איך אני שולח לליד חדש את קישור ההזמנה שלי בטקסט?

בזרימות עבודה, בחר "זרימת עבודה חדשה", פתח את "לידים" והשתמש ב"שלח ללידים חדשים את קישור ההזמנה שלך". היא פועלת כאשר מגיע ליד חדש ושולחת טקסט אחד, רק כאשר הסכמת ה-SMS של הליד היא "כן".

איך אני שולח בטקסט למישהו שמתקשר ואני מפספס אותו?

השתמש בתבנית "שלח למי שהוחמצו את קישור ההזמנה שלך" תחת "תיבת דואר נכנס" ב"זרימת עבודה חדשה". היא מתחילה ב"שיחה שהוחמצה" ושולחת למתקשר קישור להזמנת זמן.

אילו תוכניות יכולות לשלוח את קישור ההזמנה בטקסט?

Specialist, Commander ו-Enterprise. שלבי טקסט דורשים Voyager ומעלה ודפי הזמנה מתחילים ב-Specialist, כך שתוכנית נמוכה יותר מציגה את נעילת התוכנית בתבניות אלו.

למה מתאימה הסכמת SMS?

תיבת הסכמת ה-SMS בטפסים שלך. המסנן נמצא על "ליד חדש", "שינוי סטטוס ליד", "הקצאת ליד" ו"המרת ליד ללקוח", וליד שלא סימן את התיבה אינו תואם ל"כן".

היכן אני מוצא את המשתנה "קישור דף הזמנה"?

בשלב של זרימת עבודה, פתח את "הוסף משתנה" וחפש בקבוצת Workspace את "קישור דף הזמנה".

האם אני יכול לשמור משימה חדשה או חשבון מהמקלדת?

כן. במחשב, משימה חדשה נשמרת עם ⌘↵, או Ctrl ↵ ב-Windows, בכל תוכנית. ב-Commander ו-Enterprise, מסכי החשבון, הספק, הנכס הקבוע ורשומת היומן נשמרים באותה צורה.

זרימות עבודהפרויקטים, משימות ושעות

שלח ללידים חדשים ומתקשרים שהוחמצו את קישור ההזמנה שלך, ושמור מהסרגל העליון

זרימות עבודה יכולות כעת לשלוח לליד או למתקשר שהוחמץ את קישור דף ההזמנה שלך, ומסכי המשימה המלאים ומסכי היצירה של הנהלת חשבונות נשמרים מסרגל עליון.

איור חיתוך נייר של בועת דיבור המחזיקה דף לוח שנה עם יום ענבר וחוליית שרשרת נייר, לצד עיבוד של זרימת עבודה השולחת קישור הזמנה ללידים חדשים.

שלח ללידים חדשים ומתקשרים שהוחמצו את קישור ההזמנה שלך

שתי תבניות התחלה חדשות עושות זאת עבורך. ב"זרימות עבודה", בחר "זרימת עבודה חדשה" ופתח את "לידים" עבור "שלח ללידים חדשים את קישור ההזמנה שלך": היא מתחילה ב"ליד חדש", ממשיכה רק כאשר הסכמת ה-SMS היא "כן", ושולחת טקסט אחד שמברך את הליד בשמו, מודה לו על פנייתו לעסק שלך, נותן את קישור ההזמנה שלך ומסתיים ב"השב STOP כדי לבטל הרשמה". פתח את "תיבת דואר נכנס" עבור "שלח למי שהוחמצו את קישור ההזמנה שלך": היא מתחילה ב"שיחה שהוחמצה" ושולחת למתקשר קישור להזמנת זמן. בחר "השתמש בתבנית" ואתה מקבל טיוטה שתוכל לערוך לפני שהיא עולה לאוויר.

כדי למקם את הקישור בכל הודעה משלך, פתח את "הוסף משתנה" בשלב ובחר "קישור דף הזמנה" מקבוצת Workspace. הוא ממלא את הקישור הציבורי של דף ההזמנה המוגדר כברירת מחדל שלך, או הדף הפעיל היחיד שלך. עם שני דפים פעילים וללא ברירת מחדל, או ללא בכלל, שלב שמשתמש בו אינו נשלח וההרצה מסבירה לך מדוע.

הסכמת SMS היא גם מסנן חדש על הטריגרים של ליד חדש, שינוי סטטוס ליד, הקצאת ליד והמרת ליד ללקוח, עם אפשרויות "כן" ו"לא" לבחירה. הוא תואם לתיבת הסכמת ה-SMS בטפסים שלך, כך שליד שלא סימן אותה אינו תואם למסנן "כן". שלבי טקסט דורשים Voyager ומעלה, וקישור ההזמנה דורש דף הזמנה, כך שתבניות אלו מיועדות ל-Specialist, Commander ו-Enterprise; בתוכנית נמוכה יותר הן מציגות את נעילת התוכנית. זה זמין כעת באפליקציית האינטרנט ומגיע לאפליקציית האייפון בעדכון הבא שלה.

