האם Workspace369 יכול להוסיף שולח דוא"ל ל-CRM שלי?

כן. פתח את האימייל, בחר הוסף ל-CRM מתפריטו, וה-AI יציע לקוח, הערה קצרה ומעקב. אתה סוקר אותם, ואז מוסיף. שום דבר לא נשמר לפני כן.

מה קורה אם השולח כבר לקוח?

Workspace369 מתאים אותם לפי כתובת דוא"ל. ההערה והמעקב מתווספים לאותו לקוח, והפרטים שלו נשארים כפי שהם. אם רק מספר הטלפון תואם, אתה בוחר בין הוספה ללקוח הקיים ליצירת לקוח חדש.

האם ניתן לייבא הצעות מחיר מ-HoneyBook או Dubsado?

כן. בחר ייבוא הצעת מחיר והוסף קובץ PDF או תמונה של הצעת מחיר ששלחת. זה נבנה מחדש כתבנית שאתה סוקר, ושום דבר לא נשמר עד שתבחר שמור כתבנית.

האם ניתן לייבא לקוחות מצילום מסך?

כן. בייבוא AI, בחר ייבוא מצילום מסך והעלה תמונה או קובץ PDF של רשימת הלקוחות שלך. אתה סוקר כל לקוח לפני שמוסיפים משהו.

אילו תוכניות כוללות את תכונות ה-AI הללו?

Cadet, Voyager, Specialist, Commander ו-Enterprise. כל אחד מהם נספר בשימוש ה-AI החודשי שלך, ודוא"ל זבל או קבצים שלא ניתן לקרוא אינם מחויבים.

לקוחות ו-CRMWorkspace AIתיבת דואר נכנס ושיחותהצעות מחיר וחוזים

הוסף דוא"ל ל-CRM שלך עם AI, וייבא הצעות מחיר ורשימות לקוחות

AI הופך דוא"ל ממישהו חדש ללקוח, פתק ומעקב שאתה סוקר תחילה. בנה מחדש הצעת מחיר ישנה מקובץ PDF, או ייבא לקוחות מצילום מסך.

איור נייר חתוך של קופסת כרטיסים עם כרטיס איש קשר בצבע ענבר ומסמך תחת זכוכית מגדלת, לצד חלונית 'הוסף ל-CRM' שמולאה מדוא"ל.

הוסף שולח דוא"ל ל-CRM שלך עם AI

פתח דוא"ל ממישהו חדש ובחר הוספה ל-CRM מתפריט שלו. Workspace369 קורא את הדוא"ל ומציע לקוח פוטנציאלי חדש עם שם השולח, טלפון וחברה, הערה קצרה המסכמת את הדוא"ל, ומעקב כדי להזכיר לך להגיב. אם הדוא"ל של השולח כבר קיים אצל לקוח, ההערה והמעקב הולכים ללקוח ההוא ופרטיו נשארים כפי שהם. אם רק מספר טלפון תואם, אתה בוחר אם להוסיף ללקוח ההוא או ליצור אחד חדש.

אתה סוקר הכל לפני שהוא נשמר: ערוך את הפרטים, השמט את ההערה או המעקב, או הוסף רק את הלקוח. קריאת האימייל נספרת לשימוש ה-AI שלך פעם אחת, והוספה היא בחינם. אם האימייל נראה כמו ספאם או הונאה, שום דבר לא מתווסף ושום דבר לא מחויב. ה-AI יכול לטעות, אז בדוק את הפרטים לפני שאתה מוסיף אותם.

מצאו זאת ב-תקשורת → מיילים, בתפריט של מייל שקיבלתם. אנשים שיכולים להשתמש בתיבת הדואר הנכנס ולהוסיף לקוחות יכולים להשתמש בו, ב-Cadet, Voyager, Specialist, Commander ו-Enterprise. הוא זמין כעת באפליקציית האינטרנט ויגיע לאפליקציית האייפון בעדכון הבא שלה.

לקוח, פתק ומעקב ממייל אחד
מתאים לשולחים שכבר נמצאים ב-CRM שלך לפי דוא"ל
סקור לפני כל שמירה
ספאם לעולם לא מתווסף או מחויב

בחר 'הוסף ל-CRM' בדוא"ל, בדוק את הלקוח המוצע, הפתק והמעקב, ואז הוסף אותם. טקסט לדוגמה; התוצאות משתנות. נתונים לדוגמה.

היכן למצוא אותו: תקשורות
אימיילים
תפריט דוא"ל
הוסף ל-CRM
תוכניות: Cadet ומעלה
למד עוד: תיבת דואר נכנס ואימייל Workspace AI

ייבוא הצעה מקובץ PDF או תמונה

עובר מ-HoneyBook, Dubsado או כלי אחר? בחר ייבוא הצעת מחיר והוסף PDF או תמונה של הצעת מחיר ששלחת ללקוחות, עד 10MB. Workspace369 בונה אותה מחדש כתבנית הצעת מחיר, עם החלקים ופריטי השורה שלה, ואתה יכול לומר לו מאיפה הקובץ הגיע כדי לעזור לו לקרוא את הפריסה.

