מטופלים סטטוסים של Dubsado ופרויקטים בארכיון?

בייצוא של Dubsado, Lead נקרא כ-Planning ו-Job כ-In Progress, ופרויקט המסומן כ-Archived: Yes מיובא כארכיון. כל כרטיס מציג את הסטטוס והתאריכים שלו לבדיקתכם.

פרויקטים, משימות ושעותWorkspace AI

ייבוא פרויקטים, וכל משימה, מ-Dubsado, HoneyBook ועוד

ייבוא AI מביא כעת פרויקטים כסוג נתונים שישי: כל פרויקט מגיע עם הלקוח, תאריכים ותקציב שלו, בתוספת משימות כלשהן בקובץ, לאחר שתסקרו אותו.

איור מנייר חתוך של קופסת קרטון פתוחה המרוקנת שלושה תיקיות פרויקט מנייר עם פתקי רשימת מטלות, לצד שלב סקירת ייבוא פרויקטים המפרט שלושה פרויקטים עם המשימות שלהם.

ייבוא פרויקטים, וכל משימה,

עוברים מ-Dubsado, HoneyBook או כלי אחר? ייבוא AI מביא כעת פרויקטים בנוסף ללקוחות, מוצרים, חשבוניות, הצעות מחיר והוצאות. פתח לקוחות → ייבוא נתונים, בחר פרויקטים, והעלה ייצוא פרויקטים בפורמט CSV או Excel מ-Dubsado, HoneyBook, Bonsai, 17hats, Moxie או גיליון אלקטרוני. AI מציע את הכלי שממנו הגיע וסוג הנתונים, ואתה יכול לתקן כל אחד מהם לפני שהייבוא מתחיל.

כל פרויקט נקרא עם הלקוח, הסטטוס, התאריכים והתקציב שלו, וכל משימה בקובץ הופכת למטלות של הפרויקט. משימות מגיעות כאשר לקובץ יש עמודת משימות או שורה אחת למשימה, וייצוא פרויקטים של Dubsado בדרך כלל אינו מכיל זאת. בייצוא של Dubsado, Lead נקרא כ-Planning, Job כ-In Progress ו-Archived: Yes כארכיון. לקוח שכבר יש לכם מקושר לפרויקטים שלו, ולקוח חדש נוצר כאשר אין התאמה. רשימות משימות ארוכות מאוד נחתכות, ושלב הסקירה מסמן פרויקט כאשר זה קורה.

שלב הסקירה מציג כרטיס אחד לכל פרויקט: שמו, לקוחו, סטטוסו ותאריכיו, תקציבו ומספר המשימות, עם תגית 'ארכיון' היכן שהיא רלוונטית. בטל פרויקט כדי להשמיט אותו, או ערוך את שמו או תקציבו, ושום דבר לא נשמר עד שתייבא. כאשר הוא מסתיים, הצג פרויקטים פותח את רשימת הפרויקטים שלך. כמו כל ייבוא, הוא משתמש בשימוש ב-AI, ואתה צריך הרשאה לייבא וליצור פרויקטים. הוא זמין בכל התוכניות, באפליקציית האינטרנט כעת ומגיע לאפליקציית האייפון בעדכון הבא שלה.

פרויקטים הוא סוג הנתונים השישי בייבוא נתונים
משימות בקובץ הופכות למשימות לביצוע של הפרויקט
סטטוסים של Dubsado Lead ו-Job ממופים ל-Planning ו-In Progress, ופרויקטים בארכיון נשארים בארכיון

ייבוא ייצוא פרויקטים, סקירת כל פרויקט עם הלקוח, תאריכים, תקציב ומשימות שלו, ואז אישורם. נתוני דוגמה.

היכן למצוא אותו: לקוחות
ייבוא נתונים
פרויקטים
תוכניות: כל תוכנית
למד עוד: עבור מ-Dubsado החלף מ-HoneyBook מדריך פרויקטים, משימות ותזמון

תשובות מהירות

האם אני יכול לייבא פרויקטים מ-Dubsado או HoneyBook ל-Workspace369?: כן. בלקוחות → ייבוא נתונים בחר פרויקטים והעלה ייצוא פרויקטים בפורמט CSV או Excel מ-Dubsado, HoneyBook, Bonsai, 17hats, Moxie או גיליון אלקטרוני. אתה סוקר כל פרויקט לפני שכל דבר נשמר.
מה קורה למשימות בקובץ הפרויקטים שלי?: משימות בקובץ הופכות למשימות לביצוע של הפרויקט, כאשר לקובץ יש עמודת משימות או שורה אחת למשימה. שלב הסקירה מסמן פרויקט שרשימת המשימות שלו נחתכה.
האם פרויקט מיובא מקושר ללקוחות הקיימים שלי?: לקוח קיים מקושר לפרויקטים שלו, ולקוח חדש נוצר כאשר אין התאמה. כל כרטיס סקירה מציג את הלקוח לפני הייבוא.
אילו תוכניות כוללות ייבוא פרויקטים, ומה הוא דורש?: ייבוא נמצא בכל תוכנית ומשתמש בשימוש ה-AI שלכם כמו כל ייבוא AI אחר. אתם צריכים הרשאה לייבא וליצור פרויקטים.
כיצד מטופלים סטטוסים של Dubsado ופרויקטים בארכיון?: בייצוא של Dubsado, Lead נקרא כ-Planning ו-Job כ-In Progress, ופרויקט המסומן כ-Archived: Yes מיובא כארכיון. כל כרטיס מציג את הסטטוס והתאריכים שלו לבדיקתכם.