קבצי לקוח ופרויקט
צרף קבצים והערות ללקוחות, לפרויקטים ולזרימות העבודה הנכונים.
אחסון וקבצים
קבצים, אחסון, הערות ורשומות משותפות
שמור על קבצי לקוח ופרויקט קרוב לעבודה אליה הם שייכים, עם אחסון שמתרחב לפי תוכנית ורשומות משותפות לצוותים.
- 01
- צרף קבצים והערות ללקוחות, לפרויקטים ולזרימות העבודה הנכונים.
- 02
- השתמש באחסון מבוסס תוכנית מ-5 GB עד 500 GB, עם אפשרות לרכישת אחסון נוסף בתשלום ככל שהצוות גדל.
- 03
- שמור על חומרים תומכים מאחורי חשבוניות, הצעות מחיר ומשימות קלים למציאה.
תוכנת ניהול מסמכים ללקוחות
מהי תוכנת ניהול מסמכי לקוח?
תוכנת ניהול מסמכים ללקוחות מארגנת קבצים סביב הלקוח והעבודה שהם תומכים בה. Workspace369 שומר קבצים, הערות, נכסי פרויקט, מסמכי הצעות מחיר, הקשר חשבוניות, בקשות ורשומות משותפות מקושרות במקום להכניס כל מסמך לעץ תיקיות לא קשור.
הפניית מוצר
נבדק ב-17 ביולי 2026 על ידי צוות המוצר של Workspace369. הזמינות יכולה להשתנות לפי תוכנית, אזור ותצורת סביבת עבודה.
מה זה מכסה
כל קובץ קרוב לעבודה שהוא תומך בה.
ניהול קבצים ב-Workspace369 שומר מסמכים, הערות ונכסי פרויקט מצורפים ללקוחות, פרויקטים וזרימות עבודה אליהם הם שייכים.
אחסון מבוסס תוכנית
הרחב אחסון לפי תוכנית, מ-5 GB ועד אפשרויות בלתי מוגבלות.
חומרי תמיכה
שמור חומרים תומכים קרוב להערכות, הצעות מחיר, חשבוניות ורשומות תשלומים.
היסטוריית עבודה משותפת
ארגן את הקבצים מאחורי מסירה, אישורים ותקשורת כך שרשומות ישרודו שינויי בעלות.
בקרות מגובות SharePoint
השתמש בפקדים מבוססי SharePoint עבור קבצים המחוברים לעבודת לקוח.
מובנה בזרימת הפעולה
התקדם מהאות הראשון לעבודה שהושלמה עם הקשר שלם.
קבצים מתחברים ללקוחות, פרויקטים, הערות, הצעות, חשבוניות, בקשות ורשומות צוות.
- 01
התחל עם הרשומה הנכונה
צרף קבצים והערות ללקוחות, לפרויקטים ולזרימות העבודה הנכונים.
- 02
קדם את העבודה
השתמש באחסון מבוסס תוכנית מ-5 GB עד 500 GB, עם אפשרות לרכישת אחסון נוסף בתשלום ככל שהצוות גדל.
- 03
שמור על התוצאה גלויה
שמור על חומרים תומכים מאחורי חשבוניות, הצעות מחיר ומשימות קלים למציאה.
בתוך Workspace369
ראה כיצד התכונה משתלבת בעבודה היומיומית.
עקוב אחר הרשומה דרך התצוגות שהצוותים משתמשים בהן כדי לפעול, לבדוק התקדמות, ולשמור על הצעד הבא ברור.תצוגת מוצר 01
צרף קבצים והערות ללקוחות, לפרויקטים ולזרימות העבודה הנכונים.
שמור על קבצי לקוח ופרויקט קרוב לעבודה אליה הם שייכים, עם אחסון שמתרחב לפי תוכנית ורשומות משותפות לצוותים.
תצוגת מוצר 02
השתמש באחסון מבוסס תוכנית מ-5 GB עד 500 GB, עם אפשרות לרכישת אחסון נוסף בתשלום ככל שהצוות גדל.
קבצים מתחברים ללקוחות, פרויקטים, הערות, הצעות, חשבוניות, בקשות ורשומות צוות.
