סביבת עבודה וצוותחיוב ותשלומיםפרויקטים, משימות ושעותהצעות מחיר וחוזיםלקוחות ו-CRM
יוני 2026: גישה מפורטת לצוות, סריקת קבלות והערות שעובדות כמו מסמכים
הגבל חברי צוות ללקוחות שלהם בלבד, חייב זמן במעקב בשלב אחד, סרוק קבלות להוצאות, וכתוב הערות בטקסט עשיר, שיתוף ו-AI.
הזמן חברי צוות במהירות והגבל אותם ללקוחות שלהם בלבד
החלף חבר צוות מ'ספר מלא' ל'מוגדר' והוא יראה רק את הלקוחות שהוקצו לו: רשומות הלקוחות שלהם, שיחות, משימות, לוח שנה וזמן. לוחות מחוונים פיננסיים נשארים מוסתרים מהם, מה שמתאים לקבלנים ומנהלי חשבונות.
הוספת חבר צוות יש לה כעת גם מסך ממוקד משלה, נפרד מעריכה של מה שהם יכולים לעשות לאחר מכן, כך שהזמנות מהירות וברורות.
- גישה מלאה לספר או גישה מוגבלת לכל חבר
- חברי Scope רואים רק את העבודה של לקוחות שהוקצו להם
- מסך הזמנה פשוט ונפרד
- היכן למצוא אותו
- הגדרות
- צוות ומושבים
- הזמן; חבר
- הרשאות
- תוכניות
- כל תוכנית
חשבן זמן שנרשם בחשבונית בשלב אחד
הפוך רשומות זמן לחיוב לקווי חשבונית בשלב אחד, ובטל חיוב אם תשנה את דעתך. הזמן שומר על ההקשר של הלקוח והפרויקט.
פרויקטים עם תקציב שעות מציגים כמה ממנו בשימוש, כך שאתה רואה פרויקט שחורג לפני שהחשבונית עושה זאת.
- היכן למצוא אותו
- חשבוניות
- הוסף זמן לחיוב; פרויקטים
- פרטי פרויקט
- תוכניות
- כל תוכנית
סרוק קבלה וקבל את ההוצאה ממולאת
צלם תמונה של קבלה (גדולות נדחסות) או בחר קובץ PDF עד 30MB, וההוצאה תתמלא מראש עם הספק, תאריך, סכום וסוג. סריקה נחשבת לשימוש ה-AI של התוכנית שלך.
פרק הוצאה לפריטי שורה עם מס, מסריקה או ביד. סכומים מצטברים אוטומטית, ואתה יכול לדרוס אותם.
- תמונה, או קובץ PDF עד 30MB
- ספק, תאריך, סכום וסוג ממולאים מראש
- פריטי שורה ניתנים לעריכה עם מס
- היכן למצוא אותו
- הוצאות
- הוסף הוצאה
- סרוק חשבונית/קבלת
- תוכניות
- מומחה ומעלה
- למד עוד
- מעקב הוצאותמדריך הוצאות
להצעות מחיר יש בית משלהן
להצעות מחיר יש מקום משלהן בסרגל הצד, נפרד מחשבוניות, עם רשימה של כל הצעת מחיר ולשונית הצעות מחיר בכל לקוח.
הגדר ברירות מחדל לכל שטח העבודה לעיצוב, תנאים והערות, ונהל את תבניות הצעות המחיר שלך במקום אחד.
- היכן למצוא אותו
- הצעות מחיר בסרגל הצד; הגדרות
- הצעות מחיר
- תוכניות
- כל תוכנית
הערות עם טקסט עשיר, תמונות ו-AI בדף
כתוב הערות עם טקסט עשיר, הדבקה חכמה, תמונות, קבצים ו-GIFs. בחר טקסט כלשהו והשתמש בסרגל הכלים של AI כדי לשנות את ניסוחו, לקצר אותו או להמשיך אותו. עזרה של AI נספרת כנגד השימוש ב-AI של התוכנית שלך.
זהו אותו עורך בכל מקום שהערות חיות, כולל לשונית הערות של כל לקוח, שם תוכל לשמור מספר הערות עם אזכורים ותיקיות.
- היכן למצוא אותו
- הערות בסרגל הצד; לקוחות
- לקוח
- הערות
- תוכניות
- כל תוכנית
- למד עוד
- Workspace AIקבצים והערות
שתף הערות עם חברי צוות או פרסם אחת כקישור ציבורי
שתף הערה עם אנשים ספציפיים כצופה או עורך, מצא הערות שאחרים שיתפו איתך תחת 'שיתוף איתי', והוסף הערות. ניתן לשחזר הערות שנמחקו מ'זבל'.
פרסם הערה כקישור ציבורי שתוכל לכבות בכל עת.
- היכן למצוא אותו
- הערות
- תפריט הערות
- נתח
- תוכניות
- כל תוכנית
- למד עוד
- קבצים והערות
מוכן כשאתה מוכן
ראה היכן Workspace369 מתאים לזרימת עבודת הלקוח שלך.
התחל עם המודולים שאתה צריך היום, ואז הפעל AI, אוטומציות, הנהלת חשבונות, מלאי, בקשות ודיווח ככל שהתפעול גדל.
14 יום ניסיון חינם. נדרש כרטיס אשראי. לאחר הניסיון: החל מ-$29 לחודש. מתחדש אוטומטית כל חודש עד שתבטל. ניתן לביטול בכל עת בהגדרות → חיובים.