שתי תבניות: אחת ללידים חדשים, אחת למתקשרים שהוחמצו
קישור דף הזמנה בקבוצת Workspace של "הוסף משתנה"
מסנן הסכמת SMS על ארבעה טריגרים של לידים

בחר תבנית קישור הזמנה כאשר אתה מתחיל זרימת עבודה חדשה והטיוטה נפתחת עם מסנן הסכמת SMS שלה. נתוני דוגמה.

היכן למצוא אותו: זרימות עבודה
זרימת עבודה חדשה
לידים או תיבת דואר נכנס
השתמש בתבנית
פתח באפליקציה
תוכניות: Specialist ומעלה
למד עוד: אוטומציית זרימת עבודה בנה, בדוק והפעל תהליך עבודה

צור משימה מהסרגל העליון

מסך המשימה החדשה במסך מלא נשמר כעת מסרגל בחלק העליון. במחשב מוצג פירורי הלחם, כגון "משימות / הלוח שלך / משימה חדשה", עם "צור נוסף", "ביטול" ו"צור משימה" לידו, ו-⌘↵ (Ctrl ↵ ב-Windows) שומר מהמקלדת. בטלפון הסרגל קורא "ביטול", הכותרת ו"צור". משימה שאתה יוצר לא ניתן לבטל בזמן שהיא נשמרת. זה זמין בכל תוכנית, זמין כעת באפליקציית האינטרנט, ומגיע לאפליקציית האייפון בעדכון הבא שלה.

מסך המשימה החדשה במסך מלא ב-Workspace369 במחשב, עם משימות / תוכנית השקה / משימה חדשה, צור עוד אחת, בטל וצור משימה בשורת למעלה.

היכן למצוא אותו: משימות
משימה חדשה
תוכניות: כל תוכנית
למד עוד: לוח זמנים פרויקטים, משימות ותזמון

שמור חשבונות, ספקים, נכסים קבועים ורשומות יומן מהסרגל העליון

מסכי היצירה של הנהלת חשבונות עבור חשבון, ספק, נכס קבוע ורשומת יומן נשמרים כעת מאותו סרגל עליון. במחשב מוצג פירורי הלחם, כגון "הנהלת חשבונות / יצירת חשבון", עם "ביטול" והכפתור הראשי לידו, ו-⌘↵ (Ctrl ↵ ב-Windows) שומר. בטלפון הסרגל קורא "ביטול", הכותרת והכפתור הראשי. כפתורי השמירה בסוף טפסי החשבון, הספק ונכס קבוע אינם קיימים עוד. מסכים אלו נמצאים ב-Commander ו-Enterprise. זה זמין כעת באפליקציית האינטרנט ומגיע לאפליקציית האייפון בעדכון הבא שלה.

היכן למצוא אותו: הנהלת חשבונות
חשבונות, ספקים, נכסים קבועים או רשומות יומן
הוסף אחד
תוכניות: Commander ומעלה
למד עוד: הנהלת חשבונות הוצאות

תשובות מהירות

איך אני שולח לליד חדש את קישור ההזמנה שלי בטקסט?: בזרימות עבודה, בחר "זרימת עבודה חדשה", פתח את "לידים" והשתמש ב"שלח ללידים חדשים את קישור ההזמנה שלך". היא פועלת כאשר מגיע ליד חדש ושולחת טקסט אחד, רק כאשר הסכמת ה-SMS של הליד היא "כן".
איך אני שולח בטקסט למישהו שמתקשר ואני מפספס אותו?: השתמש בתבנית "שלח למי שהוחמצו את קישור ההזמנה שלך" תחת "תיבת דואר נכנס" ב"זרימת עבודה חדשה". היא מתחילה ב"שיחה שהוחמצה" ושולחת למתקשר קישור להזמנת זמן.
אילו תוכניות יכולות לשלוח את קישור ההזמנה בטקסט?: Specialist, Commander ו-Enterprise. שלבי טקסט דורשים Voyager ומעלה ודפי הזמנה מתחילים ב-Specialist, כך שתוכנית נמוכה יותר מציגה את נעילת התוכנית בתבניות אלו.
למה מתאימה הסכמת SMS?: תיבת הסכמת ה-SMS בטפסים שלך. המסנן נמצא על "ליד חדש", "שינוי סטטוס ליד", "הקצאת ליד" ו"המרת ליד ללקוח", וליד שלא סימן את התיבה אינו תואם ל"כן".
היכן אני מוצא את המשתנה "קישור דף הזמנה"?: בשלב של זרימת עבודה, פתח את "הוסף משתנה" וחפש בקבוצת Workspace את "קישור דף הזמנה".
האם אני יכול לשמור משימה חדשה או חשבון מהמקלדת?: כן. במחשב, משימה חדשה נשמרת עם ⌘↵, או Ctrl ↵ ב-Windows, בכל תוכנית. ב-Commander ו-Enterprise, מסכי החשבון, הספק, הנכס הקבוע ורשומת היומן נשמרים באותה צורה.