1רשומה עודכנההקשר נשאר מצורף לעבודה.עכשיו
2מעקב צוותהקשר נשאר מצורף לעבודה.3 חודשים
3לקוח הודיעהקשר נשאר מצורף לעבודה.4 חודשים
תצוגת מוצר 03
שמור על חומרים תומכים מאחורי חשבוניות, הצעות מחיר ומשימות קלים למציאה.
הפוך קבצים לחלק מזרימת העבודה, לא לחיפוש נפרד.
1טריגרפעילות לקוחאוטומטי
2תנאיהתאם את הרשומה הנכונהנבדק
3פעולההמשך את תהליך העבודההבא
דוגמאות
זרימות קבצים שהצוותים חוזרים עליהן.
דוגמאות אלו מראות כיצד קבצים עוברים דרך עבודת לקוח מחוברת. אלו זרימות עבודה של מוצר, לא תוצאות עסקיות מובטחות.
העברת קובץ קליטת לקוח
- 1צרף מסמכי קליטה ללקוח החדש
- 2הוסף הערות המתארות מקור ושימוש מיועד
- 3קשר את הקבצים לבקשה או לפרויקט
- 4בדוק את הרשומה לפני תחילת העבודה
- 5העבר קובץ לקוח שלם
חבילת תמיכה להצעת מחיר
- 1פתח את הצעת המחיר הדורשת גיבוי
- 2צרף חומרים תומכים לרשומה
- 3בדוק חומרים מול ההערכה
- 4שמור את אותם קבצים ליד החשבונית
- 5שמור את ההיסטוריה לבדיקה מאוחרת יותר
תרחישי תפעול נפוצים
מתן הקשר תפעולי לכל קובץ.
דוגמאות אלו מתארות כיצד התכונה משתלבת בעבודת לקוח מחוברת. אלו זרימות עבודה של מוצר, לא תוצאות עסקיות מובטחות.
שמירה על קבצי קליטה עם הלקוח
צרף מסמכים והערות ללקוח, לבקשה או לפרויקט שהציגו אותם כך שהצוות יוכל למצוא את המקור והשימוש המיועד מאוחר יותר.
תמיכה בהצעות מחיר וחיוב
שמירה על חומרי תמיכה קרובים להערכות, הצעות מחיר, חשבוניות, מוצרים ורשומות תשלומים כך שמסמכים הפונים ללקוח יהיו קלים יותר להכנה ולבדיקה.
שימור היסטוריית עבודה משותפת
ארגון הקבצים מאחורי אספקה, אישורים, תקשורת והחלטות צוות כך שהרשומה תישאר מובנת כאשר הבעלות משתנה.
היכן הוא מתחבר
רשומה אחת יכולה לקדם את העבודה.
קבצים מתחברים ללקוחות, פרויקטים, הערות, הצעות, חשבוניות, בקשות ורשומות צוות.
שאלות נפוצות
שאלות בנושא אחסון וקבצים
האם Workspace369 יכול לאחסן קבצים לפי לקוח או פרויקט?
כן. Workspace369 מתוכנן לשמור קבצים והערות מחוברים ללקוחות, פרויקטים, בקשות, הצעות מחיר, חשבוניות, משימות ורשומות רלוונטיות אחרות של סביבת העבודה.
כמה שטח אחסון קבצים כלול?
קצבאות אחסון משתנות לפי תוכנית, ממגבלות ג'יגה-בייט מוגדרות לאפשרויות קיבולת גבוהה יותר וללא הגבלה. בדוק את עמוד התמחור לפרטי התוכנית הנוכחיים.
האם קבצים יכולים לתמוך בתהליכי עבודה הפונים ללקוח?
קבצים יכולים לתמוך בהצעות מחיר, חשבוניות, בקשות, פרויקטים, רשומות משותפות ותהליכי עבודה אחרים הפונים ללקוח, בעוד שהגישה הפנימית נשארת נשלטת על ידי הרשאות סביבת העבודה.
עבוד ממערכת מחוברת אחת
הבא את תהליך העבודה הזה לשאר Workspace369.
התחל בחינם והבא את זרימת העבודה הזו לשאר סביבת העבודה שלך.