לפני שתשמור, 'דברים לבדיקה' מצביע על מה שצריך בדיקה, כמו שיעור מס שיש להגדיר על פריטי השורה או מחירים במטבע אחר, ותוכל להסיר כל חלק שאינך רוצה. תמונות ולוגואים אינם מיובאים. הקובץ נקרא פעם אחת ואז נמחק, ושום דבר לא נשמר עד שתבחר 'שמור כתבנית'. זה נספר בשימוש ה-AI שלך פעם אחת, ורק כאשר ניתן היה לקרוא את הצעת המחיר.

מצאו זאת כשאתם בוחרים תבנית להצעה חדשה, תחת תבניות בהגדרות ההצעות שלכם, ובהצעות לפני שיש לכם אחת. אנשים המורשים לנהל תבניות הצעות יכולים להשתמש בו, ב-Cadet, Voyager, Specialist, Commander ו-Enterprise. הוא זמין כעת באפליקציית האינטרנט ויגיע לאפליקציית האייפון בעדכון הבא שלה.

PDF, PNG או JPEG עד 10MB
נבנה מחדש כתבנית שאתה סוקר
דברים לבדוק לפני השמירה
הקובץ נמחק לאחר הקריאה

ייבוא הצעה למחשב עבור Calloway-Wedding-Proposal.pdf: רשימות "דברים לבדוק" תמונות לא יובאו, מס של 5% להגדרה על פריטי שורה ומחירים נקראים כ-CAD, ו"מה שבנינו מחדש" מציג כיסוי, כותרת, אודותינו, תמחור, סכומים וציר זמן מעל "שמור כתבנית".

היכן למצוא אותו: הצעות מחיר
הצעת מחיר חדשה
בחר תבנית
ייבוא הצעה
פתח באפליקציה
תוכניות: Cadet ומעלה
למד עוד: הצעות מחיר וציטוטים החלף מ-HoneyBook

ייבוא לקוחות מצילום מסך

בייבוא AI, בחר "ייבוא מצילום מסך" והעלה צילום מסך או תמונה של רשימת הלקוחות שלך, מאפליקציה אחרת או גיליון אלקטרוני, כ-PNG, JPEG, WebP, HEIC או PDF. Workspace369 קוראת את הלקוחות ממנו ופותחת את אותו שלב סקירה כמו ייבוא קובץ, כך שתוכלו לבדוק כל לקוח לפני שכל דבר מתווסף.

שורות שהוא לא יכול לקרוא, ושורות שחוזרות על עצמן, מושמטות ונספרות, כך שאתה יודע מה להוסיף ידנית. קריאת צילום המסך משתמשת בשימוש AI רק כאשר לקוחות חוזרים ממנו, והייבוא עצמו משתמש בשימוש AI גם כן, כמו כל ייבוא AI.

מצאו זאת בלקוחות → ייבוא נתונים. אנשים המורשים לייבא לקוחות יכולים להשתמש בו, ב-Cadet, Voyager, Specialist, Commander ו-Enterprise. הוא זמין כעת באפליקציית האינטרנט ויגיע לאפליקציית האייפון בעדכון הבא שלה.

PNG, JPEG, WebP, HEIC או PDF
אותו שלב סקירה כמו ייבוא קובץ
שורות בלתי קריאות ושורות כפולות נספרות
קריאה מחויבת רק כאשר לקוחות חוזרים

סקירת ייבוא AI במחשב לאחר קריאת 6 מצילום המסך שלך: 6 רשומות נותחו, כל אחת מסומנת תיצור לקוח חדש עם שם, דוא"ל, טלפון וחברה, מעל אישור 6 רשומות.

היכן למצוא אותו: לקוחות
ייבוא נתונים
ייבוא מצילום מסך
תוכניות: Cadet ומעלה
למד עוד: עבור מ-Dubsado Workspace AI

תשובות מהירות

האם Workspace369 יכול להוסיף שולח דוא"ל ל-CRM שלי?: כן. פתח את האימייל, בחר הוסף ל-CRM מתפריטו, וה-AI יציע לקוח, הערה קצרה ומעקב. אתה סוקר אותם, ואז מוסיף. שום דבר לא נשמר לפני כן.
מה קורה אם השולח כבר לקוח?: Workspace369 מתאים אותם לפי כתובת דוא"ל. ההערה והמעקב מתווספים לאותו לקוח, והפרטים שלו נשארים כפי שהם. אם רק מספר הטלפון תואם, אתה בוחר בין הוספה ללקוח הקיים ליצירת לקוח חדש.
האם ניתן לייבא הצעות מחיר מ-HoneyBook או Dubsado?: כן. בחר ייבוא הצעת מחיר והוסף קובץ PDF או תמונה של הצעת מחיר ששלחת. זה נבנה מחדש כתבנית שאתה סוקר, ושום דבר לא נשמר עד שתבחר שמור כתבנית.
האם ניתן לייבא לקוחות מצילום מסך?: כן. בייבוא AI, בחר ייבוא מצילום מסך והעלה תמונה או קובץ PDF של רשימת הלקוחות שלך. אתה סוקר כל לקוח לפני שמוסיפים משהו.
אילו תוכניות כוללות את תכונות ה-AI הללו?: Cadet, Voyager, Specialist, Commander ו-Enterprise. כל אחד מהם נספר בשימוש ה-AI החודשי שלך, ודוא"ל זבל או קבצים שלא ניתן לקרוא אינם מחויבים.